Csak a saját számláikhoz rendelt szabadúszók
Egy szövegíró, grafikus vagy szakember megkapja a szükséges ügyfélkontextust, és semmi mást.
A vállalkozók látják az ügyfeleiket. Nem a teljes könyvedet.
Hozzon létre egy csapattagot az Ön által hozzárendelt ügyfelekhez. Ők megkapják az ügyfeleket és a hozzájuk tartozó munkát; a tulajdonosok és az adminisztrátorok megtartják a teljes listát. Ez minden csomagban működik.
14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
A tulajdonos beállítja Maya hozzáférésétMit lát Maya.
- 01
- A keresés, a beérkezett üzenetek és a fájlok ugyanazt a határt követik.
- 02
- A tulajdonosok és az adminisztrátorok mindig teljes hozzáféréssel rendelkeznek minden ügyfélhez
- 03
- Minden csomagban; egy személynek szüksége van egy második felhasználóra
Mi az ügyfél-specifikus hozzáférés?
Az ügyfélkörhöz kötött hozzáférés egy engedélyezési modell, amely korlátozza a csapattagot az hozzárendelt ügyfelekre és az azokból örökölt rekordokra. A Workspace369-ben ez magában foglalhatja a kapcsolódó projekteket, számlákat, megbízási díjakat, fájlokat, beszélgetéseket, feladatokat, naptári eseményeket, időbejegyzéseket és szerződéseket.
2026. október 21-én a Workspace369 termékcsapata által felülvizsgálva. Az elérhetőség a tervtől és a munkaterület konfigurációjától függően változhat. Olvassa el a verziós hozzáférési útmutatót
Nézd meg · 1:04
Hívja meg csapatát a Workspace369-be
Hívja meg csapatát a Workspace369-be: válasszon szerepkört mindenkinek, döntse el, mely ügyfeleket láthatják, és láthatják-e az árait és a számláit.
Olvassa el az átiratot és a fejezetvezetőt →Bemutató munkaterületen rögzítve. Ellenőrizze az aktuális csomagokat és beállításokat a rendelkezésre állás érdekében.
A saját sávjuk, mindenhol hordozva.
A hatókör elkülönül a jogosultságoktól: egy szerepkör határozza meg, hogy mit tehet valaki, az ügyfél hatóköre pedig azt, hogy mely ügyfelekre vonatkozik. A határ minden, az ügyfélhez tartozó rekordot követ.
Egy hatókörrel rendelkező tag látja
- A hozzárendelt ügyfeleik. Megtekintés és szerkesztés, és új elemek hozzáadása, ha engedélyezed.
- Minden, ami hozzájuk tartozik. Projektek, fájlok, beérkezett üzenetek szálai, feladatok, események, időbejegyzések és szerződések; számlák, ha a szerepkör megengedi.
- Megosztott csapatmunka. Saját idejük, belső feladatlistáik és nem ügyfélhez kapcsolódó eseményeik.
És soha nem látja
- Más ügyfelek. Nem az ő oldalukon, keresésükben vagy beérkezett üzeneteikben.
- Workspace-szintű számok. Pénzügyek, árrések és összegek a tulajdonosoknál és az adminisztrátoroknál maradnak.
- Egy törlés gomb. A hatókörrel rendelkező tagok nem törölhetnek ügyfeleket.
Adj hozzá segítséget anélkül, hogy egy második munkaterületet nyitnál meg.
Ügynökségeknek, tanácsadóknak és szolgáltató csapatoknak, akik alvállalkozókat vonnak be, vagy minden fiókkezelőnek portfóliót adnak, ugyanazon a munkahelyen belül.
Portfóliótulajdonosok egy munkahelyen belül
Hagyja, hogy minden vezető a hozzá rendelt ügyfeleken dolgozzon, miközben a vezetés megtartja a teljes működési áttekintést.
Minden terven szereplő hozzáférés. Finomabb engedélyek növekedésével.
A hatókör-alapú hozzáférés, a keresés és a jelentés minden csomagban benne foglaltatik. A hatókör-beállítás egy második felhasználót igényel, így a Voyager csomaggal kezdődik; a Specialist csomag teljes körű, szerepalapú hozzáférés-vezérlést ad.
Árak összehasonlítása- Tartalmazott helyekMinden csomag12102050
- További felhasználókVoyager és afelett$10
- Ügyfél-hatókörű hozzáférésMinden csomag
- Szerepkörök és engedélyekMinden csomag
- Teljes szerepalapú hozzáférés-vezérlésSpecialist és magasabb
Olvass a jelenlegi csomag-összehasonlításból. Valaki bevonása egy második helyet igényel; a Cadetnek egy helye van, és nem tud többet hozzáadni.
Ügyfél-hatókörű hozzáféréssel kapcsolatos kérdések.
Mi a Workspace369 ügyfélhatókörű hozzáférése?
Az ügyfél-hatókörű hozzáférés egy belső csapat hozzáférési módja, amely korlátozza egy tagot a hozzárendelt ügyfelekre és a hozzájuk kapcsolódó, örökölt rekordokra.
Szabályozható a tulajdonosok és rendszergazdák hozzáférése?
Nem. A tulajdonosok és rendszergazdák továbbra is teljes hozzáféréssel rendelkeznek, mivel felelősek a munkaterületért, a számlázásért, a beállításokért és a teljes működési láthatóságért.
Ez csak elrejti a rekordokat az interfészben?
Nem. A Workspace369 ugyanazt az ügyfélhatárt alkalmazza az ügyfélrekordokra, a munkaterület keresésére, a postaláda beszélgetéseire, a fájlokra, a kapcsolódó munkára és a jelentéskészítésre.
A korlátozott hozzáférésű tagok továbbra is látják a belső csapatfeladatokat és naptári eseményeket?
Igen. A belső feladat táblák és nem ügyfél-specifikus naptári események továbbra is megoszthatók, mivel nem árulnak el specifikus ügyfélrekordot.
Szüksége van egy hatókörrel rendelkező tagnak a saját felhasználói fiókjára?
Igen. Minden tag használ egy helyet. A Cadet tartalmaz egy helyet a tulajdonos számára, így a Voyager csomaggal kezdődik, amely 2 helyet tartalmaz; az extra helyek havi 10 dollár.
Legutóbbi frissítések
Összes kiadási megjegyzés- Ügyfélportálok az Ön márkájában, és privát portál minden ügyfél számáraAz ügyfélportálok tartalmazzák a logóját és színeit, lehetővé teszik a szakaszok és az elrendezés kiválasztását, és minden ügyfélnek lehet saját privát portálja.
- Újratervezett Szerződések, Kérések és Csapat oldalak, beágyazható űrlapokkalA szerződések sablonokat, ellenjegyzést és emlékeztetőket kapnak, a kérések űrlapkészítőt és beágyazási kódokat, a csapattagok meghívása és a helyek vásárlása pedig egyszerűbb.
- 2026. augusztus: Claude és ChatGPT csatlakoztatása, AI-változtatások első felülvizsgálata és Gantt-nézetCsatlakoztassa a Claude-ot, a ChatGPT-t vagy bármely MCP klienst jóváhagyásokkal minden elküldésnél, hagyja, hogy az AI AutoPilot megerősítse, mielőtt bármit is megváltoztatna, és tervezzen munkát Gantt-diagramon.
Hozd be a segítséget. Tartsd zárva a könyvet.
Az ügyfél-hatókörű hozzáférés minden terven elérhető. Egy felhasználó hatókörének beállítása a Voyagerrel kezdődik, 74 dollár havonta 2 felhasználóval.
14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.