Munkaterület és csapatSzámlázás és fizetésekProjektek, feladatok és időAjánlatok és szerződésekÜgyfelek és CRM
2026. június: finoman granulált csapat-hozzáférés, nyugta-beolvasás és dokumentumként működő jegyzetek
Korlátozza a csapattagokat saját ügyfeleikre, egy lépésben számlázza a nyomon követett időt, olvasson be nyugtákat a kiadásokba, és írjon jegyzeteket gazdag szöveggel, megosztással és AI-val.
Hívjon meg csapattagokat gyorsan, és korlátozza őket saját ügyfeleikre
Váltson át egy csapattagot a „Teljes könyv” állapotból a „Hatókör” állapotra, és csak a hozzá rendelt ügyfeleket látja: azoknak az ügyfeleknek a nyilvántartásait, beszélgetéseit, feladatait, naptárát és idejét. A pénzügyi irányítópultok rejtve maradnak előtte, ami megfelel a vállalkozóknak és a számlavezetőknek.
Egy csapattag hozzáadása most már saját, fókuszált képernyővel rendelkezik, külön a szerkesztéstől, hogy mit tehet utána, így a meghívók gyorsak és világosak.
- Teljes könyvelés vagy hozzáférés tagolása tagonként
- A hatókörbe tartozó tagok csak az általuk hozzárendelt ügyfelek munkáját látják
- Egy külön, egyszerű meghívó képernyő
- Hol találod
- Beállítások
- Csapat és ülések
- Meghívás; egy tag
- Engedélyek
- Csomagok
- Minden csomag
Számlázza a rögzített időt egy lépésben egy számlán
Alakítsd át a kiszámlázható időbejegyzéseket egy lépésben számlasorokká, és ha meggondolod magad, vond vissza őket. Az idő megőrzi ügyfél- és projektkontextusát.
Az órabér-kerettel rendelkező projektek megmutatják, mennyi került felhasználásra a keretből, így még a számla előtt látod, ha egy projekt túllépi a költségvetést.
- Hol találod
- Számlák
- Számlázható idő hozzáadása; Projektek
- projekt részletei
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- IdőkövetésIdőkövetés és számlázásIdőkövetés útmutató
Futtass egy nyugtát, és kapd meg a költséget kitöltve
Készítsen egy fényképet egy nyugtáról (a nagyok tömörítve vannak), vagy válasszon ki egy legfeljebb 30 MB méretű PDF-et, és a kiadás előre kitöltődik a szállító, dátum, összeg és típus mezőkkel. A szkennelés beleszámít a csomag AI-használatába.
Bontson le egy költséget sor tételekre adóval, szkennelésből vagy kézzel. A teljes összegek automatikusan összeadódnak, és felülírhatja őket.
- Fénykép vagy PDF 30 MB-ig
- Előre kitöltött eladó, dátum, összeg és típus
- Szerkeszthető sor tételek adóval
- Hol találod
- Költségek
- Költség hozzáadása
- Számla/bizonylat beolvasása
- Csomagok
- Szakértő és magasabb
- Tudjon meg többet
- KöltségkövetésOktatóanyag a kiadásokról
Az ajánlatok saját otthonra lelnek
Az ajánlatoknak saját helyük van az oldalsávban, elkülönítve a számláktól, minden ajánlat listájával és egy Ajánlatok füllel minden ügyfélnél.
Állítsa be a munkahelyre vonatkozó alapértelmezett beállításokat a dizájnhoz, a feltételekhez és a jegyzetekhez, és kezelje az ajánlatsablonjait egy helyen.
- Hol találod
- Ajánlatok az oldalsávban; Beállítások
- Ajánlatok
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- AjánlatokAjánlatszoftverAjánlatok oktatóanyag
Jegyzetek gazdag szöveggel, képekkel és AI-val az oldalon
Írjon jegyzeteket rich text, intelligens beillesztés, képek, fájlok és GIF-ek használatával. Jelöljön ki egy szöveget, és használja az AI eszköztárat az átdolgozáshoz, rövidítéshez vagy folytatáshoz. Az AI segítség beleszámít a csomag AI-használatába.
Ez ugyanaz a szerkesztő, ahol a jegyzetek élnek, beleértve az egyes ügyfelek Jegyzetek lapját is, ahol több jegyzetet is tárolhat említésekkel és mappákkal.
- Hol találod
- Jegyzetek az oldalsávban; Ügyfelek
- egy ügyfél
- Jegyzetek
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Workspace AIFájlok és jegyzetek
Osszon meg jegyzeteket csapattagokkal, vagy tegyen közzé egyet nyilvános linkként
Osszon meg egy jegyzetet konkrét személyekkel nézőként vagy szerkesztőként, keresse meg a mások által megosztott jegyzeteket a „Velem megosztva” alatt, és adjon hozzá megjegyzéseket. A törölt jegyzetek visszaállíthatók a Lomtárból.
Tegyen közzé egy jegyzetet nyilvános linkként, amelyet bármikor kikapcsolhat.
- Hol találod
- Jegyzetek
- jegyzet menü
- Rész
- Csomagok
- Minden csomag
- Tudjon meg többet
- Fájlok és jegyzetek
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
