A hozzárendelt ügyfelek láthatóak maradnak
A hatókörbe foglalt tagok megnyithatják az általuk hozzárendelt ügyfélrekordokat és az ezekhez az ügyfelekhez kapcsolódó munkát.
Funkciók
Csapat hozzáférés vezérlés
Hagyja, hogy a vállalkozók úgy dolgozzanak, hogy nem nyitják meg az egész könyvet.
A Workspace369 ügyfél-specifikus hozzáférés korlátozza a csapattagot az hozzárendelt ügyfélrekordokra és az azokhoz tartozó munkára, míg a tulajdonosok és rendszergazdák teljes láthatóságot élveznek a munkaterületen.
Ügyfél-szintű hatókörMagán munkahelyi keresésCsak vezetői jelentés
MP
Maya PatelSzabadúszó stratégia
Hatókörbe foglaltTeljes könyvHozzárendelt ügyfelekre korlátozva
Hozzárendelt ügyfelek2 a 12-ből
Southline RealtyProjektek, számlák, postaláda, fájlok
Cedar Grove StudioFeladatok, ütemterv, időbejegyzések
2ügyfelek
7projektek
18számlák
42fájlok
Mi változik
Egy hatókörrel rendelkező tag a saját sávját látja, nem a teljes műveletet.
A beállítás egyszerű a tulajdonos számára: tartsa a tagot a Teljes könyvben, vagy korlátozza őket specifikus ügyfelekre. A Workspace369 ezeket a határokat örökölt rekordokon keresztül viszi át.
Az örökölt munka követi az ügyfelet
Projektek, számlák, fájlok, postaláda-beszélgetések, feladatok, naptáresemények és időbejegyzések öröklik ugyanazt a határt.
A könyv többi része eltűnik
Más ügyfelek, nem kapcsolódó beérkezett levelek, munkahelyi pénzügyek és árrés-szintű jelentések nem érhetők el.
Hozzáférés modell
Két mód, amelyek könnyen magyarázhatók maradnak.
A hatókör elkülönül a jogosultságoktól. A jogosultság eldönti, mit tehet valaki. Az ügyfél hatóköre eldönti, hogy mely ügyfélrekordokra vonatkoznak ezek a jogosultságok.
Alapértelmezett
Teljes könyv
A tulajdonosok, adminisztrátorok és teljes hozzáférésű tagok normálisan látják a munkahelyet.
- Minden ügyfél
- Munkaterületre kiterjedő postaláda
- Bevétel és jelentéskészítési láthatóság
Ügyfél-korlátozott
Hozzárendelt ügyfelekre korlátozva
A szerződéses partnerek és a számlavezetők csak a hozzájuk rendelt ügyfeleket és az örökölt munkát látják.
- Hozzárendelt ügyfélrekordok
- Összekapcsolt projektek, számlák, fájlok, feladatok, események és beérkezett üzenetek szálai
- Az saját időbejegyzések láthatóak maradnak
Alapértelmezetten biztonságos
Egy valódi hozzáférési határ, nem egy vizuális parancsikon.
A Workspace369 ugyanazt az ügyfélhatárt tartja fenn az oldalakon, a munkaterület keresésében, a beérkezett üzenetek beszélgetéseiben, a fájlokban, az automatizálásokban és a jelentésekben, így a hatókörbe tartozó tagok az Ön által kijelölt sávban maradnak.
Az ügyféloldalak korlátozottak maradnak
A hozzárendelt ügyfelek és a kapcsolódó munka látható marad. A nem kapcsolódó ügyfelek, privát jegyzetek és egyéb fiókok rejtve maradnak.
A munkaterület keresés figyelembe veszi az hozzárendeléseket
Egy hatókörrel rendelkező tag a munkahelyén kereshet anélkül, hogy más ügyfelek, fájlok vagy privát beérkezett üzenetek szálai szivárognának ki.
A kapcsolódó rekordok követik az ügyfelet
Projektek, számlák, ajánlatok, fájlok, feladatok, események, időbejegyzések és beszélgetések követik ugyanazt az ügyfél-hozzárendelést.
A teljes üzleti jelentés privát marad
A munkaterületre kiterjedő pénzügyek, árrések és működési összesítések a tulajdonosok, adminisztrátorok és megbízható vezetők számára maradnak fenntartva.
Ügynökség-szerződéses ék
Adjon hozzá segítséget anélkül, hogy második munkahelyet hozna létre.
Az ügyfél-hatókörű hozzáférés olyan ügynökségek, tanácsadók, szolgáltató csapatok és üzemeltetők számára készült, akiknek vállalkozókat vagy portfóliótulajdonosokat kell bevonniuk ugyanabba a rendszerbe anélkül, hogy felfednék a marzsokat, a nem kapcsolódó ügyfeleket vagy a többi beérkezett üzenetet.
Csak a saját számláikhoz rendelt szabadúszók
Adjon egy szövegíró, grafikus, telepítő vagy szakember számára a szükséges ügyfélkontextust anélkül, hogy minden számlát kitenne.
Portfóliótulajdonosok egy munkahelyen belül
Hagyja, hogy minden vezető a hozzá rendelt ügyfeleken dolgozzon, miközben a vezetés megtartja a teljes működési áttekintést.
Korlátozott együttműködés árnyékrendszerek nélkül
Kerülje el a különálló munkaterületeket, megosztott táblázatokat és manuális exportokat csak azért, hogy a külső közreműködőket kordában tartsa.
Hogyan működik
Olyan csapatok számára tervezték, akik óvatosan osztják meg a munkát.
A tulajdonosok egyszer beállítják a tag hozzáférési módját. A Workspace369 a megfelelő helyeken tartja az ügyfelet, a kapcsolódó munkát, a megosztott belső rekordokat és a vezetői információkat, ahogy a csapat növekszik.
Válassza a Teljes könyvelés vagy a Korlátozott lehetőséget
Az engedélyek határozzák meg, mit tehet egy tag. Az ügyfél hatóköre határozza meg, hogy ezek az engedélyek mely rekordokra vonatkoznak.
Az ügyfélhez kapcsolódó munka követi a hozzárendelést
Amikor egy tagot hozzárendelnek egy ügyfélhez, a kapcsolódó munkájuk megjelenik az adott ügyfél kontextusában.
A belső munka megosztva marad
A csapat feladatai, megosztott naptárai és belső koordinációja látható maradhat, ha nem tárják fel a privát ügyféladatokat.
A hozzáférés követi a hozzárendelés változásait
Amikor ügyfeleket adnak hozzá, távolítanak el vagy rendelnek át, a Workspace369 naprakészen tartja a tagok nézetét a jelenlegi csapatszerkezettel.
GYIK
Ügyfél-hatókörű hozzáféréssel kapcsolatos kérdések.
Rövid válaszok azoknak a csapatoknak, amelyek eldöntik, hogy a vállalkozók, számlavezetők vagy beszállítók biztonságosan dolgozhatnak-e a fő munkaterületen.
Mi a Workspace369 ügyfélhatókörű hozzáférése?
Az ügyfél-hatókörű hozzáférés egy belső csapat hozzáférési módja, amely korlátozza egy tagot a hozzárendelt ügyfelekre és a hozzájuk kapcsolódó, örökölt rekordokra.
Szabályozható a tulajdonosok és rendszergazdák hozzáférése?
Nem. A tulajdonosok és rendszergazdák továbbra is teljes hozzáféréssel rendelkeznek, mivel felelősek a munkaterületért, a számlázásért, a beállításokért és a teljes működési láthatóságért.
Ez csak elrejti a rekordokat az interfészben?
Nem. A Workspace369 ugyanazt az ügyfélhatárt alkalmazza az ügyfélrekordokra, a munkaterület keresésére, a postaláda beszélgetéseire, a fájlokra, a kapcsolódó munkára és a jelentéskészítésre.
A korlátozott hozzáférésű tagok továbbra is látják a belső csapatfeladatokat és naptári eseményeket?
Igen. A belső feladat táblák és nem ügyfél-specifikus naptári események továbbra is megoszthatók, mivel nem árulnak el specifikus ügyfélrekordot.
Kész a kontrollált csapat hozzáférésre