Ajánlatok és szerződésekÜgyfelek és CRMMunkaterület és csapat
Újratervezett Szerződések, Kérések és Csapat oldalak, beágyazható űrlapokkal
A szerződések sablonokat, ellenjegyzést és emlékeztetőket kapnak, a kérések űrlapkészítőt és beágyazási kódokat, a csapattagok meghívása és a helyek vásárlása pedig egyszerűbb.
Szerződéssablonok, ellenjegyzés és emlékeztetők
A Szerződések oldal egy státuszszűrővel, újrafelhasználható megállapodások sablonnézetével az aláírói szerepkörökkel és mezőkkel, valamint egy builderrel épült újjá, ahol beállíthatod az aláírási sorrendet és csapattagokat adhatsz hozzá aláíróként.
A csapattagok a saját linkjükön keresztül ellenjegyezhetik, és emlékeztetőket küldhetsz mindenkinek, aki még vár, vagy beállíthatod, milyen gyakran zaklassa az aláírókat az egyes szerződések.
- Újra felhasználható szöveges és PDF sablonok
- Aláírási sorrend és csapattagok aláíróként
- Emlékeztetők az aláíróknak, akik még nem írták alá
- Hol találod
- Szerződések az oldalsávban
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- SzerződésekKüldj egy szerződést aláírásra
Egy Kérések táblázat és egy vizuális űrlapkészítő
A kérések táblázatban jelennek meg egy gyorsnézeti panellel. Egy kérést egy kattintással ügyféllé alakíthatsz, szöveges üzenettel válaszolhatsz, vagy újként jelölheted meg. Az átalakítás ellenőrzi a meglévő ügyfeleket, így nem hozol létre duplikátumot.
Az űrlapoknak saját listájuk van, és egy vizuális építőjük a Design lapon a megjelenés, a kiemelő szín és a betűtípus számára. Ossza meg linkként vagy QR-kódként, vagy ágyazza be az űrlapot a webhelyére inline, felugró ablakban vagy saját gombja mögött. A rejtett mezők átadják az értékeket, mint például a kampánycímkéket az oldal címéről minden beküldéskor.
A spamvédelem beépített, és az „Elküldés teszt lead” gomb elküld egy mintalead-et a beállításain keresztül, így megerősítheti, hogy megérkezik-e a Kérésekbe, mielőtt közzétenné az űrlapot.
- Beágyazás soron belül, felugró ablakban vagy saját gombja mögött
- A rejtett mezők átveszik az URL értékeket, mint például a kampánycímkéket
- Link és QR-kód megosztása
- Küldjön egy teszt leadet
- Hol találod
- Kérések az oldalsávban
- Űrlapok
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Ügyfélbejelentkezési űrlap szoftverÉrdeklődők a webhelyéről
Hívjon meg csapattagokat és adjon hozzá helyeket egy helyen
A Csapat és ülések oldal megmutatja, hány ülés van használatban. Hívj meg több embert e-mailben, küldd újra a meghívót, szerkeszd, vagy másold a meghívó linkjét. A meghívók 7 nap után lejárnak.
Ha elfogytak a helyek, az oldal felajánlja egy új hozzáadását, és megmutatja az árat, mielőtt megerősítené. Azok a csomagok, amelyek nem tudnak helyeket hozzáadni, ezt jelzik, és a csomag módosítására mutatnak.
- Hol találod
- Beállítások
- Csapat és ülések
- Csomagok
- Minden csomag
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
