A dokumentumvadászat megeszi a naptárat
Minden hónap ugyanazzal a rituáléval kezdődik: e-mail az ügyfélnek, várakozás, újabb e-mail, kutatás a szálakban a három héttel ezelőtti kimutatás után. A zárás a vadászatra vár.
Könyvelési praxisirányítási szoftver
Könyvelési praxisirányítás, amely véget vet a havi dokumentumvadászatnak.
A munka ritkán a nehéz rész – a dokumentumok beszerzése az. A Workspace369 ügyfélportálokat, strukturált dokumentumkéréseket, automatizált emlékeztetőket biztosít a praxisodnak, és minden fájlt az ügyfélrekordhoz csatol, így a zárás minden hónapban időben elkezdődik.
Portáldokumentumok, kérések és üzenetek egyetlen ügyfélkezelőben
Kérésekstrukturált bevitel automatizált emlékeztetőkkel
Rekordokfájlok, számlák és jelentések az ügyfél mellett
A probléma
Mi lassítja le a könyvelési praxisokat
A fájlok mindenhol máshol élnek, csak az ügyfélrekordon nem
Bankszámlakivonatok egy szálban, nyugták egy másikban, bérszámfejtési jelentések egy olyan mappában, amelyet senki sem talál. A válasz mindig valahol van – csak soha nem ott, ahol először keresed.
Az ismétlődő munka a nulláról indul újra
A havi zárások, a bérszámfejtési ciklusok és a negyedéves felülvizsgálatok emlékezetből és régi e-mailekből épülnek újjá, ahelyett, hogy egy megismételhető munkafolyamat lenne tulajdonosokkal és dátumokkal.
Munkafolyamat
Hogyan futtatja a Workspace369 a könyvelési praxisokat
01
Dokumentumkérések egyszer
Küldjön strukturált dokumentumkéréseket az ügyfélrekordból – kimutatások, nyugták, bérszámfejtési jelentések – pontosan azzal, amit igényel, tételekre bontva.
02
Hagyd, hogy az emlékeztetők végezzék az üldözést
Automatizált e-mail és SMS emlékeztetők követik ütemezés szerint, amíg a dokumentumok megérkeznek, így a csapatodban senki sem írja újra, hogy 'csak ellenőrzöm'.
03
Dolgozzon egyetlen ügyfélkezelőből
A fájlok, üzenetek, jóváhagyások és kérések az ügyfél portáljára és a rekordjára érkeznek – ahhoz a hónaphoz csatolva, amelyhez tartoznak, bárki által kereshető a csapatban.
04
Zárás, számlázás és jelentés
Az ismétlődő feladatok viszik a havi zárást, a számlák fizetési linkekkel kerülnek kiküldésre, és a jelentéskészítés mutatja a munkaterhelést, a követeléseket és az ügyfélértéket a praxisban.
Termék lefedettség
Könyvelési praxis lefedettség
- A praxis valódi szűk keresztmetszetére céloz – a dokumentumok időben történő begyűjtésére – strukturált kérésekkel és automatizált emlékeztető sorozatokkal.
- Az ügyfélportál minden ügyfélnek egy otthont biztosít a dokumentumoknak, üzeneteknek, jóváhagyásoknak és számláknak a szétszórt e-mail szálak helyett.
- Az ismétlődő feladatok, a munkafolyamat-automatizálások és a jelentéskészítés megismételhetővé teszik a havi és negyedéves munkát, ahelyett, hogy emlékezetből építenék újjá.
Ügyfélrekordok
Ügyfélportál
Dokumentumkérések
Automatizált emlékeztetők
Fájlok és nyugták
Ismétlődő feladatok
Megosztott beérkezett üzenetek
Javaslatok és megbízási levelek
Számlák és fizetési tervek
Jelentéskészítés
GYIK
Miért illeszkedik a Workspace369 a könyvelési praxis keresésekhez
Mi az a könyvelési praxisirányítási szoftver?
A könyvelési praxisirányítási szoftver segít a könyvelőknek és a számviteli irodáknak az ügyfélmunkák futtatásában: dokumentumgyűjtés, ügyfélkommunikáció, ismétlődő feladatok, fájlok, számlák és jelentéskészítés. A Workspace369 mindezt egyetlen munkaterületen kapcsolja össze.
Hogyan gyűjti a Workspace369 az ügyfelek dokumentumait?
Strukturált dokumentumkéréseken keresztül, amelyeket az ügyfélrekordból küldenek. Az ügyfelek feltöltik a fájlokat a portáljukra, és automatizált e-mail és SMS emlékeztetők követik ütemezés szerint, amíg minden megérkezik.
Feltölthetnek fájlokat az ügyfelek fiók nélkül?
Az ügyfelek egy márkázott portálon keresztül lépnek kapcsolatba, ahol kéréseket látnak, dokumentumokat töltenek fel, tételeket hagyhatnak jóvá, és számlákat fizethetnek – mindezt ugyanahhoz a rekordhoz csatolva, amelyen a csapat dolgozik.
A Workspace369 kezeli az ismétlődő havi munkát?
Igen. Az ismétlődő feladatok és a munkafolyamat-automatizálások viszik a havi zárásokat, a bérszámfejtési ciklusokat és a negyedéves felülvizsgálatokat tulajdonosokkal, dátumokkal és csatolt emlékeztető sorozatokkal.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
