2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM tájépítészeknek

CRM tájépítészeknek specifikus munkafolyamattal

A tájépítészeti irodák speciális adminisztrációs problémákkal néznek szembe, amikor egy ügyfél a koncepció jóváhagyása után kibővíti a megbízást. Ezeknek a hatókör-változásoknak a kezelése megköveteli a tervezési dokumentációk nyomon követését, az Árajánlatok frissítését és a fájlok rendszerezését a CAD-szállítmányok összekeverése nélkül. A Workspace369 egy rendszerben futtatja az ügyfélnyilvántartásokat, projekteket, feladatokat, beszélgetéseket, ütemezést, számlákat és egy ügyfélportált professzionális tervezési gyakorlatok számára.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM a tájépítészek számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "új helyszín rögzítésétől az ügyfélnyilvántartásban" a "szakasz alapú számlák kiállításáig a teljesítésekért".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív kihívások tájépítészeti tervezési megbízásokban

Terjedelemcsúszás jóváhagyás utáni telephelybővítésekből

Amikor egy tájépítészeti megbízás koncepció jóváhagyása után új területet ad hozzá, a kibővített határ nyomon követése nehézkessé válik. A briefben szereplő világos nyilvántartás hiányában a tervezési órákat a kezdeti projekt hatókörére tévesen osztják el. A cégek gyakran elmulasztják a felülvizsgált javaslat kiadását, ami ki nem számlázott CAD munkához és nem rögzített rajzolási órákhoz vezet komplex regionális mestertervezési megbízások esetén.

Szervezetlen helyszíni felmérés és CAD fájlok

A tájépítészek nagyméretű topográfiai felméréseket, vázlatterveket és ültetési terveket kezelnek több felülvizsgálat során. Ha a fájlok és a beszélgetések személyes meghajtókon szétszórva vannak, a csapattagok elavult méreteket használnak. Ez a rendszerezetlenség hibákat okoz az építési dokumentációs szakaszban, ami arra kényszeríti a tervezőket, hogy ismételjék meg a helyszínelemzési munkát, mert a legfrissebb ügyfél-visszajelzést nem a folyamatban lévő projektre rögzítették.

Késleltetett előrehaladási számlázás tervezési szakaszokhoz

A tervezési megbízások szigorú szakaszokon haladnak át a helyszíni elemzéstől a koncepcióig és a végső dokumentációig. Amikor az ütemezési részletek vagy a projektfeladatok el vannak választva a számlázási rendszertől, a mérföldkövek elérésének nyomon követése manuálissá válik. Az adminisztratív személyzet késlelteti a számlák kiállítását, ami késlelteti a számlázást, miközben a tervezőcsapat folytatja a komplex tereprendezési terveken és a nyilvános területekre vonatkozó beadványokon végzett munkát.

Félrekommunikált ügyfél módosítások és visszajelzések

A telefonon vagy nem rögzített üzeneteken keresztül érkező ügyfél visszajelzések gyakran elvesznek, mielőtt eljutnának a szerkesztőasztalhoz. Amikor egy ügyfél kéri a növényzet vagy a keményburkolati anyagok módosítását, ezeket a részleteket rögzíteni kell. Ezen frissítések elmulasztása azt jelenti, hogy a végső prezentációs fájlok nem tükrözik az ügyfél preferenciáit, ami költséges tervezési revíziókat igényel, és súrlódást okoz a hivatalos projekt felülvizsgálatok során.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Munkafolyamat a kibővített tervezési hatókörök kezeléséhez

01

Az új telekterület naplózása az ügyfélrekordokban

Amikor egy tájépítészeti megbízás koncepció jóváhagyása után új területet ad hozzá, az adminisztrátor megnyitja az ügyfélrekordokat a projekt hatókörének frissítéséhez. Az üzemeltető rögzíti a hozzáadott területet, az specifikus topográfiai korlátozásokat és az módosított tervezési követelményeket közvetlenül egy bejegyzésként a briefben. Ez lehetővé teszi a tervezőcsapat számára, hogy a módosított földrajzi határokat hivatkozásként használják, mielőtt bármilyen további CAD rajzolást vagy vázlattervet elkezdenének.

02

Módosító ajánlat készítése és kiadása

A projektvezető a Javaslatok funkciót használja egy kiegészítő díjszerkezet kidolgozására, amely lefedi az új helyszínt. Ez a dokumentum részletezi a kiegészítő tervezési díjakat, az updated mérföldkő dátumokat és a felülvizsgált szakmai teljesítendőket. Az adminisztrátor közvetlenül az ügyfélportálra küldi ezt a javaslatot, lehetővé téve az ügyfél számára a módosított pénzügyi feltételek és a hatókör módosításainak áttekintését, mielőtt a cég további helyszínelemzési munkát ütemezne.

03

Projektfeladatok és ütemezés frissítése

Miután az ügyfél áttekintette a módosító ajánlatot, az adminisztrátor módosítja az aktív projekteket és feladatokat. Az üzemeltető új helyszíni látogatásokat ütemez, konkrét renderelési feladatokat rendel hozzá junior építészekhez, és frissíti a projekt ütemtervét. Ez a világos ütemezés segít a csapattagoknak nyomon követni a jóváhagyott tervezési változatokat, és összehangolni a napi rajzolási tevékenységeket az újonnan engedélyezett helyszíni határokkal és tervezési fázisokkal.

04

Tervezési Fájlok és Beszélgetések Szervezése

A tervezőcsapat feltölti a frissített topográfiai térképeket, CAD fájlokat és vázlati rendereléseket a projektnek szentelt fájl részbe. Az adminisztrátor a beszélgetések funkciót használja az ügyfelek visszajelzéseinek rögzítésére az új telekterülettel kapcsolatban. A fájlok és a beszélgetések specifikus projektre való összekapcsolása segít a tervező személyzetnek a helyes telekparaméterekre való hivatkozásban és a frissített koncepciók áttekintésében.

05

Fázisonkénti számlák kiállítása a teljesítendő tételekről

Ahogy a csapat befejezi a kibővített koncepció dokumentációját, az adminisztrátor ellenőrzi a teljesített feladatokat a projekt mérföldköveihez képest. Az operátor a megállapodott javaslat feltételei alapján generálja és küldi el a számlákat az ügyfélnek. Ez a strukturált számlázási folyamat segít nyomon követni a további tervezési munkát a meghosszabbított megbízási életciklus során.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés tájépítészeknek

  • Az adminisztrátor sikeresen frissítheti az ügyfélrekordokat az új helyszín részleteivel, és ellenőrizheti, hogy a tervezőcsapat hozzáfér-e a frissített útmutatóhoz a vázlatkészítés megkezdése előtt.
  • A projektvezető létrehozhat egy felülvizsgált javaslatot a kiegészítő helyszínre, közzéteheti az ügyfélportálon, és megerősítheti, hogy az ügyfél láthatja az updated feltételeket.
  • Az üzemeltető specifikus tervezési feladatokat, beszélgetési naplókat és CAD tervezési fájlokat kapcsolhat a frissített projekt rekordhoz, biztosítva, hogy minden projekt dokumentáció egy helyen legyen rendszerezve.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Tervezési hatókör-változások értékelési és elfogadási kritériumai

Hogyan kezeli a rendszer egy telekhatár váratlan bővítését?

Amikor egy tájépítészeti megbízás a koncepció jóváhagyása után új területet ad hozzá, a csapat rögzíti az új részleteket az ügyfélrekordokon belüli kivonatban. Ezt követően létrehoz egy további ajánlatot az új díjak ismertetésére, és frissíti a projektfeladatokat és az ütemezést a kibővített hatókör tükrözésére.

Hogyan szervezhetjük meg a tájépítészeti revíziókat?

Tartsa együtt az elfogadott tájépítészeti tervdokumentációt, a felülvizsgált rajzokat és a felelős ellenőrt. A fájlverzió-előzmények a Specialist-ból érhetők el. Használjon egy mintapéldányt annak megerősítésére, hogy az aktuális jóváhagyott rajz és annak hatóköre egyértelmű a következő tervezési átadás előtt.

Hogyan követik nyomon az ügyfél visszajelzéseit és a tervezési revíziókat egy projekt során?

Egy személy a beszélgetések funkciót használja az ügyfelek növényzet-palettákkal vagy telek-elrendezésekkel kapcsolatos konkrét visszajelzéseinek rögzítésére. Ezeket a naplókat a releváns projektfájlok és feladatok mellett tárolják, biztosítva, hogy a tervezőcsapat pontosan hivatkozhasson a kérésekre a vázlattervek vagy a végleges építési dokumentumok frissítésekor.

Az ügyfelek közvetlenül hozzáférhetnek a felülvizsgált tervezési ajánlataikhoz és számláikhoz?

Igen, az ügyfelek az ügyfélportált használhatják az aktív ajánlatok, projektütemtervek és számlák megtekintésére. Amikor egy tájépítészeti megbízás új területet ad hozzá a koncepció jóváhagyása után, az adminisztrátor közzéteszi a frissített dokumentumokat a portálon, így az ügyfél saját böngészőjéből áttekintheti a kiigazításokat.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót