2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM tagsági közösségek számára

CRM tagsági közösségek számára, adminisztratív munkafolyamatokkal

A tagsági közösség kezelése megköveteli az ügyfélnyilvántartások, számlák és tagi beszélgetések világos nyomon követését. Amikor a számlázás a közösségi platformtól külön fut, a kezelőknek ellenőrizniük kell a hozzáférési státuszt. A Workspace369 egy rendszerben futtatja a tagi kapcsolatot: ügyfélnyilvántartások, ajánlatok, számlák online kártyás fizetéssel, bevezetési projektek és tagi üzenetek. A kezelők nyomon követik a tagsági mérföldköveket és megoldják a hozzáférési eltéréseket minden tagi nyilvántartásnál tiszta ellenőrzési lépésekkel.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je tagsági közösségek számára 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "ügyfélrekord létrehozása"-tól az "újraregisztráció ellenőrzése"-ig.

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás közösségi műveletekben

Nem ellenőrzött megújítási hozzáférési eltérések

Amikor egy közösségi tag megújítási fizetést teljesít, a tranzakció esetleg nem aktiválja a hozzáférést a közösségi portálon belül. A manuális érvényesítési lépés hiánya az ügyfélrekordokban az üzemeltetők nem tudnak arról, hogy egy fizetett tag ki van zárva. Ez súrlódást okoz, amikor a tagok exkluzív fájlokhoz próbálnak hozzáférni, vagy csatlakozni akarnak az ütemezett megbeszélésekhez, azonnali manuális beavatkozást igényelve a számlák ellenőrzéséhez és a feladatok frissítéséhez.

Szórt tagkommunikációs előzmények

Az megújítással kapcsolatos problémákról és a közösségi hozzáféréssel kapcsolatos problémákról szóló beszélgetések gyakran szétszórt csatornákon zajlanak. Ha ezeket az interakciókat nem naplózzák közvetlenül az ügyfélrekordokon belül, a támogatási csapatok nem láthatják a történelmi kontextust. A kezelők időt pazarolnak a múltbeli üzenetek keresésére, hogy megállapítsák, a tag hozzáférési problémáját korábban már kezelték-e, vagy megoldatlan maradt.

Elszigetelt számlázási és feladatrendszerek

A közösségi feladatkezeléstől független számlázás követési hiányosságokhoz vezet. Az üzemeltetők nem tudják könnyen látni, hogy mely lejárt tagságok igényelnek utólagos feladatokat. Amikor az számlázási adatok nem feleltethetők meg közvetlenül az aktív projekteknek, a csapattagoknak több listát kell összevetniük, növelve annak kockázatát, hogy egy lejárt fiók aktív marad, vagy egy fizetett fiókot véletlenül figyelmen kívül hagynak.

Átláthatatlan beiratkozási státusz az új tagok számára

Az új tagoknak gyakran bemutatkozó fájlokat kell benyújtaniuk, vagy át kell tekinteniük a közösségi irányelveket. Strukturált projektkeret nélkül a kezelők nem tudják nyomon követni, hogy mely tagok végezték el az onboarding feladatokat. Ez a láthatóság hiánya azt jelenti, hogy a tagok kihagyhatnak kritikus onboarding lépéseket, csökkentve ezzel az általános elkötelezettségüket és hosszú távú megtartásukat.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Az Ellenőrzési és Bevezetési Munkafolyamat

01

Az ügyfélrekord létrehozása

A kezelő új bejegyzést hoz létre az ügyfélrekordokban a közösségi jelentkezés után. Ez a rekord tartalmazza a tag profilját és a korábbi beszélgetéseket. Ezen tagadatok egy helyen tartásával a csapat áttekintheti a tag státuszát a kezdeti ajánlatok kiadása előtt, biztosítva, hogy egyetlen korábbi interakció se maradjon figyelmen kívül.

02

Ajánlatok és számlák kiállítása

Az üzemeltetők hivatalos tagsági ajánlatokat küldenek, amelyek részletezik a szint előnyeit és feltételeit. Az elfogadás után az ajánlat egy számlává alakul, amely az ügyfélrekordhoz kapcsolódik. A tagok online fizetnek kártyával a Stripe-on keresztül, biztosítva, hogy a pénzügyi kötelezettségvállalások egyértelműen dokumentálva legyenek a közösségi platform hozzáférés biztosítására vagy a portálmeghívó kézbesítésére rendelt feladatok mellett.

03

Bevezetés projekt aktiválása

A számla visszaigazolása után egy dedikált bevezetési projekt kezdeményezhető. Ez a projekt specifikus feladatokat tartalmaz a csapat számára, mint például a külső közösségi fiók létrehozása, a szükséges üdvözlő fájlok feltöltése és az üdvözlő beszélgetés ütemezése, lehetővé téve az üzemeltetők számára, hogy nyomon kövessék a tag útjának minden lépését.

04

Tag Portál Elkötelezettség

A tag hozzáférést kap az ügyfélportálhoz, ahol megtekintheti a korábbi számlákat és áttekintheti projektfeladatait. Ez a portál a tag otthona a számlázáshoz, fájlokhoz és üzenetekhez, lehetővé téve számukra, hogy közvetlenül kommunikáljanak a közösségkezelő csapattal tagsági feltételeikkel kapcsolatban.

05

Megújítás ellenőrzése

Amikor egy megújítási számla esedékes, az üzemeltető feladatot rendel el annak ellenőrzésére, hogy a külső közösségi platform tükrözi-e a frissített tagsági időszakot. Ha egy tag megújítja, de a hozzáférés nem igazolódik vissza, az üzemeltető beszélgetési szálat nyit az ügyfélnyilvántartáson belül a különbözet rendezésére, és rögzíti a végső hozzáférés-igazolást.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés tagsági közösségeknek

  • Az ügyfélrekord pontosan megjeleníti a számlák és beszélgetések történelmi naplóját, lehetővé téve egy üzemeltető számára, hogy két percen belül ellenőrizze egy tag fizetési státuszát.
  • Minden megújítási számlához hozzárendelésre kerül egy ellenőrző feladat, amely felszólítja az üzemeltetőt, hogy ellenőrizze és erősítse meg a külső közösségi platform hozzáférését a projekt lezárása előtt.
  • Az ügyfélportál lehetővé teszi a tag számára az aktív feladatok megtekintését és a szükséges beiratkozási fájlok feltöltését a csapat beavatkozása nélkül, megerősítve, hogy az ügyfélportál hozzáférése végponttól végpontig működik.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Tagsági rekord pontosságának kiértékelése

Szinkronizálja automatikusan a Workspace369 a külső közösségi platformokkal, mint például a Kajabi?

A Workspace369 webhookokon és a Specialist API-ján keresztül csatlakozik más rendszerekhez. Képezze le a szükséges eseményeket és mezőket, állítsa be az engedélyeket, és tesztelje a hibakezelést mintarekordokkal, mielőtt megbízik a szinkronizálásban.

Hogyan kezeljük azt a tagot, aki megújítja, de elveszíti a közösségi hozzáférést?

Használja a munkaterület feladatait és kommunikációit a probléma megoldására. Amikor egy számlát kifizetnek, a kezelő ellenőrzi a külső platformot. Ha a hozzáférés nincs megerősítve, egy feladatot lehet rögzíteni az ügyfélrekordon, hogy nyomon kövesse a taggal folytatott kommunikációt, amíg a hozzáférési eltérés el nem hárul.

Frissíthetik a tagok a közösségi profiljukat az ügyfélportálon keresztül?

A közösségi profilok a közösségi platformon élnek, így a tagok ott szerkesztik őket. A Workspace369 ügyfélportálon a tagok megtekinthetik a számlákat, áttekinthetik az ajánlatokat, megoszthatnak fájlokat és követhetik projektfeladataikat.

Hogyan kezelik a tagsági megújítási ajánlatokat a rendszerben?

Az üzemeltetők ajánlatokat készítenek és küldenek közvetlenül az ügyfélrekordokból, mielőtt egy tagság lejárna. Miután a tag áttekintette és elfogadta az ajánlatot a portálján keresztül, az üzemeltető kiállítja a megfelelő megújítási számlát, és ütemezi a szükséges ellenőrzési feladatokat, így a tagság megszakítás nélkül folytatódik.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót