A dokumentumvadászat megeszi a naptárat
Minden hónap ugyanazzal a rituáléval kezdődik: e-mail az ügyfélnek, várakozás, újabb e-mail, kutatás a szálakban a három héttel ezelőtti kimutatás után. A zárás a vadászatra vár.
Könyvelési praxisirányítási szoftver
Könyvelési praxiskezelő szoftver, amely véget vet a dokumentumkergetésnek.
A munka ritkán a nehéz rész – a dokumentumok beszerzése az. A Workspace369 ügyfélportálokat, strukturált dokumentumkéréseket, automatizált emlékeztetőket biztosít a praxisodnak, és minden fájlt az ügyfélrekordhoz csatol, így a zárás minden hónapban időben elkezdődik.
Portáldokumentumok, kérések és üzenetek egyetlen ügyfélkezelőben
Kérésekstrukturált bevitel automatizált emlékeztetőkkel
Rekordokfájlok, számlák és jelentések az ügyfél mellett
Főbb tudnivalók
A könyvelési gyakorlatirányítási szoftver a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, az ügyfélportált, a dokumentumkéréseket.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "dokumentumok egyszeri bekérése"-től a "lezárás, számlázás és jelentés"-ig.
A Workspace369 29 dollártól/hó/felhasználó áron indul, a Commander csomag pedig 10 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 15 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Mi lassítja le a könyvelési praxisokat
A fájlok mindenhol máshol élnek, csak az ügyfélrekordon nem
Bankszámlakivonatok egy szálban, nyugták egy másikban, bérszámfejtési jelentések egy olyan mappában, amelyet senki sem talál. A válasz mindig valahol van – csak soha nem ott, ahol először keresed.
Az ismétlődő munka a nulláról indul újra
A havi zárások, a bérszámfejtési ciklusok és a negyedéves felülvizsgálatok emlékezetből és régi e-mailekből épülnek újjá, ahelyett, hogy egy megismételhető munkafolyamat lenne tulajdonosokkal és dátumokkal.
A termék
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
02
Minden csatorna egyetlen postaládában
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
03
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
04
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Munkafolyamat
Hogyan futtatja a Workspace369 a könyvelési praxisokat
01
Dokumentumkérések egyszer
Küldjön strukturált dokumentumkéréseket az ügyfélrekordból – kimutatások, nyugták, bérszámfejtési jelentések – pontosan azzal, amit igényel, tételekre bontva.
02
Hagyd, hogy az emlékeztetők végezzék az üldözést
Automatizált e-mail és SMS emlékeztetők követik ütemezés szerint, amíg a dokumentumok megérkeznek, így a csapatodban senki sem írja újra, hogy 'csak ellenőrzöm'.
03
Dolgozzon egyetlen ügyfélkezelőből
A fájlok, üzenetek, jóváhagyások és kérések az ügyfél portáljára és a rekordjára érkeznek – ahhoz a hónaphoz csatolva, amelyhez tartoznak, bárki által kereshető a csapatban.
04
Zárás, számlázás és jelentés
Az ismétlődő feladatok viszik a havi zárást, a számlák fizetési linkekkel kerülnek kiküldésre, és a jelentéskészítés mutatja a munkaterhelést, a követeléseket és az ügyfélértéket a praxisban.
Termék lefedettség
Könyvelési praxis lefedettség
- A praxis valódi szűk keresztmetszetére céloz – a dokumentumok időben történő begyűjtésére – strukturált kérésekkel és automatizált emlékeztető sorozatokkal.
- Az ügyfélportál minden ügyfélnek egy otthont biztosít a dokumentumoknak, üzeneteknek, jóváhagyásoknak és számláknak a szétszórt e-mail szálak helyett.
- Az ismétlődő feladatok, a munkafolyamat-automatizálások és a jelentéskészítés megismételhetővé teszik a havi és negyedéves munkát, ahelyett, hogy emlékezetből építenék újjá.
Ügyfélrekordok
Ügyfélportál
Dokumentumkérések
Automatizált emlékeztetők
Fájlok és nyugták
Ismétlődő feladatok
Megosztott beérkezett üzenetek
Javaslatok és megbízási levelek
Számlák és fizetési tervek
Jelentéskészítés
Imádott az App Store-ban
Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.
★★★★★
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük a nyolcfős csapatunknál, és a bevezetés fájdalommentes volt – intuitív és kifinomult. Csak egy csillagot vontam le, mert több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.GYIK
Miért illeszkedik a Workspace369 a könyvelési praxis keresésekhez
Mi az a könyvelési praxisirányítási szoftver?
A könyvelési praxisirányítási szoftver segít a könyvelőknek és a számviteli irodáknak az ügyfélmunkák futtatásában: dokumentumgyűjtés, ügyfélkommunikáció, ismétlődő feladatok, fájlok, számlák és jelentéskészítés. A Workspace369 mindezt egyetlen munkaterületen kapcsolja össze.
Hogyan gyűjti a Workspace369 az ügyfelek dokumentumait?
Strukturált dokumentumkéréseken keresztül, amelyeket az ügyfélrekordból küldenek. Az ügyfelek feltöltik a fájlokat a portáljukra, és automatizált e-mail és SMS emlékeztetők követik ütemezés szerint, amíg minden megérkezik.
Feltölthetnek fájlokat az ügyfelek fiók nélkül?
Az ügyfelek egy márkázott portálon keresztül lépnek kapcsolatba, ahol kéréseket látnak, dokumentumokat töltenek fel, tételeket hagyhatnak jóvá, és számlákat fizethetnek – mindezt ugyanahhoz a rekordhoz csatolva, amelyen a csapat dolgozik.
A Workspace369 kezeli az ismétlődő havi munkát?
Igen. Az ismétlődő feladatok és a munkafolyamat-automatizálások viszik a havi zárásokat, a bérszámfejtési ciklusokat és a negyedéves felülvizsgálatokat tulajdonosokkal, dátumokkal és csatolt emlékeztető sorozatokkal.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
