Melyik munkafolyamat triggerek kínálják az Ajánlat küldése lépést?

Ügyféllel rendelkező triggerek, a Dokumentum alatt a Lépés hozzáadása menüben. Az Új érdeklődő trigger nem kínálja fel.

Melyik tervek tartalmazzák az Ajánlat küldése lépést?

Minden terv. Munkafolyamatok és ajánlatok minden Workspace369 terven elérhetők.

Változtak a foglalási beállítások a Foglalási oldal konfigurálása áttervezésekor?

Nem. Minden beállítás a korábbiak szerint működik. Az oldal újrarendeződött, így az „Alapvető foglalási adatok” és a „Kezelők és útvonalak” nyitva maradnak, a többi szakasz pedig a „Szabályok és részletek” alá került, mindegyik mutatja az aktuális beállítását.

MunkafolyamatokAjánlatok és szerződésekNaptár és foglalás

A munkafolyamatok ajánlatot küldhetnek, és a foglalási beállítások könnyebben áttekinthetők

Egy munkafolyamat mostantól sablonból hozhat létre ajánlatot és küldheti el e-mailben az ügyfélnek, a szolgáltatás foglalási beállításai pedig újrarendeződtek, hogy az alapvető információk kerüljenek előre.

Egy tengerészkék kiadási megjegyzések tábla „Ajánlatok küldése munkafolyamatokból” címmel, mellette a „Lépés hozzáadása” lap valós világos és sötét telefonrenderelései, ahol az „Ajánlat küldése” az „Ajánlat küldése” alatt található.

Ajánlat küldése lépés a munkafolyamatokban

Adj hozzá egy „Ajánlat küldése” lépést egy munkafolyamathoz, és az létrehoz egy ajánlatot a futtatáshoz kiválasztott sablonból az ügyfél számára, majd e-mailben elküldi neki. Ez az „Dokumentum” csoportban található a „Lépés hozzáadása” menüben az ügyféllel rendelkező triggereknél. Az „Új érdeklődő” trigger nem kínálja fel.

Létrehoz egy ajánlatot a sablonodból
Elküldi a futtatás ügyfelének
Az ügyféllel rendelkező triggereknél

Egy munkafolyamat asztali számítógépen az „Ügyfél létrehozva” triggel és egy „Üdvözlő e-mail” lépéssel, alatta pedig a „Lépés hozzáadása” menü nyitva, amely felsorolja az „Üzenetek”, „Feladatok és személyek”, „Dokumentum” (ajánlatküldés és szerződésküldés funkciókkal), valamint a „Folyamat” opciókat.

Hol találod: Munkafolyamatok
munkafolyamat megnyitása
lépés hozzáadása
Dokumentum
Ajánlat küldése
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Munkafolyamat automatizálás Ajánlatok és árajánlatok

Egy áttekinthetőbb Foglalási oldal konfigurálása

Egy szolgáltatás Foglalási oldalának konfigurálása tisztább elrendezést kapott. Az „Amit az ügyfelek látnak” sor összegzi a foglalást a főkapcsoló alatt, az „Alapvető foglalási adatok” és a „Kezelők és útvonalak” pedig nyitva maradnak. A „Fizetések és előlegek”, „Foglalható dátumok”, „Elérhetőség”, „Ügyfélvezérlők”, „Értesítések és emlékeztetők”, „Bejelentkezési kérdések” és „Nyilvános utasítások” a „Szabályok és részletek” alatt találhatók, mindegyik egy sorba összehajtva, amely mutatja az aktuális beállítását.

Minden beállítás a korábbiak szerint működik, és a meglévő foglalásaidban semmi sem változik.

Az alapvető információk nyitva maradnak
Minden szakasz mutatja az aktuális beállítását
Amit az ügyfelek látnak egy sorban

A Mélyszövet masszázs szolgáltatás Foglalási oldalának konfigurálása: Nyilvános foglalások elfogadása bekapcsolva, Amit az ügyfelek látnak: 1 óra, személyes, előleg szükséges, 2 blokkolt dátum, Alapvető foglalási adatok és Kezelők és útvonalak nyitva, Szabályok és részletek pedig olyan sorokba összehajtva, mint Fizetések és előlegek, Előleg 25%, és Elérhetőség, Szünetek 10 / 15 perc, 60 napos ablak.

Hol találod: Katalógus
szolgáltatás megnyitása
Online foglalás
Foglalás konfigurálása.
Csomagok: Specialist és magasabb
Tudjon meg többet: Online foglalás Állíts be egy szolgáltatást online foglaláshoz

Gyors válaszok

Képes egy Workspace369 munkafolyamat automatikusan ajánlatot küldeni?: Igen. Adj hozzá egy Ajánlat küldése lépést, és a munkafolyamat létrehoz egy ajánlatot a futtatáshoz kiválasztott sablonból az ügyfél számára, majd e-mailben elküldi neki.
Melyik munkafolyamat triggerek kínálják az Ajánlat küldése lépést?: Ügyféllel rendelkező triggerek, a Dokumentum alatt a Lépés hozzáadása menüben. Az Új érdeklődő trigger nem kínálja fel.
Melyik tervek tartalmazzák az Ajánlat küldése lépést?: Minden terv. Munkafolyamatok és ajánlatok minden Workspace369 terven elérhetők.
Változtak a foglalási beállítások a Foglalási oldal konfigurálása áttervezésekor?: Nem. Minden beállítás a korábbiak szerint működik. Az oldal újrarendeződött, így az „Alapvető foglalási adatok” és a „Kezelők és útvonalak” nyitva maradnak, a többi szakasz pedig a „Szabályok és részletek” alá került, mindegyik mutatja az aktuális beállítását.

Összes kiadási megjegyzés Feliratkozás a hírfolyamra