Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM egészségügyi és táplálkozási coachoknak: a konzultációtól a csomagszámláig.

Amikor egy táplálkozási tanácsadó ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér, az ügyféladatok szétszórtsága miatt a munkafolyamata leállhat. A Workspace369 egy rendszerben kezeli a tanácsadói üzletet: ügyféladatok, e-aláírással ellátott ajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Minden csomagváltozás egy ügyfélrekordra kerül, a módosított javaslattól a javított számláig. Az egészségügyi edzők feladatokat is hozzárendelnek a csapathoz, és e-mail munkafolyamat-automatizálásokat és belső értesítéseket állítanak be, így az utókövetés időben megtörténik az egész praxisban.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM az egészségügyi és táplálkozási tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfél kérésének rögzítésétől" az "ügyfélportál hozzáférésének ellenőrzéséig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM összehasonlítás egészségügyi és táplálkozási edzőknek

Edzői platformok vezetője táplálkozási edzőknek: A Practice Better (havi 35 dollártól, évi 25 dollárért fizetve) programokat, csomagokat, naplókat, ütemezést és számlázást kínál, a CoachAccountable aktív ügyfélként áraz az akciótervekkel és a rutinkövetéssel, a Paperbell pedig egy fix 97 dolláros csomagot kínál. A Workspace369 olyan edzőknek felel meg, akiknek főként ajánlatokra, szerződésekre, előlegekre, ismétlődő számlákra és klienstportálra van szükségük havi 29 dollártól egy felhasználóra; nincs szokás- vagy étlapkészítő eszköze, és az online foglalása a Specialist csomaggal kezdődik.

EszközAlapár (havi)Éves számlázásEdzői eszközök az alap csomagbanFoglalásFő belépő csomag korlátozásaTrustpilot
Practice Better35 dollár (Starter)25 dollár havontaIdőzítés, számlázás, űrlapok; programok és csomagok az összehasonlításban szerepelnekIdőzítés minden csomagon10 ügyfél14 nap, kártya nincs megadva
CoachAccountable20 dollár (2 ügyfél)Nem láthatóAkciótervek, rutinkövetés, csomagokBeágyazható foglalási widgetAktív ügyfél alapján árazva30 nap, nincs kártya
Paperbell97 dollár (egyetlen csomag)$970 éventeCsomagok, jegyzetek, űrlapok, letöltésekÜgyfél ütemezésMagasabb árNincs feltüntetve, 30 napos visszatérítés
Workspace369$29 (Cadet, egy felhasználó)23,25 dollár havontaBeiratkozási űrlapok, ajánlatok, szerződések, ismétlődő számlákSpecialist (havi 149 dollár)5 aktív projekt, 1 felhasználó14 nap, kártya szükséges
Healthie19,99 dollár (Core)18 dollár havontaIdőzítés, számlázás, fizetésekIdőzítés a Core csomagon10 aktív ügyfél14 nap, kártya nélkül
Simply.Coach19 dollár (Starter)9 dollár havontaAkciótervek, jegyzetek, szerződésekFoglalási oldalak3 aktív ügyfél14 nap, kártya nincs megadva

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési kihívások coaching gyakorlatokban

Csomag módosítási súrlódás

Amikor egy táplálkozási coaching ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér, a fájljainak frissítése bonyolulttá válik. Ha az ügyféladatai nincsenek rendszerezve, manuálisan kell átírnia az ajánlatokat és újra ki kell állítania a számlákat több, széttagolt rendszeren keresztül. A Workspace369 ezt úgy oldja meg, hogy az ügyfélrekordokat, ajánlatokat és számlákat egy helyen tartja, lehetővé téve egy emberi üzemeltető számára, hogy frissítse a csomagválasztást és módosítsa az ügyféladatokat anélkül, hogy elveszítené a korábbi beszélgetési kontextust.

Töredezett ügyfélütemezés

A táplálkozási ügyfeleknek gyakran módosítaniuk kell az első konzultáció időpontját vagy a nyomon követési foglalkozásokat, amikor az étrendi programjaik változnak. Ezeknek a kéréseknek a külön e-mail fiókokon keresztüli kezelése elmulasztott időpontokhoz és ütemezési konfliktusokhoz vezet. A Workspace369 használatával az edzők az ügyfélrekordok és beszélgetések mellett koordinálják az ütemezést. A csapatnaptár és a kétirányú Google Naptár szinkronizálás minden foglalást és személyes kötelezettséget láthatóvá tesz, megelőzve a kettős foglalásokat.

Szórt adminisztratív fájlok

Az edzők gyakran küzdenek a beiratkozási űrlapok, étkezési naplók és foglalkozási összefoglalók nyomon követésével külön tárolómeghajtókon. Amikor egy ügyfél csomagváltást kér, a történetének megtalálása nehézkessé válik. A Workspace369 dedikált fájlkezelést biztosít, amely közvetlenül az ügyfélrekordokhoz van csatolva. Az üzemeltetők az adminisztratív beiratkozási rekordokat az ajánlatok és számlák mellett tartják, készen állva, amikor egy csomagfelülvizsgálat felmerül.

Elszigetelt számlázási nyilvántartások

Egy új számla kiállítása egy csomagmódosítás után számlázási eltéréseket okozhat, ha a számlázási eszköze elkülönül az ügyfélbeszélgetésektől. Az edzők gyakran küldenek helytelen összegeket, mert nem tudják ellenőrizni a legújabb megállapodást. A Workspace369 egyesíti a számlákat a kliensrekordokkal és az ajánlatokkal. Az operátor új ajánlatot készíthet, rögzítheti a változást a briefben, és elfogadott ajánlatot konvertálhat a helyes számlává a frissített csomaghoz.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Lépésről lépésre csomag módosítási munkafolyamat

01

Az ügyfél kérésének rögzítése

Amikor egy táplálkozási coaching ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér, az üzemeltető először megnyitja az ügyfélrekordok szekciót. Manuálisan rögzíti a kérés részleteit a kivonatban a beszélgetési naplón belül. Ez a lépés biztosítja, hogy a kérés dokumentálásra kerüljön, mielőtt bármilyen fájl, ajánlat vagy számla módosulna, megőrizve az ügyfél csomagpreferenciáinak tiszta előzményét.

02

A javaslat kiválasztásának frissítése

Ezután az üzemeltető navigál az Ajánlatok modulhoz egy új megállapodás kidolgozásához. Meghatározza a frissített táplálkozási coaching csomagot, amely meghatározza a foglalkozások számát és a fizetési feltételeket. Ez az új ajánlat helyettesíti az előző megállapodást az ügyfélrekordokon belül. Az ügyfél nyilvános linken keresztül hagyja jóvá és írja alá, így az új árak és a coaching kapcsolat hatóköre rögzítésre kerül.

03

A munkamenet ütemezésének módosítása

Az ajánlat frissítése után az üzemeltető megnyitja az ütemezési modult az ügyfél közelgő konzultációs dátumainak módosításához. Áttekinti a naptárt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az új csomagstruktúra illeszkedik-e a rendelkezésre álló időpontokhoz. Az üzemeltető manuálisan hozzárendeli az új foglalkozási dátumokat, biztosítva, hogy az ügyfélportál tükrözze a frissített ütemezést. Ez pontosan és láthatóan tartja az idővonalat mind az edző, mind az ügyfél számára.

04

A módosított számla kiadása

Az üzemeltető ezután áttér a számlák modulra, hogy létrehozzon egy új számlázási kimutatást, amely tükrözi az igazított csomagárat. Módosítja az előző számlát, és az aktualizált ajánlatot az új számlává alakítja. Ez biztosítja, hogy az ügyfélrekordok pontosan mutassák a fennmaradó egyenleget. Az üzemeltető ellenőrzi az összegeket, mielőtt a számlát elérhetővé teszi az ügyfélportál felületén történő áttekintésre.

05

Ügyfélportál Hozzáférés Ellenőrzése

Végül az operátor utasítja az ügyfelet, hogy jelentkezzen be az ügyfélportálra a frissített fájlok, az ütemezési naptár és az új számla megtekintéséhez. Az operátor ellenőrzi, hogy az ügyfél láthatja-e a módosított ajánlatokat és beszélgetéseket. Ez az ellenőrzés megerősíti, hogy a csomagváltás befejeződött, és hogy minden üzleti rekord megegyezik az új csomaggal.

Ügyfél műveletek egészségügyi és táplálkozási coachok számára

  • Az emberi operátor sikeresen tud frissíteni egy ügyfélrekordot és módosítani egy aktív ajánlatot három percen belül, amikor egy táplálkozási tanácsadó ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér.
  • Az ütemezési naptár és a számlamodul pontosan tükrözi az updated csomag díjakat és a munkamenetek számát, lehetővé téve egy humán tesztelő számára a mindkét nézet közötti egyező rekordok ellenőrzését.
  • Az ügyfélportál megjeleníti az átdolgozott javaslatokat, a megosztott fájlokat és a frissített beszélgetési naplókat egyértelműen az edzői stáb által végzett ellenőrzés során.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Működési tesztelési és ellenőrzési feltételek

Hogyan kezeli a Workspace369 a csomag módosítási kérelmet?

Amikor egy táplálkozási coaching ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér, az üzemeltető frissíti az ügyfélrekordokat. Új ajánlatot készít, módosítja az ütemezési naptárat, és kiállít egy felülvizsgált számlát. Minden frissítés látható az ügyfél számára az ügyfélportálon keresztül.

Hová illeszkednek az orvosi anamnézisek és a klinikai értékelések?

Tartsa a klinikai értékeléseket és egészségügyi információkat a jóváhagyott egészségügyi nyilvántartó rendszerében. A Workspace369 futtatja körülöttük a coaching üzletet: ügyfélrekordok, ajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek, számlák és az ügyfélportál.

Hogyan tekintik meg az ügyfelek a frissített számláikat és ütemterveiket?

Az ügyfelek bejelentkeznek a Workspace369 által biztosított ügyfélportálra. A portálon belül megtekinthetik módosított számláikat, frissített ütemezési naptáraikat, aktív ajánlataikat és megosztott fájlokat, valamint online fizethetnek kártyával. Az üzemeltető ellenőrzi az egyes ügyfélrekordok portálengedélyeit.

Kezelhetem a coaching feladatokat és projekteket a csapatom számára?

Igen, a Workspace369 dedikált modulokat tartalmaz projektekhez és feladatokhoz. Az üzemeltetők feladatokat rendelhetnek a csapattagokhoz, nyomon követhetik a projekt mérföldköveket az ügyfél onboardinghoz, és rendszerezhetik az ügyfélfájlokat. Ez zökkenőmentesen tartja működésben a táplálkozási tanácsadó praxisát, beépített munkafolyamat-automatizálásokon keresztül beállított belső értesítésekkel és követő e-mailekkel.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.