2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM földmérőknek

CRM földmérőknek specifikus munkafolyamattal

A földmérőknek világos nyomon követésre van szükségük az ügyfél utasítások, projektfrissítések és terepi ütemtervek tekintetében. Amikor az ügyfelek a projekt közepén módosítják a felmérési határokat, a közigazgatási zűrzavar késleltetheti a terepi csapatokat és számlázási vitákhoz vezethet. A Workspace369 egy rendszerben tartja az ügyfélnyilvántartásokat, az árajánlatokat, a projektfeladatokat, a terepi ütemterveket és a számlákat, így minden határváltozás eljut mind a terepi csapathoz, mind a végső számlához.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a földmérők számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, a "határfelülvizsgálat rögzítésétől" a "módosított számla kiállításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív kihívások földmérési projektekben

Félrekezelt határváltozások

Amikor egy felmérés ügyfél módosítja a megbeszélt utasításban szereplő telekhatárt, a terepmunkások könnyen elvégezhetik a munkát elavult hatókörök alapján. Az új határfájlokat a projektfeladatokhoz kapcsoló adminisztratív nyilvántartás nélkül a csapatok szóbeli frissítésekre támaszkodnak. Ez elvesztegetett terepmunka órákat, pontatlan határjelöléseket és jelentős adminisztratív súrlódást eredményez, amikor a terepmunkák korrekcióját próbálják elvégezni világos történelmi fájlok nélkül.

Töredezett ügyfélbeszélgetések

A földmérők gyakran kapnak kritikus utasításfrissítéseket több SMS-ben, telefonhívásban és személyes e-mailben. Amikor egy ügyfél módosítja a felmérési terület paramétereit, ezek a részletek az egyes kommunikációs csatornákban rekednek. Az adminisztratív személyzet nem tudja könnyen ellenőrizni a véglegesen elfogadott hatókört, ami elavult ajánlatok kiszámlázásához és téves telekparcellákra vagy koordinátákra ütemezett terepi feladatokhoz vezet.

Nyomon nem követett terepi ütemezési konfliktusok

Terepi ütemezési konfliktusok akkor merülnek fel, amikor az új határvonal utasítások további időt igényelnek a helyszínen, ami eredetileg nem volt hozzárendelve. Ha az ütemezést külön személyes naptárakban kezelik, az irodai csapat nem látja, hogy egy csapatnak szüksége van egy extra napra. Ez a láthatóság hiánya túlzott foglaláshoz, késedelmekhez a következő ügyfélprojektek esetében és koordinálatlan terepi bevetésekhez vezet.

Elszigetelt számlázás és hatókör-csúszás

Amikor a határmódosítások extra terepi vagy irodai órákat igényelnek, ezeket a változásokat gyakran kihagyják a végső számlából. A módosított ajánlat, a frissített feladatok és a végső számla közötti közvetlen kapcsolat hiányában a felmérő cég viseli a többlet működési költségeket. Ez bevételkiesést és folyamatos vitákat eredményez a fel nem jegyzett, a hatókörön kívüli felmérési munkák miatt.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A munkafolyamat a határok módosításához

01

A határrevízió rögzítése

Amikor egy ügyfél változtatást kér a telekhatárra, egy munkatársnak azonnal meg kell nyitnia az ügyféladatokat, és rögzítenie kell a módosítás részleteit. Az üzemeltető a konkrét módosításokat bejegyzésként rögzíti az összefoglalóban, biztosítva, hogy az új utasítás dokumentálva legyen. Ez a lépés biztosítja, hogy a frissített kérés ne vesszen el felügyelet nélküli kommunikációs csatornákban, mielőtt a projekt módosításai megkezdődnének.

02

Javaslatok és fájlok frissítése

A menedzser módosított ajánlatot hoz létre, amely tükrözi a frissített határterületet és az esetleges díjkiigazításokat. A kezelő feltölti az új határterület leírását tartalmazó fájlokat közvetlenül a projektmappába. A módosított ajánlat és a fájlok együttes tárolásával az irodai csapat biztosítja, hogy a projektrekord megfeleljen az ügyfél legfrissebb műszaki követelményeinek a terepi bevetés előtt.

03

Projektfeladatok és ütemezések módosítása

A projektkoordinátor módosítja a meglévő feladatokat az eltérő határparaméterek tükrözésére. A koordinátor módosítja a csapat ütemezését, hogy elegendő terepmunka-időt biztosítson a kibővített hatókörhöz. Így a terepi csapatok látják a frissített feladatutasításokat és az ütemezési módosításokat, mielőtt becsomagolnák mérőeszközeiket és elindulnának a helyszínre.

04

Közzététel az ügyfélportálon

Az adminisztratív csapat feltölti a frissített projekt részleteket és a módosított ütemezési dátumokat az ügyfélportálra. Egy munkatárs új beszélgetést kezdeményez a portálon belül, hogy értesítse az ügyfelet a frissítésekről. Ez lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy hozzáférjen az aktuális projektállapothoz és megtekintse a frissített feladatlistát, így mindenki naprakész marad.

05

Az igazított számla kiállítása

A terepmunka és az irodai munka befejezése után a számlázási adminisztrátor a felülvizsgált javaslat és a befejezett feladatok alapján számlát generál. Az adminisztrátor ellenőrzi, hogy a számla tükrözi-e a feljegyzésben rögzített további határterületi munkát. A véglegesített számlát elküldik az ügyfélnek, biztosítva az összes elvégzett felmérési tevékenység költségeinek pontos megtérítését.

Termék lefedettség

Ügyfél műveletek földmérők számára

  • Egy felülvizsgált telekhatár-utasítás rögzíthető rekordként a vázlatban az ügyfélrekordokon belül, és a frissítés látható az ütemezési csapat számára.
  • A frissített határfájlok és a felülvizsgált ajánlatok közvetlenül az aktív projekthez kapcsolhatók anélkül, hogy az eredeti utasítás történelmi fájljait felülírnák.
  • Egy teszt ügyfélfiók az ügyfélportálon megjeleníti a módosított projektfeladatokat és ütemezési dátumokat, így az ügyfél láthatja a frissítéseket.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Felmérési határok változásainak értékelési és tesztelési kritériumai

Hogyan kezeli a rendszer a felmérési telekhatár változásait?

Amikor egy ügyfél megváltoztatja a telekhatárt, egy munkatárs rögzíti a részleteket egy bejegyzésként az ügyféladatokon belüli összefoglalóban. Az üzemeltető frissíti az árajánlatot, csatolja az új fájlokat, és módosítja a projektfeladatokat és az ütemezést az új hatókörnek megfelelően, minden adatot összehangolva.

Használhatjuk ezt a szoftvert tanúsított GIS vagy térképezési anyagok generálására?

Tartsa a felmérési eszközöket, a térképezést, a GIS-t és a tanúsított szállítandókat az Ön speciális felmérési rendszereiben. A Workspace369 futtatja az ezek körüli ügyfélmunkát: ügyfélnyilvántartások, árajánlatok, projektfeladatok, terepi ütemtervek, fájlok és számlák.

Hogyan látják a terepi csapatok a napi felmérési ütemtervük frissítéseit?

A kétirányú Google Naptár szinkronizálás minden hozzárendelt terepmunkát beilleszt a Google naptárba, amelyet minden csapattag kiválaszt. Amikor egy határváltozás ütemezési módosításokat igényel, az irodai koordinátor frissíti a naptárat. A csapat áttekinti a módosított feladatokat és fájlokat a terepmunka elvégzése előtt, biztosítva, hogy a legfrissebb utasítások alapján dolgozzanak.

Oszthatunk meg felülvizsgált határozattervezeteket közvetlenül az ügyfeleinkkel?

Igen. Az irodai csapat módosított ajánlatokat és frissített fájlokat oszthat meg az ügyfélportálon keresztül, az ügyfelek pedig nyilvános linken keresztül hagyják jóvá és írják alá az ajánlatokat. Használhatja a beszélgetések funkciót is az ügyfél értesítésére a változásokról. Ez biztosítja, hogy az ügyfél áttekinthesse a kiigazításokat, és bármikor hozzáférhessen a projekt rekordjaihoz.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót