Ingyenes beállítás Ön helyett 2026. dec. 31-ig

Ügyfelek és CRMWorkspace AIBeérkezett üzenetek és hívásokAjánlatok és szerződések

E-mailek hozzáadása a CRM-hez AI-val, és árajánlatok és ügyféllisták importálása

Az AI egy új személytől érkező e-mailt ügyféllé, jegyzetté és utókövetéssé alakít, amit Ön először áttekint. Építsen újjá egy régi árajánlatot egy PDF-ből, vagy importáljon ügyfeleket egy képernyőmentésből.

Vágott papír illusztráció egy kártyatartó dobozról borostyán színű névjegykártyával és egy dokumentummal nagyító alatt, mellette az „Ügyfélbe sorolás” panel, amely egy e-mailből van kitöltve.

Adja hozzá egy e-mail feladóját a CRM-hez AI-val

Nyisson meg egy e-mailt egy új személytől, és válassza a Hozzáadás a CRM-hez lehetőséget a menüből. A Workspace369 elolvassa az e-mailt, és javasol egy új érdeklődőt a feladó nevével, telefonszámával és cégével, egy rövid jegyzettel, amely összefoglalja az e-mailt, és egy követéssel, amely emlékezteti Önt a válaszra. Ha a feladó e-mail címe már egy ügyfélnél szerepel, a jegyzet és a követés arra az ügyfélre kerül, és az adatai változatlanok maradnak. Ha csak egy telefonszám egyezik, Ön választja ki, hogy hozzáadja-e ahhoz az ügyfélhez, vagy újat hoz létre.

Mindent átnéz, mielőtt mentésre kerülne: szerkessze a részleteket, hagyja ki a jegyzetet vagy az utánkövetést, vagy csak az ügyfelet adja hozzá. Az e-mail olvasása egyszer beleszámít az AI használatába, a hozzáadás pedig ingyenes. Ha az e-mail spamnek vagy csalásnak tűnik, semmi sem kerül hozzáadásra és semmi sem kerül felszámolásra. Az AI néha tévedhet, ezért ellenőrizze a részleteket, mielőtt hozzáadná őket.

Keresd a Kommunikáció → E-mailek menüpontban, egy fogadott e-mail menüjében. Az e-mail postaládát használók és ügyfeleket hozzáadók használhatják, Cadet, Voyager, Specialist, Commander és Enterprise csomagokon. Már elérhető a webes alkalmazásban, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone alkalmazáshoz.

  • Egy ügyfél, egy jegyzet és egy utókövetés egyetlen e-mailből
  • Egyezik az e-mailben már a CRM-ben lévő feladókkal
  • Ellenőrizze, mielőtt bármi mentésre kerül
  • A spam soha nem kerül hozzáadásra vagy felszámolásra
Válassza a "Hozzáadás a CRM-hez" opciót egy e-mailnél, ellenőrizze a javasolt ügyfelet, jegyzetet és utókövetést, majd adja hozzá őket. Példaszöveg; az eredmények változhatnak. Példaadatok.
Hol találod
  1. Kommunikációk
  2. E-mailek
  3. egy e-mail menüje
  4. Hozzáadás a CRM-hez
Csomagok
Cadet és újabb
Tudjon meg többet
Beérkezett üzenetek és e-mailWorkspace AI

Ajánlat importálása PDF-ből vagy fotóból

Áttérés a HoneyBookról, Dubsadóról vagy egy másik eszközről? Válassza az Ajánlat importálása lehetőséget, és adjon hozzá egy PDF-et vagy egy fotót egy ügyfeleknek küldött ajánlatról, legfeljebb 10 MB-ig. A Workspace369 újraépíti azt ajánlati sablonként, szakaszaival és sor tételeivel, és Ön megmondhatja, honnan származik a fájl, hogy segítse a kiosztás olvasását.

Mielőtt mentene, a "Tippek ellenőrzése" pontok kiemelik, mi igényel figyelmet, például egy adókulcsot a sor tételeknél, vagy árakat más pénznemben, és eltávolíthat bármilyen részt, amit nem szeretne. Fényképek és logók nem kerülnek importálásra. A fájl egyszer kerül feldolgozásra, majd törlődik, és semmi sem kerül mentésre, amíg nem választja a "Mentés sablonként" opciót. Egyszer számít bele az AI használatába, és csak akkor, ha az árajánlat olvasható volt.

Keresd, amikor sablont választasz egy új ajánlathoz, az Ajánlati beállítások Sablonok alatt, és az Ajánlatok menüben, mielőtt bármi lenne. Az ajánlati sablonokat kezelni tudó személyek használhatják, Cadet, Voyager, Specialist, Commander és Enterprise csomagokon. Már elérhető a webes alkalmazásban, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone alkalmazáshoz.

  • PDF, PNG vagy JPEG 10 MB-ig
  • Újraépítve sablonként, amit Ön átnéz
  • Tippek mentés előtt
  • A fájl olvasás után törlődik
Ajánlat importálása asztali gépre a Calloway-Wedding-Proposal.pdf fájlból: A teendők listája képek nem importálódtak, 5% adó beállítva a tételsorokra és az árak CAD-ként olvasva, és a Mit újjáépítettünk rész a Borító, Fejléc, Rólunk, Árazás, Összegek és Idővonal részeket mutatja a Sablonként mentés felett.
Hol találod
  1. Ajánlatok
  2. Új ajánlat
  3. válasszon sablont
  4. Ajánlat importálása
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok
Cadet és újabb
Tudjon meg többet
Ajánlatok és árajánlatokVáltás a HoneyBookról

Ügyfelek importálása képernyőmentésből

Az AI Import menüben válassza az Importálás képernyőmentésből opciót, és töltse fel ügyfél listájának képernyőmentését vagy fotóját, egy másik alkalmazásból vagy táblázatból, PNG, JPEG, WebP, HEIC vagy PDF formátumban. A Workspace369 kiolvassa az ügyfeleket belőle, és megnyitja ugyanazt az áttekintési lépést, mint egy fájlimportálásnál, így minden ügyfelet ellenőrizhet, mielőtt bármi hozzáadódna.

Az el nem olvasható sorok és az ismétlődő sorok kimaradnak és megszámolódnak, így tudja, mit kell kézzel hozzáadni. A képernyőkép olvasása csak akkor használ AI-használatot, amikor az ügyfelek visszatérnek róla, és maga az importálás is használ AI-t, mint bármely AI Import.

Keresd az Ügyfelek → Adatok importálása menüpontban. Az ügyfelek importálására jogosult személyek használhatják, Cadet, Voyager, Specialist, Commander és Enterprise csomagokon. Már elérhető a webes alkalmazásban, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone alkalmazáshoz.

  • PNG, JPEG, WebP, HEIC vagy PDF
  • Ugyanaz az ellenőrzési lépés, mint egy fájlimportálásnál
  • Az olvashatatlan és ismételt sorok számítanak
  • Az olvasás csak akkor kerül felszámolásra, amikor az ügyfelek visszatérnek
Az AI Import ellenőrzése asztali számítógépen a Képernyőkép 6 elolvasása után: 6 rekord feldolgozva, mindegyik Új ügyfél létrehozása névvel, e-maillel, telefonszámmal és céggel, a 6 rekord megerősítése előtt.
Hol találod
  1. Ügyfelek
  2. Adatok importálása
  3. Importálás képernyőmentésből
Csomagok
Cadet és újabb
Tudjon meg többet
Váltás a DubsadórólWorkspace AI

Gyors válaszok

A Workspace369 hozzáadhatja egy e-mail feladóját a CRM-emhez?
Igen. Nyissa meg az e-mailt, válassza a CRM-hez adás lehetőséget a menüből, és az AI javasol egy ügyfelet, egy rövid jegyzetet és egy utánkövetést. Ön átnézi őket, majd hozzáadja. Semmi sem kerül mentésre előtte.
Mi történik, ha a feladó már ügyfél?
A Workspace369 e-mail cím alapján egyezik meg velük. A jegyzet és a követés hozzáadódik az adott ügyfélhez, és az adataik változatlanok maradnak. Ha csak a telefonszám egyezik, akkor választhatsz, hogy hozzáadod-e az adott ügyfélhez, vagy létrehozol egy újat.
Importálhatom az árajánlataimat a HoneyBookból vagy a Dubsadóból?
Igen. Válassza az Ajánlat importálása lehetőséget, és adjon hozzá egy PDF-et vagy fotót egy elküldött ajánlatról. Ez egy sablonként épül újjá, amelyet áttekinthetsz, és semmi sem kerül mentésre, amíg nem választod a Mentés sablonként opciót.
Importálhatom az ügyfeleket egy képernyőmentésből?
Igen. Az AI Import menüben válassza az Importálás képernyőmentésből lehetőséget, és töltse fel ügyfél listájának képét vagy PDF-jét. Minden ügyfelet áttekinthetsz, mielőtt bármi is hozzáadásra kerül.
Melyik csomag tartalmazza ezeket az AI funkciókat?
Cadet, Voyager, Specialist, Commander és Enterprise. Mindegyik beleszámít a havi AI használatába, és a spam e-mailek vagy olvashatatlan fájlok nem kerülnek felszámolásra.

Összes kiadási megjegyzésFeliratkozás a hírfolyamra

E-mailek hozzáadása a CRM-hez AI-val, és árajánlatok és ügyféllisták importálása a saját munkahelyén

Kezdje meg ingyenes próbaverzióját a Cadet-on, majd keresse a Kommunikációk alatt.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 29 $/hó a Cadet csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.