2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM egészségügyi és táplálkozási tanácsadóknak

CRM egészségügyi és táplálkozási tanácsadóknak specifikus munkafolyamattal

Amikor egy táplálkozási coaching ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér, a munkafolyamata leállhat, ha az ügyfélrekordok szétszórtak. A Workspace369 egy rendszerben futtatja a coaching üzletet: ügyfélrekordok, ajánlatok elektronikus aláírással, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák. Minden csomagváltás egy ügyfélrekordra kerül, a felülvizsgált ajánlattól a javított számláig. Az egészségügyi edzők feladatokat is hozzárendelnek a csapathoz, és automatizált e-mail munkafolyamatokat és belső értesítéseket állítanak be, így a gyakorlat egészére kiterjedően időben megtörténik az utókövetés.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM az egészségügyi és táplálkozási tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfél kérésének rögzítésétől" az "ügyfélportál hozzáférésének ellenőrzéséig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési kihívások coaching gyakorlatokban

Csomag módosítási súrlódás

Amikor egy táplálkozási coaching ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér, a fájljainak frissítése bonyolulttá válik. Ha az ügyféladatai nincsenek rendszerezve, manuálisan kell átírnia az ajánlatokat és újra ki kell állítania a számlákat több, széttagolt rendszeren keresztül. A Workspace369 ezt úgy oldja meg, hogy az ügyfélrekordokat, ajánlatokat és számlákat egy helyen tartja, lehetővé téve egy emberi üzemeltető számára, hogy frissítse a csomagválasztást és módosítsa az ügyféladatokat anélkül, hogy elveszítené a korábbi beszélgetési kontextust.

Töredezett ügyfélütemezés

A táplálkozási ügyfeleknek gyakran módosítaniuk kell az első konzultáció időpontját vagy a nyomon követési foglalkozásokat, amikor az étrendi programjaik változnak. Ezeknek a kéréseknek a külön e-mail fiókokon keresztüli kezelése elmulasztott időpontokhoz és ütemezési konfliktusokhoz vezet. A Workspace369 használatával az edzők az ügyfélrekordok és beszélgetések mellett koordinálják az ütemezést. A csapatnaptár és a kétirányú Google Naptár szinkronizálás minden foglalást és személyes kötelezettséget láthatóvá tesz, megelőzve a kettős foglalásokat.

Szórt adminisztratív fájlok

Az edzők gyakran küzdenek a beiratkozási űrlapok, étkezési naplók és foglalkozási összefoglalók nyomon követésével külön tárolómeghajtókon. Amikor egy ügyfél csomagváltást kér, a történetének megtalálása nehézkessé válik. A Workspace369 dedikált fájlkezelést biztosít, amely közvetlenül az ügyfélrekordokhoz van csatolva. Az üzemeltetők az adminisztratív beiratkozási rekordokat az ajánlatok és számlák mellett tartják, készen állva, amikor egy csomagfelülvizsgálat felmerül.

Elszigetelt számlázási nyilvántartások

Egy új számla kiállítása egy csomagmódosítás után számlázási eltéréseket okozhat, ha a számlázási eszköze elkülönül az ügyfélbeszélgetésektől. Az edzők gyakran küldenek helytelen összegeket, mert nem tudják ellenőrizni a legújabb megállapodást. A Workspace369 egyesíti a számlákat a kliensrekordokkal és az ajánlatokkal. Az operátor új ajánlatot készíthet, rögzítheti a változást a briefben, és elfogadott ajánlatot konvertálhat a helyes számlává a frissített csomaghoz.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre csomag módosítási munkafolyamat

01

Az ügyfél kérésének rögzítése

Amikor egy táplálkozási coaching ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér, az üzemeltető először megnyitja az ügyfélrekordok szekciót. Manuálisan rögzíti a kérés részleteit a kivonatban a beszélgetési naplón belül. Ez a lépés biztosítja, hogy a kérés dokumentálásra kerüljön, mielőtt bármilyen fájl, ajánlat vagy számla módosulna, megőrizve az ügyfél csomagpreferenciáinak tiszta előzményét.

02

A javaslat kiválasztásának frissítése

Ezután az üzemeltető navigál az Ajánlatok modulhoz egy új megállapodás kidolgozásához. Meghatározza a frissített táplálkozási coaching csomagot, amely meghatározza a foglalkozások számát és a fizetési feltételeket. Ez az új ajánlat helyettesíti az előző megállapodást az ügyfélrekordokon belül. Az ügyfél nyilvános linken keresztül hagyja jóvá és írja alá, így az új árak és a coaching kapcsolat hatóköre rögzítésre kerül.

03

A munkamenet ütemezésének módosítása

Az ajánlat frissítése után az üzemeltető megnyitja az ütemezési modult az ügyfél közelgő konzultációs dátumainak módosításához. Áttekinti a naptárt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az új csomagstruktúra illeszkedik-e a rendelkezésre álló időpontokhoz. Az üzemeltető manuálisan hozzárendeli az új foglalkozási dátumokat, biztosítva, hogy az ügyfélportál tükrözze a frissített ütemezést. Ez pontosan és láthatóan tartja az idővonalat mind az edző, mind az ügyfél számára.

04

A módosított számla kiadása

Az üzemeltető ezután áttér a számlák modulra, hogy elkészítse az új számlát, amely tükrözi az átdolgozott csomagárat. Jóváírást állít ki a korábbi számla ellenében, és az átdolgozott javaslatot az új számlává alakítja. Ez biztosítja, hogy az ügyfélrekordok pontosan mutassák a fennálló egyenleget. Az üzemeltető ellenőrzi az összegeket, mielőtt a számlát elérhetővé teszi az ügyfélportál felületén.

05

Ügyfélportál Hozzáférés Ellenőrzése

Végül az operátor utasítja az ügyfelet, hogy jelentkezzen be az ügyfélportálra a frissített fájlok, az ütemezési naptár és az új számla megtekintéséhez. Az operátor ellenőrzi, hogy az ügyfél láthatja-e a módosított ajánlatokat és beszélgetéseket. Ez az ellenőrzés megerősíti, hogy a csomagváltás befejeződött, és hogy minden üzleti rekord megegyezik az új csomaggal.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek egészségügyi és táplálkozási coachok számára

  • Az emberi operátor sikeresen tud frissíteni egy ügyfélrekordot és módosítani egy aktív ajánlatot három percen belül, amikor egy táplálkozási tanácsadó ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér.
  • Az ütemezési naptár és a számlamodul pontosan tükrözi az updated csomag díjakat és a munkamenetek számát, lehetővé téve egy humán tesztelő számára a mindkét nézet közötti egyező rekordok ellenőrzését.
  • Az ügyfélportál megjeleníti az átdolgozott javaslatokat, a megosztott fájlokat és a frissített beszélgetési naplókat egyértelműen az edzői stáb által végzett ellenőrzés során.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Működési tesztelési és ellenőrzési feltételek

Hogyan kezeli a Workspace369 a csomag módosítási kérelmet?

Amikor egy táplálkozási coaching ügyfél egy konzultáció után csomagváltást kér, az üzemeltető frissíti az ügyfélrekordokat. Új ajánlatot készít, módosítja az ütemezési naptárat, és kiállít egy felülvizsgált számlát. Minden frissítés látható az ügyfél számára az ügyfélportálon keresztül.

Hová illeszkednek az orvosi anamnézisek és a klinikai értékelések?

Tartsa a klinikai értékeléseket és egészségügyi információkat a jóváhagyott egészségügyi nyilvántartó rendszerében. A Workspace369 futtatja körülöttük a coaching üzletet: ügyfélrekordok, ajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek, számlák és az ügyfélportál.

Hogyan tekintik meg az ügyfelek a frissített számláikat és ütemterveiket?

Az ügyfelek bejelentkeznek a Workspace369 által biztosított ügyfélportálra. A portálon belül megtekinthetik módosított számláikat, frissített ütemezési naptáraikat, aktív ajánlataikat és megosztott fájlokat, valamint online fizethetnek kártyával. Az üzemeltető ellenőrzi az egyes ügyfélrekordok portálengedélyeit.

Kezelhetem a coaching feladatokat és projekteket a csapatom számára?

Igen, a Workspace369 dedikált modulokat tartalmaz projektekhez és feladatokhoz. Az üzemeltetők feladatokat rendelhetnek a csapattagokhoz, nyomon követhetik a projekt mérföldköveket az ügyfél onboardinghoz, és rendszerezhetik az ügyfélfájlokat. Ez zökkenőmentesen tartja működésben a táplálkozási tanácsadó praxisát, beépített munkafolyamat-automatizálásokon keresztül beállított belső értesítésekkel és követő e-mailekkel.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót