Becslések és árajánlatok
Becslések és árajánlatok készítése ügyfél, termék, szolgáltatás és árkontextus alapján.
ÉRTÉKESÍTÉSI MUNKAFLUX
Árajánlatok, ajánlatok, előlegek és elfogadás
Az új munkát az árazási megbeszélésről az elfogadott ajánlatra és a kifizetett előlegre mozgatni anélkül, hogy a kontextust eszközök között kellene megosztani.
- 01
- Hozzon létre becsléseket és ajánlatokat katalógustételekből.
- 02
- Támogatja az előlegeket és a fizetési terveket, amikor az üzletet elfogadják.
- 03
- Tartsa az értékesítési tevékenységet csatolva az ügyfél, a kérés és a projekt előzményeihez.
Árajánlat és ajánlat szoftver
Mi az árajánlat és ajánlati szoftver?
Az árajánlat és ajánlat szoftver segít egy üzletnek meghatározni a hatókört, árazni a munkát, gyűjteni a jóváhagyást és elkezdeni a számlázást. A Workspace369 összekapcsolja a becsléseket, ajánlatokat, termékeket, szolgáltatásokat, előlegeket, fizetési terveket, számlákat, ügyfeleket, kéréseket, projekteket és jelentéskészítést egy értékesítési-szállítási munkafolyamatban.
Termék referencia
Áttekintve 2026. július 17-én a Workspace369 termékcsapat által. Az elérhetőség tervtől, régiótól és munkahelyi konfigurációtól függően változhat.
Olvassa el a számlázási munkafolyamat dokumentációjátMit fed le
Az árazási megbeszéléstől a kifizetett előlegig.
A Workspace369 árajánlata az ügyfélhez és a mögöttes projektrekordhoz csatolva tartja a becsléseket, ajánlatokat, előlegeket és fizetési terveket.
Katalógus alapú árazás
Ajánlatok létrehozása újrafelhasználható termék-, szolgáltatás- és csomagrekordokból az egyes ajánlatok újraépítése helyett.
Előlegek és fizetési tervek
Támogatja az előlegeket és a fizetési terveket, amikor az üzletet elfogadják.
Értékesítés-kiszállítás átadás
A jóváhagyott hatókör átvitele projektekbe, számlákba, fizetésekbe és ügyfélelőzményekbe.
Kapcsolt értékesítési tevékenység
Tartsa az értékesítési tevékenységet csatolva az ügyfél, a kérés és a projekt előzményeihez.
A működési folyamatba beépítve
Mozogjon az első jelzéstől a befejezett munkáig, a kontextus sértetlenül.
Az értékesítési munkafolyamatok ügyfelekhez, kérésekhez, termékekhez, számlákhoz, fizetési tervekhez és jelentéskészítéshez kapcsolódnak.
- 01
Kezdje a megfelelő rekorddal
Hozzon létre becsléseket és ajánlatokat katalógustételekből.
- 02
Vigye előre a munkát
Támogatja az előlegeket és a fizetési terveket, amikor az üzletet elfogadják.
- 03
Tartsa láthatóan az eredményt
Tartsa az értékesítési tevékenységet csatolva az ügyfél, a kérés és a projekt előzményeihez.
A Workspace369-en belül
Lássa, hogyan illeszkedik a funkció a mindennapi munkába.
Kövesse a rekordot azokon a nézeteken keresztül, amelyeket a csapatok használnak a cselekvéshez, az előrehaladás áttekintéséhez és a következő lépés egyértelművé tételéhez.Termék nézet 01
Hozzon létre becsléseket és ajánlatokat katalógustételekből.
Az új munkát az árazási megbeszélésről az elfogadott ajánlatra és a kifizetett előlegre mozgatni anélkül, hogy a kontextust eszközök között kellene megosztani.
1TriggerÜgyféltevékenységAutomatizált
2FeltételIllessze a megfelelő rekordotEllenőrizve
3MűveletFolytassa a munkafolyamatotKövetkező
Termék nézet 02
Támogatja az előlegeket és a fizetési terveket, amikor az üzletet elfogadják.
Az értékesítési munkafolyamatok ügyfelekhez, kérésekhez, termékekhez, számlákhoz, fizetési tervekhez és jelentéskészítéshez kapcsolódnak.
Termék nézet 03
Tartsa az értékesítési tevékenységet csatolva az ügyfél, a kérés és a projekt előzményeihez.
Tartsa tisztán az értékesítés-szállítás átadást.
1Rekord frissítveA kontextus a munkához kapcsolódik.Most
2Csapat utánkövetésA kontextus a munkához kapcsolódik.3 hó
3Ügyfél értesítveA kontextus a munkához kapcsolódik.4 hó
Példák
Az értékesítési munkafolyamatok, amelyeket a csapatok ismételnek.
Ezek a példák bemutatják, hogyan mozognak az árajánlatok és javaslatok a kapcsolódó ügyfélmunkán keresztül. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Árajánlat a kifizetett előlegig
- 1Becslés létrehozása katalógustételekből
- 2Az ügyfél és a kérés kontextusának csatolása
- 3Hatókör és árak együttes felülvizsgálata
- 4Ajánlat elküldése ügyfél jóváhagyásra
- 5Előleg beszedése elfogadáskor
Elfogadott ajánlat átadása
- 1Ügyfél elfogadja az ajánlatot
- 2Előleg vagy fizetési terv konfigurálása
- 3A jóváhagyott munka átadása a kiszállításhoz
- 4A kapcsolódó számla generálása
- 5Az ügylet felülvizsgálata a jelentésben
Gyakori működési forgatókönyvek
Tartsa összekapcsolva az értékesítési átadást azután, hogy az ügyfél igent mondott.
Ezek a példák leírják, hogyan illeszkedik a funkció a csatlakoztatott ügyfélmunkába. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Árazzon munkát újrafelhasználható katalógusból
Építsen becslést vagy ajánlatot következetes termék-, szolgáltatás-, csomag-, árképzési és ügyféladatokkal ahelyett, hogy minden dokumentumhoz újra létrehozná az ajánlatot.
Gyűjtsön jóváhagyást és előleget
Vigye át az elfogadott ajánlatot egy előleg- vagy fizetési tervfolyamatba, ahol konfigurálva van, miközben megőrzi az eredeti hatókört és az ügyféltörténetet.
Adja át az elfogadott munkát a szállításnak
Tartsa összekapcsolva az elfogadott ügyfelet, kérést, hatókört, projektet, számlát, fizetést, fájlokat és jelentési kontextust, ahogy a felelősség az értékesítésről az üzemeltetésre tevődik át.
Ahol csatlakozik
Egy rekord viheti előre a munkát.
Az értékesítési munkafolyamatok ügyfelekhez, kérésekhez, termékekhez, számlákhoz, fizetési tervekhez és jelentéskészítéshez kapcsolódnak.
Gyakori kérdések
Értékesítési munkafolyamat kérdései
A Workspace369 létrehozhat ajánlatokat és árajánlatokat is?
Igen. A Workspace369 támogatja az ügyfél-, termék-, szolgáltatás-, árképzési és munkaterületi kontextusból épített becsléseket, árajánlatokat és ajánlatokat.
Egy elfogadott ajánlat létrehozhat előleget vagy fizetési tervet?
A Workspace369 összekapcsolhatja az elfogadott munkát betétekkel, fizetési tervekkel, számlákkal és fizetési tevékenységekkel, ahol a releváns munkafolyamat engedélyezve van.
Az ajánlati tevékenység összekapcsolva marad a CRM-mel és a projektekkel?
Igen. Az ajánlat és becslés előzményei kapcsolódhatnak ügyfelekhez, kérésekhez, termékekhez, projektekhez, számlákhoz, fizetésekhez, fájlokhoz és jelentésekhez.
Dolgozzon egyetlen összekapcsolt rendszerből
Hozza ezt a munkafolyamatot a Workspace369 többi részébe.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.