2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM növekedési / növekedési operátor ügynökségeknek

CRM növekedési operátor ügynökségeknek kísérletkövető munkafolyamatokkal

A növekedési operátor ügynökségek egy speciális adminisztratív szűk keresztmetszettel néznek szembe, amikor egy növekedési kísérlethez az ügyfél értékesítési utókövetésére van szükség, mielőtt a következő teszt folytatódhatna. A Workspace369 koordinálja ezeket a mozgó részeket: ügyfélrekordok, javaslatok, projektek, feladatok és ügyfél-utókövetések egy helyen. Az ügyfélrekordok, projektek és feladatok strukturálásával összehangolhatja az ügyfélműveleteket anélkül, hogy a külső kísérleti analitikát és termékinstrumentációs adatokat a mag-üzleti nyilvántartásaiba keverné.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a növekedési / növekedési operátor ügynökségek számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfél-regisztráció és nyilvántartástól" a "számlázásig és sprint-ütemezésig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás növekedési operátor munkafolyamatokban

Elakadt kísérleti iterációk

Amikor egy növekedési kísérlethez az ügyfél részéről értékesítési utánkövetésre van szükség, mielőtt a következő teszt elindulhatna, a folyamat megáll, ha az ügyfél késlekedik. A világos, ügyfélrekordokhoz kapcsolt feladatok nélkül az ügynökség nem tudja ellenőrizni, hogy az ügyfél elvégezte-e a megkeresést. Ez az adminisztratív rés késlelteti a következő tesztelési fázisokat, csökkenti az általános kampánysebességet, és megnehezíti a több, aktív fiók közötti projektütemtervek fenntartását.

Szórt beszélgetési kontextus

A növekedési üzemeltetők gyakran elveszítik az ügyfelek visszajelzéseinek nyomon követését az aktív kísérletek során a lead minőségével kapcsolatban. A kampány módosításokkal kapcsolatos beszélgetések elszigetelt csatornákban történnek, ahelyett, hogy specifikus projektekhez vagy feladatokhoz lennének csatolva. Ez a szervezetlenség azt jelenti, hogy a számlavezetőknek régi üzeneteket kell keresniük, hogy megtudják, miért állította le vagy módosította az ügyfél egy adott növekedési tesztet.

Elszigetelt ajánlati hatókör

Az ajánlatok gyakran meghatározott kísérleti költségvetéseket és tesztelési korlátokat vázolnak fel, amelyek nem egyeznek a tényleges feladatokkal. Amikor új optimalizálási ötletek merülnek fel, a kezelők ezeket a fő fájlok vagy ügyfélrekordok frissítése nélkül hajtják végre. Ez hatókör-növekedést eredményez, ahol a növekedési ügynökség extra technikai módosításokat és stratégiai megbeszéléseket végez, amelyeket soha nem vettek figyelembe az eredeti pénzügyi megállapodásokban vagy számlákban.

Nyomon nem követett ügyfél szállítások

Az ügyfelek gyakran elmulasztják megadni a szükséges céloldal-eszközöket vagy értékesítési visszajelzéseket, amelyek a következő növekedési sprinthez szükségesek. Dedikált ügyfélportál hiányában a függő fájlok és ütemezési követelmények megtekintésére ezek a függőségek elrejtve maradnak a csapat megbeszélésein. Az ügynökség nem tudja az ügyfelet felelősségre vonni a késedelmekért, amelyek közvetlenül befolyásolják a növekedési kampány teljesítménymutatóit.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A Növekedési Kísérlet Ügyfél Munkafolyamata

01

Bevezetés és ügyfélrekordok

Kezdje a részletes ügyfélrekordok létrehozásával a növekedési üzemeltető számlájához. Rögzítse a briefben a specifikus értékesítési utókövetési elvárásokat és a teljesített leadek definícióját. Töltse fel az elsődleges stratégiai fájlokat, és állítsa be az ügyfélportál hozzáférését, hogy az ügyfél láthassa a közelgő projekt mérföldköveket, az ütemezési linkeket és a nyitott feladatokat a megbízás első napjától kezdve.

02

Ajánlat és hatókör egyeztetés

Hivatalos ajánlatok kiadása, amelyek részletezik a növekedési kísérletek számát, a célcsatornákat és a számlázási mérföldköveket. Miután az ügyfél áttekintette és elfogadta az ajánlatot a rendszerben, alakítsuk át a megállapodott hatókört élő projektté. Ez segít a csapatnak ellenőrizni, hogy minden technikai teszt vagy marketing iteráció egyértelműen egy számlázási tételhez kapcsolódik.

03

Projekt és feladat architektúra

Bontsa le a növekedési kampányt különálló projektekre, feladatokat rendelve mind az ügynökségi operátorokhoz, mind az ügyfélcsapatokhoz. Amikor egy növekedési kísérletnek értékesítési utókövetésre van szüksége az ügyféltől a következő teszt előtt, hozzon létre egy konkrét feladatot a projektben. Csatolja ezt a feladatot közvetlenül az ügyfélportálhoz a azonnali láthatóság érdekében.

04

Ügyfélportál koordináció

Az ügyfél bejelentkezik az ügyfélportálra az aktív feladatok megtekintéséhez, a szükséges visszajelzési fájlok feltöltéséhez, és az értékesítési követés állapotának megerősítéséhez. Használja a projekthez csatolt megosztott beszélgetéseket a lead minőségének eltéréseinek megvitatására. Ez minden kommunikációt kontextusban tart anélkül, hogy külső üzenetküldő eszközökre támaszkodna, amelyek széttöredezik a számla előzményeit.

05

Számlázás és sprint ütemezés

Generáljon számlákat a befejezett projektfázisok vagy a megbeszélt havi díj alapján. Használja az ütemezési funkciót kétheti felülvizsgálati megbeszélések rögzítésére, ahol a csapat értékeli a feladatok teljesítését. Tartsa a kísérleti analitikát és a termékinstrumentációt az analitikai veremben, és futtassa a szállítást, az utókövetést és a számlázást a Workspace369-ben.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek növekedési / növekedési ügynökségek számára

  • Egy emberi operátor sikeresen ellenőrizheti, hogy egy ügyfélrekord tartalmaz-e egy csatolt feladatot, amely jelzi, hogy növekedési kísérlethez értékesítési utókövetés szükséges az ügyféltől a következő teszt elindítása előtt.
  • Az ügyfél bejelentkezhet a kliensterminálba, megtekintheti a függőben lévő utókövetési feladatot, feltölthet egy fájlt a lead státuszjegyzetekkel, és megjegyzést hagyhat a beszélgetési szálban.
  • Egy rendszergazda generálhat egy végső számlát, amely a befejezett projekt mérföldköveire hivatkozik, és ellenőrizheti, hogy minden kísérleti analitikai adat elkülönítve marad egy külső műszerező eszközben.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési gyakorlat és elfogadási kritériumok

Hová illeszkednek az élő konverziós analitikák?

Az élő kísérleti analitika és a termékinstrumentáció az Ön analitikai veremében marad. A Workspace369 kezeli az egyes tesztek ügyféloldalát: rekordok, projektek, feladatok, utókövetések és számlák, valamint az Ön által létrehozott automatizált rendszerekhez tartozó funnel analitika.

Hogyan kezeljük azt az ügyfelet, aki késlelteti az értékesítési utánkövetést?

Létre kell hoznia egy specifikus feladatot a projekten belül, és láthatóvá kell tennie az ügyfélportálon. Konfigurálhat automatizált emlékeztetőket vagy feladatértesítéseket a rendszeren belül, hogy ösztönözze az ügyfelet, vagy használhatja az ütemezési eszközt egy ügyfél-áttekintő megbeszélés beállítására az operatív szűk keresztmetszet feloldása érdekében.

Automatizálhatjuk a feladatok hozzárendelését, amikor egy növekedési teszt sikertelen?

A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hozhatnak létre, e-mailt vagy SMS-t küldhetnek, emlékeztetőket küldhetnek és értesíthetik a csapattagokat a támogatott triggerek, feltételek és időzített várakozások használatával. Az e-mail automatizálások a Cadet-nél, az SMS lépések a Voyager-nél indulnak; az AI-generált munkafolyamatok a Commander-nél indulnak. Tesztelje a szükséges eseményt, tulajdonost és felülvizsgálati lépést a munkafolyamat engedélyezése előtt. A hívási triggerek a Specialist-en indulnak, ahol a hang is benne van.

Hol tároljuk a növekedési kísérleteink technikai dokumentációját?

Ezek feltölthetők technikai fájlként közvetlenül a releváns projektbe vagy ügyfélrekordba. Ez biztosítja, hogy a kritikus operatív kontextus hozzáférhető maradjon a számlák és ajánlatok mellett, miközben a nyers analitikai műszerezettség biztonságosan a speciális külső analitikai eszközökben marad, ahelyett, hogy elárasztaná a CRM-et.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót