2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM életvezetési tanácsadók számára

CRM életvezetési tanácsadók számára, ügyfél adminisztrációs munkafolyamatokkal

Az életvezetési tanácsadók működési nehézségekkel néznek szembe, amikor egy ügyfél a program közepén megváltoztatja az elérhetőségét, miközben az előre kifizetett üléscsomagja változatlan marad. A Workspace369 egy rendszerben kezeli a coaching gyakorlatot: ügyfélrekordok, árajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák. Az e-mail munkafolyamat-automatizálások és a belső értesítések kezelik a rutinszerű utókövetést, a naptár és az ügyfélrekord közvetlen szerkesztése pedig a váratlan ütemezési változásokat kezeli, így soha nem veszti szem elől az eredeti megállapodást vagy a számlázási mérföldköveket.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je életvezetési tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "eredeti ajánlat felülvizsgálatától" a "számlák új dátumokhoz igazításáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési kihívások coaching-kezelésben

Szerződés közbeni ütemezési konfliktusok

Amikor egy coaching ügyfél hirtelen megváltoztatja a rendelkezésre állását, a merev automatizált rendszerek gyakran törlik a teljes projekt-sorozatot, vagy félreigazítják a jövőbeli számlákat. Az életvezetési tanácsadóknak ellenőrizniük kell az ütemezési naptárakat, és módosítaniuk kell a projektfeladatokat az új idővonalhoz igazítva. A Workspace369 lehetővé teszi a foglalkozások dátumainak áthelyezését és a feladatok frissítését az ügyfélrekordokon belül, miközben a történelmi fájlok és a múltbeli beszélgetések az ügyfél előzményeiben maradnak, így minden frissítés következetesen rögzítésre kerül.

Elszigetelt ügyféltörténet

Az edzői adminisztráció szenved, amikor a beszélgetések, megosztott fájlok és aláírt ajánlatok külön eszközökben élnek. Ha egy ügyfél vitatja a hátralévő foglalkozásainak számát egy ütemezésváltozás után, több platformon való keresés zavart okoz. A Workspace369 egyetlen rekordban tartja az ügyfélrekordokat, az ütemezést, a beszélgetéseket és a számlákat, így egy üzemeltető másodpercek alatt megerősítheti a megállapodott csomagszerződéseket és minden módosítást.

Rugalmatlan számlázási mérföldkövek

A rögzített számlázási szoftverek gyakran szigorú dátumokon küldik ki a számlákat, függetlenül attól, hogy megtörténtek-e az edzések. Amikor az ügyfél szünetet vagy ütemezés-módosítást kér, a számlákat módosítani kell. A Workspace369 lehetővé teszi az edzők számára, hogy az ütemezési rekordokkal és feladatokkal együtt megtekintsék a számlákat, biztosítva, hogy a számlázás megfeleljen a ténylegesen teljesített üléseknek, ne pedig egy megváltoztathatatlan idővonalnak, amely nem tükrözi a tényleges edzési haladást.

Töredezett ügyfélkommunikáció

A Workspace369 ügyfélportál és a beszélgetések területe lehetővé teszi az edzők számára fájlok megosztását és projektfeladatok frissítését, így az ügyfél láthatja az aktív projekt státuszát és nyilvántartásait. Az e-mail sablonok és az ütemezett üzenetek minden ügyfél esetében konzisztens ellenőrzéseket és emlékeztetőket tartanak fenn.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre ügyfélmunkafolyamat ütemezés módosításokhoz

01

Az eredeti javaslat áttekintése

A munkafolyamat akkor kezdődik, amikor egy coaching ügyfél elérhetőségének változtatását kéri. Az üzemeltető megnyitja a Workspace369-et az eredeti ajánlat és az ügyfélrekordok áttekintésére, ellenőrizve az elkötelezett ülések teljes számát és a megbeszélt számlázási feltételeket. Ez biztosítja, hogy az alapok tiszták legyenek, mielőtt bármilyen módosítást végeznének az aktív coaching projekten vagy a jövőbeli számlákon.

02

A projektfeladatok frissítése

Ezután az edző megnyitja az adott ügyfélprojektet, és módosítja a közelgő feladatok határidejét. Mivel a rendelkezésre állás megváltozott, az üzemeltető át tudja rendezni a feladatokat az új idővonalnak megfelelően. Ez az igazítás megakadályozza, hogy a feladatok késedelmesnek tűnjenek, és biztosítja, hogy a projekt struktúrája összhangban legyen az ügyfél frissített naptári korlátaival.

03

Az ütemezési naptár módosítása

A kezelő megnyitja a Workspace369-en belüli ütemezési területet a foglalkozások dátumainak módosításához. Az edző kiválasztja az ügyfél által kért új időpontokat, miközben az összes csomagmennyiség azonos marad. Egy személy ellenőrizheti, hogy az új dátumok nem ütköznek-e más aktív ügyfélrekordokkal vagy személyes edzői kötelezettségekkel.

04

Változások dokumentálása a beszélgetésekben

Az ütemezés frissítése után az edző a beszélgetések funkciót használja egy összefoglaló elküldésére az ügyfélportálra. Az edző részletezi az új kezelési dátumokat, és megjegyzi az üzenetben, hogy a kezelési csomag változatlan maradt. Az üzemeltető utasítja az ügyfelet, hogy tekintse meg ezt a frissítést a portálján az új idővonal megerősítéséhez.

05

Számlák egyeztetése új dátumokkal

Végül a kezelő áttekinti a számlák szakaszt, hogy biztosítsa a jövőbeli számlázás megegyezését a kiigazított idővonallal. Ha az ütemezés módosítása késlelteti a munkamenet teljesítését, az edző módosíthatja a számla kiállítási dátumait a méltányosság fenntartása érdekében. Ez az ellenőrzés biztosítja, hogy a számlázás pontos maradjon a ténylegesen az ügyfélnek nyújtott edzői szolgáltatásokhoz képest.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés life coachoknak

  • Egy emberi kezelő megnyithat egy ügyfélnyilvántartást, megtalálhat egy aktív ütemezési időpontot, és új dátumra módosíthatja azt anélkül, hogy a meglévő fizetett ügyfélszámlát vagy ajánlati feltételeket megváltoztatná.
  • Az ügyfél bejelentkezhet a kliensterminálba, és megtekintheti a frissített munkamenet-feladatokat és a megosztott fájlokat, amelyek tükrözik az új rendelkezésre állási idővonalat.
  • Egy coach megnyithatja a beszélgetések lapot, és ellenőrizheti, hogy az ütemezés módosításának írásbeli feljegyzése közvetlenül az ügyfél projekt előzményeihez kapcsolódik-e.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési és elfogadási kritériumok

Hogyan illeszkednek a klinikai jegyzetek vagy diagnózisok az edzői ügyfelek számára?

Tartsa a klinikai jegyzeteket, diagnózisokat és orvosi rekordokat a jóváhagyott egészségügyi nyilvántartó rendszerében. A Workspace369 futtatja körülöttük a coaching üzletet: ügyfélrekordok, ajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek, számlák és az ügyfélportál.

Hogyan kezeli a rendszer az ügyfél rendelkezésre állásának változását a program közben?

Egy üzemeltető módosíthatja az ütemezési időpontokat és frissítheti a projektfeladatokat a Workspace369-en belül. A platform tartalmaz munkafolyamat-automatizálásokat az utókövető e-mailekhez és belső értesítésekhez, és a közvetlen szerkesztések lehetővé teszik az edző számára a csomag feltételeinek irányítását, minden változtatást dokumentálva a beszélgetési naplóban.

Az ügyfelek önállóan láthatják a módosított projektfeladataikat?

Igen. Az ügyfelek bejelentkezhetnek az ügyfélportálra aktív projektfeladataik, számláik és megosztott fájljaik megtekintéséhez. Minden frissítés, amit az edző a projektfeladatokhoz vagy a megosztott dokumentumokhoz végez, látható az ügyfél számára a portálon belül, így mindkét fél ugyanazt a tervet látja.

Hogyan frissülnek a számlák, amikor egy foglalkozást áthelyeznek?

Az üzemeltető frissíti a számlát, ha egy ütemezési változás módosítja a számlázási dátumokat, vagy jóváírást állít ki, ha egy foglalkozást törölnek. A Workspace369 együtt tartja a számlákat, az ütemezést és az ügyfélrekordokat, így az edző egy helyen ellenőrizheti a változást és frissítheti a számlázást.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót