2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM kiropraktikusoknak

CRM kiropraktőröknek üzleti érdeklődés munkafolyamattal

A kiropraktikai irodák gyakran találkoznak üzleti megkeresésekkel, amelyek nem tartoznak a klinikai elektronikus egészségügyi nyilvántartásokba. A Workspace369 kezeli az üzleti oldalt: megkeresések, ütemezés, javaslatok, projektek és számlák. Az irodája egy helyen kezelheti a vállalati wellness javaslatokat, üzleti feladatokat és üzleti fájlokat, a páciensellátáshoz használt gyakorlati szoftver mellett.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 kiropraktikusoknak szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "üzleti érdeklődés rögzítésétől" a "üzleti számlák véglegesítéséig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív szűk keresztmetszetek kiropraktikai rendelői műveletekben

Érdeklődések összekeverése egészségügyi nyilvántartásokkal

Amikor egy helyi vállalat wellness szemináriumot kér, vagy egy szállító ajánlatot nyújt be, ezeknek a kapcsolatoknak az elektronikus egészségügyi nyilvántartási rendszerbe való beillesztése rendetlenséget okoz. Üres klinikai fájlok létrehozására kényszeríti a személyzetet nem betegek számára. A Workspace369 a vállalati ügyfélrekordokat és az üzleti beszélgetéseket saját rendszerében tartja, így a beérkező megkereséseket kezelő csapat mindig tudja, hol keresse.

Rendszerezetlen vállalati wellness javaslatok

Az üzleti-üzleti lehetőségek, mint például testtartási workshopok vagy munkahelyi ergonómiai felmérések nyomon követése strukturált dokumentációt igényel. A rendszeres e-mailek küldése megnehezíti az utókövetések és a szerződéses feltételek nyomon követését. A Workspace369 használata lehetővé teszi irodája számára, hogy hivatalos javaslatokat bocsásson ki, és figyelje az üzleti feladatokat, megakadályozva, hogy a kereskedelmi megkeresések elveszjenek egy kaotikus e-mail postafiókban, vagy a napi klinikai páciens időpontok alá temetődjenek.

Szórt nem-klinikai fájltárolás

Az irodabérleti szerződések, marketing eszközök és beszállítói számlák gyakran több személyi számítógépen vagy általános felhőmeghajtón szétszórva végzik. Ez megnehezíti az alapvető adminisztratív dokumentumok megtalálását az irodavezetők számára. A Specialist-től kezdve a Workspace369 fájlkezelése strukturált otthont ad ezeknek az üzleti dokumentumoknak, a szerepkörök és engedélyek pedig hozzáférhetővé teszik azokat az engedéllyel rendelkező személyzet számára.

Következetlen számlázás üzleti események esetén

Egy helyi üzlet számlázása egy vállalati egészségnapra egy orvosi számlázási rendszeren keresztül bonyolult és kódolási hibákra hajlamos. Az általános üzleti bevételt nem szabad az egészségbiztosítási követelések mellett feldolgozni. A Workspace369 ezeket az üzleti számlákat online kártyás fizetéssel kezeli, lehetővé téve a kiropraktikai gyakorlat számára, hogy vállalati eseményeket, egészségügyi workshopokat vagy létesítménybérléseket számlázzon egy külön üzleti számlázási csatornán keresztül.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre Üzleti Érdeklődés Munkafolyamat

01

Az üzleti érdeklődés naplózása

A munkafolyamat akkor kezdődik, amikor egy adminisztratív alkalmazott nem klinikai megkeresést kap, például egy eladói ajánlatot vagy egy vállalati partnerségi kérést. Az üzemeltető új bejegyzést hoz létre az ügyfélrekordok részben. Ez a rekord tartalmazza a szervezet üzleti adatait és a kezdeti beszélgetéseket, világos nyilvántartást teremtve, mielőtt bármilyen kereskedelmi megállapodást kötnének, vagy bármilyen nem klinikai projektet elindítanának.

02

A kereskedelmi ajánlat kiállítása

A vállalati wellness foglalkozásokhoz az irodavezető az Ajánlatok segítségével elkészít egy dokumentumot, amely ismerteti a szolgáltatások körét. Ez a dokumentum részletezi a szolgáltatási feltételeket, az ütemezési lehetőségeket és a költségeket. Az ajánlatot megosztják a vállalati kapcsolattartóval az ügyfélportálon keresztül, lehetővé téve az üzleti ügyfél számára, hogy áttekintse, jóváhagyja és e-aláírja az ütemezett esemény feltételeit.

03

Esemény mérföldkövek ütemezése

Miután egy üzleti ajánlatot elfogadtak, az irodavezető az ütemezési funkció segítségével koordinálja a dátumokat. Ez biztosítja, hogy az adminisztratív előkészületek, a személyzet rendelkezésre állása és a helyszínfoglalás nyomon követhető legyen. Ezek a bejegyzések láthatóvá teszik az esemény előkészítését a csapat számára, így az soha nem ütközik a napi betegigazításokhoz használt klinikai időpontkönyvvel.

04

Rendezvényfeladatok végrehajtása

Az irodavezető konkrét feladatokat és projekteket hoz létre az üzleti eseményre való felkészüléshez. Ez magában foglalja promóciós fájlok rendszerezését, a logisztika megerősítését folyamatos beszélgetéseken keresztül, és előkészületi feladatok kiosztását az irodai személyzetnek. Ezen elemek nyomon követése biztosítja, hogy minden követelmény időben teljesüljön, és az üzleti működés szervezett maradjon.

05

Üzleti számlák véglegesítése

A vállalati rendezvény vagy adminisztratív projekt befejezése után az irodavezető kereskedelmi számlát generál és küld ki a számlák segítségével. A vállalati ügyfél ezt a számlázási dokumentumot az ügyfélportálon keresztül kapja meg, és online bankkártyával fizeti ki. Ez véglegesíti az üzleti tranzakciót a Workspace369-ben, elkülönítve az általános üzleti bevételt a betegbiztosítási számlázástól.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek kiropraktőrök számára

  • Egy munkatárs létrehozhat egy üzleti ügyfélrekordot és rögzíthet egy érdeklődési beszélgetést, klinikai adatmezők vagy orvosi dokumentáció bevonása nélkül.
  • Az irodavezetőnek össze kell állítania egy üzleti ajánlatot, összekapcsolnia egy vállalati projektfeladathoz, és sikeresen át kell küldenie a dokumentumot egy teszt ügyfélportál fiókra.
  • A rendszer üzleti számlát generál az eseményre, és a vállalati ügyfél megnyithatja és kifizetheti azt az ügyfélportálon.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Üzleti munkafolyamat értékelése és elfogadási kritériumai

Helyettesítheti a Workspace369 a kiropraktikai elektronikus egészségügyi nyilvántartási rendszerünket?

Tartsa a betegellátást, a klinikai jegyzeteket, a dokumentációt és az egészségügyi számlázást a dedikált kiropraktikai praxis menedzsment szoftverében. A Workspace369 kezeli a praxis körüli üzletet: ügyfélrekordok, vállalati ajánlatok, projektek, ütemezés és számlák.

Hogyan kezeljük a vállalati wellness ügyfeleket ebben a rendszerben?

A workshopokat igénylő vállalati szervezeteket ügyfélrekordok, ajánlatok és projektek segítségével követjük nyomon. Kezelheti az üzleti megbeszéléseket, ütemezheti az esemény dátumait, és közvetlenül a vállalatnak állíthat ki üzleti számlákat. Ez az üzleti megállapodásokat egy helyen tartja rendszerezve.

Használhatjuk az ügyfélportált a beteg kórtörténetekhez?

Tartsa a páciens kórtörténetét és a klinikai bejelentkezési űrlapokat a praxis rendszerében. Az ügyfélportál vállalati ügyfelek és beszállítók számára készült, hogy ajánlatokat, fájlokat és számlákat tekintsenek meg, és online fizessenek.

Hogyan kezelik az irodai adminisztratív feladatokat a betegellátás mellett?

Az irodai személyzet a Workspace369-en belüli feladatokat és ütemezést használja az üzleti műveletek kezelésére, például kellékek rendelésére vagy marketingesemények szervezésére. Ez az üzleti munka a klinikai rendszer mellett fut, így a betegellátáshoz naponta használt szoftver a betegekre összpontosít.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót