2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM teljesítménymarketing ügynökségeknek

CRM teljesítménymarketing ügynökségeknek díj- és jelentési munkafolyamatokkal

A teljesítménymarketing ügynökségek adminisztratív súrlódásokkal szembesülnek, amikor a változó megbízási díjak manuális ellenőrzést igényelnek. Amikor egy kimenetelhez kötött díjkomponens vitatottá válik egy jelentés felülvizsgálata során, csapatának világos működési nyilvántartásra van szüksége, nem pedig egy analitikai motorra. A Workspace369 egy helyen tárolja az ügyféladatokat, az ajánlatokat, a beszélgetéseket és a számlákat minden fiókhoz. A csapatok ott követik nyomon az ügyfélszerződéseket és a kommunikációt, míg a hirdetési hozzárendelés az Ön analitikai eszközeiben marad. Az eredeti szerződéses feltételek és a számlázási ütemtervek világos dokumentálásával a fiókkezelők ellenőrzött adatokkal tudják kezelni az ügyfelek megkereséseit, biztosítva, hogy a számlázás és az ügyfélmunkafolyamatok szervezettek és átláthatók maradjanak a teljesítménymarketing megbízási díjának életciklusa során.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 CRM-je teljesítménymarketing ügynökségeknek 9 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyfélrekordok és javaslatok létrehozásától" a "számlák generálásáig és áttekintéséig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás teljesítmény-marketing megbízásokban

Vitás teljesítménymutatók

Amikor az ügyfél vitatja a kimenetelhez kötött díjat egy jelentés áttekintése során, a számlavezetőknek nincs végleges nyilvántartásuk az ügyfélkommunikációról. A változó megbízási díjak miatti nézeteltérések megzavarják a számlázási ciklusokat. Az eredeti javaslati feltételek és a kapcsolódó fájlok nyilvántartása nélkül a csapatok nem tudják ellenőrizni, hogy milyen paraméterekben állapodtak meg, ami késedelmes számlákat és megromlott ügyfélkapcsolatokat eredményez a havi teljesítményértékelések során.

Szórt megbízási dokumentáció

A teljesítménymarketing ügynökségek gyakran egy helyen tárolják az aláírt ajánlatokat, és máshol a projektfeladatokat. Amikor a fix díjakat és a változó komponenseket külön rendszerekben kezelik, nehézkessé válik a munkavégzés terjedelmének ellenőrzése. Ez a széttagoltság arra kényszeríti az ügyfélmenedzsereket, hogy elavult fájlokban és múltbeli beszélgetésekben keressenek specifikus megbízási záradékokat, mielőtt havi ügyfélszámlákat állítanának ki.

Össze nem illesztett ügyfél elvárások

Az ügyfelek gyakran kérdezik a folyamatban lévő reklámkampányok és feladatok állapotát. Dedikált ügyfélportál nélkül az ügynökségi csapatok túlzott időt töltenek ütemezési lekérdezésekre és állapotkérésekre e-mailben válaszolva. Az aktív projektek és feladatok iránti világos láthatóság hiánya kommunikációs réseket okoz, különösen akkor, ha az eredményekhez kötött mérföldkövek közelednek vagy hivatalos felülvizsgálat alatt állnak.

Elszigetelt számlakövetés

A befejezett projektfeladatok végszámlákhoz való kapcsolása nehézkes, ha a számlázási adatok izoláltak a projektmenedzsmenttől. Amikor a változó teljesítménytartalékok kiigazítást igényelnek külső kampányeredmények alapján, a manuális számlakészítés hajlamos a hibákra. A csapatok küzdenek az ügyfélrekordok és a múltbeli beszélgetések összehangolásával a vitatott számla konkrét tételeivel.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Működési lépések a teljesítmény-megbízások kezeléséhez

01

Ügyfélrekordok és ajánlatok beállítása

Kezdje egy részletes ügyfél nyilvántartás létrehozásával a teljesítménymarketing fiók számára. Küldje el a kezdeti ajánlatot, amely tartalmazza a fix díjak pontos feltételeit és a kimenetelhez kötött komponenseket. Rögzítse a feladatleírásban azokat a specifikus külső mutatókat, amelyek a változó számlázási szinteket szabályozzák, biztosítva, hogy mindkét fél hozzáférjen az alapvető megállapodási fájlokhoz a kampánymunka megkezdése előtt.

02

Projektek és feladatok beállítása

Hozzon létre dedikált projekteket minden hirdetési csatornához vagy kampányciklushoz. Bontsa le ezeket a projekteket cselekvőképes feladatokra, amelyeket specifikus csapattagoknak rendel hozzá. Győződjön meg róla, hogy minden feladat tükrözi az elfogadott ajánlatokban vázolt működési kört, így világos nyomot hagyva az ügynökségi tevékenységről, amelyre a későbbi jelentésfelülvizsgálatok során hivatkozni lehet.

03

Kombinált beszélgetések és ütemezés fenntartása

Minden ügyfélkommunikációt a kampányfrissítésekről és a jelentésfelülvizsgálatokról a platformon belüli beszélgetéseken belül folytasson le. Használja az ütemezési funkciót a rendszeres teljesítményértékelések beállításához. Dokumentáljon minden megbeszélést a változó megbízási kimenetelekről közvetlenül az ügyfélrekordok mellett, biztosítva, hogy minden szóbeli megállapodás vagy pontosítás írásban megmaradjon.

04

Ügyfélportál hozzáférés biztosítása

Engedélyezze az ügyfelek számára az ügyfélportálhoz való hozzáférést, hogy megtekinthessék az aktív projekteket, a függőben lévő feladatokat és az ütemezett megbeszéléseket. Utasítsa az ügyfelet, hogy ellenőrizze a portálhoz való hozzáférését, és tekintse át a jóváhagyott javaslatot. Ez a láthatóság segít összehangolni az elvárásokat a kampány végrehajtásával kapcsolatban anélkül, hogy a belső ügynökségi erőforrás-tervezési részleteket felfedné.

05

Számlák generálása és felülvizsgálata

Hozzon létre havi számlákat, amelyek tükrözik az alap fix díjakat és az ellenőrzött, eredményhez kötött komponenseket. A küldés előtt egy csapattagnak manuálisan ellenőriznie kell az ügyfélrekordokat, a korábbi beszélgetéseket és a projektfeladatokat a pontosság megerősítése érdekében. Ha vita merül fel egy jelentésfelülvizsgálat során, használja a tárolt fájlokat és a beszélgetési előzményeket a számlázási eltérés feloldására.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés teljesítményalapú marketing ügynökségeknek

  • Egy emberi kezelő sikeresen megtalálhat egy tárolt ajánlatfájlt, és két percen belül ellenőrizheti az exact fix és változó díj záradékokat egy ügyfélvita során.
  • Az ügyfélportál helyesen jeleníti meg az aktív projektfeladatokat és az ütemezett jelentésfelülvizsgálatokat egy szimulált ügyfél felhasználói fiókkal tesztelve.
  • Egy számla manuálisan generálható és egyeztethető specifikus ügyfélrekordokkal és korábbi beszélgetési szálakkal a kimenetelhez kapcsolódó komponensekkel kapcsolatban, hibák nélkül.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékelési kritériumok visszatérő számlázáshoz

Hová illeszkednek a hirdetési hozzárendelések a teljesítménymarketing kampányainkhoz?

Az attribúció az Ön hirdetési platformjain és elemzési eszközeiben marad. A Workspace369 az ügyféloldalt kezeli a számlán: rekordok, javaslatok, beszélgetések és számlák. Számítsa ki a teljesítménymutatókat a külső hirdetési platformjain, és rögzítse a végső megbeszélt számokat az ügyfél összefoglalójában. Ez biztosítja, hogy a számlázási rekordjai az Ön által ellenőrzött adatokhoz kapcsolódjanak, a marketing elemzésekkel pedig a hozzájuk készült eszközökben.

Hogyan kezeljük a kimenetelhez kötött díjtétel vitáját?

Amikor az ügyfél vitatja a változó megbízási díjat egy jelentés áttekintése során, egy csapattagnak meg kell nyitnia az ügyfélrekordokat, és meg kell néznie a tárolt javaslatokat és a múltbeli beszélgetéseket. Ez az előzmény biztosítja a megegyezett tartalom írásbeli kontextusát, lehetővé téve egy emberi operátor számára, hogy megalapozott döntést hozzon, és manuálisan módosítsa a számlát.

Ütemezhetünk ügyféljelentési felülvizsgálatokat közvetlenül a platformon keresztül?

Igen. Használhatja az ütemezési képességet jelentés-felülvizsgálatok beállítására a teljesítménymarketing ügyfeleivel. Az ülés részletei összekapcsolhatók az ügyfélrekordokkal, és a felülvizsgálatból származó bármilyen utókövetési feladat vagy fájl azonnal hozzárendelhető a projekthez, hogy a számla rekordja tiszta maradjon.

Mit láthatnak az ügyfelek az ügyfélportálon belül?

Az ügyfelek megtekinthetik specifikus projektjeiket, feladataikat és számláikat az ügyfélportálon. Az ügyfeleket arra kell utasítani, hogy ezt a portált használják az eredeti ajánlatok eléréséhez és az aktív feladatlisták áttekintéséhez, ami csökkenti az e-mailek oda-vissza küldését a havi teljesítményértékelések során.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót