Színek és logók
Üzleti színek és logók alkalmazása az ügyféloldali részleteken és a munkatér megjelenítésén.
Márkázás és nyilvános munkafolyamatok
Márkázható ügyféloldali munkafolyamatok
Használjon partnernek szóló felületeket kérésekhez, ajánlatokhoz, megosztott rekordokhoz és nyilvános munkafolyamatokhoz, amelyek kapcsolódnak az üzletéhez.
- 01
- Támogatja a nyilvános beviteli és kérés munkafolyamatokat.
- 02
- Ossza meg az ügyféloldali anyagokat anélkül, hogy kitenné a belső műveleteket.
- 03
- Tartsa a márka kontextusát közel az ajánlatokhoz, űrlapokhoz és megosztott linkekhez.
Ügyfélportál márkázás
Mi az ügyfélportál márkázása?
Az ügyfélportál márkázása üzleti identitást alkalmaz az ügyfelek által használt űrlapokra, dokumentumokra, linkekre és megosztott élményekre. A Workspace369 ezeket a megjelenítési választásokat összekapcsolva tartja az ajánlatokkal, kérésekkel, nyilvános munkafolyamatokkal, számlákkal, portálokkal és munkahelyi beállításokkal.
Termék referencia
Áttekintve 2026. július 17-én a Workspace369 termékcsapat által. Az elérhetőség tervtől, régiótól és munkahelyi konfigurációtól függően változhat.
Mit fed le
Az Ön márkája minden ügyfél-orientált felületen.
A Workspace369 márkázása az ügyfelek által ténylegesen látott ajánlatokhoz, űrlapokhoz és linkekhez kapcsolja a színeket, logókat és megjelenítési választásokat.
Márkázott nyilvános űrlapok
Támogassa a nyilvános beviteli és kérés munkafolyamatokat, amelyek kapcsolódnak az üzletágához.
Ajánlat és számla megjelenítése
Üzleti identitás átvitele ajánlatokba, becslésekbe, számlákba és PDF kimenetekbe.
Megosztott linkek és portálok
Ügyféloldali anyagok megosztása linkeken és portálfelületeken keresztül anélkül, hogy a belső műveleteket kitenné.
A belső műveletek privátak maradnak
A tervezett munka bemutatása, miközben a belső jegyzetek, a nem kapcsolódó fiókok és a csapatvezérlők privátak maradnak.
A működési folyamatba beépítve
Mozogjon az első jelzéstől a befejezett munkáig, a kontextus sértetlenül.
A márkázás kapcsolódik a nyilvános űrlapokhoz, ajánlatokhoz, ügyfélportálokhoz, megosztott linkekhez és munkaterületi beállításokhoz.
- 01
Kezdje a megfelelő rekorddal
Támogatja a nyilvános beviteli és kérés munkafolyamatokat.
- 02
Vigye előre a munkát
Ossza meg az ügyféloldali anyagokat anélkül, hogy kitenné a belső műveleteket.
- 03
Tartsa láthatóan az eredményt
Tartsa a márka kontextusát közel az ajánlatokhoz, űrlapokhoz és megosztott linkekhez.
A Workspace369-en belül
Lássa, hogyan illeszkedik a funkció a mindennapi munkába.
Kövesse a rekordot azokon a nézeteken keresztül, amelyeket a csapatok használnak a cselekvéshez, az előrehaladás áttekintéséhez és a következő lépés egyértelművé tételéhez.Termék nézet 01
Támogatja a nyilvános beviteli és kérés munkafolyamatokat.
Használjon partnernek szóló felületeket kérésekhez, ajánlatokhoz, megosztott rekordokhoz és nyilvános munkafolyamatokhoz, amelyek kapcsolódnak az üzletéhez.
Termék nézet 02
Ossza meg az ügyféloldali anyagokat anélkül, hogy kitenné a belső műveleteket.
A márkázás kapcsolódik a nyilvános űrlapokhoz, ajánlatokhoz, ügyfélportálokhoz, megosztott linkekhez és munkaterületi beállításokhoz.
1TriggerÜgyféltevékenységAutomatizált
2FeltételIllessze a megfelelő rekordotEllenőrizve
3MűveletFolytassa a munkafolyamatotKövetkező
Termék nézet 03
Tartsa a márka kontextusát közel az ajánlatokhoz, űrlapokhoz és megosztott linkekhez.
Tegye szándékossá az ügyfél-orientált munkafolyamatokat.
1Rekord frissítveA kontextus a munkához kapcsolódik.Most
2Csapat utánkövetésA kontextus a munkához kapcsolódik.3 hó
3Ügyfél értesítveA kontextus a munkához kapcsolódik.4 hó
Példák
A márkázott munkafolyamatok, amelyeket a csapatok ismételnek.
Ezek a példák bemutatják, hogyan mozog a márkaépítés a kapcsolódó ügyfél-orientált munkán keresztül. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Márkázott ügyfélbejelentkezés
- 1Márkázott nyilvános kérés űrlap közzététele
- 2Üzleti színek és logó alkalmazása
- 3Ügyféladatok gyűjtése a munkatérből kívül
- 4A kérés felülvizsgálata az ügyfélrekorddal szemben
- 5Munkafolyamat indítása márkázott bejelentkezéssel
Márkázott ajánlatküldés
- 1Ajánlat elkészítése az ügyfél számára
- 2Márkastílus és megjelenítés alkalmazása
- 3Megosztás ügyféloldali linken keresztül
- 4Belső rekordok rejtve tartásának megerősítése
- 5Az ügyfél mozgatása az elfogadás és fizetés felé
Gyakori működési forgatókönyvek
Tegye az ügyfélélményt összekapcsoltnak az üzlettel.
Ezek a példák leírják, hogyan illeszkedik a funkció a csatlakoztatott ügyfélmunkába. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Hozzon létre felismerhető beviteli élményt
Márkázott nyilvános űrlapok és kérésmunkafolyamatok használata, hogy az új ügyfél információt adhasson anélkül, hogy belépne a belső munkaterületre.
Ajánlatok és dokumentumok következetes bemutatása
Vigye át az üzleti identitást az ajánlatba, becslésbe, számlába vagy PDF kimenetbe, amely az ügyfelet a jóváhagyás és a fizetés felé tereli.
Ossza meg a rekordokat anélkül, hogy a műveleteket kitenné
Ügyfél-orientált linkek és portálfelületek használata a tervezett munka bemutatására, miközben a belső jegyzetek, a nem kapcsolódó fiókok és a csapatvezérlők privátak maradnak.
Ahol csatlakozik
Egy rekord viheti előre a munkát.
A márkázás kapcsolódik a nyilvános űrlapokhoz, ajánlatokhoz, ügyfélportálokhoz, megosztott linkekhez és munkaterületi beállításokhoz.
Gyakori kérdések
Márkázás és nyilvános munkafolyamatok kérdései
Mely Workspace369 felületek használhatnak márkázást?
A márkázás vonatkozhat a releváns ajánlatokra, dokumentumokra, nyilvános űrlapokra, kérésmunkafolyamatokra, megosztott linkekre, ügyfél-orientált részletekre és a munkahelyi megjelenítési vezérlőkre.
Egy márkázott link elrejtheti a belső munkahelyi rekordokat?
Igen. A nyilvános és ügyfél-orientált munkafolyamatok úgy vannak kialakítva, hogy megosszák a szándékolt rekordot vagy műveletet anélkül, hogy hozzáférést biztosítanának a nem kapcsolódó belső munkaterületi tartalomhoz.
A márkázás összekapcsolva marad az ügyfélmunkafolyamattal?
Igen. A Workspace369 a márkázást az ajánlatok, űrlapok, portálok, dokumentumok, kérések, számlák és megosztott ügyfélrekordok részeként kezeli, nem pedig egy külön webhelyépítőként.
Dolgozzon egyetlen összekapcsolt rendszerből
Hozza ezt a munkafolyamatot a Workspace369 többi részébe.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.