Márkázott dokumentumkimenet
Készíts márkázott ajánlatokat, árajánlatokat, számlákat és fizetési dokumentumokat az ügyfeleknek történő átadáshoz.
Dokumentumok
Ajánlat és dokumentum kimenet
Hozzon létre tisztább ügyfél-orientált dokumentumokat ugyanazokból a működési adatokból, amelyeket árajánlatokhoz, ajánlatokhoz, számlákhoz és szolgáltatásokhoz használnak.
- 01
- Készítsen ajánlatokat témákkal és megbízási követéssel.
- 02
- Támogatja az előlegeket elfogadáskor, ahol konfigurálva vannak.
- 03
- Tartsa a dokumentumkimenetet szinkronban a szolgáltatásokkal, termékekkel, fizetésekkel és az ügyfél előzményeivel.
Egyéni ajánlat- és számla PDF szoftver
Mi az egyedi ajánlat és számla PDF szoftver?
Az egyéni ajánlat- és számlaminták PDF-szoftvere az operatív és számlázási adatokat következetes, ügyfél-orientált dokumentumokká alakítja. A Workspace369 összekapcsolja a dokumentumtémákat és a kimenetet az ajánlatokkal, árajánlatokkal, számlákkal, termékekkel, szolgáltatásokkal, előlegekkel, fizetési tervekkel, ügyfélrekordokkal és kapcsolattörténetekkel.
Termék referencia
Felülvizsgálva: 2026. augusztus 30. a Workspace369 termékcsapat által. Az elérhetőség csomagtól, régiótól és workspace konfigurációtól függően változhat.
Mit fed le
Ügyféloldali dokumentumok valós adatokból.
A Workspace369 márkázott ajánlatokat, árajánlatokat, számlákat és fizetési dokumentumokat generál ugyanazokból a működési adatokból, amelyek mögött a munka áll.
Dokumentum témák
Készítsen ajánlatokat témákkal és megbízási követéssel.
Katalógus által vezérelt dokumentumok
Dokumentumok létrehozása újrafelhasználható katalógustételekből, ügyféladatokból, hatókörből és árakból.
Előlegek elfogadáskor
Támogatja az előlegeket elfogadáskor, ahol a munkafolyamat konfigurálva van.
Újrafelhasználható sablonok
Szabványosítsa az ajánlatokat, árajánlatokat, számlákat és a kapcsolódó PDF-eket az ügyfelek és csapattagok között.
A működési folyamatba beépítve
Mozogjon az első jelzéstől a befejezett munkáig, a kontextus sértetlenül.
A dokumentummunkafolyamatok kapcsolódnak az ügyfelekhez, ajánlatokhoz, számlákhoz, fizetési tervekhez, katalógustételekhez és megosztott rekordokhoz.
- 01
Kezdje a megfelelő rekorddal
Készítsen ajánlatokat témákkal és megbízási követéssel.
- 02
Vigye előre a munkát
Támogatja az előlegeket elfogadáskor, ahol konfigurálva vannak.
- 03
Tartsa láthatóan az eredményt
Tartsa a dokumentumkimenetet szinkronban a szolgáltatásokkal, termékekkel, fizetésekkel és az ügyfél előzményeivel.
A Workspace369-en belül
Lássa, hogyan illeszkedik a funkció a mindennapi munkába.
Kövesse a rekordot azokon a nézeteken keresztül, amelyeket a csapatok használnak a cselekvéshez, az előrehaladás áttekintéséhez és a következő lépés egyértelművé tételéhez.Termék nézet 01
Készítsen ajánlatokat témákkal és megbízási követéssel.
Hozzon létre tisztább ügyfél-orientált dokumentumokat ugyanazokból a működési adatokból, amelyeket árajánlatokhoz, ajánlatokhoz, számlákhoz és szolgáltatásokhoz használnak.
Termék nézet 02
Támogatja az előlegeket elfogadáskor, ahol konfigurálva vannak.
A dokumentummunkafolyamatok kapcsolódnak az ügyfelekhez, ajánlatokhoz, számlákhoz, fizetési tervekhez, katalógustételekhez és megosztott rekordokhoz.
1TriggerÜgyféltevékenységAutomatizált
2FeltételIllessze a megfelelő rekordotEllenőrizve
3MűveletFolytassa a munkafolyamatotKövetkező
Termék nézet 03
Tartsa a dokumentumkimenetet szinkronban a szolgáltatásokkal, termékekkel, fizetésekkel és az ügyfél előzményeivel.
Használja ugyanazt az igazság forrását a partnernek szóló kimenethez.
1Rekord frissítveA kontextus a munkához kapcsolódik.Most
2Csapat utánkövetésA kontextus a munkához kapcsolódik.3 hó
3Ügyfél értesítveA kontextus a munkához kapcsolódik.4 hó
Példák
A dokumentummunkafolyamatok, amelyeket a csapatok ismételnek.
Ezek a példák bemutatják, hogyan mozognak a dokumentumkimenetek a kapcsolódó ügyfélmunkán keresztül. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Márkázott ajánlat a katalógusból
- 1Ajánlat indítása katalógustételekből
- 2Ügyféladatok és árak bevonása
- 3Hatókör és megjelenítési beállítások felülvizsgálata
- 4Márkázott ajánlat elküldése az ügyfélnek
- 5Kövesse nyomon az elküldés utáni elköteleződést
Elfogadott dokumentum a számlázáshoz
- 1Ügyfél elfogadja az ajánlatot
- 2A konfigurált előleg beszedése
- 3Számla generálása ajánlati adatokból
- 4Fizetési terv feltételeinek felülvizsgálata
- 5A dokumentum megőrzése az ügyfél előzményeiben
Gyakori működési forgatókönyvek
Hozzon létre dokumentumkimenetet ugyanabból az igazság forrásból.
Ezek a példák leírják, hogyan illeszkedik a funkció a csatlakoztatott ügyfélmunkába. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Építsen ajánlatot újrafelhasználható szolgáltatásokból
Katalógustételek, ügyféladatok, hatókör, árak és prezentációs beállítások használata ajánlat létrehozásához anélkül, hogy manuálisan újjáépítenénk az alapvető üzleti adatokat.
Tartsa összekapcsolva az elfogadott munkát
Vigye át az ajánlat kontextusát az előlegekbe, fizetési tervekbe, számlákba, projektekbe és ügyféltörténetbe a dokumentum elfogadása után.
Szabványosítsa az ismétlődő kimenetet
Használjon dokumentum- és tém vezérlőket az ajánlatok, árajánlatok, számlák és kapcsolódó PDF-ek egységesebbé tételéhez az ügyfelek és a csapattagok között.
Ahol csatlakozik
Egy rekord viheti előre a munkát.
A dokumentummunkafolyamatok kapcsolódnak az ügyfelekhez, ajánlatokhoz, számlákhoz, fizetési tervekhez, katalógustételekhez és megosztott rekordokhoz.
Gyakori kérdések
Dokumentumok kérdései
A Workspace369 testreszabhatja az ajánlat- és számla-PDF-eket?
A Workspace369 dokumentum- és tém vezérlőket tartalmaz az ügyfeleknek szánt ajánlatokhoz, árajánlatokhoz, számlákhoz, fizetési dokumentumokhoz és más újrafelhasználható PDF kimenetekhez.
Egy ajánlat kapcsolódhat előlegekhez és fizetési tervekhez?
Igen. Az ajánlat elfogadása kapcsolódhat betétekhez, fizetési tervekhez, számlákhoz, termékekhez, szolgáltatásokhoz és ügyfél előzményekhez, ahol ezek a munkafolyamatok konfigurálva vannak.
A dokumentum testreszabása újrafelhasználást igényel az ügyféladatokból?
A Workspace369 úgy lett kialakítva, hogy dokumentumkimenetet generáljon csatlakoztatott ügyfél-, katalógus-, ajánlati-, számla-, fizetési és munkaterületi adatokból, nem pedig egy különálló, csak dokumentumokat tartalmazó rekordból.
Dolgozzon egyetlen összekapcsolt rendszerből
Hozza ezt a munkafolyamatot a Workspace369 többi részébe.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.