Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM életvezetési coachoknak, az aláírt programtól a csomagszámláig.

Az életvezetési tanácsadók működési súrlódásokkal szembesülnek, amikor egy ügyfél a program közepén megváltoztatja elérhetőségét, miközben az előre kifizetett foglalkozási csomagja változatlan marad. A Workspace369 egy rendszerben futtatja a coaching praxisát: ügyfélrekordok, ajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek és számlák.

Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Az e-mail munkafolyamat-automatizálások és a belső értesítések kezelik a rutinszerű utókövetést, a naptár és az ügyfélrekord közvetlen szerkesztései pedig kezelik a váratlan ütemezési változásokat, így soha nem veszti el a nyomon követést az eredeti megállapodásról vagy a számlázási mérföldkövekről.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je életvezetési tanácsadók számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "eredeti ajánlat felülvizsgálatától" a "számlák új dátumokhoz igazításáig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM életvezetési tanácsadóknak összehasonlítva

Egy egyéni edző számára, aki online szeretne foglalni és csomagokat fizettetni, a Paperbell a legközelebbi dokumentált megoldás havi 97 dollárért, a Simply.Coach pedig havi 9 dollártól indul 3 aktív ügyfél esetén, edzés-specifikus követéssel. A Workspace369 azoknak az edzőknek felel meg, akik ajánlat alapján értékesítenek és előlegeket, ismétlődő számlákat és ügyfélportált szeretnének havi 29 dollártól, de az online foglalás a Specialist csomaggal indul 149 dollárért. A HoneyBook 1 Scheduler ülést kínál a Starter csomagban, és korlátlant az Essentials csomagban (49 dollár).

EszközBelépő árOnline foglalásSzámlázás az alap csomagbanFő korlátozásTrustpilot
Paperbell$97 havonta ($970 évente)IgenCsomagok és fizetésekMagasabb ár, nincs projektNincs feltüntetve, 30 napos visszatérítés
Simply.Coach$9 havonta (Starter)Foglalási oldalakSzámlák hamarosan3 aktív ügyfél a Starter csomagban14 nap, kártya nélkül
Workspace36929 dollár havonta (23,25 dollár évente)Specialista (149 dollár)Előlegek, ismétlődő számlák5 projekt, 1 felhasználó14 nap, kártya szükséges
Quenza$25 havonta ($20 évente)Calendly a Growth csomagbólSzámlázás Tervezettként megjelölve10 ügyfél a Spark csomagban30 nap, nincs kártya
HoneyBook$29 havonta, évente számlázvaEssentials (49 dollár)Számlák és fizetések2 lead űrlap30 nap, nincs kártya
Dubsado335 dollár éventePremier (525 dollár)Számlák és fizetési tervek1 űrlap az érdeklődőknek21 nap, nincs kártya

Árak és korlátok minden eladó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 17-én, USD-ben. Az árak változnak, ezért vásárlás előtt erősítsd meg. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési kihívások coaching-kezelésben

Szerződés közbeni ütemezési konfliktusok

Amikor egy coaching ügyfél hirtelen megváltoztatja a rendelkezésre állását, a merev automatizált rendszerek gyakran törlik a teljes projekt-sorozatot, vagy félreigazítják a jövőbeli számlákat. Az életvezetési tanácsadóknak ellenőrizniük kell az ütemezési naptárakat, és módosítaniuk kell a projektfeladatokat az új idővonalhoz igazítva. A Workspace369 lehetővé teszi a foglalkozások dátumainak áthelyezését és a feladatok frissítését az ügyfélrekordokon belül, miközben a történelmi fájlok és a múltbeli beszélgetések az ügyfél előzményeiben maradnak, így minden frissítés következetesen rögzítésre kerül.

Elszigetelt ügyféltörténet

Az edzői adminisztráció szenved, amikor a beszélgetések, megosztott fájlok és aláírt ajánlatok külön eszközökben élnek. Ha egy ügyfél vitatja a hátralévő foglalkozásainak számát egy ütemezésváltozás után, több platformon való keresés zavart okoz. A Workspace369 egyetlen rekordban tartja az ügyfélrekordokat, az ütemezést, a beszélgetéseket és a számlákat, így egy üzemeltető másodpercek alatt megerősítheti a megállapodott csomagszerződéseket és minden módosítást.

Rugalmatlan számlázási mérföldkövek

A rögzített számlázási szoftverek gyakran szigorú dátumokon küldik ki a számlákat, függetlenül attól, hogy megtörténtek-e az edzések. Amikor az ügyfél szünetet vagy ütemezés-módosítást kér, a számlákat módosítani kell. A Workspace369 lehetővé teszi az edzők számára, hogy az ütemezési rekordokkal és feladatokkal együtt megtekintsék a számlákat, biztosítva, hogy a számlázás megfeleljen a ténylegesen teljesített üléseknek, ne pedig egy megváltoztathatatlan idővonalnak, amely nem tükrözi a tényleges edzési haladást.

Töredezett ügyfélkommunikáció

A Workspace369 ügyfélportál és a beszélgetések területe lehetővé teszi az edzők számára fájlok megosztását és projektfeladatok frissítését, így az ügyfél láthatja az aktív projekt státuszát és nyilvántartásait. Az e-mail sablonok és az ütemezett üzenetek minden ügyfél esetében konzisztens ellenőrzéseket és emlékeztetőket tartanak fenn.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Lépésről lépésre ügyfélmunkafolyamat ütemezés módosításokhoz

01

Az eredeti javaslat áttekintése

A munkafolyamat akkor kezdődik, amikor egy coaching ügyfél elérhetőségének változtatását kéri. Az üzemeltető megnyitja a Workspace369-et az eredeti ajánlat és az ügyfélrekordok áttekintésére, ellenőrizve az elkötelezett ülések teljes számát és a megbeszélt számlázási feltételeket. Ez biztosítja, hogy az alapok tiszták legyenek, mielőtt bármilyen módosítást végeznének az aktív coaching projekten vagy a jövőbeli számlákon.

02

A projektfeladatok frissítése

Ezután az edző megnyitja az adott ügyfélprojektet, és módosítja a közelgő feladatok határidejét. Mivel a rendelkezésre állás megváltozott, az üzemeltető át tudja rendezni a feladatokat az új idővonalnak megfelelően. Ez az igazítás megakadályozza, hogy a feladatok késedelmesnek tűnjenek, és biztosítja, hogy a projekt struktúrája összhangban legyen az ügyfél frissített naptári korlátaival.

03

Az ütemezési naptár módosítása

A kezelő megnyitja a Workspace369-en belüli ütemezési területet a foglalkozások dátumainak módosításához. Az edző kiválasztja az ügyfél által kért új időpontokat, miközben az összes csomagmennyiség azonos marad. Egy személy ellenőrizheti, hogy az új dátumok nem ütköznek-e más aktív ügyfélrekordokkal vagy személyes edzői kötelezettségekkel.

04

Változások dokumentálása a beszélgetésekben

Az ütemezés frissítése után az edző a beszélgetések funkciót használja egy összefoglaló elküldésére az ügyfélportálra. Az edző részletezi az új kezelési dátumokat, és megjegyzi az üzenetben, hogy a kezelési csomag változatlan maradt. Az üzemeltető utasítja az ügyfelet, hogy tekintse meg ezt a frissítést a portálján az új idővonal megerősítéséhez.

05

Számlák egyeztetése új dátumokkal

Végül a kezelő áttekinti a számlák szakaszt, hogy biztosítsa a jövőbeli számlázás megegyezését a kiigazított idővonallal. Ha az ütemezés módosítása késlelteti a munkamenet teljesítését, az edző módosíthatja a számla kiállítási dátumait a méltányosság fenntartása érdekében. Ez az ellenőrzés biztosítja, hogy a számlázás pontos maradjon a ténylegesen az ügyfélnek nyújtott edzői szolgáltatásokhoz képest.

Ügyfélkezelés life coachoknak

  • Egy emberi kezelő megnyithat egy ügyfélnyilvántartást, megtalálhat egy aktív ütemezési időpontot, és új dátumra módosíthatja azt anélkül, hogy a meglévő fizetett ügyfélszámlát vagy ajánlati feltételeket megváltoztatná.
  • Az ügyfél bejelentkezhet a kliensterminálba, és megtekintheti a frissített munkamenet-feladatokat és a megosztott fájlokat, amelyek tükrözik az új rendelkezésre állási idővonalat.
  • Egy coach megnyithatja a beszélgetések lapot, és ellenőrizheti, hogy az ütemezés módosításának írásbeli feljegyzése közvetlenül az ügyfél projekt előzményeihez kapcsolódik-e.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Értékelési és elfogadási kritériumok

Hogyan illeszkednek a klinikai jegyzetek vagy diagnózisok az edzői ügyfelek számára?

Tartsa a klinikai jegyzeteket, diagnózisokat és orvosi rekordokat a jóváhagyott egészségügyi nyilvántartó rendszerében. A Workspace369 futtatja körülöttük a coaching üzletet: ügyfélrekordok, ajánlatok, ütemezés, ügyfélüzenetek, számlák és az ügyfélportál.

Hogyan kezeli a rendszer az ügyfél rendelkezésre állásának változását a program közben?

Egy üzemeltető módosíthatja az ütemezési időpontokat és frissítheti a projektfeladatokat a Workspace369-en belül. A platform tartalmaz munkafolyamat-automatizálásokat az utókövető e-mailekhez és belső értesítésekhez, és a közvetlen szerkesztések lehetővé teszik az edző számára a csomag feltételeinek irányítását, minden változtatást dokumentálva a beszélgetési naplóban.

Az ügyfelek önállóan láthatják a módosított projektfeladataikat?

Igen. Az ügyfelek bejelentkezhetnek az ügyfélportálra aktív projektfeladataik, számláik és megosztott fájljaik megtekintéséhez. Minden frissítés, amit az edző a projektfeladatokhoz vagy a megosztott dokumentumokhoz végez, látható az ügyfél számára a portálon belül, így mindkét fél ugyanazt a tervet látja.

Hogyan frissülnek a számlák, amikor egy foglalkozást áthelyeznek?

Az üzemeltető frissíti a számlát, amikor egy ütemezési változás módosítja a számlázási dátumokat, vagy módosítja a számlát, ha egy foglalkozás elmarad. A Workspace369 együtt tartja a számlákat, az ütemezést és az ügyfélrekordokat, így az edző egy helyen ellenőrzi a változást és frissíti a számlázást.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.