Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM magas értékű coaching programoknak: az ajánlattól az aláírt regisztrációig.

A magas értékű coaching műveletek precíz végrehajtást igényelnek, amikor egy jelentkező ajánlatot kap. Mielőtt a feltételek elfogadásra kerülnének vagy a bevezetés befejeződne, szorosan nyomon kell követnie a kommunikációt és a dokumentációt. A Workspace369 kezeli az ügyfélrekordokat, az e-aláírt ajánlatokat, a számlákat, az online fizetéseket és a bevezetési feladatokat.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Ez lehetővé teszi a programkoordinátorok számára, hogy ellenőrizzék a megállapodás betartását és kezeljék a működési feladatokat, mielőtt bármilyen edzés megkezdődik.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 magas értékű coaching programokhoz szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, a "programajánlat és feltételek kiadása"-tól az "onboarding projekt inicializálása"-ig.

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM összehasonlítás magas árú edzői programokhoz

A GoHighLevel (havi 97 dollártól) kínálja a legszélesebb kínálatot a magas árú edzők számára: űrlapok, funnel-ek, naptárak, pipeline-ok, fizetések, kurzusok és közösségek. A Kajabi vezető a kurzus- és közösségleadásban, a Paperbell pedig egy fix 97 dolláros edzői csomagot kínál szerződésekkel és csomagokkal. A Workspace369 az értékesítési hívás utáni papírmunkát intézi (ajánlatok, elfogadáskor fizetendő előleg, szerződések, fizetési ütemtervek, beiratkozási űrlapok és klienstportál) havi 29 dollártól egy felhasználóra, de nem tárol kurzusokat vagy közösségeket.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásBeiratkozási lánc az oldalonKurzusok vagy közösségFő belépő csomag korlátozásaTrustpilot
GoHighLevel$97 (Starter)$970 éventeŰrlapok, funnel-ek, naptárak, pipeline-ok, fizetések és számlázásFelsorolt kurzusok és közösségekHasználatalapú díjak hívásokért, e-mailért, SMS-ért és AI-ért14 nap, kártya szükséges
Kajabi179 dollár (Basic)143 dollár havontaFizetési oldalak, fizetési integrációk, funnel-ekKurzusok és 1 közösség5 termék, 2500 kapcsolat, 2 admin felhasználó14 nap, kártya nincs megadva
Paperbell$97$970 éventeCsomagok, fizetések, szerződések, portál, űrlapokOnline órák és letöltésekEgy csomag, fix árPróba gomb, feltételek nincsenek megadva
Workspace369$29 (Cadet, egy felhasználó)23,25 dollár havontaAjánlatok, előleg, szerződések, fizetési ütemtervek, beiratkozási űrlapok, portálNincs5 aktív projekt, 1 felhasználó14 nap, kártya szükséges
Lezárás49 dollár (Essentials; Solo 19 dollár egy felhasználó)35 dollár felhasználónként havontaŰrlapok, e-mail, hívás és SMSNincs megnevezveFelhasználónként; munkafolyamatok a Growth csomagbólIngyenes próbaverzió, kártya nélkül, hossza nem meghatározott

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Gyakori kihívások a magas árú edzői beiratkozásokban

Aláíratlan beiratkozási javaslatok

Amikor egy magas értékű program jelentkező ajánlatot kap, az átmeneti időszak rendkívül érzékeny. Az koordinátorok gyakran elveszítik a nyomon követést a kiküldött javaslatokról, mert a kommunikáció személyes csatornákon szétszóródik. A dokumentum státuszának világos nyilvántartása nélkül az utókövetési feladatok elmaradnak, így a jelentkező bizonytalan helyzetbe kerül. Ez késlelteti a feltételek hivatalos elfogadását, és megállítja a teljes beilleszkedési folyamatot a coaching csoport számára.

Elszigetelt ütemezés és ügyfélrekordok

Az edzői jelentkezők gyakran elmulasztják az első stratégiai vagy illeszkedési interjúikat a töredezett ütemezési folyamatok miatt. Amikor a találkozó részletei nincsenek közvetlenül az ügyfélrekordokhoz kötve, a csapattagokból hiányzik a jelentkező hátterének kontextusa. Ez a szakadás arra kényszeríti a koordinátorokat, hogy külön fájlokat és korábbi beszélgetéseket keressenek, ami rosszul felkészült hívásokhoz vezet, amelyek nem foglalkoznak a jelentkező specifikus céljaival.

Nem fizetett számlák, amelyek megakasztják az onboardingot

A magas értékű coaching programok a hozzáférés megadása előtt ellenőrzött pénzügyi kötelezettségvállalásokat igényelnek. Amikor a számlákat az ügyfélrekordoktól és projektektől elkülönítve kezelik, az első fizetések nyomon követése nehézkes. Az operatív személyzetnek manuálisan kell ellenőriznie a bankszámlákat, hogy megerősítse, fizetett-e a jelentkező, ami késlelteti a beiratkozáshoz szükséges feladatok létrehozását, és megakadályozza az ügyfelet abban, hogy időben hozzáférjen a portálhoz.

Szórt előzetes regisztrációs fájlok és jegyzetek

A jelentkezők a jelentkezési fázisban háttérfájlokat, értékelési kérdőíveket és üzleti összefoglalókat nyújtanak be. Ezeknek a fájloknak a külön tárolómeghajtókon való tárolása megnehezíti az edzők számára az áttekintést az onboarding előtt. A jelentkező céljairól szóló beszélgetések elvesznek, ami azt jelenti, hogy a koordinátor nem tudja pontosan rögzíteni a briefben, mire van szüksége az ügyfélnek, ami széttagolt kezdeti stratégiai ülésekhez vezet.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Lépésről lépésre beiratkozási munkafolyamat coaching ajánlatokhoz

01

A programajánlat és feltételek kiadása

A programkoordinátor formális ajánlatokat generál és küld közvetlenül a kiválasztott magas értékű jelentkezőnek. Ez a dokumentum ismerteti a program szerkezetét, a pénzügyi kötelezettségvállalásokat és a működési feltételeket. A koordinátor ezt a tevékenységet az ügyfélrekordokba naplózza, megjegyezve, hogy az ajánlat kiterjesztésre került, de a feltételek még nem elfogadottak. Létrehoz egy feladatot az ajánlat státuszának napi figyelésére.

02

Az illesztési interjú koordinálása

A koordinátor az ütemezési funkciót használja a kötelező egyeztetési interjú lefoglalására a jelentkezővel. Ez a foglalkozás kritikus a kiterjesztett ajánlat felülvizsgálatához és a programmal kapcsolatos kérdések megválaszolásához. Az ütemezés részletei a folyamatban lévő beszélgetési szálhoz kapcsolódnak, biztosítva, hogy a kijelölt edző hozzáférjen az összes korábbi jelentkezési jegyzethez és fájlhoz a beszélgetés előtt.

03

Az első program számlájának generálása

Miután a jelentkező szóban beleegyezett a hívás során, a koordinátor kiállítja az első számlákat a magas értékű programdíjra. A fizetési feltételek kifejezetten szerepelnek a dokumentumon, előlegekkel, részletfizetésekkel vagy a Specialist-től kezdve fizetési tervekkel. A koordinátor nyomon követi a számla állapotát az ügyfélrekordokhoz képest, és létrehoz egy specifikus projektet a közelgő beilleszkedési követelmények kezelésére.

04

Szerződés Ellenőrzése és Ügyfélportál Megnyitása

Egy koordinátor megerősíti, hogy az ajánlat e-aláírással rendelkezik, és a számla fizetettként van megjelölve. Miután a jelentkező elfogadta a feltételeket, a koordinátor aktiválja az ügyfélportált. A jelentkező hozzáférést kap az ütemezésének megtekintéséhez és a fennmaradó onboarding fájlok feltöltéséhez.

05

A bevezető projekt inicializálása

A koordinátor elindítja az onboarding projektet, és konkrét feladatokat rendel hozzá a támogatási csapathoz. Ezek a feladatok magukban foglalják az ügyfélrekord profil beállítását, a benyújtott fájlok rendszerezését és az első hivatalos edzés foglalkozás ütemezését. A koordinátor megjegyzi az onboarding folyamat sikeres befejezését a projekt összefoglalójában későbbi hivatkozás céljából.

Ügyfél műveletek magas árú coaching programok számára

  • Egy emberi adminisztrátornak meg kell erősítenie, hogy az ajánlat állapota elfogadottra változik az ügyfélnyilvántartásokban a dokumentum aláírását követő huszonnégy órán belül.
  • A koordinátornak meg kell erősítenie, hogy a számla fizetettként van megjelölve, és hogy az ügyfélportál hozzáférése sikeresen biztosítva lett a pályázó e-mail címére.
  • A programcsapatnak rögzítenie kell, hogy a projekt összes előzetes beiratkozási feladata teljesként van megjelölve, és az összes benyújtott fájl csatolva van a rekordhoz.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Beiratkozási ellenőrzés és tesztelési keretrendszer

Hol találhatók a magas árú coaching videókurzusaim és közösségi fórumaim?

Tartsa a kurzusokat és a közösséget egy olyan platformon, mint a Kajabi, amely kurzusokat, coachingot, közösségeket és digitális termékeket kezel. Futtasson alkalmazásokat, felvételi ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, ügyfélüzeneteket és bevezetést a Workspace369-ben.

Hogyan biztosítja a platform, hogy az edzői ügyfeleim elérjék pénzügyi céljaikat?

Az eredmények az Ön edzéséből és ügyfelei saját munkájából származnak, és egyetlen szoftver sem ígérhet személyes vagy pénzügyi eredményeket. A Workspace369 a képzés köré építi a programot: jelentkezések, beiratkozások, ütemezések, ülési feladatok, ügyfélüzenetek és számlák mindenki számára a magas árkategóriás programjaiban.

Mit tegyen egy koordinátor, ha egy jelentkező ajánlatot kap, de nem fogadja el a feltételeket?

A koordinátornak a beszélgetési előzményeket kell használnia a múltbeli interakciók áttekintésére és egy utólagos feladat ütemezésére. Ha a pályázó nem fogadja el a javaslatot vagy nem fizeti ki a számlát, az adminisztrátornak manuálisan kell megjelölnie a javaslatot lejártként az ügyfélrekordokban, és le kell állítania az onboarding projektet.

Kezelhetem az értékesítési folyamatokat és a marketing csatornákat a Workspace369-en belül?

Igen. Minden terv tartalmaz egy funnel építőt tárolt funnelekkel, CRM-be történő lead rögzítéssel és funnel analitikával, valamint e-mail munkafolyamat-automatizálásokkal a követéshez, SMS követéssel a Voyager-től. Dedikált ügylet ügyfélkapuhoz a csapatok összehasonlítják a Pipedrive-ot vagy a HubSpot-ot is. A Workspace369 ezután minden jelentkezőt végigvezet az ajánlatokon, az ütemezésen és az onboardingon.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.