Oktatóvideó: 2/7
A vállalkozás beállítása a Workspace369-ben
Ha be szeretné állítani vállalkozását a Workspace369-ben, kattintson a menü alján a Beállítások elemre. Az Általános részben adja meg a logóját, a vállalkozás nevét, a hivatalos nevet, az adószámot és az elérhetőségeit, a Területi beállítások alatt válassza ki a pénznemet, az időzónát, a dátumformátumot és a dokumentumok nyelvét, és vegyen fel egy adókódot minden alkalmazott adókulcshoz. Ezután állítsa be a márkaarculatot, a számlák alapértékeit, a PDF-sablont és a dokumentum témát, valamint az új ajánlatok alapértelmezett témáját, aláírását, foglalóját, érvényességét és láblécét.
Amit megtanul
- Hol vannak vállalkozása beállításai a Workspace369-ben
- Hogyan adhatja meg a logóját, a vállalkozás nevét, a hivatalos nevet, az adószámot és az iparágat
- Hogyan adhatja meg az elérhetőségeit, a pénznemet, az időzónát, a dátumformátumot és a dokumentumok nyelvét
- Hogyan vehet fel adókódokat, hogy minden adókulcsot bármelyik számlán újra felhasználhasson
- Hogyan határozza meg a Márka és stílusok rész az ügyfélportál és a foglalási oldal színeit és stílusát
- Hogyan állíthatja be a számlák alapértékeit, a számla PDF-sablonját, a dokumentum témákat és az ajánlatbeállításokat
GYIK
Gyakori kérdések
Hol találhatók a vállalkozás beállításai a Workspace369-ben?
Kattintson a menü alján a Beállítások elemre, és kezdje az Általános résszel. Ez határozza meg, hogyan jelenik meg vállalkozása az ügyfelei számára minden számlán, e-mailben és oldalon, amelyet látnak.
Hogyan tölthetem fel a logómat a Workspace369-be?
A logója a Beállítások Általános részének tetején található. Kattintson a Csere gombra, és töltse fel a sajátját a számítógépéről. A négyzet alakú kép működik a legjobban.
Használhatok több adókulcsot a Workspace369-ben?
Igen. Vegyen fel minden adókulcsot adókódként a Beállításokban, és bármelyik számlán újra felhasználhatja.
Hogyan állíthatom be a számlák alapértelmezett feltételeit?
A Beállításokban, az Értékesítés alatt kattintson a Számlák elemre. Az Alapértékek azok, amelyekkel minden új számla indul: mikor esedékesek a számlák, az adókulcsa, egy opcionális kedvezmény vagy foglaló, valamint egy megjegyzés, amely minden számlára rákerül. A PDF-sablon határozza meg, mit mutatnak a PDF-számlái, a Dokumentum témák pedig azt az oldalt, amelyet az ügyfelei látnak, amikor megnyitnak egy számlát.
Mit állíthatok be az új ajánlatokhoz?
Az Ajánlatbeállításokban kiválaszthatja a témát és a kiemelőszínt, azt, hogy az új ajánlatokhoz kell-e az ügyfél aláírása vagy foglaló, hány napig maradnak érvényesek, valamint a lábléc szövegét, amellyel minden új ajánlat zárul. Minden ajánlat, amelyet sablonként ment, ott is megjelenik.
Teljes átirat
Üdvözöljük újra. Ebben a videóban beállítjuk vállalkozását a Workspace369-ben: az adatait és a logóját, az adókulcsát, valamint azt, hogyan néznek ki a számlái és ajánlatai.
Minden, amire szükségünk van, a Beállításokban található. Kattintson a menü alján a Beállítások elemre. Kezdje az Általános résszel. Ez határozza meg, hogyan jelenik meg vállalkozása az ügyfelei számára minden számlán, e-mailben és oldalon, amelyet látnak. Legfelül a logója látható. Ha a sajátját szeretné használni, kattintson a Csere gombra, és töltse fel a számítógépéről. A négyzet alakú kép működik a legjobban. Alatta található a vállalkozás neve, a hivatalos név, az adószám és az iparág. Bármelyik sorra kattintva módosíthatja az adatot.
Ezután az elérhetőségei: az e-mail-cím, a telefonszám, a weboldal és a cím, amelyet az ügyfelei látni fognak. A Területi beállítások alatt válassza ki a pénznemet, az időzónát és a dátumok írásmódját, valamint a dokumentumai nyelvét. Ha pedig több adókulcsot alkalmaz, mindegyiket vegye fel itt adókódként, hogy bármelyik számlán újra felhasználhassa.
Ezután a Márka és stílusok rész határozza meg az ügyfélportál és a foglalási oldal színeit és stílusát. A Workspace369 kiolvassa a logója színeit, és ezekre a színekre építve három stílust készít. Kiindulhat az alábbi kész stílusok egyikéből is. A jobb oldali előnézet pontosan azt mutatja, amit az ügyfelei látni fognak, amikor időpontot foglalnak Önnél, így minden változtatást ellenőrizhet, mielőtt ők látnák.
Most pedig a számlák. Az Értékesítés alatt kattintson a Számlák elemre. Az Alapértékek azok, amelyekkel minden új számla indul. Állítsa be, mikor esedékesek a számlák, adja meg az adókulcsát, egy opcionális kedvezményt vagy foglalót, valamint egy megjegyzést, amely minden számlára rákerül. A PDF-sablon határozza meg, mit mutatnak a PDF-számlái, például a logóját, az elérhetőségeit és a fizetési feltételeket. A Dokumentum témák pedig az az oldal, amelyet az ügyfelei látnak, amikor megnyitnak egy számlát. Válassza ki a tetszése szerinti kialakítást, és az előnézet azonnal megmutatja.
Az ajánlatoknak saját beállításaik vannak. Válasszon témát és kiemelőszínt minden új ajánlathoz. Ezután döntse el, hogy az új ajánlatokhoz kell-e az ügyfél aláírása vagy foglaló, és hány napig maradnak érvényesek. Végül adja meg a lábléc szövegét, amellyel minden új ajánlat zárul. Minden ajánlat, amelyet sablonként ment, itt is megjelenik. Ennyi az egész. A vállalkozása be van állítva, így minden elküldött számlája és ajánlata az Ön stílusát tükrözi. A következő videóban felvesszük az ügyfeleit a rendszerbe.
További oktatóvideók
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
