2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM üzleti coachoknak

CRM üzleti coachoknak, engagement kiterjesztési munkafolyamattal

Az üzleti coachok több vezetői kapcsolatot kezelnek, amelyek világos működési határokat igényelnek. A Workspace369 egy helyen kezeli az ügyfélrekordokat, javaslatokat, ütemezést, számlákat és az ügyfélportált. Amikor egy megbízás megváltoztatja a ritmust vagy meghosszabbodik, a coachok együtt frissítik a javaslatot, a foglalkozásokat és a számlákat, és a munkafolyamat-automatizálások kezelik a nyomon követést.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 üzleti coachoknak szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "hosszabbítási javaslat elkészítésétől" a "kiigazított számlák kiállításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás coaching megbízásoknál

Össze nem illesztett munkamenet ütemezési frissítések

Amikor egy üzleti coaching ügyfél meghosszabbítja az együttműködést, az ütemezési naptár manuális frissítése gyakran működési súrlódást okoz. Az adminisztratív nyilvántartások eltérnek, amikor az ülések gyakorisága hetiről kétheti váltásra módosul. A manuális frissítések hiányában az ügyféladatokban és az aktív projektekben a jövőbeli feladatok elszakadnak a tényleges coaching megállapodástól, ami adminisztratív zűrzavarhoz vezet a fennmaradó ülésekkel és a manuális ütemezési konfliktusokkal kapcsolatban.

Szórt beszélgetés és javaslattörténet

Az edzők gyakran elveszítik a nyomon követést az üzleti kapcsolatok felülvizsgálata során megbeszélt adminisztratív módosításokról. Ha egy ügyfél e-mailben vagy szöveges üzenetben kér hosszabbítást, azt a beszélgetést manuálisan kell dokumentálni. Ha az új ajánlatokat és a frissített számlákat nem csatolják az elsődleges ügyfélrekordhoz, az adminisztratív támogató személyzet nem látja a jelenlegi feltételeket, ami kénytelen manuálisan ellenőrizni több, nem összekapcsolt fájlkönyvtárban.

Homályos feladat- és projektkövetés

Az ügyfél bevezetése és az ülések előkészítésének adminisztratív feladatai gyakran leállnak, amikor a megbízási feltételek megváltoznak. Amikor egy edző módosítja a projekt idővonalát, a hozzá tartozó feladatokat, fájlokat és az ügyfélportál ütemezését frissíteni kell vele. Ezen felülvizsgálat kihagyása hibákat enged be a coaching kapcsolat működési oldalába.

Számlázási eltérések a meghosszabbítások során

Az edzői megbízás meghosszabbítása azonnali adminisztratív frissítéseket igényel a számlázási ütemtervekben. Amikor egy ügyfél módosítja a foglalkozások ütemezését, a számlákat manuálisan kell módosítani az új szállítási idővonal tükrözésére. Ha a számlákat a frissített ajánlat manuális ellenőrzése nélkül állítják ki, a pénzügyi nyilvántartások nem egyeznek a működési projekttel, ami manuális beavatkozást igényel az ügyfélrekordok javításához.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre munkafolyamat coaching kiterjesztésekhez

01

A meghosszabbítási ajánlat elkészítése

Az üzemeltető a Workspace369-en belül új javaslat létrehozásával kezdeményezi a meghosszabbítást. Ez a javaslat ismerteti a frissített üléscadenciát, az átdolgozott díjszerkezetet és a kiterjesztett idővonalat az üzleti coaching ügyfél számára. Az edző manuálisan adja meg ezeket a konkrét feltételeket közvetlenül a dokumentumba, biztosítva, hogy minden feltétel megfeleljen a szóbeli megállapodásnak, mielőtt elküldené a javaslatot az ügyfélnek jóváhagyásra és elektronikus aláírásra.

02

Ügyfélrekordok és tervek frissítése

Miután az ügyfél beleegyezik a meghosszabbításba, az üzemeltető manuálisan rögzíti a változásokat egy rekordként a kivonatban. Ez a lépés frissíti az alapvető ügyfélrekordokat az új ütemezés tükrözésére. A munkamenet gyakoriságának és az elkötelezettség hosszának explicit részletezésével a szöveges fájlban bármely csapattag, aki áttekinti az ügyfélprofilt, azonnal ellenőrizheti az aktív elkötelezettségi feltételeket.

03

Projektek és feladatok módosítása

Az üzemeltető megnyitja az üzleti coaching ügyfélhez kapcsolódó aktív projektet, és manuálisan frissíti a működési idővonalat. Új feladatokat hoz létre az ülések előkészítéséhez, az ülések utáni nyomon követéshez és az anyagok terjesztéséhez az eltérő ütemezés alapján. Az üzemeltetőnek manuálisan ellenőriznie kell minden feladat dátumát, hogy az összhangban legyen az új ülések naptárával, megelőzve ezzel az ütemezési hiányosságokat.

04

Ütemezés és portálhozzáférés újrakonfigurálása

A projekt idővonalának frissítése után az üzemeltető módosítja a foglalási oldal elérhetőségét a Workspace369-en belül (az online foglalási oldalak és az automatikus emlékeztetők a Specialist-en indulnak). Az üzemeltető biztosítja, hogy a rendelkezésre álló időpontok megfeleljenek az új coaching ütemezésnek, és ellenőrzi, hogy az ügyfélportál a megfelelő közelgő dátumokat jelenítse meg. Az edző ellenőrzi, hogy az ügyfél zökkenőmentesen elérhesse a foglalási oldalt a meghosszabbított ülések foglalásához.

05

Igazított számlák kiadása

A végső lépés az, hogy frissített számlákat generáljunk, amelyek megfelelnek a meghosszabbított ajánlatnak. A kezelő az elfogadott ajánlatot számlákká alakítja, és beállítja az új számlázási dátumokat és összegeket. Elküldés előtt egy ember ellenőrzi az ügyfélrekordokat, hogy megerősítse, hogy a számla feltételei szigorúan összhangban vannak a módosított projektütemtervvel és a rögzített beszélgetési előzményekkel.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek üzleti tanácsadók számára

  • Egy emberi operátor ellenőrzi, hogy a frissített ülésszám manuálisan rögzítésre kerül a projektleírásban az elsődleges ügyfélrekordokon belül, hogy segítsen fenntartani a következetes nyilvántartásokat.
  • Az ügyfélportált az edző manuálisan ellenőrzi, hogy megerősítse, a meghosszabbított ütemezési dátumok és a frissített projektfeladatok láthatók-e az ügyfél számára.
  • Az üzemeltető összeveti az újonnan kiállított számlákat a jóváhagyott ajánlati feltételekkel, és rögzíti a visszaigazolást az ügyfél beszélgetési előzményeiben.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Elkötelezettségi ellenőrzési kritériumok

Hogyan kezeljem a coaching foglalkozások ütemezésének változását?

Az edzési ülések ütemezésének változásának kezeléséhez az üzemeltetőnek manuálisan frissítenie kell az ügyfélrekordokat, és fel kell jegyeznie az új gyakoriságot egy rekordként a feljegyzésben. Ezután manuálisan módosítsa a közelgő feladatok dátumait az aktív projekten belül. Végül frissítse az ütemezési elérhetőséget a Workspace369-en belül, hogy megfeleljen az új megállapodásnak.

Tárolhat a Workspace369 bizalmas coaching ülési nyilvántartásokat?

A Workspace369 ügyfélfájlokat és beszélgetéseket tárol szerepkörök és engedélyek, ügyfél-specifikus hozzáférés és audit trailok mögött. Tudatosan döntse el, hol tárolja a legbizalmasabb ülésjegyzeteket és a saját tulajdonú coaching anyagokat, és állítsa be a hozzáférést úgy, hogy csak a megfelelő edző láthassa őket.

Hogyan kapcsolódnak az ajánlatok az új coaching projektekhez?

Amikor egy üzleti coach meghosszabbításra vonatkozó javaslatot készít, az az ügyféladatokhoz csatolva marad. Miután az ügyfél elfogadta a feltételeket, az üzemeltető manuálisan létrehoz egy új projektet, vagy meghosszabbítja a meglévő projekt ütemtervét, manuálisan hozzáadva a szükséges feladatokat és ütemezési dátumokat a javaslatnak megfelelően.

Az ügyfélportál automatikusan frissül, amikor egy elköteleződés meghosszabbodik?

A portál megmutatja az ügyfélnek a javaslatait, projektjeit, ütemezéseit és számláit. A meghosszabbítás után frissítse ezeket a rekordokat, ellenőrizze a portál nézetét egy mintaprofillal, és hagyja, hogy a Munkafolyamat-automatizálások elküldjék az utókövető e-mailt, miután tesztelte a triggert.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót