2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM márkázási ügynökségeknek

CRM márkázási ügynökségeknek specifikus munkafolyamattal

A márkázási ügynökségek kreatív teljesítéseket kezelnek, amelyek gyakran változnak a hatókörben. Amikor egy vizuális identitás projekt váratlanul egyszerű logójelből teljes csomagolástervezéssé bővül, a adminisztratív többletköltség megállíthatja a kreatív lendületet. A Workspace369 egy helyen kezeli a javaslatokat, projekteket, fájlokat, ügyféljóváhagyásokat és számlákat. A hatókör, a számlázás és az ügyfél visszajelzéseit a kreatív mérföldkövekkel összhangban tartja, miközben a tervezők a gyártási szoftverükben maradnak.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 márkázási ügynökségeknek szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekord létrehozásától" a "végső számlázásig és lezárásig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás identitástervezési hatókör-csúszásban

Nyomon nem követett hatókör bővítés

Egy márkázási projekt gyakran a fő vizuális elemekkel kezdődik, de egy koncepcióbemutató után a csomagolási elrendezésekre terjed ki. Az ügyfélrekordok és ajánlatok azonnali módosítása nélkül a számlavezetők továbbra is a régi feltételezések szerint dolgoznak. Ez a szakadék ki nem számlázott tervezési órákhoz és rögzítetlen projektfrissítésekhez vezet, mert az adminisztratív csapatnak nincs világos módszere a feladatok és számlák frissítésére, amikor az eredeti kreatív brief a közepén változik.

Szórt ügyfélbeszélgetések

Amikor egy ügyfél csomagolási módosításokat kér e-mailben vagy csevegésen keresztül, ezek a kritikus döntések gyakran az egyes beérkezett üzenetekben rekednek. A fiókvezetők nem tudják könnyen hozzárendelni ezeket a beszélgetéseket konkrét projektekhez vagy feladatokhoz. Az ügyfélrekordok és a beszélgetések egységes nézete nélkül elmaradnak az ütemezési módosítások, és az ügynökség kockáztatja olyan felülvizsgálatok bemutatását, amelyek nem tükrözik az ügyfél legfrissebb visszajelzéseit az eszközméretekről.

Szétaprózott projekt számlázás

Amikor a márkaidentitás munka csomagolásra bővül, a számlázásnak azonnal tükröznie kell az új szállítmányokat. Ha a számlázási eszközei nincsenek összekapcsolva a projektfeladatokkal és fájlokkal, manuális nyomon követési hibák történnek. A pénzügyi csapatok elavult ajánlatok alapján állítanak ki számlákat, ami késedelmes ügyfélfizetésekhez, manuális egyeztetési munkához és súrlódásokhoz vezet a márkaeszközök végső szállítási szakaszában.

Össze nem illesztett ütemezési mérföldkövek

A csomagolástervezés hozzáadása egy márkaidentitási ütemtervhez azonnali kiigazításokat igényel a prezentációs dátumokban. Ha az ütemezést a feladatoktól és projektektől elkülönítve kezelik, a határidők ütköznek a meglévő csapattagokkal. A kreatív igazgatók nem tudják pontosan felmérni a rendelkezésre állást, ami késedelmes prezentációkhoz vezet az ügyfelek felé és belső szűk keresztmetszeteket okoz, mert az adminisztratív ütemterv nem tükrözi a munka tényleges terjedelmét.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Márkaidentitás és hatókör módosítások kezelése

01

Az ügyfélrekord létrehozása

A munkafolyamat egy új bejegyzés létrehozásával az ügyfélrekordokban és az első márkafeltáró ülés ütemezésével kezdődik. Egy személynek manuálisan kell rögzítenie az első kreatív megkötéseket és az eszközkövetelményeket a rövid összefoglalóban. Ez biztosítja, hogy minden későbbi javaslat, beszélgetés és feladat közvetlenül a megfelelő ügyfélprofilhoz kapcsolódjon az első naptól kezdve, megelőzve az adminisztratív töredezettséget a korai stratégiai szakaszban.

02

A törzsszámla kiállítása

Az ügyfélkapcsolati igazgató elkészíti és elküldi a hivatalos ajánlatokat, amelyek felvázolják az első logó- és arculattervezési kereteket. Ez a dokumentum pontosan meghatározza a koncepciók és a revíziók számát. Miután az ügyfél ezt az ügyfélportálon áttekintette, egy személynek frissítenie kell a projekt státuszát, és el kell indítania a standard arculattervezési feladatokat, összekapcsolva az jóváhagyott ajánlatot közvetlenül az aktív projektmappával.

03

Terjedelem módosítása a csomagoláshoz

Amikor az ügyfél a logókoncepció bemutatása után csomagolástervezést kér, egy személynek dokumentálnia kell ezt a változást. Az ügyfélmenedzser frissíti az ügyfélrekordokat, rögzíti a konkrét beszélgetés részleteit, és csatol egy felülvizsgált ajánlatot a csomagolási kiegészítésre. Egy emberi operátor ezután új feladatokat hoz létre a strukturális csomagolási elrendezésekhez, és frissíti a projekt ütemtervét az ütemezési átfedések megelőzése érdekében.

04

Szállítások és fájlok követése

A tervezők alacsony felbontású prezentációs fájlokat és referenciadokumentumokat töltenek fel közvetlenül a projektmappába az ügyfél áttekintése céljából. Egy személynek kell megszerveznie ezeket a fájlokat, és áttekintési feladatokat kell hozzárendelnie az ügyfélhez az ügyfélportálon keresztül. Míg a nagy felbontású gyártási fájlok a tervezőszoftverében maradnak, a prezentációs fájlok, a referenciadokumentumok és az ügyfél visszajelzési beszélgetései a projektrekordban élnek.

05

Végső számlázás és lezárás

A csomagolási koncepciók végleges jóváhagyása után egy személynek generálnia kell a végleges számlákat, amelyek tükrözik az eredeti arculati munkát és a csomagolási hatókör kiterjesztését. Az üzemeltető ellenőrzi, hogy minden feladat befejezettnek van-e jelölve, és ellenőrzi, hogy a számlák megegyeznek-e a frissített javaslatokkal, mielőtt elküldi őket. Az ügyfélportál nyitva marad az ügyfél számára a végleges referenciadokumentáció letöltéséhez.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek márkázási ügynökségek számára

  • Egy emberi operátornak ellenőriznie kell, hogy egy csomagoláshoz szükséges módosított ajánlat közvetlenül összekapcsolható-e egy meglévő ügyfélrekorddal anélkül, hogy felülírná az eredeti logótervezési ajánlat történetét.
  • Az értékelőnek meg kell erősítenie, hogy a csomagolási prezentációs feladatok ütemezésében végrehajtott változások automatikusan frissítik a megosztott projektidővonalat, amely látható a fiókcsapat tagjai számára.
  • A tesztelőnek ellenőriznie kell, hogy az ügyfél hozzáférhet-e a megosztott prezentációs fájlokhoz, és megtekintheti-e az aktív számlákat az ügyfélportálon keresztül anélkül, hogy belső tervezési feladatjegyzeteket látna.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Márkaépítési munkafolyamat-tesztelés értékelési kritériumai

Kezelheti a Workspace369 a vektoros tervezési fájljainkat és verziótörténeteinket?

A szerkeszthető vektoros fájlok és azok szerkesztési előzményei a tervezőszoftverében maradnak. A Specialist, a Workspace369 rendszere minden ügyfélhez és projekthez tárolja a prezentációs és végső fájlokat fájlverziózással, a márkastúdióját működtető ajánlatok, feladatok és számlák mellett.

Hogyan kezeljük azt az újra márkázást, amely egy logóról csomagolásra terjed ki?

Ebben a fikciós értékelési gyakorlatban egy személynek manuálisan kell frissítenie az ügyfélrekordokat és a beszélgetéseket a hatókör bővítésének dokumentálására. Ezt követően új ajánlatot bocsát ki a csomagolási szállításokra, módosítja a projektfeladatokat, frissíti az ütemezési határidőket, és frissített számlákat generál a kibővített munkavégzés pontos tükrözésére.

Automatizálhatjuk a feladatok hozzárendelését, amikor egy ajánlat elfogadásra kerül?

A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hozhatnak létre, e-mailt vagy SMS-t küldhetnek, emlékeztetőket küldhetnek és értesíthetik a csapattagokat a támogatott triggerek, feltételek és időzített várakozások használatával. Az e-mail automatizálások a Cadet-nél, az SMS lépések a Voyager-nél indulnak; az AI-generált munkafolyamatok a Commander-nél indulnak. Tesztelje a szükséges eseményt, tulajdonost és felülvizsgálati lépést a munkafolyamat engedélyezése előtt. A hívási triggerek a Specialist-en indulnak, ahol a hang is benne van.

Az ügyfélportál támogatja a digitális aláírásokat a márkázási szerződésekhez?

Igen. Minden ajánlat kap egy nyilvános jóváhagyási és e-aláírási linket, az előleg beszedése az elfogadáskor a Specialist-on indul. Az ügyfelek közvetlenül a portálon belül tekinthetik meg aktív ajánlataikat, projektjeiket és számláikat, ami leegyszerűsíti a jóváhagyási folyamatot, amikor egy projekt logóról csomagolástervezésre bővül.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót