Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM üzleti coachoknak: az első hívástól a hosszabbításig és a számlázásig.

Az üzleti coachok több vezetői kapcsolatot kezelnek, amelyek világos működési határokat igényelnek. A Workspace369 egy helyen kezeli az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, ütemezést, számlákat és az ügyfélportált.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Amikor egy megbízás ütemezése változik vagy meghosszabbodik, az edzők együtt frissítik az ajánlatot, az üléseket és a számlákat, a munkafolyamat automatizálások pedig kezelik a visszajelzéseket.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 üzleti coachoknak szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "hosszabbítási javaslat elkészítésétől" a "kiigazított számlák kiállításáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM üzleti coachoknak összehasonlítva

A coachingplatformok vezetnek az ülésalapú munkában: A Paperbell 97 dolláros havi díjért (egy csomag), a Simply.Coach 19 dollártól havonta, a CoachAccountable pedig 20 dollártól havonta 2 ügyfél esetén kínál ütemezést, csomagokat vagy ülések követését. A Workspace369 olyan coachoknak felel meg, akik üzleti coachingot értékesítenek ajánlatok alapján, és havi 29 dollártól számláznak a Cadet csomagban; az online foglalás a Specialist csomagnál (149 dollár) kezdődik. A HoneyBook és a Dubsado az űrlapintenzív bevezetéshez illik.

EszközBelépő árLegjobb aKulcsfontosságú kapuKorlátozás
Paperbell97 $/hó; 970 $ éves számlázássalCsomagok ütemezéssel és fizetésekkelEgy terv, minden funkcióNincsenek projektek vagy időkövetés feltüntetve
Simply.Coach19 $/hó; 9 $/hó éves számlázássalFoglalkozási jegyzetek és cselekvési tervekAktív edzettek: 3, 7, 30, korlátlanAutomatizált számlák hamarosan
CoachAccountable20 $/hó 2 ügyfélreAktív ügyfél árazás70 $/hó 10 ügyfélreÁr emelkedik ügyfél sávonként
Workspace36929 $/hó; 23,25 $/hó éves számlázássalAjánlat alapú megbízási díjakOnline foglalás a Specialist ($149) csomaggalNincs edzőspecifikus foglalkozás modul
HoneyBook36 $/hó; 29 $/hó éves számlázássalÉrdeklődés-fizetés folyamatScheduler: 1 munkamenet a Starter csomagban, korlátlan az Essentials csomagtólIdőkövető: 2026. szeptember 8-án kikapcsolva, szeptember 15-én visszaállítva
Dubsado$35/hó; $335 évente számlázvaSok űrlapot igénylő bevezetésÜtemezés és munkafolyamatok a Premier csomagbanNincs időkövetés feltüntetve

Árak és korlátok minden gyártó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 18-án, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás coaching megbízásoknál

Össze nem illesztett munkamenet ütemezési frissítések

Amikor egy üzleti coaching ügyfél meghosszabbítja az együttműködést, az ütemezési naptár manuális frissítése gyakran működési súrlódást okoz. Az adminisztratív nyilvántartások eltérnek, amikor az ülések gyakorisága hetiről kétheti váltásra módosul. A manuális frissítések hiányában az ügyféladatokban és az aktív projektekben a jövőbeli feladatok elszakadnak a tényleges coaching megállapodástól, ami adminisztratív zűrzavarhoz vezet a fennmaradó ülésekkel és a manuális ütemezési konfliktusokkal kapcsolatban.

Szórt beszélgetés és javaslattörténet

Az edzők gyakran elveszítik a nyomon követést az üzleti kapcsolatok felülvizsgálata során megbeszélt adminisztratív módosításokról. Ha egy ügyfél e-mailben vagy szöveges üzenetben kér hosszabbítást, azt a beszélgetést manuálisan kell dokumentálni. Ha az új ajánlatokat és a frissített számlákat nem csatolják az elsődleges ügyfélrekordhoz, az adminisztratív támogató személyzet nem látja a jelenlegi feltételeket, ami kénytelen manuálisan ellenőrizni több, nem összekapcsolt fájlkönyvtárban.

Homályos feladat- és projektkövetés

Az ügyfél bevezetése és az ülések előkészítésének adminisztratív feladatai gyakran leállnak, amikor a megbízási feltételek megváltoznak. Amikor egy edző módosítja a projekt idővonalát, a hozzá tartozó feladatokat, fájlokat és az ügyfélportál ütemezését frissíteni kell vele. Ezen felülvizsgálat kihagyása hibákat enged be a coaching kapcsolat működési oldalába.

Számlázási eltérések a meghosszabbítások során

Az edzői megbízás meghosszabbítása azonnali adminisztratív frissítéseket igényel a számlázási ütemtervekben. Amikor egy ügyfél módosítja a foglalkozások ütemezését, a számlákat manuálisan kell módosítani az új szállítási idővonal tükrözésére. Ha a számlákat a frissített ajánlat manuális ellenőrzése nélkül állítják ki, a pénzügyi nyilvántartások nem egyeznek a működési projekttel, ami manuális beavatkozást igényel az ügyfélrekordok javításához.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Lépésről lépésre munkafolyamat coaching kiterjesztésekhez

01

A meghosszabbítási ajánlat elkészítése

Az üzemeltető a Workspace369-en belül új javaslat létrehozásával kezdeményezi a meghosszabbítást. Ez a javaslat ismerteti a frissített üléscadenciát, az átdolgozott díjszerkezetet és a kiterjesztett idővonalat az üzleti coaching ügyfél számára. A coach manuálisan adja meg ezeket a konkrét feltételeket közvetlenül a dokumentumba, biztosítva, hogy minden feltétel megfeleljen a szóbeli megállapodásnak, mielőtt elküldené a javaslatot az ügyfélnek jóváhagyásra és elektronikus aláírásra.

02

Ügyfélrekordok és tervek frissítése

Miután az ügyfél beleegyezik a meghosszabbításba, az üzemeltető manuálisan rögzíti a változásokat egy rekordként a kivonatban. Ez a lépés frissíti az alapvető ügyfélrekordokat az új ütemezés tükrözésére. A munkamenet gyakoriságának és az elkötelezettség hosszának explicit részletezésével a szöveges fájlban bármely csapattag, aki áttekinti az ügyfélprofilt, azonnal ellenőrizheti az aktív elkötelezettségi feltételeket.

03

Projektek és feladatok módosítása

Az üzemeltető megnyitja az üzleti coaching ügyfélhez kapcsolódó aktív projektet, és manuálisan frissíti a működési idővonalat. Új feladatokat hoz létre az ülések előkészítéséhez, az ülések utáni nyomon követéshez és az anyagok terjesztéséhez az eltérő ütemezés alapján. Az üzemeltetőnek manuálisan ellenőriznie kell minden feladat dátumát, hogy az összhangban legyen az új ülések naptárával, megelőzve ezzel az ütemezési hiányosságokat.

04

Ütemezés és portálhozzáférés újrakonfigurálása

A projekt ütemtervének frissítése után az üzemeltető módosítja a foglalási oldal elérhetőségét a Workspace369-en belül (az online foglalási oldalak a Specialist csomagnál kezdődnek; az e-mail emlékeztetők minden csomaggal járnak). Az üzemeltető biztosítja, hogy a rendelkezésre álló időpontok megfeleljenek az új edzési ütemezésnek, és ellenőrzi, hogy az ügyfélportál a megfelelő közelgő dátumokat jeleníti meg. Az edző ellenőrzi, hogy az ügyfél akadálymentesen elérje a foglalási oldalt a meghosszabbított foglalkozások foglalásához.

05

Igazított számlák kiadása

A végső lépés az, hogy frissített számlákat generáljunk, amelyek megfelelnek a meghosszabbított ajánlatnak. A kezelő az elfogadott ajánlatot számlákká alakítja, és beállítja az új számlázási dátumokat és összegeket. Elküldés előtt egy ember ellenőrzi az ügyfélrekordokat, hogy megerősítse, hogy a számla feltételei szigorúan összhangban vannak a módosított projektütemtervvel és a rögzített beszélgetési előzményekkel.

Ügyfél műveletek üzleti tanácsadók számára

  • Egy emberi operátor ellenőrzi, hogy a frissített ülésszám manuálisan rögzítésre kerül a projektleírásban az elsődleges ügyfélrekordokon belül, hogy segítsen fenntartani a következetes nyilvántartásokat.
  • Az ügyfélportált az edző manuálisan ellenőrzi, hogy megerősítse, a meghosszabbított ütemezési dátumok és a frissített projektfeladatok láthatók-e az ügyfél számára.
  • Az üzemeltető összeveti az újonnan kiállított számlákat a jóváhagyott ajánlati feltételekkel, és rögzíti a visszaigazolást az ügyfél beszélgetési előzményeiben.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Elkötelezettségi ellenőrzési kritériumok

Hogyan kezeljem a coaching foglalkozások ütemezésének változását?

Az edzési ülések ütemezésének változásának kezeléséhez az üzemeltetőnek manuálisan frissítenie kell az ügyfélrekordokat, és fel kell jegyeznie az új gyakoriságot egy rekordként a feljegyzésben. Ezután manuálisan módosítsa a közelgő feladatok dátumait az aktív projekten belül. Végül frissítse az ütemezési elérhetőséget a Workspace369-en belül, hogy megfeleljen az új megállapodásnak.

Tárolhat a Workspace369 bizalmas coaching ülési nyilvántartásokat?

A Workspace369 ügyfélfájlokat és beszélgetéseket tárol szerepkörök és engedélyek, ügyfél-specifikus hozzáférés és audit trailok mögött. Tudatosan döntse el, hol tárolja a legbizalmasabb ülésjegyzeteket és a saját tulajdonú coaching anyagokat, és állítsa be a hozzáférést úgy, hogy csak a megfelelő edző láthassa őket.

Hogyan kapcsolódnak az ajánlatok az új coaching projektekhez?

Amikor egy üzleti coach meghosszabbításra vonatkozó javaslatot készít, az az ügyféladatokhoz csatolva marad. Miután az ügyfél elfogadta a feltételeket, az üzemeltető manuálisan létrehoz egy új projektet, vagy meghosszabbítja a meglévő projekt ütemtervét, manuálisan hozzáadva a szükséges feladatokat és ütemezési dátumokat a javaslatnak megfelelően.

Az ügyfélportál automatikusan frissül, amikor egy elköteleződés meghosszabbodik?

A portál megmutatja az ügyfélnek a javaslatait, projektjeit, ütemezéseit és számláit. A meghosszabbítás után frissítse ezeket a rekordokat, ellenőrizze a portál nézetét egy mintaprofillal, és hagyja, hogy a Munkafolyamat-automatizálások elküldjék az utókövető e-mailt, miután tesztelte a triggert.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.