Mi történik a projektfájlom feladataival?

A fájlban lévő feladatok a projekt teendőivé válnak, ha a fájl tartalmaz Feladatok oszlopot, vagy minden feladathoz egy sort. Az áttekintési lépés megjelöli azokat a projekteket, amelyek feladatlistája rövidítve lett.

A beimportált projekt összekapcsolódik a meglévő ügyfeleimmel?

Egy már meglévő ügyfél összekapcsolódik a projektjeihez, és új ügyfél akkor jön létre, ha nincs egyezés. Minden áttekintőkártya megjeleníti az ügyfelet az importálás előtt.

Mely csomagok tartalmazzák a projekt importálást, és mire van szükség hozzá?

Az import minden csomagban elérhető, és az AI használatot használja, mint bármely más AI Import. Engedélyre van szüksége az importáláshoz és projektek létrehozásához.

Hogyan kezelik a Dubsado státuszokat és az archivált projekteket?

Egy Dubsado exportban a „Lead” „Tervezésként”, a „Job” pedig „Folyamatban” státuszként jelenik meg, és az „Archivált: Igen” jelölésű projekt archiváltként importálódik. Minden kártya mutatja a státuszát és a dátumokat, hogy Ön ellenőrizhesse.

Projektek, feladatok és időWorkspace AI

Projektek és feladatok importálása a Dubsado-ból, HoneyBook-ból és másoktól

Az AI Import mostantól projekteket is behoz hatodik adattípusként: minden projekt érkezik az ügyfelével, dátumaival és költségvetésével, valamint a fájlban lévő feladatokkal, miután Ön áttekintette.

Vágott papír illusztráció három papír projektmappáról, amelyek csekklistás szelvényeket tartalmaznak, egy kivágott papír dobozból kiborulva, az „Importálja a projekteket” áttekintési lépés mellett, amely három projektet listáz a feladataikkal.

Projektek importálása a feladataikkal

Átváltasz a Dubsado, HoneyBook vagy más eszközről? Az AI Import mostantól projekteket, valamint ügyfeleket, termékeket, számlákat, ajánlatokat és költségeket is behoz. Nyisd meg az Ügyfelek → Adatok importálása lehetőséget, válaszd a Projektek lehetőséget, és tölts fel egy CSV vagy Excel projekt exportot a Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie vagy egy táblázatból. Az AI javasolja az eszközt, ahonnan származik, és az adat típusát, és te mindkettőt javíthatod az import megkezdése előtt.

Minden projektet az ügyfelével, státuszával, dátumaival és költségvetésével együtt olvasunk be, és a fájlban lévő feladatok a projekt teendőivé válnak. A feladatok akkor kerülnek át, ha a fájl tartalmaz egy „Feladatok” oszlopot, vagy feladatonként egy sort, és egy Dubsado projekt export általában nem tartalmazza ezeket. Dubsado exportban a „Lead” „Tervezésként”, a „Job” pedig „Folyamatban” státuszként jelenik meg, és az „Archivált: Igen” archiváltként. Egy már meglévő ügyfél összekapcsolódik a projektjeihez, és új ügyfél akkor jön létre, ha nincs egyezés. A nagyon hosszú feladatlisták csonkítva vannak, és az áttekintési lépés figyelmeztet egy projektre, amikor ez megtörténik.

Az áttekintési lépés projektkártyánként egy kártyát mutat: a nevét, ügyfelét, állapotát és dátumait, költségvetését és feladatainak számát, archivált címkével, ahol releváns. Kapcsolj ki egy projektet, hogy ne szerepeljen, vagy szerkeszd a nevét vagy a költségvetését, és semmi sem kerül mentésre, amíg nem importálsz. Amikor befejeződik, a Projektek megtekintése megnyitja a projektlistádat. Mint minden import, ez is AI használatot igényel, és engedélyre van szükséged az importáláshoz és a projektek létrehozásához. Minden csomagban elérhető, jelenleg a webes alkalmazásban, és az iPhone alkalmazásban a következő frissítéssel érkezik.

A projektek a hatodik adattípus az „Adatok importálása” funkcióban.
A fájlban lévő feladatok a projekt teendőivé válnak.
A Dubsado „Lead” és „Job” státuszok a „Tervezés” és „Folyamatban” státuszoknak felelnek meg, és az archivált projektek archiváltak maradnak.

Importáljon egy projekt exportot, tekintse át minden projektet az ügyfelével, dátumaival, költségvetésével és feladataival, majd erősítse meg őket. Példaadatok.

Hol találod: Ügyfelek
Adatok importálása
Projektek
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Váltás a Dubsadóról Váltás a HoneyBookról Projektek, feladatok és ütemezés útmutató

Gyors válaszok

Importálhatok projekteket a Dubsado-ból vagy a HoneyBook-ból a Workspace369-be?: Igen. Az Ügyfelek → Adatok importálása menüben válaszd a Projektek lehetőséget, és tölts fel egy CSV vagy Excel projekt exportot a Dubsado, HoneyBook, Bonsai, 17hats, Moxie vagy egy táblázatból. Minden projektet áttekintesz, mielőtt bármi is mentésre kerülne.
Mi történik a projektfájlom feladataival?: A fájlban lévő feladatok a projekt teendőivé válnak, ha a fájl tartalmaz Feladatok oszlopot, vagy minden feladathoz egy sort. Az áttekintési lépés megjelöli azokat a projekteket, amelyek feladatlistája rövidítve lett.
A beimportált projekt összekapcsolódik a meglévő ügyfeleimmel?: Egy már meglévő ügyfél összekapcsolódik a projektjeihez, és új ügyfél akkor jön létre, ha nincs egyezés. Minden áttekintőkártya megjeleníti az ügyfelet az importálás előtt.
Mely csomagok tartalmazzák a projekt importálást, és mire van szükség hozzá?: Az import minden csomagban elérhető, és az AI használatot használja, mint bármely más AI Import. Engedélyre van szüksége az importáláshoz és projektek létrehozásához.
Hogyan kezelik a Dubsado státuszokat és az archivált projekteket?: Egy Dubsado exportban a „Lead” „Tervezésként”, a „Job” pedig „Folyamatban” státuszként jelenik meg, és az „Archivált: Igen” jelölésű projekt archiváltként importálódik. Minden kártya mutatja a státuszát és a dátumokat, hogy Ön ellenőrizhesse.

Összes kiadási megjegyzés Feliratkozás a hírfolyamra