2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM közösségi média marketing ügynökségeknek

CRM közösségi média marketing ügynökségeknek kreatív munkafolyamat-követéssel

Amikor egy közösségi kampány utolsó pillanatban történő kreatív változást igényel, és az elsődleges fiókkezelő nem elérhető, az ügynökségnek világos nyilvántartásra van szüksége a korábbi beszélgetésekről és fájlokról. A Workspace369 központi helyet biztosít az ügyfélnyilvántartások, projektfeladatok és ütemezés számára, hogy a kampányok haladjanak. Ez lehetővé teszi a csapattagok számára, hogy bekapcsolódjanak, áttekintsék a projekt előzményeit, és a portálon keresztül koordináljanak az ügyfelekkel anélkül, hogy különböző e-mail láncokban vagy személyes mappákban kellene keresgélniük. Az ügyfélnyilvántartások, fájlok és beszélgetések egy helyen tartásával az ügynökség a váratlan személyzeti távollétek idején is fenntartja a kampányok működését.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 közösségi média marketing ügynökségeknek szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésben fut, az "ügyfél-regisztrációtól" a "számlázásig és lezárásig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Működési kihívások közösségi média kezelésében

Elveszett kreatív eszközök

A kreatív fájlok gyakran eltemetődnek e-mail szálakban vagy csevegőalkalmazásokban. A Workspace369 a fájlokat a specifikus ügyfélrekordon vagy projektfeladaton belül tárolja (a fájlmellékletek és a verziókezelés a Specialist-on kezdődik), így a csapat könnyebben megtalálja a grafikákat vagy videókat sürgős revíziók során. Ez segít csökkenteni az elavult eszközök használatának kockázatát, amikor a vezető tervező nem elérhető. A csapattagok gyorsan ellenőrizhetik, hogy melyik fájlverzió a legfrissebb, ha megnézik a közvetlenül az aktív kampányfeladathoz csatolt mellékleteket, biztosítva, hogy mindig a megfelelő kreatív eszköz kerüljön felhasználásra a közzétételhez.

Jóváhagyási szűk keresztmetszetek

Az ügyfél visszajelzésére való várakozás e-mailben késlelteti a közösségi posztok ütemezését. Az ügyfélportál használatával a beszélgetésekhez és fájlok áttekintéséhez az ügynökségek közvetlenül az adott projektfeladathoz rögzíthetik az ügyfél döntéseit. Ez segít elkerülni a késéseket az időérzékeny posztok esetében, amikor a csapattagok manuálisan dokumentálják a jóváhagyásokat a projektrekordon belül. A portál egyértelmű visszajelzési előzményeket biztosít, lehetővé téve bármely rendelkezésre álló számlavezető számára, hogy pontosan lássa, milyen változtatásokat kértek, és mikor adták meg a végső jóváhagyást.

Szervezetlen ügyféltörténet

Szervezett ügyfélrekordok nélkül az új csapattagoknak nehézséget okozhat a korábbi ajánlatok vagy számlák megtekintése. A Workspace369 lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy beszélgetéseket és számlákat kapcsoljanak az ügyfélprofilhoz, kontextust biztosítva a számlakérdések kezeléséhez, amikor a vezető menedzser távol van. Ez a folytonosság segít a csapatoknak megérteni az egyes közösségi média fiókok rögzített pénzügyi történetét. A múltbeli számlázási részletekhez és az aláírt ajánlatokhoz való hozzáférés biztosítja, hogy a projekt hatókörére vagy költségeire vonatkozó ügyfélkérdések pontosan és késedelem nélkül megválaszolhatók legyenek.

Ütemezési ütközések

Több kampány ütemtervének kezelése megosztott naptár nélkül átfedő indítási dátumokhoz vezethet. Az ütemezési funkció segít az ügynökségeknek a projektfeladatok és határidők feltérképezésében, így az ütemtervek láthatóvá válnak a közösségi média marketingcsapat számára. Ez a láthatóság segít a vezetőknek a munka elosztásában és az ügyfélkampányok figyelésében csúcsidőszakokban.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A közösségi kampány életciklusának kezelése

01

Ügyfél onboarding

Hozzon létre egy ügyfélrekordot, és küldje el az első ajánlatot jóváhagyásra. Rögzítse a specifikus márka irányelveket a kivonatban, hogy a csapattagok hivatkozhassanak az ügyfél vizuális identitására és hangnemére vonatkozó követelményekre. Ez az alapvető lépés segít a csapatnak hozzáférni a rögzített márka szabályokhoz a megbízás során.

02

Kampány projekt beállítása

Indíts el egy új projektet a közösségi kampányhoz. Rendelj feladatokat a tartalomkészítéshez, a szövegíráshoz és az ütemezéshez, lehetővé téve a csapattagok számára, hogy lássák konkrét felelősségeiket és határidejüket. Ez a struktúra segít az ügynökségnek nyomon követni a haladást több egyidejű kampányban.

03

Kreatív eszközkezelés

Töltse fel a vázlat grafikákat és videókat a projektfájlok részbe. Használja a beszélgetési funkciót a belső módosítások megvitatására, mielőtt a végleges kreatívot bemutatná az ügyfélnek a portálon keresztüli felülvizsgálatra. Ezeknek a beszélgetéseknek a projekt rekordon belüli tartása segít megőrizni a kreatív döntések mögötti indoklás rögzített magyarázatát későbbi hivatkozás céljából.

04

Ügyfélvéleményezés és visszajelzés

Irányítsa az ügyfelet a portálra a fájlok megtekintéséhez és visszajelzésük rögzítéséhez. Ez egy helyen gyűjti a változtatási kéréseket, megkönnyítve a helyettes vezető számára annak megértését, hogy mi igényel módosítást, ha a vezető távol van. A portál lehetővé teszi az ügyfelek számára az aláírások benyújtását, csökkentve a végső kreatív verziókkal kapcsolatos viták kockázatát.

05

Számlázás és lezárás

Miután a kampányfeladatok befejeződtek, alakítsa át a jóváhagyott ajánlatot számlává. Fájlba mentse a végső kampányjelentést az ügyfélrekordba későbbi hivatkozás céljából. Ez lezárja a kampányciklust, segítve az ügynökséget a pontos számlázásban a teljesített munka után, és rendezett projektrekordokat tartva.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés közösségi média marketing ügynökségeknek

  • Egy projekthez nem rendelt csapattagnak képesnek kell lennie a legfrissebb kreatív fájl és az ügyfél visszajelzéseinek gyors megtalálására, csak az ügyfélrekord és a projektfeladatok történetének használatával.
  • Az ügyfélnek be kell tudnia jelentkezni a portálra, megtekinteni egy adott feladatot, és megjegyzést fűzhet hozzá, amely azonnal látható az ügynökség csapatának felülvizsgálat és intézkedés céljából.
  • Egy adott közösségi média kampányhoz kapcsolódó számlákat és ajánlatokat a fő ügyfélrekordhoz kell kapcsolni, lehetővé téve a csapat számára a projekt pénzügyi előzményeinek áttekintését.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Validálási kritériumok ügynökségi műveletekhez

Hová illeszkednek az Instagram posztok?

Tartsa a poszt ütemezést és az elköteleződési metrikákat a közösségi média menedzsment eszközében. A Workspace369 kezeli az ehhez kapcsolódó ügyféloldalt: kampányprojektek, fájlok, portál jóváhagyások, ügyfélüzenetek és számlák.

Az ügyfelek feltölthetnek fájlokat?

Igen, a kliensterminal lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kreatív és márkaeszközöket töltsenek fel közvetlenül a rekordjaikhoz. Ez segít az ügynökségnek a fájlok elérésében anélkül, hogy kizárólag külső fájlmegosztó linkekre támaszkodna, amelyek lejárhatnak, vagy külön bejelentkezési hitelesítő adatokra lenne szükségük.

Hogyan kezeljük az utolsó pillanatban történő változásokat?

Ha egy kampányhoz az utolsó pillanatban kreatív jóváhagyásra van szükség, miközben egy vezető távol van, bármelyik csapattag ellenőrizheti a beszélgetéseket és a feladatokat. Láthatják az aktuális állapotot, áttekinthetik a fájlt, és üzenetet küldhetnek az ügyfélnek a portálon keresztül a jóváhagyás véglegesítéséhez.

Nyomon követhetem a projekt költségvetéseket?

Igen. Az ajánlatok és a számlák nyomon követik, hogy mennyit ér egy projekt, az időkövetés a Voyager számláiba fordítja a számlázható órákat, és a projekt nyereségességi jelentései a Specialist-on indulnak. Részletes erőforrás-tervezéshez az ügynökségek összehasonlítják a Productive-ot is, amely a projekt pénzügyi menedzsmentjére összpontosít.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót