Ügyfelek és CRMMunkafolyamatok
Webhookok új ügyfelekhez és státuszváltozásokhoz
A webhookok mostantól értesíthetik a Zapier, Make, n8n vagy saját szervered, ha egy ügyfél létrejön, vagy új pipeline státuszba lép. Minden csomagon elérhető, jelenleg a webes alkalmazásban.
Webhook küldése, amikor egy ügyfél létrejön vagy megváltoztatja a státuszát
Beállítások → Webhookok most már tartalmaz egy Ügyfelek csoportot két eseménnyel: Létrejött és Státusz változott. Pipáld be a Létrejött lehetőséget, és az eszközöd minden új ügyfélről értesül. Pipáld be a Státusz változott lehetőséget, és értesül minden alkalommal, amikor egy ügyfél a pipeline egy másik szakaszába lép, így egy Zapier, Make vagy n8n folyamat felveheti az illetőt az e-mail eszközödbe, posztolhat a Slacken, vagy elindíthat egy átadást abban a pillanatban, amikor egy lead továbblép.
A státuszok azok, amelyeket a Beállítások → Ügyfelek → Státuszok menüpontban állítottál be, és oszlopokként látsz a pipeline táblán, így egy webhook követheti a leadet az első státuszától az utolsóig. Nyiss meg egy meglévő webhookot, vagy válaszd az Új webhook lehetőséget, és pipáld be a kívánt eseményeket a többi mellett, mint például a számlák és ajánlatok.
Az Ügyfelek csoport azon csapattagok számára érhető el, akik minden ügyfelet láthatnak. Aki csak a saját ügyfeleire korlátozódik, vagy nincs hozzáférése az Ügyfelekhez, az nem látja, és egy már ügyfél eseményekkel rendelkező webhook megtartja a csoportot, hogy azok az események eltávolíthatók legyenek.
Az ügyfél webhookok minden terven elérhetők, és már az internetes alkalmazásban is megtalálhatók, az iPhone alkalmazásba pedig a következő frissítéssel érkeznek.
- Létrehozott és státuszváltozott események
- Követi a folyamat táblán lévő szakaszokat
- Azoknak a tagoknak kínálják, akik minden ügyfelet láthatnak
- Minden terven
- Hol találod
- Beállítások
- Webhookok
- Új webhook
- Ügyfelek
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- WebhookokWebhookok referenciájaPipeline tábla és Lead jelentés
Gyors válaszok
- Milyen ügyfél eseményeket küldhet egy Workspace369 webhook?
- Kettő: Létrejött, amikor egy új ügyfél hozzáadódik, és Státusz változott, amikor egy ügyfél új pipeline státuszba lép. Mindkettő a Beállítások → Webhookok Ügyfelek csoportjában található.
- Mely csomagok tartalmazzák az ügyfél webhookokat?
- Minden terven: Cadet, Voyager, Specialist, Commander és Enterprise. Maguk a webhookok minden tervvel érkeznek.
- Hol kapcsolhatom be az ügyfél webhookokat?
- Menj a Beállítások → Webhookok menübe, nyiss meg egy webhookot, vagy válaszd az Új webhook lehetőséget, és pipáld be a Létrehozva vagy Státusz változott lehetőséget az Ügyfelek csoportban.
- Miért nem látom az Ügyfelek csoportot a Webhookoknál?
- Csak azoknak a csapattagoknak kínálják, akik minden ügyfelet láthatnak. Az ügyfelekre vagy az ügyfelekhez való hozzáférés nélküli tagok nem látják.
- Az ügyfél webhookok követik a folyamat szakaszait?
- Igen. A Szakasz változás esemény akkor aktiválódik, amikor egy ügyfél egy másik szakaszba lép, a Beállítások → Ügyfelek → Szakaszok menüpontban beállított szakaszokat használva, amelyeket a pipeline táblán láthat.
- Az ügyfél webhookok elérhetők az iPhone alkalmazásban?
- Jelenleg a webes alkalmazásban érhetők el, és a következő frissítéssel érkeznek az iPhone alkalmazásba.
Kapcsolódó frissítések
A Builder API mostantól minden csomaggal jár
Az új munkahelyek kapnak egy Értékesítési csatorna indító beállítása az AI chatben opciót
Tagságok értékesítése és tagok bejelentkeztetéseWebhookok új ügyfelekhez és státuszváltozásokhoz a saját munkahelyeden
Kezdd el az ingyenes próbaidőszakot, majd keresd a Beállítások alatt.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.