Szórt regisztrációs beszélgetések
Amikor egy vásárló tanácsadói kiegészítőt vásárol, a kommunikációja gyakran töredezetté válik e-mail szálakon és kurzus komment szekciókon keresztül. Az ügyféladatokhoz közvetlenül kapcsolódó dedikált beszélgetési előzmények hiányában a csapattagok nem tudják ellenőrizni, mi lett megígérve az onboarding szakaszban. A Workspace369 minden ügyfélbeszélgetést egy tiszta nyilvántartásban tart, lehetővé téve az adminisztrátorok számára, hogy áttekintsék a múltbeli üzeneteket az ütemezett tanácsadói hívás előtt, megelőzve az elveszett utasításokat vagy az ismétlődő megkereséseket.
Szétaprózott ütemezés és feladatkövetés
Az személyes bevezető hívás időpontfoglalása gyakran elveszik a szokásos e-mailes egyeztetés során. Ha az ütemezési eszköz teljesen el van választva a belső feladatoktól, senki sem készíti elő a szükséges ügyfél-összefoglalókat a foglalkozás előtt. A Workspace369 közvetlenül összekapcsolja az ütemezést a belső feladatokkal, így amikor egy tanácsadó ügyfél egy időpontot foglal le egy foglalási oldalon keresztül, a csapat hozzárendel egy feladatot a releváns fájlok és ügyfélrekordok előkészítésére.
Kiterjesztett projektek hatókörének meghatározásának képtelensége
Amikor egy tanácsadói hívás feltárja, hogy egy digitális termékvásárlónak mélyebb, egyedi tanácsadásra van szüksége, a szabványos kurzusplatformok nem tudnak professzionális ajánlatokat vagy utólagos számlákat generálni. Az eladók kénytelenek több töredezett eszközt használni a projekt hatókörének meghatározására. A Workspace369 lehetővé teszi, hogy egy ügyfelet egy kapcsolattartói nyilvántartásból strukturált projektté alakítson át, teljes körű hivatalos ajánlatokkal, mérföldkő feladatokkal és professzionális számlákkal, amelyeket közvetlenül az ügyfélportálon keresztül állítanak ki.
Töredezett ügyfél-fájlkezelés
A tanácsadó ügyfelek gyakran küldenek be specifikus eszközöket vagy munkafüzeteket a bevezető ülésük előtt. Ezeknek a fájloknak az általános felhőmeghajtókban való tárolása megnehezíti a tanácsadó számára, hogy gyorsan megtalálja őket egy élő hívás során. A Workspace369 ezt úgy oldja meg, hogy a fájlokat közvetlenül az ügyfélrekordon belül szervezi (a fájlkezelés a Specialist-on kezdődik), a kapcsolódó feladatok és beszélgetések mellett, így minden, ami a tanácsadó üléshez szükséges, azonnal elérhető egy helyen.
