Ügyfelek és CRMWorkspace AIProjektek, feladatok és idő
Alakíts át egy ügyféljegyzetet teendőkké és feladatokká
A Workspace369 el tudja olvasni az ügyféljegyzeteit vagy az Ön által beillesztett szöveget, és teendőket és feladatokat javasol. Ön bejelöli, szerkeszti és dátumozza őket, majd egy lépésben hozzáadja őket.
Alakíts át egy ügyféljegyzetet teendőkké és feladatokká
Igen, a Workspace369 képes átalakítani az értekezlet jegyzeteit teendőkké és feladatokká. Válasszon ki egy jegyzetet egy ügyfélnél, vagy illesszen be egy hívás összefoglalót, és az AI elolvassa, és teendőket javasol az ügyfélnek való visszajelzéshez és feladatokat az Ön vagy csapata számára. Semmi sem kerül hozzáadásra, amíg Ön nem választja ki.
Minden javaslat egy sor, amelyet bepipálhatsz vagy nem, címmel és dátummal, amelyet módosíthatsz. Válaszd ki a táblát, ahová a feladatok kerülnek, majd válaszd a Hozzáadás lehetőséget. Amikor elkészült, láthatod, mi történt, például 4 hozzáadva, 1 már ott van, így az ugyanazon a listán történő ismételt Hozzáadás nem hoz létre ismétlődéseket.
A jegyzetek olvasása egyszer használja a havi AI használatot, és az AI tévedhet, ezért ellenőrizze a listát, mielőtt hozzáadná. Az elemek hozzáadása nem használ AI használatot.
Az ügyfél Jegyzetek lapján válaszd a csillag gombot egy jegyzeten, vagy nyisd meg a jegyzet menüjét, és válaszd az Alakítás teendőkké és feladatokká lehetőséget. Nem jegyzetben lévő szöveg használatához nyisd meg az ügyfél További műveletek menüjét, és válaszd a Teendők beillesztett szövegből lehetőséget. Engedélyre van szükséged az ügyfelek megtekintéséhez, és a feladatok hozzáadásához engedélyre van szükség a feladatok létrehozásához is. Elérhető Cadet, Voyager, Specialist, Commander és Enterprise csomagokban, már elérhető a webalkalmazásban, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone és Android alkalmazásokba.
- Egy csillag gomb minden ügyféljegyzeten
- Jelöljön be, szerkesszen és adjon dátumot minden javaslatnak
- Válaszd ki a táblát a feladatokhoz
- Cadet csomag és afelett
- Hol találod
- Ügyfelek
- egy ügyfél
- Jegyzetek
- a csillag egy jegyzeten
- Csomagok
- Cadet és újabb
- Tudjon meg többet
- Ügyfél teendőkFeladatokWorkspace AI
Gyors válaszok
- A Workspace369 átalakíthatja az értekezlet jegyzeteit feladatokká?
- Igen. Válassza ki a csillag gombot egy ügyféljegyzeten, és az AI teendőket és feladatokat javasol belőle. Bejelöli, szerkeszti és dátumozza azokat, amelyeket szeretne, kiválaszt egy táblát, és kiválasztja a Hozzáadás lehetőséget.
- Átalakíthatok beillesztett szöveget teendőkké?
- Igen. Nyissa meg az ügyfél További műveletek menüjét, és válassza a Teendők beillesztett szövegből lehetőséget, illesszen be egy hívás összefoglalót, értekezlet jegyzeteket vagy egy e-mail szálat, és válassza a Következő lépések keresése lehetőséget.
- A jegyzetek teendőkké alakítása igénybe veszi az AI használatot?
- A jegyzetek olvasása egyszer használja a havi AI használatot. A kiválasztott elemek hozzáadása nem használ semmit. Az AI tévedhet, ezért ellenőrizze a listát, mielőtt hozzáadná.
- Melyik csomagok tudnak jegyzeteket teendőkké és feladatokká alakítani?
- Cadet, Voyager, Specialist, Commander és Enterprise, már elérhető a webalkalmazásban. Az iPhone és Android alkalmazások a következő frissítéssel kapják meg.
- Hozzáad valamit, mielőtt választanék?
- Nem. Semmi sem kerül hozzáadásra, amíg nem választod a Hozzáadás lehetőséget. Az ugyanazon a listán történő ismételt Hozzáadás jelentést tesz arról, hogy ezek az elemek már ott vannak. A jegyzet újraolvasása új listát ad, ezért ellenőrizd azokat az elemeket, amelyeket már hozzáadtál.
Kapcsolódó frissítések
AI-val beállítható CRM, és gyorsabban olvashatja át e-mailjeit
Az AI ólom pontozás az új kéréseket forró, langyos vagy hideg jelzővel látja el
A Workspace369 mostantól jóváhagyott bővítmény a ChatGPT-benAlakíts át egy ügyféljegyzetet teendőkké és feladatokká, a saját munkahelyén
Kezdje meg ingyenes próbaverzióját a Cadet csomagban, majd keresse meg az Ügyfelek alatt.
14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 29 $/hó a Cadet csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.