2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM tervező- és CAD-szolgáltatásokhoz

CRM tervező- és CAD-szolgáltatásokhoz specifikus munkafolyamattal

A tervező cégek adminisztratív fennakadásokat tapasztalnak, amikor az ügyfelek módosított referenciarajzokat nyújtanak be egy projekt hatókörének lezárása után. A Workspace369 ezeket a frissítéseket ügyfélrekordokon, ajánlatokon, fájlokon, feladatokon és számlákon keresztül kezeli egy rendszerben. Minden hatókörváltozás dokumentálva van, a frissített fájlok szervezettek, és a további munkát a csapata hozzárendeli és nyomon követi.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 tervező- és CAD-szolgáltatásokhoz készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "revíziós rajz rögzítésétől" a "számla generálásáig és elküldéséig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív kihívások CAD tervezési munkafolyamatokban

Nyomon nem követett referencia rajz módosítások

Amikor egy ügyfél a hatókör jóváhagyása után felülvizsgált referenciarajzot küld, az új fájl gyakran elveszik a kaotikus e-mail-szálakban. A strukturált ügyfélrekordok és fájlok hiányában a tervező üzemeltetők továbbra is elavult fájlokból dolgoznak. Ez az adminisztratív ellenőrzés hiánya zavart okoz abban, hogy melyik verzió képezi az aktuális ajánlat alapját, ami pazarlást okoz, még mielőtt a tervezőcsapat egyáltalán megnyitná CAD gyártási szoftverét.

Terjedelemcsúszás frissített ajánlatok nélkül

Az ügyfelek gyakran feltételezik, hogy a szerkezeti vagy építészeti referenciarajzok kisebb módosításai nem befolyásolják a rajzolási munkaterhelést. Ha csapata új ajánlat létrehozása nélkül frissíti a feladatokat, Ön ki nem számlázott munkát végez. Ezeknek a változásoknak az ügyfélrekordokban történő nyomon követése és a frissített ajánlatok kiadása segít dokumentálni a további CAD órákat és megfelelően számlázni, megelőzve az elveszett bevételeket a dokumentálatlan tervezési módosítások miatt.

Elszigetelt ügyfélbeszélgetések

A műszaki visszajelzések és az adminisztratív változtatási kérelmek gyakran több kommunikációs csatornán szóródnak szét. Amikor a módosított referenciadokumentumokkal kapcsolatos beszélgetések nincsenek közvetlenül a projekthez vagy feladathoz kapcsolva, az adminisztratív személyzet nem tudja ellenőrizni a megbeszélt hatókört. Ez a hiba megnehezíti az erőforrások ütemezését vagy a ténylegesen kért rajz módosítások alapján történő pontos számlák kiállítását az ügyfél által.

Számlázási viták az újratervezések miatt

A felülvizsgált referenciarajz beérkezésének világos dokumentációja nélkül az ügyfelek vitathatják a pótlólagos rajzolási órákra vonatkozó számlákat. Ha az ügyfélportál vagy a fájlok nem mutatják a beküldés idővonalát, nehéz bizonyítani, hogy a változás az eredeti ajánlat jóváhagyása után történt. Az adminisztratív nyomon követésnek összekapcsolnia kell az ügyfélrekordokat, fájlokat és számlákat ezeknek a számlázási eltéréseknek a világos rendezése érdekében.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre munkafolyamat átdolgozott rajzokhoz

01

A revideált referenciadizájn naplózása

Amikor egy ügyfél a hatókör jóváhagyása után felülvizsgált referenciarajzot küld, az üzemeltető azonnal feltölti a fájlt az ügyfélrekordokba. Jegyezze fel a kivonatba, hogy új referenciatartalom érkezett. Ez biztosítja, hogy az ügyfélfájl tartalmazza a legfrissebb ügyfél-inputot, megakadályozva, hogy a tervezőcsapat az elavult fájlokra támaszkodjon a műszaki érvényesítés előtt.

02

Frissített ajánlat kiadása

Tekintse át az átdolgozott rajzot az eredeti projekt hatóköréhez képest. Ha a változtatások további tervezési órákat igényelnek, hozzon létre egy új ajánlatot a Workspace369-en belül. Küldje el ezt az ajánlatot az ügyfélnek jóváhagyásra és e-aláírásra a módosítások dokumentálásához. Ez a lépés segít megelőzni, hogy a tervezési munka az új referenciatáblán folytatódjon, amíg az ügyfél át nem tekinti a frissített feltételeket.

03

Projektfeladatok és ütemezés módosítása

Miután az ügyfél jóváhagyja a frissített ajánlatot, frissítse a projektfeladatokat és az ütemezést. Módosítsa a feladatokat a módosított tervezési követelmények tükrözésére. Ez pontosan tartja a projekt idővonalát, lehetővé téve az üzemeltetők számára a frissített feladatlista megtekintését, és segítve az ütemezést a módosított referenciadrawing feldolgozásához szükséges extra idő tükrözésében.

04

Ügyfélbeszélgetések lebonyolítása

Használja a beszélgetések funkciót a felülvizsgált referenciadokumentációval kapcsolatos részletek tisztázására. Tartsa az összes kommunikációt a projekthez és a fájlokhoz kapcsolva. Ez segít abban, hogy a határidőkkel, feladat módosításokkal vagy ajánlati feltételekkel kapcsolatos kérdések teljes mértékben dokumentálva legyenek egy helyen, lehetővé téve a csapat számára, hogy külső e-mailek keresése nélkül ellenőrizze a megállapodásokat.

05

Hozza létre és küldje el a számlát

A tervezési feladatok befejezése után állítsa elő a végső számlát az elfogadott javaslat alapján. Győződjön meg róla, hogy a számla tükrözi a felülvizsgált referenciaterv által okozott további tervezési órákat. Küldje el a számlát az ügyfélportálon keresztül, lehetővé téve az ügyfél számára, hogy áttekintse a számlázott összegeket a projekthez kapcsolódó korábbi javaslatok és fájlok mellett.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek tervezési és CAD szolgáltatások számára

  • Az ügyfélrekord pontosan tükrözi az átdolgozott referenciarajz fájl feltöltését, és egy bejegyzés a briefben részletezi a rajzolási hatókör specifikus változásait.
  • Egy frissített javaslat sikeresen létrejön és továbbításra kerül az ügyfélportálon keresztül, lehetővé téve az ügyfél számára a módosított feltételek és a további tervezési költségek megtekintését, mielőtt a feladatokat újra ütemeznék.
  • A végső számla megegyezik a jóváhagyott, frissített ajánlattal, amely magában foglalja a módosított referenciadokumentáció által igényelt dokumentált tervezési órákat, az összes releváns beszélgetés pedig közvetlenül a projekthez van kapcsolva.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési kritériumok a módosított rajz munkafolyamathoz

Hogyan kezeli a rendszer a CAD rajzok vezérlését és műszaki érvényesítését?

Tartsa a CAD gyártást, rajzvezérlést és műszaki validálást a speciális CAD szoftverében. A Workspace369 futtatja az ügyfélmunkát minden rajzkészlet körül: ügyfélrekordok, ajánlatok, projektfájlok, feladatok, beszélgetések és számlák.

Automatizálhatjuk a feladatok frissítését, amikor egy ügyfél feltölt egy átdolgozott rajzot?

A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hozhatnak létre, e-mailt vagy SMS-t küldhetnek, emlékeztetőket küldhetnek és értesíthetik a csapattagokat a támogatott triggerek, feltételek és időzített várakozások használatával. Az e-mail automatizálások a Cadet-nél, az SMS lépések a Voyager-nél indulnak; az AI-generált munkafolyamatok a Commander-nél indulnak. Tesztelje a szükséges eseményt, tulajdonost és felülvizsgálati lépést a munkafolyamat engedélyezése előtt. A hívási triggerek hanggal rendelkező tervet igényelnek. Szimulált tesztfuttatások és végrehajtási naplók pontosan megmutatják, mit fog tenni a munkafolyamat egy mintamódosítással.

Hogyan követhetjük nyomon a felülvizsgált rajzban eszközölt specifikus változtatásokat?

Rögzítse az átdolgozás konkrét részleteit az összefoglalóban. A Specialist programban a fájlverziózás minden rajzverziót a projekten tart. A tervező áttekinti a fájlt és megjegyzi a hatókörre gyakorolt hatást, és a munkafolyamat-automatizálások belső értesítéseket küldhetnek a csapatnak.

Az ügyfelek közvetlenül az ügyfélportálon írhatják alá az ajánlatokat?

Igen. A Workspace369 ajánlatokat tartalmaz nyilvános jóváhagyási és e-aláírási linkkel, valamint a Specialist-től előleggyűjtést az elfogadáskor. Az ügyfelek közvetlenül az ügyfélportálon keresztül érhetik el, tekinthetik meg és írhatják alá az ajánlatokat, ami frissíti az ajánlat állapotát a rekordjaiban.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót