2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM értékesítési képzési programokhoz

CRM értékesítési képzési programokhoz specifikus munkafolyamattal

A vállalati értékesítési képzési programok pontos koordinációt igényelnek, amikor a vállalati vásárlók növelik az eredeti rendeléseiket. A Workspace369 minden képzési számlát a kezdetektől a végéig kezel: ügyféladatok, részletes ajánlatok elektronikus aláírással, workshop projektek, ütemezés és számlák, amelyek minden hatókör-változással frissülnek. Minden csoport hozzáadása vagy ütemezésváltozás egy rekordra kerül rögzítésre, így az üzemeltetési csapat és a képzők mindig a jelenlegi hatókör alapján dolgoznak.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 értékesítési képzési programokhoz szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "első képzési javaslat elkészítésétől" a "számlák frissítéséig és a projekt lezárásáig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési súrlódás vállalati értékesítési képzés teljesítésében

Terjedelemcsúszás felügyelet nélküli csoport hozzáadásokkal

Amikor egy vállalati vásárló a műhely hatókörének véglegesítése után extra képzési kohortot kér, a műveletek gyakran leállnak. Az ügyfélrekordok és az ajánlatok közötti világos kapcsolat hiányában az extra szállítási dátumok elmaradnak. A csapatok elmulasztják manuálisan módosítani a számlákat vagy frissíteni a projektfeladatokat, ami miatt az oktatók számlázatlan foglalkozásokra jelennek meg, vagy teljesen hiányoznak a fájlok. A Workspace369 a felülvizsgált ajánlatot, a projektfeladatokat és a számlát egyetlen ügyfélrekordhoz köti, hogy megelőzze a számlázatlan szállítást.

Elszigetelt workshop ütemezés és tréneri feladatok

Többnapos értékesítési képzési ütemtervek koordinálása abszolút pontosságot igényel a dátumok és anyagok tekintetében. Ha a tervezési eszköze a projektfeladatokon kívül él, az oktatók elavult fájlokat tekintenek át, vagy elmulasztják az egyéni brief követelményeit. Amikor az ügyfelek beszélgetéseken keresztül módosítják a dátumokat, a manuális frissítések gyakran nem terjednek át az aktív projektre. Ez ütemezési konfliktusokhoz és helytelen felkészülési anyagok kiküldéséhez vezet a vállalati workshop csoportok számára.

Töredezett ügyfélportál-hozzáférés a csoportvezetők számára

A vállalati képzési vásárlóknak gyakran szükségük van belső vezetőikre a műhelyanyagok és napirendek áttekintéséhez. Amikor a portálok bonyolult beállításokat igényelnek, a vezetők nem férnek hozzá a szükséges fájlokhoz vagy ütemezési frissítésekhez. Annak manuális nyomon követése, hogy melyik csoportvezetőnek van hozzáférése bizonyos ügyfélrekordokhoz, adminisztratív szűk keresztmetszetté válik, ami ismétlődő e-mailekhez, elveszett fájlokhoz és késedelmes visszajelzésekhez vezet a műhely megkezdése előtti egyedi képzési feladatokról.

Pontatlan számlázás képzési hatókör-kiigazítások után

Egy extra csapatcsoport hozzáadása megváltoztatja az értékesítési képzési megállapodás pénzügyi feltételeit. Amikor a számlázás el van választva a fő ajánlattól és a projektfrissítésektől, a pénzügyi csapatok az eredeti, alacsonyabb számlákat állítják ki. A hatálymódosításokról szóló beszélgetések manuális egyeztetése a végszámlákkal gyakran bevételkieséshez vagy kínos számlakorrekciókhoz vezet, amelyek aktív képzési programok során károsítják a vállalati ügyfélkapcsolatokat.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

Működési Lépések az Értékesítési Képzési Csoportok Kezeléséhez

01

Kezdeti képzési ajánlat készítése

A műveletvezető részletes ajánlatokat készít a Workspace369-ban, hogy felvázolja a kezdeti workshop körét, a csoportméreteket és a teljesítési idővonalakat. Ez az ajánlat közvetlenül az vállalati ügyfélrekordokhoz kapcsolódik. A csapat a specifikus modulokat és árkategóriákat katalógustételekként adja hozzá, és felsorolja a szükséges fájlokat az értékesítési képzési programhoz, biztosítva, hogy a vállalati vevőnek tiszta, dokumentált alapja legyen bármilyen ütemezés vagy projektfeladat megkezdése előtt.

02

Projektek és workshop feladatok beállítása

Miután a vevő jóváhagyta, a csapat létrehoz egy dedikált projektet a képzés teljesítéséhez. Az operátorok manuálisan feltöltik a feladatokat az anyagok előkészítésére, a tréner kijelölésére és az ütemezés ellenőrzésére. Minden releváns workshop fájlt és egyedi leírást csatolnak a projekthez. Ez biztosítja, hogy a teljesítési csapat azonnal hozzáférjen a pontos hatókörhöz, amelyről az elsődleges ügyfélrekordokban megállapodtak.

03

Hatókörváltozások és csoportok hozzáadásának kezelése

Amikor egy vásárló a műhelyterjedelem elfogadása után további csapatcsoportot ad hozzá, az üzemeltető manuálisan frissíti az ügyféladatokat, és rögzíti a változást az összefoglalóban. Az üzemeltető frissíti az aktív projektet új feladatok hozzáadásával a további csoport számára. Egy felülvizsgált árajánlat kerül a vásárlóhoz jóváhagyásra és e-aláírásra, amely kifejezetten dokumentálja a kibővített képzési követelményeket.

04

Ütemezés és ügyfélportál hozzáférés módosítása

Az üzemeltetési csapat ütemezi a további képzési időpontokat a Workspace369-en belül, ahol a hozzárendelt ülések szinkronizálódnak minden tréner Google Naptárjával, és frissítik a megosztott beszélgetéseket. Ellenőrzik az ügyfélportál hozzáférési beállításait, biztosítva, hogy az új csoportvezetők megtekinthessék a frissített ütemezési blokkokat és letölthessék a képzési fájlokat. Ez biztosítja, hogy a vállalati érintettek minden változásról tájékozottak legyenek.

05

Számlák frissítése és a projekt lezárása

A további kohorsz ütemezések megerősítése után az üzemeltető a módosított ajánlatot számlává alakítja a további workshop díjakra, és elküldi a vevőnek. A képzési foglalkozások befejezése és a végső beszélgetések rögzítése után az üzemeltető áttekinti az összes feladatot, frissíti az ügyfélrekordokat, és hivatalosan lezárja a projektet.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés értékesítési képzési programoknak

  • A kezelő frissíti az ügyfélrekordokat, és haladéktalanul hozzáad egy extra csoportot a projektfeladatokhoz egy hatókör-változási kérés kézhezvétele után.
  • A frissített számla pontosan tükrözi a további csoportos díjakat, és megegyezik a briefben rögzített módosított javaslattal a műhely előtt.
  • Az új csoportvezető sikeresen hozzáfér az ügyfélportálhoz a módosított ütemezési dátumok megtekintéséhez és a szükséges képzési fájlok letöltéséhez megfigyelés alatt.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Értékesítési képzés műveletek értékelési kritériumai

Hogyan kezeli a rendszer, amikor egy vásárló újabb csapatkohortot ad hozzá?

Amikor egy vásárló további csapatcsoportot ad hozzá, az üzemeltető manuálisan frissíti az ügyféladatokat, és rögzíti a változást a briefben. Új feladatokat ad az aktív projekthez, módosítja az ütemezési naptárt az extra ülésekhez, és frissíti a számlákat az új díjak tükrözésére, minden adatot összehangolva tartva.

Hogyan illeszkedik az ügyfélportál a kurzusaink szállítási eszközeihez?

Tartsa a tananyagtartalmat és a tanulásmérés a tanulási platformján. A Workspace369 ügyfélportálon a vásárlók és a csoportvezetők workshop fájlokat kapnak, ütemezési blokkokat tekinthetnek meg, jóváhagyhatják az ajánlatokat, megtekinthetik a számlákat és üzenetet küldhetnek az üzemeltetési csapatnak.

Hogyan frissülnek az edzői ütemtervek, amikor a hatókörök változnak?

Amikor hatókör-változás történik, az üzemeltető frissíti az ütemezési bejegyzéseket a platformon belül, és a hozzárendelt ülések szinkronizálódnak az egyes trénerek Google Naptárjával. Ezt követően a beszélgetési funkciót használják az hozzárendelt trénerek értesítésére, és frissítik az adott projektfeladatokat, biztosítva, hogy a szállítási csapat áttekintse a megfelelő fájlokat az új kurzusülés előtt.

Kezelhetjük a vállalati ügyfelek adatait több programon keresztül?

Igen. A Workspace369 lehetővé teszi, hogy átfogó ügyfél-rekordokat vezessen minden vállalati vásárlóról az idők során. Nyomon követhet több ajánlatot, aktív projektet, külön számlát és különböző ütemezési beállításokat különböző csoportok vagy képzési programok számára, biztosítva, hogy minden korábbi beszélgetés és fájl hozzáférhető maradjon a csapat számára.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót