2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM tartalommarketing ügynökségeknek

CRM tartalommarketing ügynökségeknek szerkesztőségi munkafolyamat-kezeléssel

A tartalommarketing ügynökségeknek strukturált környezetre van szükségük az ügyfélrekordok, a szerkesztői ajánlatok és a többlépcsős projektfeladatok kezeléséhez. A Workspace369 kezeli az ajánlatokat, az interjúk ütemezését, a vázlatok fájlmegosztását és a befejezett szállítások számlázását. Az ügyfélműveletek futtatásával a kreatív szerzői eszközök mellett az ügynökségek tiszta nyilvántartást vezethetnek az ügyfélbeszélgetésekről és a projektütemtervekről anélkül, hogy a kreatív folyamatot terhelnék.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 tartalommarketing ügynökségeknek szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélrekordokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ajánlat és terv jóváhagyásától" a "végső számlázásig és projekt lezárásáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Gyakori kihívások a tartalomkezelésben

Felülvizsgálati kérések nyomon követése

Amikor az ügyfelek havi terv jóváhagyása után további interjúkat vagy felülvizsgálatokat kérnek, az ügynökségek gyakran elveszítik a kapcsolatot az eredeti hatókörrel. Ezeknek a kéréseknek a rögzítése az összefoglalóban segít a csapatnak ellenőrizni, hogy minden feladat módosítás dokumentálva legyen. Enélkül a további munkáért történő számlázás nehézkessé válhat, és a projekt ütemtervei elcsúszhatnak. A Workspace369 projekt nézetet biztosít ezen változások nyomon követésére az eredeti javaslattal szemben.

Töredezett ügyfél-előzmények

Az első ajánlatok részletei gyakran elvesznek a projekt szakaszában, amikor több alkalmazáson keresztül kezelik őket. A fájlok és beszélgetések egy helyen történő tárolása megakadályozza az adat-silo-kat, amelyek szerkesztési hibákhoz vezetnek. Az ügyfélmenedzsereknek látniuk kell az ügyfélrekordok rögzített előzményeit, hogy biztosítsák a létrehozott tartalom összhangját a kezdeti ütemezés során egyeztetett hosszú távú stratégiával.

Ütemezési szűk keresztmetszetek

Az interjúk egyeztetése szakértők és írók között nehézkes a tervezési eszközök nélkül. Egyetlen hívás elmulasztása egy teljes hónappal késleltetheti a szerkesztési naptárat. Ezeknek az időpontoknak a projektnyilvántartáson belüli kezelése tájékoztatja a csapatot a haladásról. Ez megelőzi az adminisztratív súrlódást, amely akkor fordul elő, amikor az írók olyan forrásanyagra várnak, amelynek ütemezése még nem történt meg.

Késleltetett számlázási ciklusok

A számlázás bizonyos tartalmi elemekhez pontosságot igényel a feladatok teljesítésének és a fájlok szállításának rögzítésében. A manuális számlázási folyamatok gyakran hibákhoz vezetnek, különösen az átdolgozások vagy extra interjúk kezelésekor. A számlák közvetlen összekapcsolásával a projektekkel és a feladatok állapotával az ügynökségek nyomon követhetik a teljes elvégzett munkát a számlázás céljából. Ez csökkentheti a hónap végén a táblázatok egyeztetésével töltött időt.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A szerkesztési életciklus kezelése

01

Ajánlat- és tervjóváhagyás

Hozzon létre egy részletes ajánlatot a havi szerkesztői tervre, amely ismerteti a cikkek, interjúk és felülvizsgálati körök számát. Miután az ügyfél jóváhagyta az ajánlatot a portálon keresztül, a rekord szolgál a projekt hatókörének alapjául. Ez biztosítja, hogy mind az ügynökség, mind az ügyfél kölcsönös megértéssel rendelkezzen a leszállítandókról, mielőtt bármilyen kreatív munka vagy interjú ütemezése megkezdődne.

02

Projekt és feladat inicializálás

Alakítsa át a jóváhagyott szerkesztési tervet projektstruktúrává. Rendeljen hozzá specifikus feladatokat kutatáshoz, szakértői interjúkhoz és íráshoz. Használja a feladatleírásokat a briefben rögzítendő specifikus követelmények rögzítésére minden tartalomdarabhoz. Ez rendben tartja a projekt részleteit a Workspace369-ben, míg a tartalomkészítés és a közzététel az írócsapat által már használt szerkesztői eszközökben marad.

03

Interjú és találkozó ütemezése

Használja az ütemezési eszközt az ügyfélszakértőkkel való időpontfoglaláshoz a tartalomkutatás céljából. Kapcsolja ezeket a találkozókat a projekten belüli specifikus cikkfeladatokhoz. Ez lehetővé teszi a projektmenedzser számára, hogy lássa, az interjúk időben elkészültek-e. Ha az ügyfél később újabb interjút kér, a projektmenedzser rögzítheti az új időpontot a projekt rekordjához, hogy fenntartsa az erőfeszítés előzményeit, amelyek ehhez a szállítandó elemhez szükségesek.

04

Fájlmegosztás és revíziós körök

Töltse fel a vázlatfájlokat az ügyfélportálra felülvizsgálatra. Használja a beszélgetési funkciót a visszajelzések gyűjtésére és a módosítási kérések nyomon követésére. Amikor egy ügyfél a terv jóváhagyása után második módosítást kér, a projektmenedzsernek rögzítenie kell ezt a kérést a tervben. Ez a lépés biztosítja, hogy a többletmunka látható legyen, és értékelhető legyen az eredeti projektfeltételek és a feladatlista alapján.

05

Végső számlázás és projekt lezárása

Miután a végső fájlokat elfogadták a portálon, számlát kell generálni a befejezett projektfeladatok alapján. A számlának tükröznie kell az eredeti ajánlati összegeket, plusz az extra interjúk vagy revíziók utáni dokumentált kiegészítéseket. A fizetés rögzítése után a projekt lezárul, és a projektmenedzser frissíti az ügyfélrekordot a végső szállításokkal, így rögzített előzményeket biztosítva a következő havi szerkesztési ciklushoz.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek tartalommarketing ügynökségek számára

  • Egy emberi operátornak ellenőriznie kell, hogy egy új feladat egy 'Extra interjú' számára manuálisan létrehozható és összekapcsolható a meglévő szerkesztői projektrekorddal az első terv jóváhagyása után.
  • Az ügyfélportál sikeresen megjelenítheti a beszélgetési előzményeket, ahol a második felülvizsgálatot kérték, biztosítva, hogy az ügynökség rendelkezzen a projekt hatókörének változásáról szóló nyilvántartással.
  • A generált végső számlát embernek kell ellenőriznie, hogy biztosítsa annak pontosságát a projektrekordban meghatározott konkrét tételek és feladatok teljesítését illetően.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

A szerkesztői munkafolyamat értékelése

Hogyan kezeljük a cikkek tényleges megírását?

A tartalomkészítés és a közzététel az Ön szerkesztői eszközeiben marad. A Workspace369 mindent futtat az írás körül: projektfeladatok, ügyfélrekordok, briefek, ügyfélbeszélgetések, jóváhagyások és számlák.

Kezelhetjük itt az értékesítési folyamatunkat?

Igen. A funnelek rögzítik a leadeket a CRM-be a forrásukkal, az ajánlatok pedig az ügyletet a jóváhagyásig és az e-aláírásig viszik. Dedikált ügylet ügyfélkapuhoz az ügynökségek összehasonlítják a Pipedrive-ot is, amely kezeli a lead követés korai szakaszait.

Mi a helyzet az írói órák és a profitmarzsok nyomon követésével?

A Workspace369 nyomon követi az írók óráit a Voyager időmérőivel és munkaidő-nyilvántartásaival, a számlázható időt számlákká alakítja, és projektnyereségességről számol be a Specialist-tól. Fejlett erőforrás-tervezéshez az ügynökségek a Productive-ot is összehasonlítják.

Lehetséges nagy videofájlok megosztása ügyfelekkel?

Igen, használjon fájlmegosztási hivatkozásokat és az ügyfélportált a tervek kézbesítéséhez, a Specialist-tól származó ügyfél- és projektfájl-mellékletekkel. Ez biztosítja, hogy minden eszköz az adott ügyfélrekordon belül tárolódjon, ahelyett, hogy az e-mail szálakban elveszne.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót