Ügyfél és projekt fájlok
Csatoljon fájlokat és jegyzeteket a megfelelő ügyfelekhez, projektekhez és munkafolyamatokhoz.
Tárhely és fájlok
Fájlok, tárolás, jegyzetek és megosztott rekordok
Tartsa az ügyfél- és projektfájlokat közel a hozzájuk tartozó munkához, a csomagtól függően skálázódó tárhellyel és megosztott rekordokkal a csapatok számára.
- 01
- Csatoljon fájlokat és jegyzeteket a megfelelő ügyfelekhez, projektekhez és munkafolyamatokhoz.
- 02
- Használjon csomagszintű tárhelyet 5 GB-tól 500 GB-ig, fizetett kiegészítő tárhellyel a csapat növekedésével.
- 03
- Tartsa könnyen megtalálhatóan a számlák, ajánlatok és feladatok mögötti támogató anyagokat.
Ügyfél dokumentumkezelő szoftver
Mi az ügyfél dokumentumkezelő szoftver?
Az ügyfél dokumentumkezelő szoftver a hozzá kapcsolódó ügyfél és munka köré szervezi a fájlokat. A Workspace369 a fájlokat, jegyzeteket, projekt-eszközöket, ajánlati dokumentumokat, számlakontextust, kéréseket és megosztott rekordokat összekapcsolva tartja ahelyett, hogy minden dokumentumot egy nem kapcsolódó mappafában helyezne el.
Termék referencia
Áttekintve 2026. július 17-én a Workspace369 termékcsapat által. Az elérhetőség tervtől, régiótól és munkahelyi konfigurációtól függően változhat.
Mit fed le
Minden fájl közel a támogatott munkához.
A Workspace369 fájlkezelése a dokumentumokat, jegyzeteket és projekt-eszközöket az ügyfelekhez, projektekhez és munkafolyamatokhoz csatolva tartja, amelyekhez tartoznak.
Terv alapú tárhely
Tárhely skálázása terv szerint, 5 GB-tól korlátlan opciókig.
Támogató anyagok
Támogató anyagok közel tartása a becslésekhez, ajánlatokhoz, számlákhoz és fizetési rekordokhoz.
Megosztott munkatörténet
A kiszállítást, jóváhagyásokat és kommunikációt támogató fájlok rendszerezése, hogy a rekordok túléljék a tulajdonosváltásokat.
SharePoint alapú vezérlők
Használjon SharePoint-alapú vezérlőket az ügyfélmunkához kapcsolódó fájlokhoz.
A működési folyamatba beépítve
Mozogjon az első jelzéstől a befejezett munkáig, a kontextus sértetlenül.
A fájlok összekapcsolhatók ügyfelekkel, projektekkel, jegyzetekkel, javaslatokkal, számlákkal, kérésekkel és csapatszintű rekordokkal.
- 01
Kezdje a megfelelő rekorddal
Csatoljon fájlokat és jegyzeteket a megfelelő ügyfelekhez, projektekhez és munkafolyamatokhoz.
- 02
Vigye előre a munkát
Használjon csomagszintű tárhelyet 5 GB-tól 500 GB-ig, fizetett kiegészítő tárhellyel a csapat növekedésével.
- 03
Tartsa láthatóan az eredményt
Tartsa könnyen megtalálhatóan a számlák, ajánlatok és feladatok mögötti támogató anyagokat.
A Workspace369-en belül
Lássa, hogyan illeszkedik a funkció a mindennapi munkába.
Kövesse a rekordot azokon a nézeteken keresztül, amelyeket a csapatok használnak a cselekvéshez, az előrehaladás áttekintéséhez és a következő lépés egyértelművé tételéhez.Termék nézet 01
Csatoljon fájlokat és jegyzeteket a megfelelő ügyfelekhez, projektekhez és munkafolyamatokhoz.
Tartsa az ügyfél- és projektfájlokat közel a hozzájuk tartozó munkához, a csomagtól függően skálázódó tárhellyel és megosztott rekordokkal a csapatok számára.
Termék nézet 02
Használjon csomagszintű tárhelyet 5 GB-tól 500 GB-ig, fizetett kiegészítő tárhellyel a csapat növekedésével.
A fájlok összekapcsolhatók ügyfelekkel, projektekkel, jegyzetekkel, javaslatokkal, számlákkal, kérésekkel és csapatszintű rekordokkal.
1Rekord frissítveA kontextus a munkához kapcsolódik.Most
2Csapat utánkövetésA kontextus a munkához kapcsolódik.3 hó
3Ügyfél értesítveA kontextus a munkához kapcsolódik.4 hó
Termék nézet 03
Tartsa könnyen megtalálhatóan a számlák, ajánlatok és feladatok mögötti támogató anyagokat.
Tegye a fájlokat a munkafolyamat részévé, ne pedig külön vadászatot.
1TriggerÜgyféltevékenységAutomatizált
2FeltételIllessze a megfelelő rekordotEllenőrizve
3MűveletFolytassa a munkafolyamatotKövetkező
Példák
A fájlmunkafolyamatok, amelyeket a csapatok ismételnek.
Ezek a példák bemutatják, hogyan mozognak a fájlok a kapcsolódó ügyfélmunkán keresztül. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Ügyfélbejelentkezési fájl átadása
- 1Beadási dokumentumok csatolása az új ügyfélhez
- 2Jegyzetek hozzáadása a forrás és a rendeltetési cél leírásával
- 3Fájlok összekapcsolása a kéréssel vagy projekttel
- 4Munka megkezdése előtt tekintse át a rekordot
- 5Teljes ügyfélfájl átadása
Ajánlat támogatási csomag
- 1Az ajánlat megnyitása, amelyhez háttér szükséges
- 2Támogató anyagok csatolása a rekordhoz
- 3Anyagok ellenőrzése a becsléssel szemben
- 4Ugyanazon fájlok megtartása a számla közelében
- 5Az előzmények megőrzése későbbi felülvizsgálatra
Gyakori működési forgatókönyvek
Adjon minden fájlnak működési kontextust.
Ezek a példák leírják, hogyan illeszkedik a funkció a csatlakoztatott ügyfélmunkába. Ezek termék munkafolyamatok, nem ígért üzleti eredmények.
Tartsa a beviteli fájlokat az ügyfélnél
Csatoljon dokumentumokat és jegyzeteket az ügyfélhez, kéréshez vagy projekthez, amely bevezette őket, hogy a csapat később megtalálhassa a forrást és a szándékolt felhasználást.
Támogassa az ajánlatokat és a számlázást
Tartsa közel a támogató anyagokat a becslésekhez, ajánlatokhoz, számlákhoz, termékekhez és fizetési rekordokhoz, hogy az ügyfél-orientált dokumentumokat könnyebb legyen elkészíteni és áttekinteni.
Őrizze meg a megosztott munkatörténetet
Rendezze el a szállítás, jóváhagyások, kommunikáció és csapatdöntések mögötti fájlokat, hogy a rekord érthető maradjon a tulajdonosváltáskor.
Ahol csatlakozik
Egy rekord viheti előre a munkát.
A fájlok összekapcsolhatók ügyfelekkel, projektekkel, jegyzetekkel, javaslatokkal, számlákkal, kérésekkel és csapatszintű rekordokkal.
Gyakori kérdések
Tárhely és fájlok kérdései
A Workspace369 tárolhat fájlokat ügyfél vagy projekt szerint?
Igen. A Workspace369 úgy lett kialakítva, hogy a fájlokat és jegyzeteket ügyfelekhez, projektekhez, kérésekhez, ajánlatokhoz, számlákhoz, feladatokhoz és más releváns munkaterületi rekordokhoz kapcsolja.
Mennyi tárhely van benne?
A tárhelykeretek tervenként változnak, az meghatározott gigabájtos korlátoktól a magasabb kapacitású és korlátlan lehetőségekig. Ellenőrizze az árképzési oldalt az aktuális terv részleteiért.
A fájlok támogathatják az ügyfél-orientált munkafolyamatokat?
A fájlok támogathatják az ajánlatokat, számlákat, kéréseket, projekteket, megosztott rekordokat és egyéb ügyfél-orientált munkafolyamatokat, miközben a belső hozzáférést a munkahelyi engedélyek szabályozzák.
Dolgozzon egyetlen összekapcsolt rendszerből
Hozza ezt a munkafolyamatot a Workspace369 többi részébe.
Kezdje ingyen, és hozza be ezt a munkafolyamatot a munkaterület többi részébe.