Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM lead generáló ügynökségeknek, a megbeszélt kritériumoktól a teljesítési számláig.

Az ügyfélszerző ügynökségeknek világos dokumentációra van szükségük az ügyféldefiníciók és a szállítási paraméterek kezeléséhez. A Workspace369 egy helyen kezeli az ügyfélrekordokat, az ajánlatokat, a projekteket, a fájlszállításokat és a számlákat. Aláírt ajánlatai, beszélgetései és strukturált szállítási nyilvántartásai segítenek megoldani az ügyfelekkel folytatott vitákat az ügyfélszerzés elfogadási kritériumairól.

Ingyenes kezdés Csapatárak megtekintése

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je lead generáló ügynökségeknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekord és javaslat létrehozásától" a "szállítások egyeztetéséig és a számlák kiállításáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM lead generáló ügynökségeknek összehasonlítva

Az ügyfélszerző ügynökségeknek két rendszert kell használniuk. A GoHighLevel (havi 97 dollártól) dokumentálja az ügyfél al-számlákat, a fehér címkézést és a használati újraszámlázást a kampányokhoz, az Apollo, az Instantly, a Pipedrive és a HubSpot pedig lefedi az ügyfélszerzést és a pipeline-okat. A Workspace369 másodikként rangsorol, mint az ügyféloldal: ajánlatok, szerződések, visszatérítések, ismétlődő számlák és portál 29 dollártól havonta egy felhasználó számára. Ez nem egy kimenő szekvenszer vagy kampánytárcsázó.

EszközMunkát fed leBelépő ár (havi / éves fizetéssel)Kulcsfontosságú kapuFő korlátozás
GoHighLevelÜgyfélkampányok, fehér címke$97 / $970 évente (3 al-fiók)Korlátlan al-számlák 297 dollárértHasználati költségek felár ellenében; nincsenek ajánlatok vagy megbízási díjak listázva
Workspace369Ügyfélpapírok és számlázás$29 / $23.25 (Cadet, egy felhasználó)Két felhasználó és SMS a Voyager csomagban 74 dollárértNincs kimenő szekvenszer vagy tárcsázó
PipedriveSaját értékesítési folyamat$24 / $14 felhasználónként (Lite)Szekvenciák a Growth csomagban, szerződések a Premium csomagbanNincsenek megbízási díjak vagy portál feltüntetve
HubSpot CRMKapcsolat és ügylet rekord$0 ingyenes, Starter $20 lista felhasználónkéntMunkafolyamatok korlátozottak a Starter csomagbanNincs feltüntetve számlázás
ApolloProspektálás és szekvenciák$0 ingyenes; $65 / $49 felhasználónként (Basic)A szervezetnek 3 felhasználóra van szükségeNincsenek ügyfélrekordok vagy számlázás
AzonnalHideg e-mailek küldése$47 havi nézet / $37.60 éves váltás (Growth)Kapcsolat és e-mail korlátok csomagonkéntNincsenek ügyfélrekordok vagy számlázás

Árak és korlátok az egyes eladók hivatalos árazási oldaláról, ellenőrizve 2026. október 19-én, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás lead-kezelésben

Vitás érdeklődő elfogadási kritériumok

Amikor az ügyfél vitatja, hogy a kézbesített érdeklődő megfelel-e a megegyezett definíciónak, a tiszta nyilvántartásokkal nem rendelkező ügynökségek bevételkieséssel néznek szembe. Félreértések akkor fordulnak elő, amikor az eredeti érdeklődő kritériumai szétszórt e-mailekben vannak elrejtve. Strukturált ügyfélrekord és világos javaslati keretrendszer nélkül az onboarding során megegyezett pontos paraméterek ellenőrzése manuális keresést igényel rendszerezetlen fájlokon keresztül, ami lelassítja a vitarendezést és károsítja az ügyfél bizalmát.

Szórt kommunikációs előzmények

Az ügyfelek célbeállításokkal kapcsolatos beszélgetései gyakran több, nem összekapcsolt csatornán zajlanak. Amikor egy ügyfél kéri az ideális célprofiljának megváltoztatását, az adott utasítás nyomon követése nehézkessé válik egységesített beszélgetések nélkül. Ha a csapat frissíti a kampányfeladatokat anélkül, hogy az ügyfél kérését egy központi ügyfélrekordban dokumentálná, az ügynökség kockáztatja, hogy olyan leadeket szállít, amelyeket az ügyfél az elavult kritériumdefiníciók alapján elutasít.

Elszigetelt szállítási követés

A szállítási ütemtervek és a kampány mérföldkövek kezelése külön eszközökön keresztül működési réseket hoz létre. Amikor a projektfeladatok leválnak az ügyfélrekordokról és ajánlatokról, nehéz nyomon követni, hogy az ügynökség teljesítette-e heti szállítási volumenét. Ez a szakadás ütemezési határidők elmulasztásához, késedelmes ügyfélfrissítésekhez és a rálátás hiányához vezet ahhoz, hogy mely kampányfájlokat szállították ténylegesen az ügyfélportálra.

Számlázási viták és késedelmek

Az ügyfelek csomagok leadásáért történő számlázása precíz összhangot igényel a teljesített mennyiségek és a számla feltételei között. Amikor a számlákat az eredeti ajánlatra vagy a projekt mérföldköveire való közvetlen hivatkozás nélkül állítják ki, az ügyfelek gyakran késleltetik a fizetést az összegek ellenőrzése érdekében. Ezeknek a számlázási eltéréseknek a feloldása manuális egyeztetést igényel a szállítási fájlok és a beszélgetési naplók között, ami meghosszabbítja a fizetési ciklust és adminisztratív többletterhet jelent.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Strukturált műveletek az érdeklődők kiszolgálásához

01

Az ügyfélrekord és ajánlat létrehozása

A munkafolyamat egy átfogó ügyfélrekord létrehozásával kezdődik, amely tartalmazza a kapcsolattartókat, a feltételeket és a történelmet. Részletes ajánlatot dolgoz ki, amely ismerteti a pontos lead elfogadási definíciókat, a kötetkötelezettségeket és az ártípusokat. Egy emberi operátor rögzíti a specifikus lead kritérium definíciókat közvetlenül az ajánlati fájlon belüli feladatleírásban, biztosítva, hogy mindkét fél hivatkozhasson a rögzített döntésre a megállapodott feladatleírásban, mielőtt bármilyen kampány végrehajtása megkezdődne.

02

Projektek és működési feladatok feltérképezése

Miután az ajánlat véglegesítésre került, Ön egy dedikált projektet hoz létre az érdeklődésgenerálási kampányhoz. Ezen projekten belül hozzon létre konkrét feladatokat a listaépítéshez, a kampányindításhoz és a minőségellenőrzésekhez. Az operátorok ezeket a feladatokat használják a napi haladás nyomon követésére, és biztosítják, hogy a csapat elvégezze a manuális ellenőrzési lépéseket az ügyfél briefben rögzített érdeklődőelfogadási kritériumokkal szemben, mielőtt bármilyen fájlkézbesítés megtörténne.

03

Beszélgetések és értékelések ütemezésének kezelése

Minden ügyfélkommunikációt a rendszer beszélgetési területén tartunk a lead minőségére vonatkozó visszajelzések követéséhez. A beütemezett teljesítményértékelések beállításához az ütemezési funkciót használja az ügyféllel. Az ilyen találkozók során megbeszélt célprofil bármilyen módosítását manuálisan rögzíti az ügyfélrekordban, biztosítva, hogy az operatív csapat frissítse a feladatlistáit.

04

Fájlok kézbesítése az ügyfélportálon keresztül

A lead listák fájlként közvetlenül a biztonságos ügyfélportálra kerülnek feltöltésre (ügyfél fájlmellékletek minden csomagban benne vannak). Ez azonnali hozzáférést biztosít az ügyfélnek a kézbesítésekhez, miközben nyilvántartást vezet arról, hogy pontosan mi és mikor lett elküldve. Egy emberi kezelő utasítja az ügyfelet, hogy tekintse át a fájlokat a portálon belül, hogy megerősítse, a kézbesítés megfelel az aktív projektparamétereknek.

05

Szállítások egyeztetése és számlák kiállítása

A számlázási ciklus végén a számlákat az eredeti javaslatban rögzített feltételek alapján generálja. Az operátor áttekinti a projektben a teljesített feladatokat és a leadott fájlokat a pontos létszám ellenőrzéséhez. A végső számlát az ügyfélnek küldi el, amelyet a portálon elérhető beszélgetések és fájlküldések teljes története támaszt alá.

Ügyfélkezelés lead generáló ügynökségeknek

  • Egy emberi kezelő három kattintással megtalálhatja az eredeti ajánlatban szereplő lead elfogadási kritériumokat a fő ügyfélnyilvántartásból egy vitaszimuláció során.
  • Egy emberi operátor ellenőrizheti a feltöltött érdeklődő szállítási fájlokat az ügyfélportálon belül, összevetve a rögzített fájlokat a projektkövetelményekkel az ellenőrzéshez.
  • Minden ügyfél-visszajelzési beszélgetés és ütemezett kampányfelülvizsgálati jegyzet közvetlenül az adott projekthez kapcsolódik, lehetővé téve az azonnali keresztellenőrzést a kiállított számlákkal.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.

Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.
Kis csapat alapjai

Voyager

$74 / hónap

Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással

2 felhasználó tartozék

Kezdje el a Voyager próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

A legtöbb ügynökség

Specialist

$149 / hónap

Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással

10 felhasználó tartozék

Kezdje el a Specialist próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Nagyobb műveletek

Commander

$299 / hónap

Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással

20 felhasználó tartozék

Kezdje el a Commander próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.

Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség

Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.

Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.

Az ajánlat vége .

Ingyenes kezdés

14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható

A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót.
Ingyenes kezdés Foglaljon demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Értékelési és elfogadási kritériumok

Hogyan segít a rendszer az érdeklődők minőségével kapcsolatos vita rendezésében?

Amikor az ügyfél vitatja az érdeklődőt, egy emberi operátor ellenőrzi az ügyfélrekordon belüli eredeti javaslatszöveget a megegyezett kritériumok ellenőrzéséhez. Ezután összeveti az ügyfélportálon található kézbesített fájlokat, és áttekinti a beszélgetési előzményeket, hogy megállapítsa, rögzítettek-e profilmódosításokat az ügyben az ütemezett megbeszélések során, megadva a rögzített információt a probléma megoldásának segítésére.

Automatizálhatjuk az érdeklődők minősítését vagy az adatgazdagítást itt?

Munkafolyamat-automatizálásokban az ügyfélszerzési triggerek és feltételek egy konfigurált minősítési munkafolyamatot futtatnak, és az automatizált rendszerek az ügyfeleket a CRM-be gyűjtik. Párosítson egy potenciális ügyféladatbázist vagy adatgazdagító szolgáltatást a listadatokhoz, tesztelje a tényleges elfogadási kritériumokat, és tartson egy felelős felülvizsgálót a kivételek kezelésére.

Hogyan követhetjük nyomon az ügyfél célprofiljának változásait?

Az ügyfél célprofiljának bármilyen változását manuálisan kell rögzíteni a brief szövegében az ügyfélrekordon vagy a projektfájlokon belül. Amikor egy változást egy megbeszélt találkozó során vagy beszélgetéseken keresztül tárgyalnak, egy operátor frissíti a releváns feladatokat és fájlokat, hogy a kézbesítő csapat a felülvizsgált kritériumok ellen hajtsa végre a kampányokat.

Van automatizált jóváhagyási munkafolyamat a kézbesített fájlokhoz?

A munkafolyamat-automatizálások támogatják a feladatlétrehozást és a csapatértesítéseket konfigurált triggerekkel és feltételekkel. Engedélyezés előtt tesztelje a szükséges tulajdonosi hozzárendelést és felülvizsgálati lépéseket. Egy csapattag feltölti a lead-szállítási fájlokat az ügyfélportálra, és megkéri az ügyfelet, hogy ellenőrizze és rögzítse visszajelzését a kézbesített leadekről közvetlenül a beszélgetési előzményekben.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.