Legjobb CRM tervezéshez és CAD-hez 2026: Lapok és revíziók

Mi az a CRM rajzolási és CAD szolgáltatásokhoz (és mi nem az)

A tervezési és CAD szolgáltatások CRM-je a tervezési munka üzleti oldala: ki az ügyfél (építész, kivitelező vagy lakástulajdonos), mit árazott a tervdokumentációhoz, a megvalósulási felméréshez vagy a CAD konverzióhoz, milyen előleget vett fel, mely referenciaterv fájlok érkeztek meg melyik dátumon, mit naplózott és mi az, ami még nem lett kifizetve. Nem CAD szoftver, nem lapkészlet-kezelő és nem rajzjelölő eszköz. A méretek, rétegek és tervellenőrzési megjegyzések a CAD környezetében maradnak. Ha egy eszköz tárolja a partnereket, de az árajánlatot, a módosított fájlokat és az órákat külön helyeken hagyja, egy új referenciaterv érkezik, és senki sem tudja megmondani, mi volt az eredeti hatókör. Ha mérnöki irodában dolgozik, nem pedig tervezőirodában, tekintse meg a legjobb CRM mérnöki cégeknek.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Belépő ár, havonta és évente számlázva, ahogy az 2026. október 21-én szerepelt, vagy az, hogy árajánlat-alapú.
2. Ajánlat és előleg fedezet ezen a csomagon: ajánlatok vagy szerződések, és hogy az oldal neve-e az előleg.
3. Revízió és óra fedezet: időkövetés, és a rögzített idő számlává alakítása.
4. Ügyfél-specifikus funkciók és szigorú korlátok: ügyfélportál, fájlkezelés, projektek, felhasználói helyek és minimumok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy a mobilalkalmazásokat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. Nem tudtuk ellenőrizni, hogyan tárol vagy verzióz egy eszköz CAD fájlokat azon túl, amit az egyes oldalak állítanak. A sorrend egy szabadúszó rajzoló vagy legfeljebb tíz fős cég számára ideális, amely laponként vagy projektenként árajánlatot ad. A BQE Core és a Monograph magasabb helyezést érne el egy olyan cég számára, amely elsősorban projektkönyvelést igényel.

A legjobb CRM tervezési és CAD szolgáltatásokhoz 2026-ban

1. Workspace369, ideális szabadúszó tervezőknek és kis CAD cégeknek, akik árajánlatot adnak és számláznak a revíziókért

Workspace369 az ügyfélrekordot, egy ajánlat az ügyfél online jóváhagyja és aláírja, előleg elfogadáskor, projektfeladatok, fájlverziók, időkövetés munkaidő-nyilvántartásokkal, privát ügyfélportálal és számlák Mindent egy helyen. A Cadet havi 29 dollárba kerül egy fő részére (évi 23,25 dollárért), és tartalmazza az előlegeket, a megbízási díjakat és a fizetési ütemterveket, egyéni mezőket az ügyfélrekordban, a kiszámlázható időt, amely számlasorokká alakul, és a tervben szereplő fájlverziókat. A képernyőkép egy demó rekord, nem ügyféleredmény.

Korlátozások: nem CAD szoftver, és nincs rajzjelölés, tervkészlet-kezelés vagy tervellenőrzési követés, így ezek a CAD és felülvizsgálati eszközeidben maradnak. A Cadet 5 aktív projektet és egy felhasználót tesz lehetővé; a Voyager (havi 74 dollár, két felhasználó, hívások és SMS-ek) eltávolítja a projektkorlátot, és az extra felhasználók havi 10 dollárba kerülnek a Voyager csomagból. A fizetési tervek (részletek egy számlán követve), az online foglalás és a költségkövetés a Specialist csomaggal (havi 149 dollár, 10 felhasználó) kezdődik. A BQE Core és a Monograph mélyebben foglalkozik a projektkönyveléssel nagyobb cégek számára, a Moxie, a Bonsai és a Harvest pedig alacsonyabb belépőárakat listáz havonta. A 14 napos próbaidőhöz kártya szükséges.

Legjobb: freelance tervezőknek legfeljebb öt aktív munkával, vagy kis cégeknek a Voyager csomagtól felfelé, akik laponként vagy projektenként áraznak, és betétet, fájlokat, órákat és számlát szeretnének egyetlen rekordban.

2. Moxie, ideális az alacsony árú szabadúszó csomaghoz

A Moxie a Starter csomagban listázza az ügyfél- és projektkezelést, a számlázást és fizetéseket, az ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket, az időkövetést, egy értékesítési pipeline-t, egy űrlapkészítőt és találkozóütemezőket. A Starter 12 dollár havonta, vagy 10 dollár havonta, éves fizetéssel; a Pro 25 dollár havonta (éves fizetéssel 20 dollár) és hozzáadja a fehér címkés ügyfélportált, a munkafolyamat automatizálásokat és a korlátlan projekt együttműködőket; a Teams 40 dollár havonta (éves fizetéssel 32 dollár, évente 385 dollár) legfeljebb öt csapattag számára. Az oldal címe 14 napos ingyenes próbaidőszakot említ, és az oldal nem tünteti fel a kártya feltételeit. Az adatok az oldal havi és éves nézetéből származnak.

Korlátozások: A Starter nem rendelkezik fehér címkével ellátott portállal vagy automatizálással, így az átdolgozási emlékeztetők manuálisak maradnak. Az oldal nem említi az előlegeket, megbízási díjakat vagy fájlverziókat, ezért tesztelje, hogyan kezelnek egy átdolgozott referenciatartalom-fájlt és egy előleget, mielőtt elkötelezi magát.

Legjobb: egy egyéni szerkesztő, aki ajánlatokat, óradíjakat és számlákat szeretne alacsony belépő áron, és elégedett azzal, hogy kézzel követi a revíziókat.

3. Bonsai, ideális felhasználónkénti számlázáshoz, megadott építészeti és mérnöki fókusszal

Bonsai árak felhasználónként. Az Alap csomag havi 15 dollár (éves 9 dollárért) időkövetéssel, feladatokkal, korlátlan projektekkel és CRM-mel. Az Essentials havi 25 dollár (éves 19 dollárért), és hozzáadja a számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, űrlapokat, ütemezést, az ügyfélportált és a költségkövetést. A Premium 39 dollár (éves 29 dollárért) egyéni mezőkkel, ügyfélfeladatokkal és üzenetekkel, valamint profitabilitási jelentésekkel. A Bonsai az építészetet és a mérnöki tevékenységet említi iparági oldalai között. A próbaverzió 7 napig tart, ezt követően a Bonsai kártyaadatokat kér a folytatáshoz.

Korlátozások: próbálja ki az Essentials csomagot a Basic helyett, mert a Basic nem tudja kiküldeni a számlát. Az Elite (havi 59 $, éves számlázás esetén 49 $) három felhasználós minimummal rendelkezik. Az egyéni mezők a Premium csomagnál kezdődnek, így az ügyfélrekordra vonatkozó engedélyszám vagy hivatkozási rajzdátum rögzítéséhez magasabb csomagra van szükség.

Legjobb: egy tervező vagy egy két-öt fős műhely, amely óradíjban számláz, és felhasználónként egy-egy helyet ad hozzá.

4. BQE Core, ideális olyan cégeknek, amelyek projektkönyvelésre van szükségük

A BQE Core építész- és mérnöki cégek számára készült. Az árképzési oldalon idő- és költségkövetés, számlázás és könyvelés (kézi, kötegelt, ismétlődő és szakaszos), projektmenedzsment költségvetéssel, Gantt-diagramokkal és szakaszos jelentésekkel, valamint korlátlan irányítópultok szerepelnek. A könyvelés, CRM, HR és bérszámfejtés külön modulok. Az oldal nem ad meg listaárakat: tájékoztatnia kell a BQE-t a cégéről, és árajánlatot kell kérnie, az oldal pedig nem említ próbaverziót.

Korlátozások: nincs közzétett belépő ár, és egy könyveléssel, költségvetéssel és szakaszos számlázással rendelkező platform több, mint amire egy szabadúszónak szüksége van. Számítson egy értékesítési beszélgetésre, mielőtt összehasonlíthatja a költségeket, és tervezze be a további modulokat (könyvelés, CRM, HR, bérszámfejtés) külön árajánlatként. Az oldal listáz natív iOS és Android alkalmazásokat, valamint egy nyitott API-t, amelyek akkor fontosak, ha többen naplóznak időt a terepen.

Legjobb: vázlatkészítési és tervező cégeknek, amelyek már rendelkeznek bérszámfejtéssel és könyveléssel, és egy projekt-számviteli rendszert szeretnének.

5. Monograph, ideális építészeti és mérnöki projekt pénzügyeihez

A Monograph építészeknek és mérnököknek készült, és listázza a pipeline menedzsmentet, ajánlatkészítőt, projekttervezést, személyzetet, időkövetést, számlázást, fizetéseket és profitjelentést. Az árkalkulátor 60-75 dollárt mutat felhasználónként havonta, éves fizetéssel, minimum 5 felhasználóval (600-750 dollár havonta 10 alkalmazott esetén). Az FAQ szerint a csomag minden alapvető funkciót tartalmaz (előrejelzés, jelentések, személyzet), és a Pipeline egy kiegészítő, amely nem része a csomagnak. A hozzáférés demó igényléssel kezdődik, és az oldal nem említ próbaverziót.

Korlátozások: méret alapú árazás, demó hozzáférés előtt és egy pipeline kiegészítő megnehezíti az árazást egy szóló tervező számára. Építészeti és mérnöki gyakorlatokat céloz meg, nem pedig CAD gyártási munkát, ezért ellenőrizze, hogy az ajánlatkészítője és a számlázása megfelel-e annak, hogyan áraz egy laponkénti engedélyezési készletet. Az oldala egy QuickBooks kapcsolatot is listáz, ami segít, ha a könyvelője már ott dolgozik.

Legjobb: kis építészeti vagy mérnöki irodák, amelyek személyzetet, előrejelzést és projektprofitot szeretnének egy helyen.

6. Harvest, ideális óra alapú kiegészítő eszközként

A Harvest ingyenes csomagot kínál 1 felhasználó és 2 projekthez időkövetéssel, számlázással és költségkövetéssel. A Teams 9 dollár felhasználónként havonta, éves számlázással (11 dollár havonta), 30 napos próbaidőszakkal, a Enterprise pedig 14 dollár felhasználónként, éves számlázással (17,50 dollár havonta). Az oldalukon szerepel, hogy nincs szükség hitelkártyára a próbaidőszak megkezdéséhez.

Korlátozások: az oldal nem sorol fel ajánlatokat, előlegeket, ügyfélportált vagy ügyfélrekordot, így az árajánlat és az átdolgozott fájlok máshol élnek. További számlák, projektek és ügyfelek a fizetős csomagokon használat alapján kerülnek kiszámlázásra, így az ülésenkénti összeg alapár. A Harvest ingyenes csomagban Mac és iOS alkalmazásokat is kínál, ami megfelel egy tervezőnek, aki telefonról rögzíti az időt a helyszíni látogatások között, és ugyanazokból az órákból szeretne számlákat.

Legjobb: egy tervező, akinek csak időkövetésre és számlákra van szüksége, vagy egy olyan cég, amely már más eszközökben tartja az árajánlatokat és a fájlokat.

Egymás melletti összehasonlítás

Melyik eszköz illik a rajzolási vállalkozásához?

Futtass egy módosított rajz tesztet a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy fiktív engedélykészletet minden kiválasztott eszközön keresztül:

1. Küldj laponkénti árajánlatot egy 12 lapos engedélyezési készlethez előleggel, és engedd, hogy az ügyfél online hagyja jóvá.
2. Tárolja az ügyfél referenciáit a rekordban, majd töltsön fel egy felülvizsgált referenciarajzot a folyamat felénél, és ellenőrizze, mit tart meg az eszköz.
3. Írja le a hatókör változását a rekordba, adjon hozzá három újrarajzolt lapot, és küldjön egy frissített árajánlatot vagy változtatási kérelmet az ügyfélnek.
4. Naplózza a redraw órákat az időzítővel, majd szerkessze az egyik bejegyzést az időlapban.
5. Alakítsa át az jóváhagyott időlapokat és a rögzített órákat egyetlen számlává, és ellenőrizze, hogy az előleget jóváírták-e.
6. Exportáld az ügyfél adatait, és ellenőrizd, hogy mi jön ki.

Ha Ön futtatja a tesztet, a legjobb eszköz a megrendelést, az eredeti és módosított fájlokat, az órákat és a számlát egy ügyfélrekordban tartja, és a számla összege megegyezik az árajánlattal plusz a naplózott idővel. Árazza az extra lapokat először az ingyenes hatókör-változás kérelem építő és méretezze az előleget a betéti kalkulátor.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha két-három állandó ügyfele van, egy megosztott mappa, egy időzítő alkalmazás és egy számla sablon sokat segíthet. Térjen át egy ügyfélmunka eszközre, amikor egy módosított referenciadokumentum érkezik, és nem tudja megmutatni az eredeti hatályt, amikor nem tudja megmondani, milyen előleget vett fel egy munkára, vagy amikor kézzel üldözi a késedelmes fizetéseket. A vázlatkészítési és CAD szolgáltatások termékoldala megmutatja, hogyan kezeli a Workspace369 Ajánlatok, kommunikációk és számlák.

Mielőtt valódi ügyfeleket importálna, futtasson egy teljes munkafolyamatot demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy az adatait exportálni tudja.