אספקה מאבדת את הבטחת המכירה
משימות קלות יותר לניהול כאשר הצוות יכול לראות את הלקוח, הבקשה, ההצעה, ההערות, הקבצים והיסטוריית התקשורת.
CRM עם ניהול פרויקטים
CRM עם ניהול פרויקטים עבור צוותים המספקים לאחר המכירה.
רשומת הלקוח צריכה להישאר שימושית לאחר שהעסקה זכתה. Workspace369 מחבר CRM, בקשות, פרויקטים, משימות, לוחות זמנים, קבצים, תיבת דואר נכנס, הצעות, חשבוניות, תשלומים, AI ודיווח.
CRMמערכת יחסים והיסטוריית לקוח
פרויקטיםמשימות, לוחות זמנים, קבצים והקצאות
תיבת דואר נכנסתקשורת ומעקב לצד העבודה
התאמת חיפוש
מדוע ניהול פרויקטים זקוק להקשר CRM
סטטוס חשבון קשה להסבר
מנהלים זקוקים לתצוגה אחת של בריאות הלקוח, עבודה נוכחית, הודעות פתוחות, מועדים אחרונים, חשבוניות ומעקב.
פרויקטים אינם מתחברים להכנסות
כאשר מערכות פרויקטים ו-CRM נפרדות, קשה יותר להבין הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים ורווחיות.
תהליך עבודה
כיצד Workspace369 מחבר CRM ואספקה
01
לכידה והסמכה
השתמש ברשומות לקוח, חברות, אנשי קשר, בקשות, טפסים, הערות, תגיות, נתוני מקור ושדות מותאמים אישית.
02
הפוך הקשר לקוח לעבודה
צור פרויקטים, לוחות משימות, משימות משנה, קבצים, הערות, לוחות שנה, תזכורות, תבניות והקצאות.
03
תקשר במהלך המסירה
השתמש בתיבת דואר נכנס, דואר אלקטרוני, SMS, קול, הודעות קוליות, תבניות, סיכומי AI, כתיבה מחדש, תרגום ומעקב מתוזמן.
04
דו"ח על התוצאה
חבר הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים, הוצאות, לוחות מחוונים, AR, רווחיות, ודיווח לקוחות.
כיסוי מוצר
כיסוי CRM + ניהול פרויקטים
- המוצר מחבר הקשר יחסים עם תהליכי עבודה של אספקה.
- הוא נמנע מהפער הנפוץ בין CRM מכירות לאפליקציית ניהול פרויקטים נפרדת.
- הדף יוצר יעד ממוקד עבור כוונת רכישה של CRM בתוספת ניהול פרויקטים.
רשומות לקוח
חברות ואנשי קשר
בקשות
פרויקטים
משימות
יומן
קבצים והערות
תיבת דואר נכנס
הצעות מחיר
דוחות
שאלות נפוצות
מדוע Workspace369 מתאים לחיפוש זה
האם Workspace369 כולל CRM עם ניהול פרויקטים?
כן. Workspace369 כולל CRM ללקוחות, בקשות, פרויקטים, משימות, יומנים, קבצים, הערות, תיבת דואר נכנס, SMS, קול, הצעות, חשבוניות, תשלומים, AI, אוטומציות ודיווח.
מי זקוק ל-CRM עם ניהול פרויקטים?
סוכנויות, יועצים, עסקי שירות, מפעילים עצמאיים וצוותי עבודת לקוח צריכים זאת כאשר מכירות, אספקה, תקשורת, חיוב ודיווח חייבים להישאר מחוברים.
האם Workspace369 יכול להחליף CRM ואפליקציית ניהול פרויקטים?
עבור צוותי עבודה רבים עם לקוחות, כן. Workspace369 מתוכנן להפחית כלים נפרדים של CRM, פרויקטים, תקשורת, חיוב, תשלומים ודיווח.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
