Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM üzleti skálázási és növekedési programokhoz: ajánlattól a mérföldkő számláig.

Az üzleti skálázás és növekedési programok precíz adminisztrációt igényelnek az ügyfélmérföldkövek, tanácsadói ülések és szolgáltatási paraméterek tekintetében. A Workspace369 egy helyen szervezi az ügyfélrekordokat, javaslatokat, ütemezést, fájlokat és számlákat az egész program számára. A tanácsadói hatókör határait egyértelműen dokumentálja és nyomon követi a program teljes életciklusa során.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 üzleti skálázási / növekedési programokhoz szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "alap ügyfélrekord létrehozásától" a "fájlok, számlák és portál hozzáférés kezeléséig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM növekedési programokhoz összehasonlítva

A Workspace369 növekedési programokat kínál alkalmazás és szerződés alapján: a Cadet (havi 29 dollár, egy felhasználó) lefedi az űrlapokat, egy funnel-t, ajánlatokat előleggel, e-aláírással ellátott szerződéseket és fizetési ütemterveket, a Specialist-tól származó módosítási kérelmekkel. A HighLevel (Starter 97 dollár) kurzusokat és közösségeket ad hozzá, a Dubsado (Starter 35 dollár) fizetési terveket és ügyfélportálokat ad hozzá, a Kajabi (Basic 179 dollár) kurzusokat hostol, a Pipedrive és a HubSpot pedig olyan csapatoknak felel meg, amelyek először értékesítési pipeline-t futtatnak.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásRegisztrációs lánc az alap csomagonSzállítási oldalFő belépő csomag korlátozásaTrustpilot
Workspace369$29 (Cadet, egy felhasználó)23,25 dollár havontaŰrlapok, "funnel", ajánlatok előleggel, szerződések elektronikus aláírással, fizetési ütemtervekProjektfázisok, ügyfélportál; változási megrendelések a Specialist csomagból5 aktív projekt, 1 felhasználó14 nap, kártya szükséges
HighLevel$97 (Starter)$970 éventeŰrlapok, "funnel", számlázás; ajánlatok és szerződések nincsenek megnevezveTanfolyamok, közösségek, foglalási naptárak3 al-fiók; használati díjak14 nap, kártya szükséges
Dubsado35 dollár (Starter)335 dollár éventeŰrlapok, számlázás fizetési tervekkel; nyilvános ajánlatok a "Premier" csomagbanÜgyfélportálok; ütemezés a Premier csomagban1 aktív űrlap21 nap, nincs kártya
Kajabi179 dollár (Basic)143 dollár havontaPénztár és fizetések; szerződések és fizetési tervek nincsenek említveTanfolyamok, közösség; kurzusok a Growth csomagban5 termék, 2500 kapcsolat14 nap, kártya nincs megadva
Pipedrive$24 (Lite, felhasználónként)$14 ülésenként havontaÉrtékesítési csatorna és e-mail; részletek a Growth csomagon; szerződések a Premium csomagonNincs megnevezve; a Projektek egy kiegészítőFelhasználónként; szerződések a Premium csomagon14 nap, kártya nélkül
HubSpot$20 felhasználónként (Sales Hub Starter, lista)Nézze meg az oldalt (a kapcsoló mutatja az akciós árakat)Értékesítési csatorna és találkozók; szerződések és számlák nincsenek említveNincs megnevezveIngyenes eszközök: 2 felhasználóNincs feltüntetve a Starter csomaghoz

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Gyakori kihívások a növekedési programok működtetésében

Terjedelemzavar a tanácsadás és a végrehajtás között

A növekedési program üzemeltetői adminisztratív súrlódásokkal szembesülnek, amikor a résztvevők félreértik a teljesítési modellt. Egy vásárló magas szintű stratégiai tanácsadó üléseket vásárolhat, de kézzelfogható végrehajtást vagy elvégzett szolgáltatást várhat. Az egyértelmű ügyfélrekordok és a kezdeti ajánlatokhoz csatolt explicit hatókör-meghatározások hiányában ez a félrehangolás működési késedelmeket, a tanácsadói erőforrások túlzott allokációját és az állandó adminisztratív vitákat okoz arról, hogy mely feladatok tartoznak a program díjába.

Szétaprózott ütemezés és munkamenet-követés

Többhetes tanácsadói naptárak koordinálása számos üzlettulajdonos között elmulasztott ülésekhez és nyomon követési hibákhoz vezet. Amikor a tervezési eszközök az ügyfélrekordoktól és a projektfeladatoktól függetlenül működnek, az adminisztrátoroknak extra lépéseket kell tenniük annak ellenőrzésére, hogy egy résztvevő felhasználta-e a rendelkezésére álló stratégiai üléseket. Ez a töredezettség kiszámlázatlan túlköltekezéshez, dupla foglalásokhoz és az ügyfél elkötelezettségi mutatóinak a megállapodott program ütemtervéhez viszonyított nyomon követésének képtelenségéhez vezet.

Szórt tanácsadói fájlok és stratégiai dokumentumok

A skálázási programok résztvevői üzleti mutatókat, szervezeti ábrákat és stratégiai terveket nyújtanak be felülvizsgálatra. E kritikus fájlok tárolása általános e-mail szálakon és külön tárolómeghajtókon adminisztratív szűk keresztmetszetet hoz létre. A tanácsadók túlzottan sok időt töltenek a háttérdokumentumok keresésével az ülések előtt, ami rosszul felkészült konzultációkhoz és a kliensbeszélgetési előzmények teljes folytonosságának hiányához vezet.

Számlázási késedelmek mérföldkő-alapú tanácsadásért

A mérföldkő-fizetések vagy az ismétlődő díjak kezelése a hosszú távú növekedési programokhoz szoros integrációt igényel az ügyfélrekordok és a pénzügyi nyomon követés között. Amikor a számlák el vannak választva a projektfeladatoktól és az ütemezési mérföldkövektől, a számlázási ciklusok elcsúsznak. Az adminisztrátoroknak küzdeniük kell annak igazolásával, hogy egy résztvevő befejezte-e az alapvető stratégiai fázisát, mielőtt kiadják a következő számlát, ami készpénz-áramlási súrlódást és manuális egyeztetési többletterhet okoz.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Az ügyfélmunkafolyamat növekedési tanácsadói programokhoz

01

Az alapvető ügyfélrekord létrehozása

A munkafolyamat egy átfogó ügyfélrekord létrehozásával kezdődik a növekedési programba belépő üzlettulajdonos számára. Ez a profil alapvető kapcsolattartási információkat, vállalati profilokat és kezdeti működési jegyzeteket gyűjt. Az adminisztrátorok ezt a rekordot használják az összes későbbi interakció alapvető horgonyaként, biztosítva, hogy minden ajánlat és ütemezett foglalkozás az első naptól kezdve tartósan a megfelelő résztvevői fiókhoz legyen kapcsolva.

02

Egyértelmű tanácsadási ajánlatok kiadása

Az adminisztrátorok részletes ajánlatokat generálnak és küldenek, amelyek pontosan meghatározzák a tanácsadási ülések hatókörét. Annak a kockázatnak a kezelésére, hogy a vevő kész megoldást vár, az ajánlat szövege kifejezetten kimondja, hogy a program stratégiai tanácsadást nyújt, nem pedig végrehajtást. Ez a dokumentum meghatározza a projekt paramétereit, világos határokat szabva a tervezés előtt.

03

Tanácsadói projekt és feladatok feltérképezése

Miután az ajánlatot elfogadták, a rendszergazdák elindítanak egy strukturált projektet a rendszeren belül. Ez a projekt specifikus feladatokra van bontva, mint például az előzetes felkészülés, stratégiai áttekintések és utólagos értékelések. Ezen feladatok belső tanácsadóknak való hozzárendelésével a program fenntartja a működési láthatóságot, biztosítva, hogy a tanácsadói tananyag minden szakasza szisztematikusan nyomon követésre és időben történő végrehajtásra kerüljön.

04

Ülések és beszélgetési naplók koordinálása

A munkafolyamat integrálja az ütemezést, így a résztvevők valós idejű elérhetőség alapján foglalhatják le tanácsadói üléseiket (az online foglalási oldalak a Specialist-nál kezdődnek). Minden lefoglalt találkozó bejegyzésre kerül az ügyfélrekordba, az ongoing beszélgetések és üzenetszálak mellett. Ez az egységesítés biztosítja, hogy a tanácsadók egy helyen áttekinthessék a múltbeli megbeszélések jegyzeteit és a közelgő ütemezéseket, megelőzve a kommunikációs hiányosságokat és fenntartva a folytonosságot a skálázási program során.

05

Fájlok, számlák és portálhozzáférés kezelése

A résztvevők közvetlenül az ügyfélbiztonsági portálra töltik fel üzleti dokumentumaikat, ahol a fájlok projektfázisonként vannak rendezve. Ezzel párhuzamosan az adminisztrátorok számlákat állítanak ki az adott program mérföldköveihez kapcsolódva. Az ügyfélportál használatával az üzleti tulajdonosok letölthetik a számlákat és hozzáférhetnek a megosztott fájlokhoz, így egy átlátható képet kapnak a teljes növekedési programról.

Ügyfél műveletek üzleti skálázási / növekedési programok számára

  • Egy emberi operátornak ellenőriznie kell, hogy egy ügyfélrekord sikeresen összekapcsol egy kiadott ajánlatot, egy ütemezett tanácsadói ülést és egy mérföldkő számlát adatmegosztás nélkül.
  • A rendszernek demonstrálnia kell, hogy a javaslatban szereplő, kifejezett hatókör-kizárás egy értékelési gyakorlat során látható egy résztvevő számára az ügyfélportálon belül.
  • Egy emberi adminisztrátornak meg kell erősítenie, hogy a tesztfelhasználó által feltöltött fájlok azonnal elérhetők legyenek a megfelelő projektfeladatokon belül az ügyintézői felülvizsgálat céljából.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Értékelési kritériumok növekedési programok működéséhez

Hogyan kezeli a rendszer, amikor egy vásárló kész megoldású implementációt vár?

A rendszer ezt a javaslatokban és az ügyfélrekordokban szereplő kifejezett dokumentáción keresztül kezeli. Az adminisztrátorok a konkrét tanácsadási határokat írják bele a javaslat szövegébe. Ez a dokumentum az ügyfélrekordban tárolódik, és az ügyfélportálon keresztül érhető el, lehetővé téve az emberek számára, hogy a végrehajtási feladatok értékelése során hivatkozzanak a megbeszélt hatókörre.

Követhetjük a tanácsadói feladatokat az ügyfélbeszélgetések mellett?

Igen. A rendszer a projekteket és feladatokat ugyanazon a környezeten belül szervezi, mint az ügyfél-rekordokat és a beszélgetéseket. Ez lehetővé teszi az adminisztrátorok számára, hogy felkészülési feladatokat rendeljenek hozzá a tanácsadókhoz, miközben teljes naplót vezetnek a résztvevővel folytatott kommunikációról, biztosítva, hogy a tanácsadói szolgáltatás összhangban maradjon az ütemezett programidővel.

Hogyan kezelik a tanácsadói fájlokat az egyes résztvevők számára?

A résztvevők közvetlenül az ügyfélportálon keresztül töltik fel az üzleti dokumentumokat. Ezek a fájlok az adott ügyfélrekordhoz vagy projekthez vannak csatolva. A tanácsadók az ütemezett ülések előtt hozzáférhetnek és áttekinthetik ezeket a dokumentumokat, így minden stratégiai eszköz rendezetten marad a történelmi beszélgetési napló mellett.

Garantálja a Workspace369 az üzleti növekedés bizonyos eredményeit?

Egyetlen szoftver sem garantálhat üzleti növekedést, jövedelmet vagy befektetési eredményeket; ezek a programjától és az egyes résztvevőktől függenek. A Workspace369 a munkát futtatja a program körül: ajánlatok, ülések, tanácsadói feladatok, fájlok, ügyfélüzenetek és számlák.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.