Mit ad hozzá a „Próbálj ki egy mintát” a munkahelyemhez?

Egy Riverside Bakery (minta) nevű ügyfél, egy vázlatos „Website refresh (sample)” nevű ajánlat és egy vázlatos „Website deposit (sample)” nevű számla. Mindegyik (minta) jelöléssel van ellátva, és a mintaajánlat a szerkesztőben nyílik meg.

Ki látja a minta kártyát?

Az első ügyfél lépésnél jelenik meg, amikor a munkahelyén nincsenek ügyfelek, és Ön létrehozhat ügyfeleket, ajánlatokat és számlákat. A lépés egyszer magától nyílik meg az ingyenes próbaverzió kártyalépése után.

Hogyan távolíthatom el a mintadatokat?

Amíg mintaadatok léteznek, a Kezdőlap megjelenít egy sávot az „Eltávolítás a mintadatokból” gombbal. Egyetlen koppintással eltávolítja őket. Egy átnevezett vagy valós munkával ellátott mintaügyfél megmarad, és egy elküldött és elfogadott vagy kifizetett minta is megmarad, és azt a listájáról kell törölni.

A minta befejezettnek számít a munkahelyem beállításakor?

Nem. A mintarekordok soha nem fejezik be a beállítási lépést, mint például az első ügyfél, egy elküldött ajánlat vagy az első számla.

Munkaterület és csapatÜgyfelek és CRM

Próbálj ki egy minta ügyfelet, ajánlatot és számlát, és egyetlen koppintással távolítsd el őket.

Egy új próbaverzió első ügyfél lépésénél egyetlen érintés hozzáad egy mintaügyfelet, egy vázlatos ajánlatot és egy vázlatos számlát felfedezéshez, és a Kezdőlap egyetlen érintéssel eltávolítja őket, amikor Ön készen áll.

Vágott papír illusztráció három papírkártyáról, egy névjegyről, egy dokumentumról és egy nyugtáról, mindegyiken egy lehúzható matricás sarokkal, a „Próbáljon ki egy mintakártyát” és a „Távolítsa el a mintadatokat” feliratú mintadatok sáv mellett.

Egy mintaügyfél, ajánlat és számla felfedezéséhez

Még nincs számlázandó ügyfél? Az első ügyfél lépés most tartalmaz egy „Nincs ügyfele? Próbáljon ki egy mintakártyát” opciót az űrlap felett. Egyetlen érintés hozzáad egy mintaügyfelet, egy vázlatos ajánlatot és egy vázlatos számlát, bezárja a beállítást, és megnyitja a mintaajánlatot a szerkesztőben, így láthatja az alkalmazás működését, mielőtt bárkit is számlázna. A lépés egyszer magától nyílik meg egy olyan ingyenes próbaverzió kártyalépése után, amelyen nincsenek ügyfelek, és később a „Kezdőlap” menüből érheti el az „Első ügyfél hozzáadása” opciót. A mintakártya akkor jelenik meg, amikor a munkahelyén nincsenek ügyfelek, és Ön ügyfeleket, ajánlatokat és számlákat hozhat létre.

A mintaügyfél a Riverside Bakery (minta), amely a saját e-mail címeddel van elmentve, így bármi, amit erre küldesz, csak hozzád érkezik. Az ajánlat, a Honlap megújítása (minta), tartalmaz egy Kezdőlap tervezés sort és egy Havi gondozási csomagot opcionális extraként, a számla pedig, Honlap előleg (minta), egy piszkozat előleg. Minden rekord meg van jelölve (minta), és egyik sem számít a beállítási lépés befejezésének.

Amíg bármilyen mintaadat létezik, a Kezdőlap megjelenít egy „Mintaadatokat fedezel fel” sávot az „Eltávolítás a mintadatokból” gombbal. Egyetlen koppintással eltávolítja a mintaügyfelet, ajánlatot és számlát, egy üzenettel, amikor ez megtörtént. Egy átnevezett vagy valós munkával ellátott mintaügyfél megmarad a tiédként. Egy elküldött és elfogadott vagy kifizetett minta is megmarad, és az üzenet felszólít annak listájáról való törlésére. Minden csomagban elérhető, jelenleg a webes alkalmazásban, és az iPhone alkalmazásban a következő frissítéssel érkezik.

A „Próbálj ki egy mintát” felirat az első ügyfél lépésének űrlapja fölött található.
A mintaügyfél a saját e-mail címedet használja, így a küldemények csak hozzád érkeznek.
A mintaadatok eltávolítása a Kezdőlapon egyetlen koppintással törli azokat.

Próbálj ki egy minta ügyfelet, ajánlatot és számlát az első ügyfél beállítási lépéséből, majd egyetlen koppintással távolítsd el őket a Kezdőlapról. Példaadatok.

Hol találod: Főoldal
Add meg az első ügyfeledet
Próbálj ki egy mintát; Kezdőlap
Mintadatok eltávolítása
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Ügyfél onboarding szoftver Workspace beállítási útmutató

Gyors válaszok

Mit ad hozzá a „Próbálj ki egy mintát” a munkahelyemhez?: Egy Riverside Bakery (minta) nevű ügyfél, egy vázlatos „Website refresh (sample)” nevű ajánlat és egy vázlatos „Website deposit (sample)” nevű számla. Mindegyik (minta) jelöléssel van ellátva, és a mintaajánlat a szerkesztőben nyílik meg.
Kapni fog a mintaügyfél e-maileket, amelyeket küldök?: A mintaügyfél a saját e-mail címeddel van elmentve, így bármi, amit erre küldesz, csak hozzád érkezik.
Ki látja a minta kártyát?: Az első ügyfél lépésnél jelenik meg, amikor a munkahelyén nincsenek ügyfelek, és Ön létrehozhat ügyfeleket, ajánlatokat és számlákat. A lépés egyszer magától nyílik meg az ingyenes próbaverzió kártyalépése után.
Hogyan távolíthatom el a mintadatokat?: Amíg mintaadatok léteznek, a Kezdőlap megjelenít egy sávot az „Eltávolítás a mintadatokból” gombbal. Egyetlen koppintással eltávolítja őket. Egy átnevezett vagy valós munkával ellátott mintaügyfél megmarad, és egy elküldött és elfogadott vagy kifizetett minta is megmarad, és azt a listájáról kell törölni.
A minta befejezettnek számít a munkahelyem beállításakor?: Nem. A mintarekordok soha nem fejezik be a beállítási lépést, mint például az első ügyfél, egy elküldött ajánlat vagy az első számla.

Összes kiadási megjegyzés Feliratkozás a hírfolyamra