Éves csomag: az első év 6 hónap áráért

CRM szoftver tanácsadóknak: a felfedezési hatálytól a teljesítési számláig.

A szoftver tanácsadó cégek gyakran szembesülnek ügyfélfélreértésekkel, amikor egy tanácsadói felfedező megbízást összetévesztenek egy implementációs kötelezettségvállalással. A Workspace369 elkülöníti a felfedezési fájlokat, az ütemezést és az ajánlatokat a végrehajtási projektektől.

Ingyenes kezdés Csapatárak megtekintése

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.

Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Az ügyfélrekordok, feladatok, beszélgetések és számlák egyértelmű keretrendszeren belüli rendszerezésével csapata világos határokat tarthat fenn a tanácsadói munkára, mielőtt bármilyen szoftverfejlesztési szerződést aláírnának.

Főbb tudnivalók

A Workspace369 szoftver tanácsadó cégeknek szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "tanácsadó ügyfélrekord inicializálásától" a "számlák véglegesítéséig és következő fázisú javaslatokig".

A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.

További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

CRM szoftver tanácsadóknak összehasonlítva

A költségvetések, személyzet és idő tekintetében egy csapaton belül a Productive (havi 12 dollártól felhasználónként, minimum 3 felhasználó; megbízási díjak a Professional csomagban) és a Scoro (havi 17 dollártól felhasználónként, minimum 5 felhasználó) dokumentálja a legtöbbet. A Workspace369 illeszkedik egy olyan tanácsadó céghez, amely aláírt ajánlatokat, előlegeket, megbízási díjakat, időt projektórás költségvetésekkel és számlákat szeretne egy rekordban, 10 felhasználóval a Specialist csomagban havi 149 dollárért, de az erőforrás-tervezés (a csapat munkaerő-nézete) a Commander csomaggal kezdődik.

EszközAlapár (havi)Éves számlázás10 felhasználós összesítésFelhasználó minimumPipeline és SOW (Statement of Work)Idő és számlákTrustpilot
Productive12 dollár felhasználónként (Essential)$10 felhasználónként$120 havonta, $100 évente3 felhasználóÉrtékesítések, ajánlat PDF exportálásIdő, számlák; szerződések a Professional csomagból14 nap, kártya nélkül
Scoro$17 felhasználónként (Időalapú számlázás), időszak nincs megjelölve13-17% éves kedvezmény$170-tól $570-ig a kijelzett árakon5 felhasználóCsak CRM alkalmazás az End-to-end ($57) csomagban; a Quote to Cash ($29) hozzáadja a Becslést, de nincs CRMIdő- és számlázási alkalmazások14 nap, kártya nélkül
Workspace369$149 (Specialist, 10 felhasználó)havonta 119,25 dollárUgyanaz, 10 felhasználóvalNincsAláírt ajánlatok, előlegekIdő, szerződések, számlák14 nap, kártya szükséges
Teamwork.com$13,99 felhasználónként (Alapok), $29,99 (Gyorsítás)$9,99 felhasználónként (Basics), $24,99 (Accelerate)$139,90 / $299,90 havonta, $99,90 / $249,90 éventeNem lett megadvaÁrajánlatok és pipeline az Optimize csomagbanIdőkeretek, szerződések, számlák az Accelerate-től14 nap, kártya nélkül
AcceloEgyéni árajánlatEgyéni árajánlatEgyéni árajánlatNincs megadvaPipeline leírásaLeírva, nincs csomag részletNincs megadva
HubSpot CRM$0 (ingyenes)$20 felhasználónként listaár (bármilyen számlázási időszak)$200 listaárIngyenes: 2 felhasználóÉrtékesítési eszközökNincs leírvaIngyenes, kártya nélkül

Árak és korlátok minden gyártó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 18-án, USD-ben. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt ellenőrizze. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.

Működési súrlódás szoftver tanácsadási körökben

Terjedelemcsúszás a tanácsadástól a szállításig

Az ügyfelek gyakran feltételezik, hogy egy technikai tanácsadói felderítő megbízás tényleges kódkiszállítást is tartalmaz. Világos ügyfélrekordok és egyértelmű ajánlatok nélkül a tanácsadói beszélgetések beleolvadnak a megvalósítási elvárásokba. Ez a közigazgatási szétválasztás hiánya ki nem számlázott építészeti tervezési munkához vezet. A tanácsadó cégeknek szükségük van egy módra a határok egyértelmű dokumentálására a kezdeti adminisztratív fájlokon és feladatokon belül, mielőtt bármilyen mérnöki erőforrást ütemeznének vagy bevetnének.

Szórt felfedezési dokumentáció

Műszaki összefoglalók, építészeti diagramok és felfedezési jegyzetek gyakran több kommunikációs szálban végzik. Amikor a beszélgetések és fájlok nincsenek közvetlenül az ügyfélrekordhoz kapcsolva, az adminisztratív felügyelet összeomlik. A csapatok elveszítik a nyomon követést arról, mi lett megbeszélve az első konzultáció során. Ez megnehezíti a tanácsadói órák pontos számlázását, vagy a múltbeli korlátokra való hivatkozást a későbbi ajánlási szakaszokban.

Össze nem illesztett ütemezés és mérföldkövek

Az ügyfélkapcsolati ülések ütemezése anélkül, hogy azokat konkrét tanácsadói feladatokhoz kötnék, működési zavart okoz. Az ügyfelek naptáreseményeket látnak, és azt hiszik, hogy mérnöki mérföldkövek teljesülnek. Amikor az ütemezés elkülönül a fő projektkerettől, a tanácsadók elmulasztják az adminisztratív határidőket. Ez a kapcsolat megnehezíti annak nyomon követését, hogy egy feltáró megbízás hivatalosan befejeződött-e, vagy további ajánlatokra van-e szükség.

Számlázási késedelmek tanácsadói munkáért

A szoftver tanácsadó cégek gyakran késleltetik a számlázást a felderítésért, mert a tanácsadás és a megvalósítás közötti adminisztratív határ elmosódott. Amikor egy emberi operátor nem állít ki számlákat a rögzített projektmérföldkövekről, a bevétel halasztódik. A költségvetéssel kapcsolatos beszélgetések nehézkessé válnak, amikor az ügyfélrekordok nem mutatják egyértelműen a befejezett tanácsadói feladatokat és az aláírt ajánlatokat, amelyek a jelenlegi műszaki értékelési szakaszt szabályozzák.

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Az ügyfélmunkafolyamat szoftver tanácsadáshoz

01

Tanácsadó ügyfélrekord inicializálása

Kezdje egy dedikált profil létrehozásával az ügyfél nyilvántartásában, kifejezetten a műszaki tanácsadási fázis számára. Rögzítse a feladatleírásban, hogy ez az elkötelezettség szigorúan a felfedezésre korlátozódik, és nem jelent megvalósítási kötelezettséget. Használja ezt a nyilvántartást az összes kezdeti beszélgetés és ütemezési dátum tárolására, biztosítva, hogy az ügyfélfiókot áttekintő bármely csapattag megértse az aktuális tanácsadói szerződés korlátozott hatókörét.

02

A felfedező ajánlat kiadása

Hozzon létre és küldjön ki explicit ajánlatokat, amelyek meghatározzák a műszaki értékelés pontos paramétereit. Az ajánlatnak tartalmaznia kell, hogy a kódkézbesítés kizárt ebből a felderítési szakaszból. Hivatkozzon erre a dokumentumra közvetlenül az ügyfélrekordokhoz, hogy az ügyfél áttekinthesse a feltételeket az ügyfélportálon keresztül. Ez egyértelmű hatókörhatárt hoz létre, mielőtt bármilyen konzultatív beszélgetés vagy ütemezési blokk megkezdődne.

03

Feltáró feladatok és ütemezés végrehajtása

Állítson be konkrét feladatokat az építészeti felülvizsgálathoz, és ütemezze be a szükséges konzultációs üléseket. Csatoljon minden releváns fájlt és technikai jegyzetet közvetlenül ezekhez a feladatokhoz. Tartsa az összes ügyfélbeszélgetést a platformon belüli felfedezési körre összpontosítva. Ez megakadályozza, hogy a tanácsadói munka jogosulatlan megvalósításba sodródjon, és a tanácsadó csapat összhangban maradjon a megbízás elfogadott határain.

04

Az értékelési fájlok kézbesítése a portálon keresztül

Töltse fel a végső tanácsadói dokumentációt és a technikai ajánlásokat a fájlok szakaszába (fájlmellékletek minden csomagban benne vannak). Irányítsa az ügyfelet, hogy ezeket a dokumentumokat az ügyfélportálon keresztül érje el. Utasítsa az ügyfelet, hogy tekintse át a fájlokat a felfedező megbízás befejezésének megerősítéséhez. Ez formalizálja a tanácsadói kör kibocsátását, és teljesen elkülöníti azt minden jövőbeli technikai megvalósítási vagy kódkibocsátási döntéstől.

05

Számlák véglegesítése és következő fázis javaslatok

Generáljon és küldjön számlákat a lezárt felfedező feladatokból és a nyomon követett számlázható időből származó befejezett tanácsadói órákról. Miután a felfedezési fázis lezárult, adjon ki egy új, külön javaslatot, ha az ügyfél megvalósítási szolgáltatásokat kér. Ez tisztán tartja a pénzügyi nyilvántartásait, és biztosítja, hogy a tanácsadói megbízásokat soha ne tévesszék össze nyílt végű fejlesztési kötelezettségvállalásokkal.

Ügyfélkezelés szoftver tanácsadó cégeknek

  • Az ügyfélrekordnak kifejezetten tartalmaznia kell egy 'jegyzőkönyvet a tervezetben' megjegyzést, amely kimondja, hogy a műszaki értékelés elkülönül a kódkézbesítéstől, mielőtt bármilyen tanácsadói ülést ütemeznének.
  • Egy emberi operátornak ellenőriznie kell, hogy az ügyfélportál csak azokat a specifikus felfedezési ajánlatokat, feladatokat és fájlokat osztja meg, amelyekben a projektleírásban megállapodtak, megakadályozva, hogy az ügyfél azt feltételezze, hogy megvalósítási nyomvonalak léteznek.
  • Egy emberi operátornak számlákat kell készítenie a befejezett tanácsadói feladatokról, ellenőrizve, hogy minden feltárási órát függetlenül kell kiszámlázni a jövőbeli szoftverfejlesztési kötelezettségektől.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Az egész csapatra vonatkozó ár, nem személyenként.

Minden csapatcsomag tartalmaz helyeket. Megbízási szerződések, ismétlődő számlák, ajánlatok és ügyfélrekordok minden csomagban elérhetők. Az extra helyek 10 dollárba kerülnek havonta.
Kis csapat alapjai

Voyager

$74 / hónap

Alapító ajánlat: 444 $ az első évért, éves számlázással

2 felhasználó tartozék

Kezdje el a Voyager próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 74 $/hó a Voyager csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

A legtöbb ügynökség

Specialist

$149 / hónap

Alapító ajánlat: 894 $ az első évért, éves számlázással

10 felhasználó tartozék

Kezdje el a Specialist próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 149 $/hó a Specialist csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Nagyobb műveletek

Commander

$299 / hónap

Alapító ajánlat: 1794 dollár az első évre, éves számlázással

20 felhasználó tartozék

Kezdje el a Commander próbaidőszakot

14 napos ingyenes próbaidőszak. Szükséges bankkártya. A próbaidőszak után: 299 $/hó a Commander csomagért. Automatikusan havonta megújul, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Alapító tagoknak szóló ajánlat az éves csomagokra: az első év ugyanannyiba kerül, mint 6 hónap, az első 100 ügyfél számára, akik október 31-ig csatlakoznak. USD havi számlázás. Összes csomag összehasonlításaElőnyben részesíti az első lépéseket egy vezetett bemutatóval? Foglaljon demót.

Ingyenes fiókbeállítás és migrációs segítség

Csapatunk veled együtt beállítja a munkahelyedet, és segít átköltöztetni az ügyfeleidet és a számláidat a jelenleg használt eszközökből.

Exportálja adatait táblázatként, és az AI Importálás elvégzi az oszlopok leképezését. Bármi szokatlannal a támogatás segít.

Az ajánlat vége .

Ingyenes kezdés

14 nap ingyenes · kártya szükséges · majd 29 $/hó · bármikor lemondható

A regisztráció után igényeld az ingyenes beállítást a munkahelyeden.

Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.

★ 5,0 csillag 12 értékelés alapján az App Store-ban (2026.10.26-tól)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · App Store értékelés
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · App Store értékelés
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · App Store értékelés

Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.

Olvass el több véleménytTekintsd meg az összes véleményt az App Store-ban

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el a próbaidőszakot, hívja meg a csapatot, és korlátozott ideig ingyenes beállítási és migrálási segítséget kaphat a munkafelületén. Előnyben részesíti a bemutatót? Foglaljon demót.
Ingyenes kezdés Foglaljon demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Értékelési gyakorlat és elfogadási kritériumok

Hol találhatók a szoftver forráskód-tárolói?

Tartsa a kódfejlesztést, verziókezelést és telepítést a mérnöki eszközeiben. A Workspace369 futtatja a tanácsadói oldalt: végső tanácsadói fájlok, ajánlatok, ügyfélbeszélgetések, számlázható idő és számlák.

Hogyan akadályozzuk meg, hogy az ügyfelek megvalósítást várjanak a felfedezés során?

Ajánlatokat és ügyfélrekordokat használhat a tanácsadási kör meghatározására. Rögzítse a briefben, hogy az elkötelezettség csak felfedezésre korlátozódik. Ossza meg ezeket a dokumentumokat és a kapcsolódó feladatokat az ügyfélportálon keresztül, hogy az ügyfél tisztán lássa a tanácsadói munka elfogadott határait.

Kezelhetjük a tanácsadói ütemezést és az ügyfélbeszélgetéseket együtt?

Igen. A Workspace369 lehetővé teszi tanácsadói ülések ütemezésének megszervezését az ügyfélbeszélgetések mellett. Ezen kommunikációk és naptárdátumok közvetlen összekapcsolásával az egyes ügyfélrekordokhoz és feladatokhoz biztosítja, hogy minden ügyfélinterakció a megbeszélt felfedezési körre összpontosuljon, anélkül, hogy az a megvalósításba sodródna.

Hogyan követik nyomon a számlákat a műszaki tanácsadói projektekhez?

A számlákat a platformon belül hozzák létre, és közvetlenül az ügyfélrekordokhoz és projektekhez kapcsolják. Nyomon követheti a tanácsadói feladatokra kiállított számlák fizetési státuszát, biztosítva, hogy a tanácsadó cége a jövőbeli szoftverfejlesztési vagy implementációs szakaszokra vonatkozó külön ajánlatok megkezdése előtt megkapja a kifizetést a felfedező munkáért.

Kapcsolódó oldalak

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdésKérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.