Hogyan nézheti át az ügyfél-utánkövetéseit a Workspace369-ben
Hogyan nézheti át az ügyfél-utánkövetéseit a Workspace369-ben. Nyissa meg az Ügyfelek oldalt, majd a Teendők nézetet: itt azok az ügyfelek szerepelnek, akiknek ma szükségük van Önre, az indokkal és azzal, hogy mikor esedékes. A Tulajdonos: Én beállítás a sajátjait mutatja; váltson Mindenki értékre, hogy az egész csapat utánkövetéseit lássa. Szűrjön típus szerint, például: késedelmes fizetés, aláírásra váró ajánlat, esedékes válasz, kapcsolatfelvétel vagy egy látogatás a naptárban. Kattintson egy ügyfélre, hogy lássa a következő utánkövetését és annak okát, majd kattintson az E-mail piszkozat gombra: megírja Önnek az üzenetet a jegyzetei és a közelgő látogatásai alapján. Tegye rövidebbé vagy barátságosabbá, vagy váltson SMS-re vagy hívásjegyzetekre, és küldje el most vagy a javasolt időpontban. Visszatérve a listához halasszon el egy utánkövetést egy napra, három napra vagy egy hétre, vagy ha elkészült, pipálja ki.
Amit megtanul
- Hol találja a Teendők nézetet az Ügyfelek alatt, és mit mutat a lista: azokat az ügyfeleket, akiknek ma szükségük van Önre, az indokot és az esedékességet
- Hogyan válthatja a tulajdonost Én helyett Mindenki értékre, hogy az egész csapat utánkövetéseit lássa
- Hogyan szűrhet típus szerint, például: késedelmes fizetés, aláírásra váró ajánlat, esedékes válasz, kapcsolatfelvétel vagy egy látogatás a naptárban
- Hogyan nyithatja meg egy ügyfél következő utánkövetését, hogyan láthatja, miért esedékes, és hogyan kaphat az E-mail piszkozat gombbal a jegyzetei és közelgő látogatásai alapján megírt üzenetet
- Hogyan teheti rövidebbé vagy barátságosabbá a piszkozatot, hogyan válthat SMS-re vagy hívásjegyzetekre, majd hogyan küldheti el most vagy a javasolt időpontban
- Hogyan halaszthat el egy utánkövetést egy napra, három napra vagy egy hétre, vagy hogyan jelölheti késznek
Gyakori kérdések
Hol találom az utánkövetéseimet a Workspace369-ben?
Nyissa meg az Ügyfelek oldalt, majd a Teendők nézetet. Itt azok az ügyfelek szerepelnek, akiknek ma szükségük van Önre, az indokkal és azzal, hogy mikor esedékes. Ha a tulajdonos Én, a sajátjait látja; váltson Mindenki értékre, hogy az egész csapat utánkövetéseit lássa.
Milyen típusú utánkövetések szerint szűrhetek?
Szűrje a listát típus szerint: Fizetés sürgetése, Ajánlat utánkövetése, Válasz esedékes, Bevezetési lépés, Kapcsolatfelvétel, Megújítás és Ütemezett. A videóban egy késedelmes fizetés, egy aláírásra váró ajánlat, egy esedékes válasz, egy kapcsolatfelvétel és egy naptárban szereplő látogatás látható.
Hogyan készíthetek utánkövető e-mail piszkozatot?
Kattintson egy ügyfélre, hogy lássa a következő utánkövetését és annak okát. Ezután kattintson az E-mail piszkozat gombra: az AI megírja Önnek az üzenetet, tárggyal és szövegtörzzsel, az ügyfél jegyzetei és közelgő látogatásai alapján. Tegye rövidebbé vagy barátságosabbá, vagy váltson SMS-re vagy hívásjegyzetekre.
Átnézhetem a piszkozatot küldés előtt?
Igen. Az E-mail piszkozat gomb csak megírja a piszkozatot. Semmi sem megy ki, amíg nem kattint a Küldés gombra: küldje el most, vagy a gombon látható javasolt időpontban.
Hogyan halaszthatok el egy utánkövetést, vagy hogyan jelölhetem meg késznek?
Visszatérve a listához halasszon el egy utánkövetést egy napra, három napra vagy egy hétre, vagy válasszon egy dátumot. Ha elkészült, pipálja ki a Megjelölés készként gombbal.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban átnézzük az utánkövetéseit, hogy minden ügyfél időben hírt kapjon Öntől.
Nyissa meg az Ügyfelek oldalt, majd a Teendők nézetet. Itt azok az ügyfelek szerepelnek, akiknek ma szükségük van Önre, az indokkal, és azzal, hogy mikor esedékes. Ez a saját utánkövetéseit mutatja. Váltsa a tulajdonost Mindenki értékre, hogy az egész csapatéit lássa. Szűrjön típus szerint: késedelmes fizetés, aláírásra váró ajánlat, esedékes válasz, kapcsolatfelvétel vagy egy látogatás a naptárban.
Kattintson egy ügyfélre, hogy lássa a következő utánkövetését, és annak okát. Ezután kattintson az E-mail piszkozat gombra. Ez megírja Önnek az üzenetet, az ügyfél jegyzetei és közelgő látogatásai alapján. Tegye rövidebbé vagy barátságosabbá, vagy váltson SMS-re vagy hívásjegyzetekre. Küldje el most, vagy a javasolt időpontban.
Visszatérve a listához halasszon el egy utánkövetést egy napra, három napra vagy egy hétre. Vagy ha elkészült, pipálja ki. És ennyi az utánkövetésekről. Az összes oktatóvideót megtalálja a lejátszási listánkban.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
