Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM márkázási ügynökségeknek, az első brief-től a végső arculati számláig.

A márkázási ügynökségek olyan kreatív teljesítéseket kezelnek, amelyek hatóköre gyakran változik. Amikor egy vizuális identitás projekt a logótól a teljes csomagolástervezésig váratlanul bővül, a adminisztratív többletterhelés megállíthatja a kreatív lendületet. A Workspace369 egy helyen kezeli az ajánlatokat, projekteket, fájlokat, ügyfél jóváhagyásokat és számlákat.

Ingyenes kezdés Csapatárak megtekintése

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Összhangban tartja a terjedelmet, a számlázást és az ügyfél visszajelzéseket a kreatív mérföldkövekkel, miközben a tervezők a gyártási szoftverükben maradnak.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 márkázási ügynökségeknek szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekord létrehozásától" a "végső számlázásig és lezárásig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM márkázási ügynökségeknek – Összehasonlítás

Milyen CRM-re van szüksége egy branding ügynökségnek, az attól függ, hogyan értékesít és teljesít. A Workspace369 2-10 fős ügynökségeknek felel meg, amelyek javaslatokat, előlegeket, ügyfélportált, időkövetést és számlákat szeretnének egy helyen, havi $29-tól Cadet csomagban, 1-10 felhasználóval a csomagok között. A HoneyBook a lezárt, kifizetett foglalásokhoz illik, a Dubsado pedig a részletes felderítési űrlapokhoz. A Productive illeszkedik a költségvetésekhez és a kapacitástervezéshez. A HubSpot ingyenes 2 felhasználó és 1000 kapcsolat számára.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásCsapattagok ezen a szintenFő belépési csomagkapuTrustpilot
Workspace36929 dollár (Cadet)23,25 dollár havonta1 (Voyager 2, Specialist 10)5 aktív projekt a Cadet-en14 nap, kártya szükséges
HoneyBook36 dollár (Starter)29 dollár havonta (Starter)Nincs listázva; Essentials 22 élő űrlap az érdeklődőknek30 nap, nincs kártya
Dubsado35 dollár (Starter)335 dollár évente (Starter)3 extra felhasználó ingyenNincsenek nyilvános ajánlatok a Starter csomagon21 nap, nincs kártya
Moxie12 dollár (Starter)10 dollár havontaTeams 5 főigNincs portál a Pro alatt14 nap, kártya nélkül
Bonsai25 dollár (Essentials)19 dollár havontaFelhasználónkéntIntegrációk a Prémium csomagból7 nap, kártya kérése utána
Productive12 dollár felhasználónként (Essential)$10 felhasználónként3 felhasználós minimumCsak ajánlat PDF exportálás; nincs e-aláírás vagy márkázott portál említve14 nap, kártya nélkül
HubSpotTámogatásTámogatás2 felhasználó1000 kapcsolatIngyenes csomag, nincs kártya

Árak és korlátok minden eladó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 16-án (Productive újraellenőrizve 2026. október 19-én), USD-ben. Az árak változnak, ezért vásárlás előtt erősítse meg. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás identitástervezési hatókör-csúszásban

Nyomon nem követett hatókör bővítés

Egy márkázási projekt gyakran a fő vizuális elemekkel kezdődik, de egy koncepcióbemutató után a csomagolási elrendezésekre terjed ki. Az ügyfélrekordok és ajánlatok azonnali módosítása nélkül a számlavezetők továbbra is a régi feltételezések szerint dolgoznak. Ez a szakadék ki nem számlázott tervezési órákhoz és rögzítetlen projektfrissítésekhez vezet, mert az adminisztratív csapatnak nincs világos módszere a feladatok és számlák frissítésére, amikor az eredeti kreatív brief a közepén változik.

Szórt ügyfélbeszélgetések

Amikor egy ügyfél csomagolási módosításokat kér e-mailben vagy csevegésen keresztül, ezek a kritikus döntések gyakran az egyes beérkezett üzenetekben rekednek. A fiókvezetők nem tudják könnyen hozzárendelni ezeket a beszélgetéseket konkrét projektekhez vagy feladatokhoz. Az ügyfélrekordok és a beszélgetések egységes nézete nélkül elmaradnak az ütemezési módosítások, és az ügynökség kockáztatja olyan felülvizsgálatok bemutatását, amelyek nem tükrözik az ügyfél legfrissebb visszajelzéseit az eszközméretekről.

Szétaprózott projekt számlázás

Amikor a márkaidentitás munka csomagolásra bővül, a számlázásnak azonnal tükröznie kell az új szállítmányokat. Ha a számlázási eszközei nincsenek összekapcsolva a projektfeladatokkal és fájlokkal, manuális nyomon követési hibák történnek. A pénzügyi csapatok elavult ajánlatok alapján állítanak ki számlákat, ami késedelmes ügyfélfizetésekhez, manuális egyeztetési munkához és súrlódásokhoz vezet a márkaeszközök végső szállítási szakaszában.

Össze nem illesztett ütemezési mérföldkövek

A csomagolástervezés hozzáadása egy márkaidentitási ütemtervhez azonnali kiigazításokat igényel a prezentációs dátumokban. Ha az ütemezést a feladatoktól és projektektől elkülönítve kezelik, a határidők ütköznek a meglévő csapattagokkal. A kreatív igazgatók nem tudják pontosan felmérni a rendelkezésre állást, ami késedelmes prezentációkhoz vezet az ügyfelek felé és belső szűk keresztmetszeteket okoz, mert az adminisztratív ütemterv nem tükrözi a munka tényleges terjedelmét.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Márkaidentitás és hatókör módosítások kezelése

01

Az ügyfélrekord létrehozása

A munkafolyamat egy új bejegyzés létrehozásával az ügyfélrekordokban és az első márkafeltáró ülés ütemezésével kezdődik. Egy személynek manuálisan kell rögzítenie az első kreatív megkötéseket és az eszközkövetelményeket a rövid összefoglalóban. Ez biztosítja, hogy minden későbbi javaslat, beszélgetés és feladat közvetlenül a megfelelő ügyfélprofilhoz kapcsolódjon az első naptól kezdve, megelőzve az adminisztratív töredezettséget a korai stratégiai szakaszban.

02

A törzsszámla kiállítása

Az ügyfélkapcsolati igazgató elkészíti és elküldi a hivatalos ajánlatokat, amelyek felvázolják az első logó- és arculattervezési kereteket. Ez a dokumentum pontosan meghatározza a koncepciók és a revíziók számát. Miután az ügyfél ezt az ügyfélportálon áttekintette, egy személynek frissítenie kell a projekt státuszát, és el kell indítania a standard arculattervezési feladatokat, összekapcsolva az jóváhagyott ajánlatot közvetlenül az aktív projektmappával.

03

Terjedelem módosítása a csomagoláshoz

Amikor az ügyfél a logókoncepció bemutatása után csomagolástervezést kér, egy személynek dokumentálnia kell ezt a változást. Az ügyfélmenedzser frissíti az ügyfélrekordokat, rögzíti a konkrét beszélgetés részleteit, és csatol egy felülvizsgált ajánlatot a csomagolási kiegészítésre. Egy emberi operátor ezután új feladatokat hoz létre a strukturális csomagolási elrendezésekhez, és frissíti a projekt ütemtervét az ütemezési átfedések megelőzése érdekében.

04

Szállítások és fájlok követése

A tervezők alacsony felbontású prezentációs fájlokat és referenciadokumentumokat töltenek fel közvetlenül a projektmappába az ügyfél áttekintése céljából. Egy személynek kell megszerveznie ezeket a fájlokat, és áttekintési feladatokat kell hozzárendelnie az ügyfélhez az ügyfélportálon keresztül. Míg a nagy felbontású gyártási fájlok a tervezőszoftverében maradnak, a prezentációs fájlok, a referenciadokumentumok és az ügyfél visszajelzési beszélgetései a projektrekordban élnek.

05

Végső számlázás és lezárás

A csomagolási koncepciók végleges jóváhagyása után egy személynek generálnia kell a végleges számlákat, amelyek tükrözik az eredeti arculati munkát és a csomagolási hatókör kiterjesztését. Az üzemeltető ellenőrzi, hogy minden feladat befejezettnek van-e jelölve, és ellenőrzi, hogy a számlák megegyeznek-e a frissített javaslatokkal, mielőtt elküldi őket. Az ügyfélportál nyitva marad az ügyfél számára a végleges referenciadokumentáció letöltéséhez.

Ügyfél műveletek márkázási ügynökségek számára

  • Egy emberi operátornak ellenőriznie kell, hogy egy csomagoláshoz szükséges módosított ajánlat közvetlenül összekapcsolható-e egy meglévő ügyfélrekorddal anélkül, hogy felülírná az eredeti logótervezési ajánlat történetét.
  • Az értékelőnek meg kell erősítenie, hogy a csomagolási prezentációs feladatok ütemezésében végrehajtott változások automatikusan frissítik a megosztott projektidővonalat, amely látható a fiókcsapat tagjai számára.
  • A tesztelőnek ellenőriznie kell, hogy az ügyfél hozzáférhet-e a megosztott prezentációs fájlokhoz, és megtekintheti-e az aktív számlákat az ügyfélportálon keresztül anélkül, hogy belső tervezési feladatjegyzeteket látna.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.

Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.
Kis csapat alapjai

Voyager

$74 / hónap

Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással

2 felhasználó tartozék

Kezdje el a Voyager próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

A legtöbb ügynökség

Specialist

$149 / hónap

Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással

10 felhasználó tartozék

Kezdje el a Specialist próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Nagyobb műveletek

Commander

$299 / hónap

Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással

20 felhasználó tartozék

Kezdje el a Commander próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.

Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség

Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.

Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.

Az ajánlat vége .

Ingyenes kezdés

14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható

A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót.
Ingyenes kezdés Foglaljon demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Márkaépítési munkafolyamat-tesztelés értékelési kritériumai

Kezelheti a Workspace369 a vektoros tervezési fájljainkat és verziótörténeteinket?

A szerkesztési előzményekkel rendelkező vektoros fájlok a tervezőszoftveredben maradnak. A Workspace369 prezentációs és végső fájlokat tárol minden ügyfélhez és projekthez fájlverzió-kezeléssel, a márkastúdiót működtető ajánlatok, feladatok és számlák mellett.

Hogyan kezeljük azt az újra márkázást, amely egy logóról csomagolásra terjed ki?

Ebben a fikciós értékelési gyakorlatban egy személynek manuálisan kell frissítenie az ügyfélrekordokat és a beszélgetéseket a hatókör bővítésének dokumentálására. Ezt követően új ajánlatot bocsát ki a csomagolási szállításokra, módosítja a projektfeladatokat, frissíti az ütemezési határidőket, és frissített számlákat generál a kibővített munkavégzés pontos tükrözésére.

Automatizálhatjuk a feladatok hozzárendelését, amikor egy ajánlat elfogadásra kerül?

A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hozhatnak létre, e-mailt vagy SMS-t küldhetnek, emlékeztetőket állíthatnak be, és értesíthetik a csapattagokat a támogatott triggerek, feltételek és időzített várakozások használatával. Az e-mail automatizálások a Cadet csomaggal kezdődnek, az SMS lépések pedig a Voyager csomaggal; az AI által generált munkafolyamatok a Commander csomaggal kezdődnek. Tesztelje a szükséges eseményt, a felelőst és az ellenőrzési lépést a munkafolyamat engedélyezése előtt. A hívási triggerek hanghívást tartalmazó csomagot igényelnek.

Az ügyfélportál támogatja a digitális aláírásokat a márkázási szerződésekhez?

Igen. Minden ajánlat kap egy nyilvános jóváhagyási és e-aláírási linket, és az előleggyűjtés elfogadáskor a Cadet-től minden csomagban benne van. Az ügyfelek közvetlenül a portálon keresztül tekinthetik meg aktív ajánlataikat, projektjeiket és számláikat, ami leegyszerűsíti a jóváhagyási folyamatot, amikor egy projekt logótervezésből csomagolástervezéssé bővül.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.