2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM magas értékű coaching programokhoz

CRM coaching programokhoz (magas árkategóriás) beiratkozási munkafolyamatok

A magas értékű coaching műveletek precíz végrehajtást igényelnek, amikor egy jelentkező ajánlatot kap. Mielőtt a feltételeket elfogadják vagy a beiratkozás befejeződik, szorosan nyomon kell követni a kommunikációt és a dokumentációt. A Workspace369 kezeli az ügyfélrekordokat, az elektronikusan aláírt ajánlatokat, a számlákat, az online fizetéseket és a beiratkozási feladatokat. Ez lehetővé teszi a programkoordinátorok számára, hogy a coaching megkezdése előtt ellenőrizzék a megállapodás betartását és kezeljék a működési feladatokat.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 magas értékű coaching programokhoz szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, a "programajánlat és feltételek kiadása"-tól az "onboarding projekt inicializálása"-ig.

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Gyakori kihívások a magas árú edzői beiratkozásokban

Aláíratlan beiratkozási javaslatok

Amikor egy magas értékű program jelentkező ajánlatot kap, az átmeneti időszak rendkívül érzékeny. Az koordinátorok gyakran elveszítik a nyomon követést a kiküldött javaslatokról, mert a kommunikáció személyes csatornákon szétszóródik. A dokumentum státuszának világos nyilvántartása nélkül az utókövetési feladatok elmaradnak, így a jelentkező bizonytalan helyzetbe kerül. Ez késlelteti a feltételek hivatalos elfogadását, és megállítja a teljes beilleszkedési folyamatot a coaching csoport számára.

Elszigetelt ütemezés és ügyfélrekordok

Az edzői jelentkezők gyakran elmulasztják az első stratégiai vagy illeszkedési interjúikat a töredezett ütemezési folyamatok miatt. Amikor a találkozó részletei nincsenek közvetlenül az ügyfélrekordokhoz kötve, a csapattagokból hiányzik a jelentkező hátterének kontextusa. Ez a szakadás arra kényszeríti a koordinátorokat, hogy külön fájlokat és korábbi beszélgetéseket keressenek, ami rosszul felkészült hívásokhoz vezet, amelyek nem foglalkoznak a jelentkező specifikus céljaival.

Nem fizetett számlák, amelyek megakasztják az onboardingot

A magas értékű coaching programok a hozzáférés megadása előtt ellenőrzött pénzügyi kötelezettségvállalásokat igényelnek. Amikor a számlákat az ügyfélrekordoktól és projektektől elkülönítve kezelik, az első fizetések nyomon követése nehézkes. Az operatív személyzetnek manuálisan kell ellenőriznie a bankszámlákat, hogy megerősítse, fizetett-e a jelentkező, ami késlelteti a beiratkozáshoz szükséges feladatok létrehozását, és megakadályozza az ügyfelet abban, hogy időben hozzáférjen a portálhoz.

Szórt előzetes regisztrációs fájlok és jegyzetek

A jelentkezők a jelentkezési fázisban háttérfájlokat, értékelési kérdőíveket és üzleti összefoglalókat nyújtanak be. Ezeknek a fájloknak a külön tárolómeghajtókon való tárolása megnehezíti az edzők számára az áttekintést az onboarding előtt. A jelentkező céljairól szóló beszélgetések elvesznek, ami azt jelenti, hogy a koordinátor nem tudja pontosan rögzíteni a briefben, mire van szüksége az ügyfélnek, ami széttagolt kezdeti stratégiai ülésekhez vezet.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre beiratkozási munkafolyamat coaching ajánlatokhoz

01

A programajánlat és feltételek kiadása

A programkoordinátor formális ajánlatokat generál és küld közvetlenül a kiválasztott magas értékű jelentkezőnek. Ez a dokumentum ismerteti a program szerkezetét, a pénzügyi kötelezettségvállalásokat és a működési feltételeket. A koordinátor ezt a tevékenységet az ügyfélrekordokba naplózza, megjegyezve, hogy az ajánlat kiterjesztésre került, de a feltételek még nem elfogadottak. Létrehoz egy feladatot az ajánlat státuszának napi figyelésére.

02

Az illesztési interjú koordinálása

A koordinátor az ütemezési funkciót használja a kötelező egyeztetési interjú lefoglalására a jelentkezővel. Ez a foglalkozás kritikus a kiterjesztett ajánlat felülvizsgálatához és a programmal kapcsolatos kérdések megválaszolásához. Az ütemezés részletei a folyamatban lévő beszélgetési szálhoz kapcsolódnak, biztosítva, hogy a kijelölt edző hozzáférjen az összes korábbi jelentkezési jegyzethez és fájlhoz a beszélgetés előtt.

03

Az első program számlájának generálása

Miután a jelentkező szóban beleegyezett a hívás során, a koordinátor kiállítja az első számlákat a magas értékű programdíjra. A fizetési feltételek kifejezetten szerepelnek a dokumentumon, előlegekkel, részletfizetésekkel vagy a Specialist-től kezdve fizetési tervekkel. A koordinátor nyomon követi a számla állapotát az ügyfélrekordokhoz képest, és létrehoz egy specifikus projektet a közelgő beilleszkedési követelmények kezelésére.

04

Szerződés Ellenőrzése és Ügyfélportál Megnyitása

Egy koordinátor megerősíti, hogy az ajánlat e-aláírással rendelkezik, és a számla fizetettként van megjelölve. Miután a jelentkező elfogadta a feltételeket, a koordinátor aktiválja az ügyfélportált. A jelentkező hozzáférést kap az ütemezésének megtekintéséhez és a fennmaradó onboarding fájlok feltöltéséhez.

05

A bevezető projekt inicializálása

A koordinátor elindítja az onboarding projektet, és konkrét feladatokat rendel hozzá a támogatási csapathoz. Ezek a feladatok magukban foglalják az ügyfélrekord profil beállítását, a benyújtott fájlok rendszerezését és az első hivatalos edzés foglalkozás ütemezését. A koordinátor megjegyzi az onboarding folyamat sikeres befejezését a projekt összefoglalójában későbbi hivatkozás céljából.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek magas árú coaching programok számára

  • Egy emberi adminisztrátornak meg kell erősítenie, hogy az ajánlat állapota elfogadottra változik az ügyfélnyilvántartásokban a dokumentum aláírását követő huszonnégy órán belül.
  • A koordinátornak meg kell erősítenie, hogy a számla fizetettként van megjelölve, és hogy az ügyfélportál hozzáférése sikeresen biztosítva lett a pályázó e-mail címére.
  • A programcsapatnak rögzítenie kell, hogy a projekt összes előzetes beiratkozási feladata teljesként van megjelölve, és az összes benyújtott fájl csatolva van a rekordhoz.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Beiratkozási ellenőrzés és tesztelési keretrendszer

Hol találhatók a magas árú coaching videókurzusaim és közösségi fórumaim?

Tartsa a kurzusokat és a közösséget egy olyan platformon, mint a Kajabi, amely kurzusokat, coachingot, közösségeket és digitális termékeket kezel. Futtasson alkalmazásokat, felvételi ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, ügyfélüzeneteket és bevezetést a Workspace369-ben.

Hogyan biztosítja a platform, hogy az edzői ügyfeleim elérjék pénzügyi céljaikat?

Az eredmények az Ön edzéséből és ügyfelei saját munkájából származnak, és egyetlen szoftver sem ígérhet személyes vagy pénzügyi eredményeket. A Workspace369 a képzés köré építi a programot: jelentkezések, beiratkozások, ütemezések, ülési feladatok, ügyfélüzenetek és számlák mindenki számára a magas árkategóriás programjaiban.

Mit tegyen egy koordinátor, ha egy jelentkező ajánlatot kap, de nem fogadja el a feltételeket?

A koordinátornak a beszélgetési előzményeket kell használnia a múltbeli interakciók áttekintésére és egy utólagos feladat ütemezésére. Ha a pályázó nem fogadja el a javaslatot vagy nem fizeti ki a számlát, az adminisztrátornak manuálisan kell megjelölnie a javaslatot lejártként az ügyfélrekordokban, és le kell állítania az onboarding projektet.

Kezelhetem az értékesítési folyamatokat és a marketing csatornákat a Workspace369-en belül?

Igen. Minden terv tartalmaz egy funnel építőt tárolt funnelekkel, CRM-be történő lead rögzítéssel és funnel analitikával, valamint e-mail munkafolyamat-automatizálásokkal a követéshez, SMS követéssel a Voyager-től. Dedikált ügylet ügyfélkapuhoz a csapatok összehasonlítják a Pipedrive-ot vagy a HubSpot-ot is. A Workspace369 ezután minden jelentkezőt végigvezet az ajánlatokon, az ütemezésen és az onboardingon.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót