A dokumentumvadászat megeszi a naptárat
Minden hónap ugyanazzal a rituáléval kezdődik: e-mail az ügyfélnek, várakozás, újabb e-mail, kutatás a szálakban a három héttel ezelőtti kimutatás után. A zárás a vadászatra vár.
Könyvelési praxiskezelő szoftver, amely véget vet a dokumentumkergetésnek.
A Workspace369 kezeli egy könyvelési gyakorlat ügyfélmunkáját: ügyféladatok, ügyfélportál, dokumentumkérések, e-mail emlékeztetők, fájlok, ismétlődő feladatok és számlák minden csomagban havi 29 dollártól, SMS emlékeztetőkkel a Voyager csomagban (havi 74 dollár, 2 felhasználó), valamint költségekkel és alapvető könyveléssel a Specialist csomagban (havi 149 dollár, 10 felhasználó).
Ingyenes kezdés
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Beszéljen az értékesítésselPortáldokumentumok, kérések és üzenetek egyetlen ügyfélkezelőben
Kérésekstrukturált bevitel automatizált emlékeztetőkkel
Rekordokfájlok, számlák és jelentések az ügyfél mellett
A munka ritkán a nehéz rész – a dokumentumok beszerzése az. A Workspace369 ügyfélportálokat, strukturált dokumentumkéréseket, automatizált emlékeztetőket és minden fájlt az ügyfélrekordhoz csatolva biztosít a vállalkozásának, így a lezárás minden hónapban időben elkezdődik.
Főbb tudnivalók
A könyvelési gyakorlatirányítási szoftver a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyféladatokat, az ügyfélportált, a dokumentumkéréseket.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "dokumentumok egyszeri bekérése"-től a "lezárás, számlázás és jelentés"-ig.
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Mi lassítja le a könyvelési praxisokat
A fájlok mindenhol máshol élnek, csak az ügyfélrekordon nem
Bankszámlakivonatok egy szálban, nyugták egy másikban, bérszámfejtési jelentések egy olyan mappában, amelyet senki sem talál. A válasz mindig valahol van – csak soha nem ott, ahol először keresed.
Az ismétlődő munka a nulláról indul újra
A havi zárások, a bérszámfejtési ciklusok és a negyedéves felülvizsgálatok emlékezetből és régi e-mailekből épülnek újjá, ahelyett, hogy egy megismételhető munkafolyamat lenne tulajdonosokkal és dátumokkal.
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
02
Minden csatorna egyetlen postaládában
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
03
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
04
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
Hogyan futtatja a Workspace369 a könyvelési praxisokat
01
Dokumentumkérések egyszer
Küldjön strukturált dokumentumkéréseket az ügyfélrekordból – kimutatások, nyugták, bérszámfejtési jelentések – pontosan azzal, amit igényel, tételekre bontva.
02
Hagyd, hogy az emlékeztetők végezzék az üldözést
Az automatizált e-mail emlékeztetők (és SMS a Voyager-től) ütemezetten követik az érkezett dokumentumokat, így a csapatodban senki sem írja többet, hogy 'csak érdeklődöm'.
03
Dolgozzon egyetlen ügyfélkezelőből
A fájlok, üzenetek, jóváhagyások és kérések az ügyfél portáljára és a rekordjára érkeznek – ahhoz a hónaphoz csatolva, amelyhez tartoznak, bárki által kereshető a csapatban.
04
Zárás, számlázás és jelentés
Az ismétlődő feladatok viszik a havi zárást, a számlák fizetési linkekkel kerülnek kiküldésre, és a jelentéskészítés mutatja a munkaterhelést, a követeléseket és az ügyfélértéket a praxisban.
Könyvelési praxis lefedettség
- A praxis valódi szűk keresztmetszetére céloz – a dokumentumok időben történő begyűjtésére – strukturált kérésekkel és automatizált emlékeztető sorozatokkal.
- Az ügyfélportál minden ügyfélnek egy otthont biztosít a dokumentumoknak, üzeneteknek, jóváhagyásoknak és számláknak a szétszórt e-mail szálak helyett.
- Az ismétlődő feladatok, a munkafolyamat-automatizálások és a jelentéskészítés megismételhetővé teszik a havi és negyedéves munkát, ahelyett, hogy emlékezetből építenék újjá.
Ügyfélrekordok
Ügyfélportál
Dokumentumkérések
Automatizált emlékeztetők
Fájlok és nyugták
Ismétlődő feladatok
Megosztott beérkezett üzenetek
Javaslatok és megbízási levelek
Számlák és fizetési tervek
Jelentéskészítés
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás. Ingyenes kezdés
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Beszéljen az értékesítésselKérdések könyvelési praxis szoftverrel kapcsolatban
Mi az a könyvelési praxisirányítási szoftver?
A könyvelési gyakorlatirányítási szoftver segít a könyvelőknek és számviteli cégeknek az ügyfélmunkák elvégzésében: dokumentumgyűjtés, ügyfélkommunikáció, ismétlődő feladatok, fájlok, számlák és jelentések. A Workspace369 mindezt egyetlen munkahelyen egyesíti, havi 29 dollártól kezdődő csomagokkal egy felhasználó számára (Cadet). A SMS-küldés a Voyager csomaggal kezdődik (heti 74 dollár, 2 felhasználó); a költségek és az alapvető könyvelés a Specialist csomaggal kezdődik (heti 149 dollár, 10 felhasználó).
Hogyan gyűjti a Workspace369 az ügyfelek dokumentumait?
Strukturált dokumentumkéréseken keresztül, amelyeket az ügyfélrekordból küldenek. Az ügyfelek fájlokat töltenek fel a portáljukon, és a munkafolyamat-automatizálások ütemezetten követik, amíg minden megérkezik: az e-mail lépések minden csomagban futnak (akár 3 aktív munkafolyamat a Cadet csomagon), és az SMS lépések a Voyager csomaggal kezdődnek (heti 74 dollár).
Hogyan tölthetnek fel fájlokat és hagyhatnak jóvá tételeket az ügyfelek?
Az ügyfelek egy márkázott portálon keresztül lépnek kapcsolatba, ahol kéréseket látnak, dokumentumokat töltenek fel, tételeket hagyhatnak jóvá, és számlákat fizethetnek – mindezt ugyanahhoz a rekordhoz csatolva, amelyen a csapat dolgozik.
A Workspace369 kezeli az ismétlődő havi munkát?
Igen. Az ismétlődő feladatok és a munkafolyamat-automatizálások viszik a havi zárásokat, a bérszámfejtési ciklusokat és a negyedéves felülvizsgálatokat tulajdonosokkal, dátumokkal és csatolt emlékeztető sorozatokkal.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
