2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM dietetikusok és táplálkozási szakemberek számára

CRM dietetikusoknak és táplálkozási szakembereknek specifikus onboarding munkafolyamattal

Egy dietetikus leendő ügyfelének klinikai bevezetés előtt szükség van időpont-adminisztrációra egy jóváhagyott rendszerben. A Workspace369 futtatja az ügyfél utazását a klinikai onboardingig. Ügyfélrekordokkal, ütemezéssel, ajánlatokkal és számlákkal egy helyen, az Ön munkatársai rendszerezik az összes első beszélgetést, programajánlatot és fizetést. Minden érdeklődés egy rekordban marad az első üzenettől kezdve.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je dietetikusoknak és táplálkozási szakembereknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első érdeklődések rögzítésétől" a "klinikai felvételre való áttérésig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Adminisztratív akadályok előzetes klinikai bejelentkezésben

Szórt érdeklődés követése

A potenciális táplálkozási ügyfelek kezdeti érdeklődései gyakran széttagolt csatornákon keresztül érkeznek. Adminisztratív adatbázis nélkül a nyomon követés, hogy ki kért előzetes hívást, vagy ki kapott alapvető díjszerkezetet, rendetlenné válik. Az adminisztratív személyzet nem tudja könnyen ellenőrizni, hogy egy potenciális ügyfél kapott-e alapvető árazási információt a klinikai értékelés előtt. A Workspace369 tárolja a korai ügyfélrekordokat és beszélgetéseket, így minden potenciális ügyfél állapota egy pillanat alatt világos.

Strukturálatlan előzetes ütemezés

Az első nem klinikai csevegések vagy felfedező megbeszélések beállítása gyakran vezet adminisztratív zűrzavarhoz. A személyzet manuális SMS-eket vagy oda-vissza e-maileket küld az időpont megerősítéséhez. A Specialist modulból a Workspace369 foglalási oldalai lehetővé teszik az ügyfelek számára, hogy közvetlenül foglaljanak felfedező üléseket, automatikus emlékeztetőkkel. Ez biztosítja, hogy a dietetikus naptára rendben maradjon a korai szakaszban lévő ügyfelek számára, mielőtt bármilyen klinikai beiratkozási űrlapot kiállítanának vagy felülvizsgálnának.

Késleltetett programajánlatok

A szolgáltatási szerződések vagy programdíjak ajánlatainak szabványos e-mailben történő elküldése megnehezíti a jóváhagyások nyomon követését. A dietetikusoknak naplózniuk kell, mikor tekint át egy jelölt nem klinikai feltételeket. A Workspace369 ajánlatokat küld nyilvános jóváhagyási és e-aláírási linkkel, és az ügyfélportálon tartja őket. A potenciális ügyfelek egyértelműen áttekintik a program feltételeit és az árakat, mielőtt formális egészségügyi értékelésekbe lépnének.

Számlázás klinikai beillesztés előtt

Az adminisztratív felderítő foglalkozások kezdeti regisztrációs díjainak vagy előlegfizetéseinek beszedése gyakran külön számlázási eszközöket igényel. Ezen fizetések manuális kezelése hiányosságokat okoz a könyvelésben. A Workspace369 számlákat, előlegeket és online kártyás fizetéseket tartalmaz az előzetes programdíjakhoz. Minden korai fizetés az első ügyfélrekord mellett kerül rögzítésre, mielőtt az ügyfél belépne a klinikai ellátásba.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Lépésről lépésre elő-klinikai ügyfélfolyamat

01

Az első érdeklődések naplózása

Amikor egy potenciális ügyfél tájékoztatást kér egy táplálkozási programmal kapcsolatban, az adminisztratív személyzet rögzíti az adatait az ügyfélnyilvántartásban. A rövid összefoglalóban rögzíti, hogy az illetőnek kezdeti feltáró konzultációra van szüksége. Minden korai beszélgetést itt követnek nyomon, biztosítva, hogy a csapat tisztában legyen a megkeresés állapotával, mielőtt bármilyen klinikai vagy orvosi adatot gyűjtenének vagy megvitatnának.

02

A programajánlat kiadása

Az adminisztrátor generál egy ajánlatot, amely ismerteti a program opciókat, a program díjakat és az ütemezési feltételeket. Ezt az ajánlatot közvetlenül a potenciális ügyfélnek küldik el az ügyfélportálon keresztül. A potenciális ügyfél áttekinti a program struktúráját, majd jóváhagyja és e-aláírja azt az első foglalkozás megkezdéséhez.

03

A feltáró ülés ütemezése

Miután az ajánlatot elfogadták, a rendszergazda az ütemezési funkciót használja az előzetes felfedező megbeszélés rögzítésére. Ez a foglalkozás kizárólag adminisztratív beállításra és az elvárások összehangolására szolgál. A rendszergazda feladatokat rögzít a személyzet számára a szükséges nem klinikai fájlok és dokumentumok előkészítésére, amelyek erre az első megbeszélésre szükségesek.

04

Az előzetes adminisztratív díj számlázása

Mielőtt a feltáró ülés megtörténne, az adminisztrátor kiállít egy számlát az első adminisztratív díjra. Az ügyfél megkapja a számlát az ügyfélportálon belül, lehetővé téve számukra, hogy online fizessenek kártyával. A személyzet nyomon követi a fizetési státuszt az ügyfélrekordok ellenében, biztosítva, hogy minden pénzügyi előfeltétel teljesüljön a találkozó előtt.

05

Áttérés a klinikai beutalásra

Az adminisztratív ülés befejezése után az adminisztrátor frissíti a projekt státuszát, és rögzít egy feladatot az ügyfél átadására. Az ügyfél fájljai és beszélgetési előzményei a Workspace369-ben maradnak, majd a dietetikus megnyitja a klinikai bevezetést a jóváhagyott elektronikus egészségügyi rendszerében.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés dietetikusoknak és táplálkozási szakembereknek

  • A rendszernek sikeresen kell rögzítenie egy potenciális ügyfélrekordot, és tárolnia kell egy programajánlatot az ügyfélportálon belül, klinikai egészségügyi mezők nélkül.
  • Az ütemezési eszköznek le kell foglalnia egy bevezető megbeszélést, és a személyzetnek fel kell jegyeznie egy feladatot az előzetes számla kifizetésének ellenőrzésére.
  • Az ügyfélbeszélgetések és fájlok az ügyfélrekordon rögzítésre kerülnek, mielőtt átadásra kerülnének a klinikai bejelentkezési rendszernek.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Gyakorlati ellenőrzési kritériumok klinikai előtti beiratkozáshoz

Tárolja a Workspace369 a klinikai egészségügyi nyilvántartásokat vagy kórtörténeteket?

Tartsa a klinikai egészségügyi rekordokat és orvosi előzményeket egy olyan elektronikus egészségügyi nyilvántartó rendszerben, mint a SimplePractice. A Workspace369 futtatja az üzleti oldalt körülötte: ügyfélrekordok, ütemezés, ajánlatok, beszélgetések és számlák.

Hogyan kezeljük a klinikai bejelentkezési űrlapokat ezzel a szoftverrel?

Küldje el a klinikai bejelentkezési űrlapokat a jóváhagyott klinikai rendszeréből, amint az ügyfél készen áll. A Workspace369 kezeli az összes előtte lévő lépést, mint például a felderítő hívásokat, a programajánlatokat, az előzetes számlákat és az utókövető üzeneteket.

Használhatjuk az ügyfélportált táplálkozási tanácsok megosztására?

Az ügyfélportálon az ügyfelek áttekinthetik a javaslatokat, ellenőrizhetik az ütemezést, megtekinthetik a megosztott fájlokat, kifizethetik a számlákat és üzenetet küldhetnek az Ön csapatának. Az egyéni táplálkozási tanácsok a klinikai ülésein és rekordjaiban maradnak.

Hogyan követi nyomon a rendszer az átállást a klinikai rendszerekre?

A munkatársak feladatok és projektek segítségével követik nyomon az egyes ügyfelek haladását. Az onboardolás befejezése után egy feladat szól a csapatnak, hogy nyissa meg az ügyfélfájlt a dedikált klinikai praxisirányítási szoftverében.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót