2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM masszőrök számára

CRM masszőrök számára, kereskedelmi csomag munkafolyamattal

A vállalati wellness szerződéseket és előre fizetett kereskedelmi csomagokat kezelő masszőröknek olyan adminisztratív környezetre van szükségük, amely elkülönül a klinikai rendszerektől. A Workspace369 ezt a kereskedelmi oldalt egy rendszerben futtatja: ügyfélrekordok, ajánlatok, ütemezés, projektek és számlák. Az üzleti megkeresések és a csomagok értékesítése strukturált útvonalat követ az első üzenettől a kifizetett számláig.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je masszőrök számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "érdeklődés és ügyfélrekord inicializálásától" a "számlázásig és az ügyfélportál áttekintéséig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív kihívások kereskedelmi masszázs műveletekben

Szórt vállalati érdeklődés követése

Amikor a vállalati ügyfelek ismétlődő helyszíni wellness csomagokat kérnek, az első érdeklődési beszélgetések nyomon követése gyakran rendetlenné válik. Az általános adminisztratív személyzetnek hozzáféréssel kell rendelkeznie az ütemezéshez és az ajánlatokhoz anélkül, hogy magán egészségügyi előzményeket tekintene meg. Dedikált ügyfél-munka eszköz nélkül az utókövetési feladatok elmaradnak, és a szerződéses paraméterekkel kapcsolatos kommunikációk elvesznek a külön e-mail fiókok között, ami késlelteti a kereskedelmi megállapodások véglegesítését.

Rendszerezetlen kereskedelmi csomagfájlok

A kereskedelmi csomagok speciális jogi feltételeket, létesítményi irányelveket és vállalati megállapodásokat igényelnek. Ezeknek a fájloknak a klinikai beutalási űrlapok mellett történő tárolása működési zavart okoz. Az adminisztratív csapatoknak a múltbeli ajánlatokra és a folyamatban lévő ügyfélrekordokra kell hivatkozniuk anélkül, hogy szabályozott egészségügyi szoftverbe lépnének. Ezeknek a nem klinikai fájloknak az elvesztése lelassítja a számlázást és a projektkoordinációt a vállalati masszázs rendezvények esetében.

Elszigetelt számlázás és ütemezés

A vállalati wellness napok vagy tömeges masszázscsomagok számláinak kiállítása megköveteli az ütemezett dátumok és feladatlisták követését. Amikor az ütemezés elválik a számlázástól, emberi hibák történnek a manuális adatbevitel során. A személyzetnek manuálisan kell ellenőriznie a beszélgetéseket, hogy igazolja, hogy egy csomagmunka elkészült-e, ami késedelmeket okoz a fizetésbeszedésben és pontatlan projektkövetésben.

Biztonságtalan ügyfélportál kezelése

A vállalati ügyfelek számára a saját adminisztratív fájljaikhoz és számláikhoz való hozzáférés biztosítása dedikált portált igényel. Ha a vállalati vásárlók klinikai portálokat használnak, szükségtelen orvosi felületeknek vannak kitéve. A masszázs üzletágaknak ügyfélportálra van szükségük, amely kifejezetten ajánlatok megosztására, vállalati időpontok ütemezésére és általános kereskedelmi számlák áttekintésére szolgál.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre kereskedelmi csomagmunkafolyamat

01

Megkeresés és ügyfélrekord inicializálás

A kezelő vállalati masszázscsomag-megkeresést kap, és új ügyfélrekordot hoz létre a Workspace369-en belül. A személyzet rögzíti a részleteket az összefoglalóban, megjegyezve a kért esemény körét és gyakoriságát. A kezelő rögzíti a beszélgetéseket ezen rekord alatt, biztosítva, hogy az adminisztratív csapat áttekinthesse az ügyfél előzményeit a hivatalos dokumentáció elkészítése vagy a vállalati wellness program ütemezési követelményeinek beállítása előtt.

02

Ajánlatkészítés és fájlcsatolás

A csapat részletes ajánlatot dolgoz ki, amely ismerteti a kereskedelmi csomag feltételeit, az árakat és az esemény dátumait. A releváns vállalati felelősségi fájlokat és létesítményi követelményeket közvetlenül a projektmappához csatolják. Az ajánlatot a rendszeren keresztül küldik el a vállalati vásárlónak, lehetővé téve az ügyfél számára, hogy áttekintse, jóváhagyja és elektronikus aláírással ellássa a hatókört és a feltételeket, mielőtt bármilyen ütemezés megtörténne.

03

Projekt beállítás és feladat delegálás

Miután az ajánlatot elfogadták, az üzemeltető új projektet hoz létre a kereskedelmi csomag végrehajtásának kezelésére. A koordinátor specifikus feladatokat hoz létre a személyzet számára, mint például a mobil masszázsasztalok előkészítése és a terapeuta elérhetőségének ellenőrzése. A feladatokat csapattagokhoz rendelik világos határidőkkel, biztosítva, hogy minden működési lépés befejeződjön az ütemezett esemény előtt.

04

Ütemezés és beszélgetés követése

A koordinátor az ütemezési modult használja a konkrét masszázs foglalkozások lefoglalására a vállalati ügyfél számára. Az ügyfél által kért bármilyen módosítást a beszélgetések lapon keresztül kezelik. A személyzet frissíti a projektfeladatokat a véglegesített dátumok tükrözésére, így az összes ütemezési frissítés látható az egész csapat számára.

05

Számlázás és ügyfélportál áttekintés

A masszázs foglalkozások befejezése után az adminisztrátor a megállapodott ajánlati feltételek alapján generál egy számlát. A számlát feltöltik az ügyfélportálra, ahol a vállalati vevő megtekintheti, letöltheti és online kifizetheti azt. Az üzemeltető a megfelelő feladatokat teljesítettként jelöli meg, lezárva a kereskedelmi csomagot.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés masszőröknek

  • Egy új vállalati érdeklődés ügyfélrekordként rögzíthető csatolt ajánlati fájlokkal, klinikai adatmezők bevonása nélkül.
  • Egy tesztelő ütemezhet egy vállalati masszázs blokkot, létrehozhatja a hozzá tartozó feladatot és számlát, és láthatja azokat az ügyfélportálon belül.
  • Az összes csomagárazással kapcsolatos beszélgetés archiválva van a vállalati ügyfélrekordon.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Ellenőrzés és Elfogadási Feltételek

Tartalmazhat a Workspace369 klinikai jegyzeteket vagy kezelési előzményeket?

Tartsa a klinikai jegyzeteket, kezelési előzményeket és szabályozott orvosi rekordokat a jóváhagyott elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerében. A Workspace369 futtatja az üzleti oldalt: érdeklődések, ajánlatok, vállalati ütemezés, projektek és számlák.

Hogyan kezeljük a vállalati wellness események dokumentációját?

A Specialist-ból vállalati megállapodásokat és eseményirányelveket csatolhat fájlként a specifikus ügyfélrekordhoz vagy projekthez, az árajánlatok mellett. A munkatársak feladatok segítségével követik nyomon a működési előkészületeket, és az ütemezési eszközön keresztül koordinálják a dátumokat, minden üzleti fájlt egy helyen tartva.

A vállalati ügyfelek önállóan láthatják a számláikat?

Igen. Hozzáférést biztosíthat vállalati vevőknek az ügyfélportálhoz. Ezen a portálon keresztül önállóan áttekinthetik ajánlataikat, ellenőrizhetik az ütemezett eseménydátumokat, és letölthetik a számlákat anélkül, hogy hozzáférnének bármilyen klinikai vagy belső személyzeti beszélgetéshez.

Hogyan követik nyomon a csomag módosításait a rendszerben?

Minden változtatást egy kereskedelmi csomagban a beszélgetések modulon keresztül kezelnek, és rögzítik a projekt összefoglalójában. Az üzemeltetők frissítik a releváns feladatokat, és kiállítanak egy módosított számlát, így az üzleti tranzakció részletei az ügyfélrekordon maradnak.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót