Oktatóvideó: 23/24
Hogyan hívhatja meg csapatát a Workspace369-be
Ha meg szeretné hívni csapatát a Workspace369-be, nyissa meg a Beállításokat, majd a Csapat és helyek oldalt: itt látja mindazokat, akik bejelentkezhetnek a munkaterületére, a szerepkörükkel és azzal együtt, hogy mit láthatnak. Egyéni szerepkörrel elrejtheti valaki elől az ügyfeleket és a számlákat: a videóban Diego nem láthatja sem az ügyfeleket, sem a számlákat. Ha valakit hozzá szeretne adni, kattintson a Személyek meghívása gombra, írja be az e-mail-címét, és válasszon szerepkört: Adminisztrátor, Menedzser, Tag vagy Néző. Ezután döntse el, mely ügyfeleket láthatja, és láthatja-e az árait és a számláit, majd kattintson a Meghívó küldése gombra. A meghívó hét nap után lejár, és egyszer emlékeztetjük az illetőt. Ha később módosítani szeretné valakinek a szerepkörét, kattintson rá, és válasszon egy másikat.
Amit megtanul
- Hol találja a Csapat és helyek oldalt a Beállításokban, és hogyan mutatja mindazokat, akik bejelentkezhetnek a munkaterületére, a szerepkörükkel és azzal együtt, hogy mit láthatnak
- Hogyan rejthetők el egyéni szerepkörrel az ügyfelek és a számlák valaki elől, ahogy a videóban Diego esetében
- Hogyan hívhat meg valakit: kattintson a Személyek meghívása gombra, írja be az e-mail-címét, majd válasszon szerepkört: Adminisztrátor, Menedzser, Tag vagy Néző
- Hogyan döntheti el, mely ügyfeleket láthatja az illető, és láthatja-e az árait és a számláit
- Mi történik, miután a Meghívó küldése gombra kattint: a meghívó hét nap után lejár, és egyszer emlékeztetjük az illetőt
- Hogyan módosíthatja később valakinek a szerepkörét: kattintson rá, és válasszon egy másikat
GYIK
Gyakori kérdések
Hol látom a csapatomat a Workspace369-ben?
Nyissa meg a Beállításokat, majd a Csapat és helyek oldalt. Itt mindenki szerepel, aki bejelentkezhet a munkaterületére: a szerepköre, az, hogy mit láthat, és az, hogy mikor volt utoljára aktív.
Hogyan hívhatok meg valakit a munkaterületemre?
Kattintson a Személyek meghívása gombra, írja be az illető e-mail-címét, majd válasszon szerepkört: Adminisztrátor, Menedzser, Tag vagy Néző. Döntse el, mely ügyfeleket láthatja, és láthatja-e az árait és a számláit. Ezután kattintson a Meghívó küldése gombra. A meghívó hét nap után lejár, és egyszer emlékeztetjük az illetőt.
Melyik szerepkör mire jogosít?
Az Adminisztrátor mindent megtehet, még a számlázást, a csapatot és a beállításokat is kezelheti. A Menedzser kezeli az ügyfeleket, a projekteket, a számlákat és a naptárt, de a számlázást és a csapatot nem. A Tag a saját ügyfelein, feladatain és naptárán dolgozik, az árakat pedig csak akkor látja, ha Ön engedélyezi. A Néző nézelődhet, de semmit sem módosíthat.
Elrejthetem valaki elől az ügyfeleket vagy a számlákat?
Igen. Amikor meghív valakit, döntse el, mely ügyfeleket láthatja: a Minden ügyfél vagy a Kiválasztott lehetőséget választhatja. Ezután döntse el, láthatja-e az árait és a számláit: Rejtett, Megtekintés vagy Szerkesztés. A videóban Diego egyéni szerepkört kapott, ezért nem láthatja sem az ügyfeleket, sem a számlákat.
Hogyan módosíthatom valakinek a szerepkörét?
A Csapat és helyek oldalon kattintson az illető szerepkörére, és válasszon egy másikat: Adminisztrátor, Menedzser, Tag vagy Néző.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban meghívjuk a csapatát, és eldöntjük, hogy ki mit láthat és mit tehet.
Nyissa meg a Beállításokat. Ezután lépjen a Csapat és helyek oldalra. Itt látja mindazokat, akik bejelentkezhetnek a munkaterületére, a szerepkörükkel és azzal együtt, hogy mit láthatnak. Diego egyéni szerepkört kapott, ezért nem láthatja sem az ügyfeleket, sem a számlákat.
Ha valakit hozzá szeretne adni, kattintson a Személyek meghívása gombra. Írja be az e-mail-címét, majd válasszon szerepkört: Adminisztrátor, Menedzser, Tag vagy Néző. Döntse el, mely ügyfeleket láthatja, és láthatja-e az árait és a számláit. Ezután kattintson a Meghívó küldése gombra. A meghívó hét nap után lejár, és egyszer emlékeztetjük az illetőt.
Ha később módosítani szeretné valakinek a szerepkörét, kattintson rá, és válasszon egy másikat. És ennyi a csapatáról. A következő videóban az ügyfélportálját nézzük meg.
További oktatóvideók
Legutóbbi frissítések
Összes kiadási megjegyzés- Újratervezett Szerződések, Kérések és Csapat oldalak, beágyazható űrlapokkalA szerződések sablonokat, ellenjegyzést és emlékeztetőket kapnak, a kérések űrlapkészítőt és beágyazási kódokat, a csapattagok meghívása és a helyek vásárlása pedig egyszerűbb.
- 2026. június: finoman granulált csapat-hozzáférés, nyugta-beolvasás és dokumentumként működő jegyzetekKorlátozza a csapattagokat saját ügyfeleikre, egy lépésben számlázza a nyomon követett időt, olvasson be nyugtákat a kiadásokba, és írjon jegyzeteket gazdag szöveggel, megosztással és AI-val.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
