Mi az a folyamat tábla a Workspace369-ben?

Egy ügyfélnézet Tábla nézetben, ahol minden ügyfél státusz egy oszlop. Húzzon át egy ügyfelet státuszok között, vagy a Megnyert vagy Elvesztett státuszra, és nézze meg a Nyitott árbevételt, Súlyozottat, a Hónapban Megnyertet és a nyerési arányt a tetején. Ez minden csomagban elérhető.

Mely csomagok engedélyezik több folyamat hozzáadását?

Voyager, Specialist, Commander és Enterprise. Az alkalmazás megmutatja, hányat tartalmaz a csomagja, amikor hozzáad egyet. A(z) Cadet csomagon az Új folyamat zárolva van, és megnyitja a frissítési párbeszédablakot.

Mit mutat az ügyféljelentés?

Négy csempe (Érdeklődések, Megnyert érték, Nyerési arány és Első válasz), hol hullnak ki az ügyfelek, miért nyernek és vesznek el az ügyletek, forrásai pénznyeremény szerint rangsorolva, és a(z) Specialist csomagtól felfelé egy Tulajdonos szerinti táblázat, az elmúlt 30 napra, az elmúlt 90 napra vagy erre az évre, CSV exporttal.

Meg kell adnom az okot, amikor egy ügyfelet megnyertként vagy elvesztettként jelölök meg?

Nem, az ok megadása opcionális. A nyert és elvesztett okok listáit a Beállítások → Ügyfelek → Státuszok menüben szerkesztheti, és az Ügyféljelentés megszámolja őket.

Hogyan láthatom, hogy egy webhookot kézbesítettek-e?

Nyissa meg a webhookot a Beállítások → Webhookok menüben. A Legutóbbi kézbesítések lista megmutatja a legutóbbi eseményeket Kézbesített, Sikertelen vagy Kihagyott címkével, és a sikertelen vagy kihagyott sorok magyarázzák az okot.

Ügyfelek és CRM

Folyamat tábla, több folyamat és ügyféljelentés a CRM-hez

Minden ügyfél megtekintése egy folyamat táblán, több folyamat futtatása, és ügyféljelentés olvasása arról, hogy mi nyer és miért. A webhookok mostantól listázzák a legutóbbi kézbesítéseiket.

Papírkivágás illusztráció három papír táblaoszlopról, amelyek között egy borostyán színű kártya mozog, és egy kis oszlopdiagram, egy olyan pipeline tábla „Új érdeklődések” oszlopának renderelése mellett, amelyen négy érdeklődő kártya látható.

Minden ügyfél megtekintése egy folyamat táblán

Az Ügyfelek most már rendelkezik Tábla nézettel az Asztal és a Követés mellett. Minden ügyfél státusz egy oszlop, amely tartalmazza az ügyfeleket, az összesített értéket és a nyerési esélyt, és a Kérésekből érkező új érdeklődők az Új érdeklődők oszlopban várnak, amíg át nem mozgatja őket. Húzzon át egy ügyfelet a következő státuszba, vagy húzza át a Megnyert vagy Elvesztett sávra, amely húzás közben jelenik meg. Az ügyfelet jobb gombbal is kattintva áthelyezheti, megjelölheti megnyertként vagy elvesztettként, szerkesztheti az értékét, vagy beállíthat egy várható záródátumot.

A fejlécen egy sáv mutatja a Nyitott árbevételt, a Súlyozottat (érték szorozva az egyes státuszok nyerési esélyével), a Hónapban Megnyertet és a lezárt ügyfelek 90 napos nyerési arányát. Az egyes státuszok nyerési esélye a Beállítások → Ügyfelek → Státuszok menüben állítható be. Az Összegek csak a munkaterület pénznemében lévő ügyleteket adnak össze; más pénznemekben lévő ügyletek külön listázódnak, így a pénznemek soha nem adódnak össze.

Minden ügyfélnek van egy Ügylet szakasza az gyorsnézetében az értékével, amely származhat ajánlatból vagy az űrlapból, egy várható záródátummal és a forrásával. Az Elvesztett megjelölése okot kér, és a Megnyert megjelölése is, miután beállította a nyerési okokat; ezek kiválasztása mindig opcionális. A Nyerési okok és az Elvesztési okok listák, amelyeket a Beállítások → Ügyfelek → Státuszok menüben szerkeszthet, és az okok táplálják az alatta lévő Ügyféljelentést. Mind a Megnyert, mind az Elvesztett opció visszavonást kínál, és egy Ügylet megnyerve vagy Ügylet elveszve munkafolyamat-indító elindíthatja az utánkövetést az Ön számára.

A tábla már elérhető a webes alkalmazásban, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone alkalmazásba is.

Húzza át az ügyfeleket a státuszok között, vagy a Megnyert és Elvesztett státuszokra
Nyitott árbevétel, Súlyozott, Hónapban Megnyert és nyerési arány egy pillantásra
Opcionális nyert és elvesztett okok, amelyeket a beállításokban szerkeszthet
Az összegek soha nem adnak össze különböző pénznemeket

Húzz egy lead kártyát egy másik szakaszba, és a tábla frissíti az összegeket. Példa adatok.

Hol találod: Ügyfelek
Tábla
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Ügyfélkapcsolat-kezelő szoftver Ügyfelek és CRM útmutató

Több folyamat futtatása

Ha egynél több munkát árul, adjon mindegyiknek saját folyamatot a saját státuszaival. A táblán lévő Folyamat menü felsorolja a folyamatait az egyes folyamatokban lévő ügyfelek számával, és tartalmazza a Folyamatok kezelése… és az Új folyamat opciókat. A Beállítások → Ügyfelek → Státuszok menüben az ügyfél státuszok folyamatonként vannak csoportosítva, mindegyik saját átnevezési és törlési opcióval, valamint egy Státusz hozzáadása sorral, és az értékesítés utáni státuszok egy megosztott csoportban maradnak.

Válassza az Áthelyezés ide: folyamat… lehetőséget egy ügyfélnél, hogy áthelyezze egy másik folyamat első státuszába, és válassza ki, melyik folyamatba kerüljenek az űrlap új ügyfelei az Űrlap beállításai között az Új ügyfelek ide küldése beállításban. Az Ügyfél státusza megváltozott, Ügylet megnyerve és Ügylet elveszve munkafolyamat-indítók kapnak egy Folyamat opciót, így egy munkafolyamat futhat egy folyamathoz vagy bármelyikhez.

Több folyamat hozzáadása a(z) Voyager, Specialist, Commander és Enterprise csomagokban érhető el. A csomagja által tartalmazott mennyiség az alkalmazásban látható, amikor hozzáad egyet; a(z) Cadet csomagon az Új folyamat zárat mutat, és megnyitja a frissítési párbeszédablakot. A leminősítés semmit sem töröl: a már meglévő folyamatok megmaradnak, csak újat nem adhat hozzá, amíg a csomagja nem tartalmazza.

Több folyamat már elérhető a webes alkalmazásban, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone alkalmazásba is.

Saját státuszok minden munkatípushoz
Ügyfél áthelyezése folyamatok között, visszavonással
Űrlapügyfelek irányítása egy folyamatba
A munkafolyamatok futhatnak egy folyamathoz vagy bármelyikhez

Hol találod: Ügyfelek
Tábla
Pipeline
Új folyamat
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Voyager és afelett
Tudjon meg többet: Árak összehasonlítása Ügyfelek és CRM útmutató

Ügyféljelentés: mi nyer, mi hullik ki és miért

A Pénzügy → Jelentések most már tartalmaz egy Ügyfelek csoportot egy Ügyféljelentéssel, így láthatja, mely forrásokból lesz fizetett munka. Egy mondattal nyílik meg, például: "40 érdeklődésből 9 nyeremény lett $61,700 értékben. Az ajánlás nyer a legtöbbet.", majd négy csempe: Érdeklődések, Megnyert érték, Nyerési arány és Első válasz, az első válaszra fordított medián idő.

A csempék alatt a Hol hullnak ki az ügyfelek megmutatja, hány ügyfél érte el az egyes státuszokat, a Miért nyernek az ügyfelek és a Miért vesznek el az ügyfelek megszámolja azokat az okokat, amelyeket a táblán választott, és a Források, pénznyeremény szerint rangsorolva megmutatja, melyik ügyfélforrás hozza a legtöbb fizetett munkát. A(z) Specialist csomagtól felfelé egy Tulajdonos szerinti táblázat ugyanezt mutatja minden csapattag esetében. Válassza az Utolsó 30 nap, Utolsó 90 nap vagy Ez az év lehetőséget, és használja az Exportálás CSV-be funkciót a számok táblázatba viteléhez.

A pénzösszegeket tartalmazó oszlopok a munkaterület pénznemében vannak, és csak azoknak a csapattagoknak jelennek meg, akik láthatják az árakat. A jelentés azoknak a tagoknak szól, akik az összes ügyfelet láthatják. A(z) Cadet csomagon az Ügyfelek kártya a Jelentésekben marad egy Voyager címkével, és a rákattintás megnyitja a frissítési lapot.

Az ügyféljelentés már elérhető a webes alkalmazásban, és a következő frissítéssel érkezik az iPhone alkalmazásba is.

Érdeklődések, Megnyert érték, Nyerési arány és Első válasz
Hol hullnak ki az ügyfelek, és miért nyernek vagy vesznek el az ügyletek
Pénznyeremény szerint rangsorolt források
Utolsó 30 nap, Utolsó 90 nap vagy Ez az év, CSV exporttal

Az ügyféljelentés asztali számítógépen az elmúlt 90 napra: fejléc mondat, csempék az Érdeklődésekhez, Megnyert értékhez, Nyerési arányhoz és Első válaszhoz, majd Hol hullnak ki az ügyfelek, Miért vesznek el az ügyletek, Források pénznyeremény szerint rangsorolva és Tulajdonos szerint (a Tulajdonos szerint a(z) Specialist csomagtól felfelé érhető el).

Hol találod: Pénzügy
Jelentések
Érdeklődők
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Voyager és afelett
Tudjon meg többet: Vezérlőpultok és jelentések Ügyfélűrlapokból származó ügyfélforrások Ügyfelek és CRM útmutató

Megnézheti, hogy a webhookjai átjutnak-e

Nyissa meg a webhookot a Beállításokban, és a Legutóbbi kézbesítések lista megmutatja az adott végpontra küldött legutóbbi eseményeket, legújabbal elöl, a Több mutatása opcióval a többihez. Minden sor megnevezi az eseményt, például Számlák · Fizetve, megmondja, mikor lett elküldve és hány kísérlet történt, és Kézbesített, Sikertelen vagy Kihagyott címkét tartalmaz.

Egy sikertelen sor azt mondja: "N-szer próbálkozott. Többé nem kerül elküldésre." Nyisson meg egy sikertelen vagy kihagyott sort, hogy elolvassa az okát, például hogy a végpont eltűnt, elutasította a kérést, vagy nem volt elérhető. Ez megmondja, hogy egy Zap le lett-e kapcsolva, vagy a saját szerverén kell-e javítást végezni. A kézbesítések megtekintéséhez engedély szükséges a webhookok kezeléséhez.

A legutóbbi kézbesítések már elérhetők a webes alkalmazásban, és a következő frissítéssel érkeznek az iPhone alkalmazásba is.

Kézbesített, Sikertelen és Kihagyott címkék
Minden sikertelen vagy kihagyott kézbesítés pontos oka
Legújabb elöl, Több mutatása opcióval

A legutóbbi kézbesítések listája egy webhookon: Számlák Fizetve 4 perce kézbesítve, Foglalások Létrehozva 6 próbálkozás után sikertelen, Kérések Létrehozva kihagyva, és Számlák Fizetve 3 próbálkozás után kézbesítve, Több mutatása opcióval.

Hol találod: Beállítások
Webhookok
webhook megnyitása
Megnyitás az alkalmazásban
Csomagok: Minden csomag
Tudjon meg többet: Webhookok Webhookok referenciája

Gyors válaszok

Mi az a folyamat tábla a Workspace369-ben?: Egy ügyfélnézet Tábla nézetben, ahol minden ügyfél státusz egy oszlop. Húzzon át egy ügyfelet státuszok között, vagy a Megnyert vagy Elvesztett státuszra, és nézze meg a Nyitott árbevételt, Súlyozottat, a Hónapban Megnyertet és a nyerési arányt a tetején. Ez minden csomagban elérhető.
Mely csomagok engedélyezik több folyamat hozzáadását?: Voyager, Specialist, Commander és Enterprise. Az alkalmazás megmutatja, hányat tartalmaz a csomagja, amikor hozzáad egyet. A(z) Cadet csomagon az Új folyamat zárolva van, és megnyitja a frissítési párbeszédablakot.
Hol található az ügyféljelentés, és mely csomagok tartalmazzák?: Lépjen a Pénzügy → Jelentések → Ügyfelek menübe. Ez a(z) Voyager, Specialist, Commander és Enterprise csomagokban érhető el. A(z) Cadet csomagon a kártya a Jelentésekben marad egy Voyager címkével.
Mit mutat az ügyféljelentés?: Négy csempe (Érdeklődések, Megnyert érték, Nyerési arány és Első válasz), hol hullnak ki az ügyfelek, miért nyernek és vesznek el az ügyletek, forrásai pénznyeremény szerint rangsorolva, és a(z) Specialist csomagtól felfelé egy Tulajdonos szerinti táblázat, az elmúlt 30 napra, az elmúlt 90 napra vagy erre az évre, CSV exporttal.
Meg kell adnom az okot, amikor egy ügyfelet megnyertként vagy elvesztettként jelölök meg?: Nem, az ok megadása opcionális. A nyert és elvesztett okok listáit a Beállítások → Ügyfelek → Státuszok menüben szerkesztheti, és az Ügyféljelentés megszámolja őket.
Hogyan láthatom, hogy egy webhookot kézbesítettek-e?: Nyissa meg a webhookot a Beállítások → Webhookok menüben. A Legutóbbi kézbesítések lista megmutatja a legutóbbi eseményeket Kézbesített, Sikertelen vagy Kihagyott címkével, és a sikertelen vagy kihagyott sorok magyarázzák az okot.

Összes kiadási megjegyzés Feliratkozás a hírfolyamra