Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM mérnökirodáknak, a szakterületi hatálytól a haladási számláig.

A mérnöki irodák gyakran szembesülnek hatókör-változásokkal, amikor az ügyfelek projekt közben extra szakterületet adnak hozzá, például szerkezeti vagy villamosmérnöki munkát. A Workspace369 minden megbízás kereskedelmi oldalát kezeli, az ügyfélrekordoktól és javaslatoktól a projektfeladatokig és számlákig, így minden kiigazítás dokumentálva van.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Ez az útmutató lépésről lépésre végigvezeti egy hatókör módosításán, az általuk már használt mérnöki szoftver mellett a tervezéshez és számításhoz. Az útmutató követésével a csapat ellenőrizheti, hogyan kezeli a rendszer a szerződésmódosításokat, biztosítva, hogy minden további munka megfelelően legyen rögzítve és nyomon követve a szokásos üzleti munkafolyamatokon keresztül.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 mérnökirodák számára készült CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélnyilvántartások és az igények frissítésétől" a "módosító számlák kiállításáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM mérnöki cégeknek összehasonlítva

Az AEC platformok vezető szerepet töltenek be a fázis- és projektalapú számlázásban: a BQE Core és a Deltek Ajera árajánlatot kér, a Monograph kalkulátora pedig 10 alkalmazott esetén havi 600-750 dollárt mutat. A Productive és a Harvest havi 10 és 9 dolláros felhasználónkénti áron fedezik a számlázható időt, éves szinten számlázva. A Workspace369 egy kis céget szolgál ki, amely ajánlatokat, előlegeket, fizetési ütemezéseket és időből számlát szeretne havi 29 dollártól, de nincs százalékos teljesítés alapú számlázása.

EszközBelépő árFázis és projekt számlázásAjánlatok és pipelineTrustpilotFő korlátozás
BQE CoreLásd: webhely (egyedi árajánlat)Fázis alapú számlázás, számlázási ütemtervekCRM modul (külön árazva)Nincs megadvaNincs közzétett ár
Deltek AjeraLásd a webhelyetProjekt számlázás projektadatokbólCRM a VantagepointbanNincs megadvaNincs közzétett ár
MonographSzámológép: 600-750 USD havonta 10 alkalmazott eseténSzámlázás, projektkönyvelésAjánlatkészítő; pipeline kiegészítőDemó, nincs önkiszolgáló próbaverzió60-75 dollár felhasználónként, éves fizetéssel; minimum 5 felhasználó
Productive10 $/felhasználó/hó, éves számlázással (12 $/hó)Költségvetések fázisonként, számlák; díjkártyák a Professional csomagbanÜgyletek CRM; ajánlat exportálása PDF-be14 nap, kártya nélkülNincs százalékos teljesítés szerinti számlázás megnevezve
Workspace36929 dollár havonta (23,25 dollár évente)Fizetési ütemtervek, előlegek, számlázási időAjánlatok, ügyfélrekordok14 nap, kártya szükségesNincs százalékos teljesítés szerinti számlázás
Harvest9 $/ülés/hó, éves számlázással (11 $/hó)Idő alapú számlázásNincs megnevezve30 nap, nincs kártyaNincsenek ajánlatok vagy fázisszámlázás

Árak és korlátok minden gyártó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 18-án, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Adminisztratív kihívások mérnöki projektterjedelem-csúszásban

Nyomon nem követett fegyelmi kiegészítések

Amikor egy ügyfél az eredeti szerződés aláírása után további mérnöki szakterületet kér, a projektmenedzserek gyakran eldobálják a kérést e-mail szálakba. Az elsődleges ügyfélrekordok frissítése vagy új javaslat létrehozása nélkül az építőmérnöki cég nem számlázott munkát végez. Az adminisztratív személyzet nem tudja ellenőrizni, hogy az új szakterület szerepel-e az aktív projektfeladatokban, vagy hogy a fájlok megfelelően vannak-e rendszerezve a további hatókörhöz.

Töredezett hatókör-beszélgetések

Egy új mérnöki szakterületről szóló megbeszélések általában több telefonhívás és személyes szöveges üzenet során zajlanak. Ha ezeket a beszélgetéseket nem naplózzák az ügyfélrekordok mellett, a projektcsapatok kritikus korlátokat mulasztanak el. A projektmenedzser a briefben rögzíti, hogy milyen szerkezeti vagy környezeti paraméterek változtak, biztosítva, hogy a frissített hatókör látható legyen a következő tervezési felülvizsgálatok ütemezése vagy új projektfeladatok kidolgozása előtt.

Össze nem illesztett számlázás extra szakterületekre

Ha egy mérnöki cég egy megbízáshoz szakterületet ad hozzá anélkül, hogy külön ajánlatot adna ki, a számlák ritkán egyeznek a ténylegesen teljesített mérnöki órákkal. Az adminisztratív csapatoknak nincs egyértelműségük arról, hogy új számlát állítsanak ki, vagy módosítsák a meglévő számlázási ütemtervet. A projektek, feladatok és számlák közötti világos kapcsolat hiányában a cégek bevételt veszítenek a további mérnöki szolgáltatásokon a rossz dokumentáció miatt.

Szórt mérnöki fájlok

Új szakterület hozzáadása további technikai fájlok, számítások és jelentések kezelését jelenti. Ha ezeket a fájlokat elszigetelt helyi mappákban tárolják ahelyett, hogy a központi projektre hivatkoznának, a csapattagok elavult információkon dolgoznak. A keretdokumentumoknak és projektfájloknak a beszélgetések mellett hozzáférhetőnek kell lenniük a költséges tervezési eltérések elkerülése érdekében.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Lépésről lépésre munkafolyamat hatókör módosításokhoz

01

Ügyfélrekordok és tervek frissítése

Amikor egy mérnöki ügyfél az eredeti hatókör jóváhagyása után további szakterületet kér, egy üzemeltető azonnal megnyitja az ügyfélnyilvántartásokat. Az üzemeltető rögzíti az összefoglalóban, hogy új mérnöki szakterületet kértek, megjegyezve a dátumot, a hozzáadott konkrét szakterületet és az esetleges kezdeti korlátozásokat, amelyeket az előzetes beszélgetések során megbeszéltek.

02

Új javaslat generálása

Hozzon létre egy új ajánlatot a rendszeren belül, amely kifejezetten lefedi az új mérnöki szakterület díjait és hatókörét. Ez az ajánlatnak részleteznie kell a szükséges extra feladatokat és kézbesítéseket. Az üzemeltető hozzáadja a releváns hatókörfájlokat, és beállít egy felülvizsgálati határidőt a naptárban, az ügyfél pedig jóváhagyja és elektronikusan aláírja az ajánlatot annak nyilvános linkjén vagy az ügyfélportálon keresztül.

03

Projektterjedelem és feladatok módosítása

Miután az ügyfél jóváhagyja az ajánlatot, az üzemeltető frissíti az aktív projektet. Hozzon létre egy új feladatkészletet, amely az hozzáadott mérnöki szakterületnek szentelt. Ezek a feladatok meghatározzák a hozzáadott szakterület mérföldköveit, mint például a belső felülvizsgálati ütemtervek és a fájl szállítási dátumai.

04

Csevegések naplózása és fájlok tárolása

Az új mérnöki szakterülettel kapcsolatos összes későbbi beszélgetést közvetlenül a projektrekordhoz kell kapcsolni. Az üzemeltető a levelezést, a hatókör tisztázását és a támogató fájlokat a projektfájlok szakaszába tölti fel. Ez biztosítja, hogy a projekten dolgozó bármely csapattag ellenőrizni tudja az aktuális hatókörhatárokat a naplózott beszélgetések áttekintésével.

05

Módosító számlák kiadása

Az elfogadott ajánlat alapján a kiegészítő szakterületre vonatkozóan, generálja le a megfelelő számlákat a rendszeren belül. Az üzemeltetőnek ellenőriznie kell, hogy a számla tételei megegyeznek az újonnan létrehozott projektfeladatokkal és a frissített ügyfélrekordokkal. Küldje el a számlákat az ügyfélportálon keresztül, ahol az ügyfél online fizethet, és kövesse nyomon a fizetési státuszt a projekten.

Ügyfél műveletek mérnöki cégek számára

  • Egy üzemeltető rögzítheti az összefoglalóban egy hozzáadott mérnöki szakterület részleteit a meglévő ügyfélrekordokon belül.
  • Létrehozható egy külön ajánlat az új szakterületre, amely összekapcsolódik a fő projekttel, és az ügyfélportálon keresztül láthatóvá tehető az ügyfél számára.
  • A számlák az elfogadott ajánlatból hozhatók létre, és közvetlenül az új mérnöki megbízásra hozzárendelt új feladatokhoz rendelhetők.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Módosított hatókör teszt értékelési kritériumai

Végezhet a Workspace369 műszaki mérnöki számításokat vagy szerkezeti elemzéseket?

Tartsa a tervezést, a műszaki számításokat és a szerkezeti elemzést a cég mérnöki szoftverében, ahol a szakmai megfelelőség, a pontosság és a biztonsági ellenőrzések helye van. A Workspace369 kezeli az egyes megbízások kereskedelmi oldalát: ügyfélrekordok, ajánlatok, projektfeladatok, fájlok, beszélgetések és számlák.

Hogyan kezeljük, ha egy ügyfél egy fegyelmi területet ad hozzá egy projekt közben?

Egy üzemeltető frissíti az ügyfélrekordokat, és rögzíti az összefoglalóban, hogy egy extra szakterületet vezettek be. Ezután új javaslatot készít, specifikus projektfeladatokat generál az új mérföldkövekhez, rögzíti a releváns beszélgetéseket, és külön számlákat állít ki a mérnöki megbízás kibővített hatókörének elszámolására.

Használható az ügyfélportál hivatalos mérnöki jóváhagyásokhoz?

Az ügyfelek nyilvános jóváhagyási linken keresztül hagyják jóvá és írják alá elektronikusan az ajánlatokat és hatókör-módosításokat. A professzionális mérnöki jóváhagyás a licencelt mérnökök saját folyamatát követi, és az ügyfélportál tartalmazza az ajánlatokat, feladatütemezéseket, fájlokat, beszélgetéseket és az ezekkel kapcsolatos számlákat.

Hogyan szervezik meg a fájlokat a különböző mérnöki szakterületekhez?

A fájlok az egyes szakterületekhez tartozó konkrét projekthez csatolhatók, fájlverzió-kezeléssel a revíziók rendben tartásához. Állapodjon meg világos elnevezési konvenciókban szakterületenként, hogy a projektfájlok szekciója rendezett maradjon.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.