A Workspace369 futtatja egy kis adó- vagy tanácsadó praxis ügyféloldalát: online aláírt megbízási ajánlatok, portál feltöltések és bejelentkezési űrlapok dokumentumokhoz, utánkövetési feladatok, ügyfélüzenetek és számlák, havi $29-tól a Cadet-on (1 felhasználó, 5 aktív projekt). Nem fájlokat küld, és nem küld adószervezőket, ezért ezeket tartsa meg az adószoftverében.
Az adóbevallók számára minden megbízás világos követésére van szükség, a megbízási szerződéstől a végső számláig. A Workspace369 egy rendszerben futtatja a praxis ezen oldalát: ügyfélrekordok, megbízási ajánlatok elektronikus aláírással, feladatok, fájlok, ügyfélüzenetek és számlák.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
Az adótanácsadó cégek rendet tartanak a csúcsidőszakokban, így a dokumentumgyűjtés és az utánkövetés befejeződik, mielőtt az adatok belépnének a nyilvántartási rendszerekbe.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 adótanácsadóknak szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.
A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ügyféljavaslatok kezdeményezésétől" a "számlák véglegesítéséig és a projekt lezárásáig".
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A dokumentumok gyűjtéséhez és a visszaküldési munkafolyamat futtatásához kezdjen egy adózásra épülő gyakorlati eszközzel, mint például a TaxDome vagy a Canopy. A Financial Cents Solo a legolcsóbb ellenőrzött lehetőség egyéni vállalkozóknak havi 19 dollárért, éves számlázással. A Workspace369 tanácsadási és könyvelési munkákhoz illeszkedik, ajánlat alapján értékesítve, Cadet csomagtól (1 felhasználó, 5 aktív projekt) havi 29 dollártól, de nem kezel adóbevallásokat vagy adószervezőket.
| Eszköz | Belépő ár | Dokumentum gyűjtés | Trustpilot | Fő korlátozás |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | Lásd a webhelyet | Portál, CRM, munkafolyamatok, számlázás és e-aláírások (szolgáltató összehasonlító oldal) | Lásd a webhelyet | Ár nincs ellenőrizve |
| Canopy | 74 dollár felhasználónként havonta, évente számlázva | Portál, eSign, adó kiegészítő 34 USD-tól ügyfelenként | Demó értékesítéssel | Felhasználónkénti költség plusz ügyfélkénti kiegészítő |
| Financial Cents | 19 dollár havonta (Solo), évente számlázva | Portál, biztonságos fájlmegosztás, e-aláírások | 14 nap, kártya nélkül | 12 hónapos szerződés |
| Karbon | 59 dollár felhasználónként havonta, évente számlázva | Ügyfél kérések és portál | Nincs megadva | Az emlékeztetők a Business csomagtól indulnak |
| Workspace369 | 29 dollár havonta (23,25 dollár éves szinten számlázva) | Portál feltöltések és bemeneti űrlapok, nincsenek szervezők | 14 nap, kártya szükséges | 1 felhasználó, 5 projekt, nincs visszamenőleges bevallás |
| Ignition | Lásd a webhelyet | Nincs (ajánlatok és számlázás) | 14 nap, kártya nélkül | Külön dokumentumkezelő eszközre van szükség |
Árak és korlátok minden eladó hivatalos árképzési oldaláról, ellenőrizve 2026. október 17-én, USD-ben. Az árak változnak, ezért vásárlás előtt erősítsd meg. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.
Az adóügyfelek gyakran részleges dokumentációt nyújtanak be kritikus adóhatáridők előtt. Kijelölt adminisztratív nyomon követési terület nélkül az adótanácsadók órákat töltenek az egyes fájlok ellenőrzésével, hogy igazolják, mi hiányzik. Ez késlelteti a projektek elindítását, és adminisztratív szűk keresztmetszeteket okoz, amelyek lelassítják a teljes cég kapacitását.
A hiányzó W-2 vagy 1099 űrlapokkal kapcsolatos kommunikáció gyakran több személyes szöveges üzeneten és töredezett e-mail szálon terjed. Az adóelőkészítők értékes időt veszítenek a történelmi beszélgetések átkutatásával, hogy megtalálják az ügyfél által adott specifikus utasításokat vagy pontosításokat, ami hibákhoz vezet az adminisztratív nyilvántartásban a benyújtás megkezdése előtt.
Amikor egy adóügyfél egy hiányos dokumentumkészletet küld a bevallási határidő közeledtével, a manuális utókövetési feladatokat könnyen elfelejtik. Világos, közvetlenül az ügyfélrekordokhoz kapcsolódó feladatlisták nélkül a csapattagok nem tudják, ki felelős a hiányzó dokumentumok bekéréséért, ami kihagyott mérföldköveket és késleltetett adóelőkészítést eredményez.
Az eljegyzési levelek küldése és az első adminisztratív részletek összegyűjtése gyakran különálló dokumentumokon keresztül történik. Az adóbevallások készítői küzdenek az első ajánlatok aktív projektekhez való hozzárendelésével, ami zavart okoz a munkavégzés körét illetően, és késlelteti az első előlegszámlák beszedését a hivatalos adóbevallási munka megkezdése előtt.
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Kezdje az elkötelezettséget az adóbevallási szolgáltatások hatókörét felvázoló világos ajánlatok generálásával a rendszerben. Az ügyfél áttekinti az ajánlat részleteit az ügyfélportálon. Miután az ügyfél jóváhagyta és elektronikusan aláírta a feltételeket, az iroda az elfogadott ajánlatot az előlegszámlává alakítja, és megnyitja az elkötelezettséget az ügyfél nyilvántartásában.
Használja az ütemezési funkciókat az esetleges kezdeti konzultációs megbeszélések beállításához, vagy azonnal hozzon létre egy dedikált projektet az adóévre. Az ügyfélrekordokon belül az adóbevallás készítője felsorolja a szükséges adóügyi dokumentumokat. A humán operátor utasítja az ügyfelet, hogy töltse fel kezdeti dokumentumkészletét közvetlenül a portál fájlok részébe.
Amikor egy adóügyfél egy hiányos dokumentumkészletet küld a bevallási határidő közeledtével, az adóelőkészítő feltöltött fájlokat összeveti a szükséges listával. Az üzemeltető rögzíti a hiányzó tételeket a feladatleírásban, és megnyit egy specifikus beszélgetési szálat az ügyféllel a portálon belül, létrehozva explicit feladatokat a hiányzó dokumentumokhoz.
Az előkészítő kezeli a szükséges tételek beszerzéséhez szükséges feladatokat. A csapattagok frissítik a feladatok állapotát, ahogy az elemek megérkeznek. Minden ügyfélbeszélgetés az ügyfélrekordhoz kapcsolódik, így bármelyik csapattag megerősítheti, hogy a fájl készen áll, mielőtt az adatok bekerülnek a jóváhagyott adóbevallási rendszerbe.
Az ellenőrzőlista befejezése és az adóprogramban történő bevallás benyújtása után az üzemeltető kiállítja a végső számlákat a Workspace369-en keresztül. Az ügyfél online fizeti ki a számlát az ügyfélportálon keresztül, és a projekt lezártként van megjelölve, megőrizve a teljes ügyfél-előzményt a jövőbeli évekre.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Tartsa az adóbevallásokat, az állami azonosítókat és a hivatalos bejelentéseket az Ön által jóváhagyott adószoftverében. A Workspace369 futtatja a körülötte lévő irodát: ügyfélnyilvántartások, megbízási ajánlatok, dokumentumgyűjtés, feladatok, fájlok, ügyfélüzenetek és számlák.
Egy üzemeltető áttekinti a portálon feltöltött fájlokat, rögzíti a hiányzó elemeket az összefoglalóban, és specifikus feladatokat hoz létre az utókövetéshez. Elindíthat egy beszélgetési szálat az ügyféllel a portálon belül, hogy kérje a specifikus hiányzó adóűrlapokat, mielőtt az adatokat a fájlrendszerekbe továbbítaná.
A Munkafolyamat-automatizálások feladatokat hoznak létre, e-mailt vagy SMS-t küldenek, emlékeztetőket állítanak ki és értesítik a csapattagokat, 53 eseményindító felhasználásával 11 területen, feltételekkel és időzített várakozásokkal. Az e-mail automatizálások a Cadet csomagban indulnak, az SMS lépések a Voyager csomagban, az AI által generált munkafolyamatok pedig a Commander csomagban; a hívás-eseményindítók hanggal rendelkező csomagot igényelnek. Ellenőrizze az eseményindító pontos feltételeit, a felelőst és az ellenőrzési lépést egy szimulált tesztfuttatással, mielőtt bekapcsolja a munkafolyamatot.
Igen. Küldje el a megbízási leveleket Ajánlatként e-aláírással, és alakítsa át őket számlákká. Az ügyfelek az ügyfélportálon belül tekintik át az ajánlatokat és fizetik ki a számláikat, így az Ön cége a pénzügyi mérföldköveket a folyamatban lévő projektek és feladatok mellett követi.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
