Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM tervezési és CAD szolgáltatásoknak, a rajzkészlettől a revíziós számláig.

Az építészeti irodák adminisztratív fennakadásokat tapasztalnak, amikor az ügyfelek a projekt hatókörének rögzítése után módosított referenciadokumentációt nyújtanak be. A Workspace369 egy rendszerben kezeli az ügyfélrekordokat, javaslatokat, fájlokat, feladatokat és számlákat.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Minden hatókör-változás dokumentálva van, a frissített fájlok rendszerezve vannak, és az utókövetési munkát a csapatod hozzárendeli és nyomon követi.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 tervező- és CAD-szolgáltatásokhoz készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "revíziós rajz rögzítésétől" a "számla generálásáig és elküldéséig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM vázlatkészítési és CAD szolgáltatásokhoz összehasonlítva

Egy szabadúszó vázlatkészítő vagy egy kis CAD szolgáltatás számára, amely laponként vagy projektenként árajánlatot ad, a Workspace369 lefedi az ajánlatokat elfogadáskor fizetendő előleggel, a módosításokért kiszámlázható időt és a számlákat havi 29 USD-tól a Cadet csomagban. A Moxie 12 USD-tól, a Bonsai 15 USD-tól és a Harvest ingyenes csomagja kevesebbe kerül, de kevesebbet tud; a BQE Core és a Monograph (árajánlat vagy kalkulátor árképzés) mélyebben foglalkozik a projektkönyveléssel. Egyik eszköz sem kezel CAD fájlokat vagy jelöléseket.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásAjánlatok az alap csomagbanIdőkövetés az alap csomagbanFő korlátozásTrustpilot
Workspace36929 dollár (Cadet)23,25 dollár havontaIgen, előleg elfogadáskorIgen5 aktív projekt, 1 felhasználó14 nap, kártya szükséges
Moxie12 dollár (Starter)10 dollár havontaIgenIgenNincs portál vagy automatizálás14 nap, kártya nélkül
Bonsai25 dollár (Essentials)19 dollár felhasználónként havontaIgen (Essentials)Igen (az Alap csomagtól)Felhasználónként; a Basic csomagban nincsenek számlák7 nap, kártya a folytatáshoz
BQE CoreNézd meg az oldalt (ajánlat)Lásd a webhelyetAjánlatkészítő a különálló CRM modulbanIgenAjánlat alapú, könyvelési minőségűNem lett megadva
MonographNézd meg az oldalt (kalkulátor)Lásd a webhelyetIgen (ajánlatkészítő)IgenElőször demó; az Értékesítési folyamat egy kiegészítőNem lett megadva
Harvest$0 (Ingyenes)$9 felhasználónként (Teams)Nincs feltüntetveIgenIngyenes: 1 felhasználó, 2 projekt30 nap, nincs kártya

Árak és korlátok minden gyártó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 18-án, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Adminisztratív kihívások CAD tervezési munkafolyamatokban

Nyomon nem követett referencia rajz módosítások

Amikor egy ügyfél a hatókör jóváhagyása után felülvizsgált referenciarajzot küld, az új fájl gyakran elveszik a kaotikus e-mail-szálakban. A strukturált ügyfélrekordok és fájlok hiányában a tervező üzemeltetők továbbra is elavult fájlokból dolgoznak. Ez az adminisztratív ellenőrzés hiánya zavart okoz abban, hogy melyik verzió képezi az aktuális ajánlat alapját, ami pazarlást okoz, még mielőtt a tervezőcsapat egyáltalán megnyitná CAD gyártási szoftverét.

Terjedelemcsúszás frissített ajánlatok nélkül

Az ügyfelek gyakran feltételezik, hogy a szerkezeti vagy építészeti referenciarajzok kisebb módosításai nem befolyásolják a rajzolási munkaterhelést. Ha csapata új ajánlat létrehozása nélkül frissíti a feladatokat, Ön ki nem számlázott munkát végez. Ezeknek a változásoknak az ügyfélrekordokban történő nyomon követése és a frissített ajánlatok kiadása segít dokumentálni a további CAD órákat és megfelelően számlázni, megelőzve az elveszett bevételeket a dokumentálatlan tervezési módosítások miatt.

Elszigetelt ügyfélbeszélgetések

A műszaki visszajelzések és az adminisztratív változtatási kérelmek gyakran több kommunikációs csatornán szóródnak szét. Amikor a módosított referenciadokumentumokkal kapcsolatos beszélgetések nincsenek közvetlenül a projekthez vagy feladathoz kapcsolva, az adminisztratív személyzet nem tudja ellenőrizni a megbeszélt hatókört. Ez a hiba megnehezíti az erőforrások ütemezését vagy a ténylegesen kért rajz módosítások alapján történő pontos számlák kiállítását az ügyfél által.

Számlázási viták az újratervezések miatt

A felülvizsgált referenciarajz beérkezésének világos dokumentációja nélkül az ügyfelek vitathatják a pótlólagos rajzolási órákra vonatkozó számlákat. Ha az ügyfélportál vagy a fájlok nem mutatják a beküldés idővonalát, nehéz bizonyítani, hogy a változás az eredeti ajánlat jóváhagyása után történt. Az adminisztratív nyomon követésnek összekapcsolnia kell az ügyfélrekordokat, fájlokat és számlákat ezeknek a számlázási eltéréseknek a világos rendezése érdekében.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Lépésről lépésre munkafolyamat átdolgozott rajzokhoz

01

A revideált referenciadizájn naplózása

Amikor egy ügyfél a hatókör jóváhagyása után felülvizsgált referenciarajzot küld, az üzemeltető azonnal feltölti a fájlt az ügyfélrekordokba. Jegyezze fel a kivonatba, hogy új referenciatartalom érkezett. Ez biztosítja, hogy az ügyfélfájl tartalmazza a legfrissebb ügyfél-inputot, megakadályozva, hogy a tervezőcsapat az elavult fájlokra támaszkodjon a műszaki érvényesítés előtt.

02

Frissített ajánlat kiadása

Tekintse át az átdolgozott rajzot az eredeti projekt hatóköréhez képest. Ha a változtatások további tervezési órákat igényelnek, hozzon létre egy új ajánlatot a Workspace369-en belül. Küldje el ezt az ajánlatot az ügyfélnek jóváhagyásra és e-aláírásra a módosítások dokumentálásához. Ez a lépés segít megelőzni, hogy a tervezési munka az új referenciatáblán folytatódjon, amíg az ügyfél át nem tekinti a frissített feltételeket.

03

Projektfeladatok és ütemezés módosítása

Miután az ügyfél jóváhagyja a frissített ajánlatot, frissítse a projektfeladatokat és az ütemezést. Módosítsa a feladatokat a módosított tervezési követelmények tükrözésére. Ez pontosan tartja a projekt idővonalát, lehetővé téve az üzemeltetők számára a frissített feladatlista megtekintését, és segítve az ütemezést a módosított referenciadrawing feldolgozásához szükséges extra idő tükrözésében.

04

Ügyfélbeszélgetések lebonyolítása

Használja a beszélgetések funkciót a felülvizsgált referenciadokumentációval kapcsolatos részletek tisztázására. Tartsa az összes kommunikációt a projekthez és a fájlokhoz kapcsolva. Ez segít abban, hogy a határidőkkel, feladat módosításokkal vagy ajánlati feltételekkel kapcsolatos kérdések teljes mértékben dokumentálva legyenek egy helyen, lehetővé téve a csapat számára, hogy külső e-mailek keresése nélkül ellenőrizze a megállapodásokat.

05

Hozza létre és küldje el a számlát

A tervezési feladatok befejezése után állítsa elő a végső számlát az elfogadott javaslat alapján. Győződjön meg róla, hogy a számla tükrözi a felülvizsgált referenciaterv által okozott további tervezési órákat. Küldje el a számlát az ügyfélportálon keresztül, lehetővé téve az ügyfél számára, hogy áttekintse a számlázott összegeket a projekthez kapcsolódó korábbi javaslatok és fájlok mellett.

Ügyfél műveletek tervezési és CAD szolgáltatások számára

  • Az ügyfélrekord pontosan tükrözi az átdolgozott referenciarajz fájl feltöltését, és egy bejegyzés a briefben részletezi a rajzolási hatókör specifikus változásait.
  • Egy frissített javaslat sikeresen létrejön és továbbításra kerül az ügyfélportálon keresztül, lehetővé téve az ügyfél számára a módosított feltételek és a további tervezési költségek megtekintését, mielőtt a feladatokat újra ütemeznék.
  • A végső számla megegyezik a jóváhagyott, frissített ajánlattal, amely magában foglalja a módosított referenciadokumentáció által igényelt dokumentált tervezési órákat, az összes releváns beszélgetés pedig közvetlenül a projekthez van kapcsolva.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Értékelési kritériumok a módosított rajz munkafolyamathoz

Hogyan kezeli a rendszer a CAD rajzok vezérlését és műszaki érvényesítését?

Tartsa a CAD gyártást, rajzvezérlést és műszaki validálást a speciális CAD szoftverében. A Workspace369 futtatja az ügyfélmunkát minden rajzkészlet körül: ügyfélrekordok, ajánlatok, projektfájlok, feladatok, beszélgetések és számlák.

Automatizálhatjuk a feladatok frissítését, amikor egy ügyfél feltölt egy átdolgozott rajzot?

A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hozhatnak létre, e-mailt vagy SMS-t küldhetnek, emlékeztetőket küldhetnek és értesíthetik a csapattagokat a támogatott triggerek, feltételek és időzített várakozások használatával. Az e-mail automatizálások a Cadet-nél, az SMS lépések a Voyager-nél indulnak; az AI-generált munkafolyamatok a Commander-nél indulnak. Tesztelje a szükséges eseményt, tulajdonost és felülvizsgálati lépést a munkafolyamat engedélyezése előtt. A hívási triggerek hanggal rendelkező tervet igényelnek. Szimulált tesztfuttatások és végrehajtási naplók pontosan megmutatják, mit fog tenni a munkafolyamat egy mintamódosítással.

Hogyan követhetjük nyomon a felülvizsgált rajzban eszközölt specifikus változtatásokat?

Rögzítse a revízió specifikus részleteit a leírásban. A fájlverziózás minden verziót megőriz a rajzból a projekten. A tervező áttekinti a fájlt és rögzíti a hatókörre gyakorolt hatást, a munkafolyamat automatizálások pedig belső értesítéseket küldhetnek a csapatnak.

Az ügyfelek közvetlenül az ügyfélportálon írhatják alá az ajánlatokat?

Igen. A Workspace369 tartalmaz ajánlatokat nyilvános jóváhagyási és e-aláírási linkkel, valamint előleggyűjtést elfogadáskor minden csomagban a Cadet-től. Az ügyfelek közvetlenül az ügyfélportálon keresztül érhetik el, tekinthetik meg és írhatják alá az ajánlatokat, ami frissíti az ajánlat állapotát a saját nyilvántartásában.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.