2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM mérnökirodák számára

CRM mérnökirodák számára hatálymódosítási munkafolyamattal

A mérnöki cégeket gyakran érik hatókör-változások, amikor az ügyfelek egy extra szakterülettel bővítik a projektet, például szerkezeti vagy villamosmérnöki munkával. A Workspace369 minden megbízás kereskedelmi oldalát kezeli, az ügyféladatoktól és ajánlatoktól a projektfeladatokig és számlákig, így minden módosítás dokumentálva van. Ez az útmutató lépésről lépésre bemutatja a hatókör-módosítást, a csapat által már használt tervezési és számítási mérnöki szoftver mellett. Az útmutató követésével a csapat ellenőrizheti, hogyan kezeli a rendszer a szerződésmódosításokat, biztosítva, hogy minden további munka megfelelően legyen rögzítve és nyomon követve a szokásos üzleti munkafolyamatokon keresztül.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 mérnökirodák számára készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélnyilvántartások és az igények frissítésétől" a "módosító számlák kiállításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív kihívások mérnöki projektterjedelem-csúszásban

Nyomon nem követett fegyelmi kiegészítések

Amikor egy ügyfél az eredeti szerződés aláírása után további mérnöki szakterületet kér, a projektmenedzserek gyakran eldobálják a kérést e-mail szálakba. Az elsődleges ügyfélrekordok frissítése vagy új javaslat létrehozása nélkül az építőmérnöki cég nem számlázott munkát végez. Az adminisztratív személyzet nem tudja ellenőrizni, hogy az új szakterület szerepel-e az aktív projektfeladatokban, vagy hogy a fájlok megfelelően vannak-e rendszerezve a további hatókörhöz.

Töredezett hatókör-beszélgetések

Egy új mérnöki szakterületről szóló megbeszélések általában több telefonhívás és személyes szöveges üzenet során zajlanak. Ha ezeket a beszélgetéseket nem naplózzák az ügyfélrekordok mellett, a projektcsapatok kritikus korlátokat mulasztanak el. A projektmenedzser a briefben rögzíti, hogy milyen szerkezeti vagy környezeti paraméterek változtak, biztosítva, hogy a frissített hatókör látható legyen a következő tervezési felülvizsgálatok ütemezése vagy új projektfeladatok kidolgozása előtt.

Össze nem illesztett számlázás extra szakterületekre

Ha egy mérnöki cég egy megbízáshoz szakterületet ad hozzá anélkül, hogy külön ajánlatot adna ki, a számlák ritkán egyeznek a ténylegesen teljesített mérnöki órákkal. Az adminisztratív csapatoknak nincs egyértelműségük arról, hogy új számlát állítsanak ki, vagy módosítsák a meglévő számlázási ütemtervet. A projektek, feladatok és számlák közötti világos kapcsolat hiányában a cégek bevételt veszítenek a további mérnöki szolgáltatásokon a rossz dokumentáció miatt.

Szórt mérnöki fájlok

Új szakterület hozzáadása további technikai fájlok, számítások és jelentések kezelését jelenti. Ha ezeket a fájlokat elszigetelt helyi mappákban tárolják ahelyett, hogy a központi projektre hivatkoznának, a csapattagok elavult információkon dolgoznak. A keretdokumentumoknak és projektfájloknak a beszélgetések mellett hozzáférhetőnek kell lenniük a költséges tervezési eltérések elkerülése érdekében.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre munkafolyamat hatókör módosításokhoz

01

Ügyfélrekordok és tervek frissítése

Amikor egy mérnöki ügyfél az eredeti hatókör jóváhagyása után további szakterületet kér, egy üzemeltető azonnal megnyitja az ügyfélnyilvántartásokat. Az üzemeltető rögzíti az összefoglalóban, hogy új mérnöki szakterületet kértek, megjegyezve a dátumot, a hozzáadott konkrét szakterületet és az esetleges kezdeti korlátozásokat, amelyeket az előzetes beszélgetések során megbeszéltek.

02

Új javaslat generálása

Hozzon létre egy új ajánlatot a rendszeren belül, amely kifejezetten lefedi az új mérnöki szakterület díjait és hatókörét. Ez az ajánlatnak részleteznie kell a szükséges extra feladatokat és kézbesítéseket. Az üzemeltető hozzáadja a releváns hatókörfájlokat, és beállít egy felülvizsgálati határidőt a naptárban, az ügyfél pedig jóváhagyja és elektronikusan aláírja az ajánlatot annak nyilvános linkjén vagy az ügyfélportálon keresztül.

03

Projektterjedelem és feladatok módosítása

Miután az ügyfél jóváhagyja az ajánlatot, az üzemeltető frissíti az aktív projektet. Hozzon létre egy új feladatkészletet, amely az hozzáadott mérnöki szakterületnek szentelt. Ezek a feladatok meghatározzák a hozzáadott szakterület mérföldköveit, mint például a belső felülvizsgálati ütemtervek és a fájl szállítási dátumai.

04

Csevegések naplózása és fájlok tárolása

Az új mérnöki szakterülettel kapcsolatos összes későbbi beszélgetést közvetlenül a projektrekordhoz kell kapcsolni. Az üzemeltető a levelezést, a hatókör tisztázását és a támogató fájlokat a projektfájlok szakaszába tölti fel. Ez biztosítja, hogy a projekten dolgozó bármely csapattag ellenőrizni tudja az aktuális hatókörhatárokat a naplózott beszélgetések áttekintésével.

05

Módosító számlák kiadása

Az elfogadott ajánlat alapján a kiegészítő szakterületre vonatkozóan, generálja le a megfelelő számlákat a rendszeren belül. Az üzemeltetőnek ellenőriznie kell, hogy a számla tételei megegyeznek az újonnan létrehozott projektfeladatokkal és a frissített ügyfélrekordokkal. Küldje el a számlákat az ügyfélportálon keresztül, ahol az ügyfél online fizethet, és kövesse nyomon a fizetési státuszt a projekten.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek mérnöki cégek számára

  • Egy üzemeltető rögzítheti az összefoglalóban egy hozzáadott mérnöki szakterület részleteit a meglévő ügyfélrekordokon belül.
  • Létrehozható egy külön ajánlat az új szakterületre, amely összekapcsolódik a fő projekttel, és az ügyfélportálon keresztül láthatóvá tehető az ügyfél számára.
  • A számlák az elfogadott ajánlatból hozhatók létre, és közvetlenül az új mérnöki megbízásra hozzárendelt új feladatokhoz rendelhetők.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Módosított hatókör teszt értékelési kritériumai

Végezhet a Workspace369 műszaki mérnöki számításokat vagy szerkezeti elemzéseket?

Tartsa a tervezést, a műszaki számításokat és a szerkezeti elemzést a cég mérnöki szoftverében, ahol a szakmai megfelelőség, a pontosság és a biztonsági ellenőrzések helye van. A Workspace369 kezeli az egyes megbízások kereskedelmi oldalát: ügyfélrekordok, ajánlatok, projektfeladatok, fájlok, beszélgetések és számlák.

Hogyan kezeljük, ha egy ügyfél egy fegyelmi területet ad hozzá egy projekt közben?

Egy üzemeltető frissíti az ügyfélrekordokat, és rögzíti az összefoglalóban, hogy egy extra szakterületet vezettek be. Ezután új javaslatot készít, specifikus projektfeladatokat generál az új mérföldkövekhez, rögzíti a releváns beszélgetéseket, és külön számlákat állít ki a mérnöki megbízás kibővített hatókörének elszámolására.

Használható az ügyfélportál hivatalos mérnöki jóváhagyásokhoz?

Az ügyfelek nyilvános jóváhagyási linken keresztül hagyják jóvá és írják alá elektronikusan az ajánlatokat és hatókör-módosításokat. A professzionális mérnöki jóváhagyás a licencelt mérnökök saját folyamatát követi, és az ügyfélportál tartalmazza az ajánlatokat, feladatütemezéseket, fájlokat, beszélgetéseket és az ezekkel kapcsolatos számlákat.

Hogyan szervezik meg a fájlokat a különböző mérnöki szakterületekhez?

A Specialist-ból a fájlok minden szakág számára a specifikus projekthez csatolódnak, fájlverzió-kezeléssel a revíziók rendben tartásához. Állapodjon meg világos elnevezési konvenciókban szakáganként, hogy a projektfájlok szakasza rendezett maradjon.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót