A kapcsolat elválasztódik a munkától
Egy kapcsolattartó rekord nem elegendő, ha az ismertetők, fájlok, ajánlatok, revíziók, fizetések, feladatok, hívások és jegyzetek mind alakítják az ügyfélkapcsolatot.
Ügynökségi CRM szoftver
Ügynökségi CRM szoftver ügyfélmunkához, amely nem élhet egy kapcsolati listában.
Az ügynökségeknek több kell, mint nevek, üzletek és jegyzetek. A Workspace369 minden ügyfelet, kérést, beszélgetést, ajánlatot, projektet, számlát, fájlt, fizetést és nyomon követési műveletet ugyanahhoz a munkarekordhoz csatol.
CRMügyfélrekordok, jegyzetek, címkék és forráselőzmények
Beérkezett üzeneteke-mail, SMS, hang, hangposta és AI utókövetés
Bevételajánlatok, számlák, fizetések és jelentéskészítés
Főbb tudnivalók
Az ügynökségi CRM szoftver a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyfélprofilokat, cégeket és partnereket, az érdeklődők forrásának nyomon követését.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, az "érdeklődő rögzítése"-től a "számlázás és jelentés"-ig.
A Workspace369 29 dollártól/hó/felhasználó áron indul, a Commander csomag pedig 10 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 15 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Miért nőnek ki az ügynökségi csapatok az alap CRM-ből
A fiókvezetők az állapotot üldözik
Az ügyfél állapota nehezen magyarázható, amikor az értékesítés, a kiszállítás, a beérkezett üzenetek, a számlázás és a jelentés mind külön eszközben él.
Az utánkövetés a memóriától függ
Az ügynökségek időt veszítenek, amikor az emlékeztetők, ajánlatok, számlafrissítések és ügyfélüzenetek nincsenek összekapcsolva ugyanazzal a fiókrekorddal.
A termék
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Munkafolyamat
Hogyan alakítja át a Workspace369 a CRM-et ügynökségi műveletekké
01
Rögzítse az érdeklődőt
Kövesse az ügyfélprofilokat, cégeket, lead forrásokat, beviteli részleteket, egyéni mezőket, címkéket és kommunikációs preferenciákat.
02
Határozza meg a munkát
Változtassa a kéréseket ajánlatokká, szolgáltatási csomagokká, feladatokká, projekttervekké, fájlokká, belső jegyzetekké és partnernek szóló frissítésekké.
03
Kommunikáljon kontextussal
Tartsa az e-mailt, SMS-t, hívásokat, hangpostát, sablonokat, AI-összefoglalókat, átírást, fordítást és ütemezett üzeneteket az ügyfél mellett.
04
Számlázás és jelentéskészítés
Küldjön becsléseket, számlákat, megbízási díjakat, fizetési terveket, jóváírásokat, nyugtákat és jelentéseket anélkül, hogy újra kellene építenie a történetet.
Termék lefedettség
Ügynökségi CRM lefedettség
- A CRM-et az ügyfélmunka működési rekordjaként pozicionálja, nem csak az értékesítési adatbázisként.
- Támogatja az ügynökségi stack vásárlókat, akik keresnek: CRM, projektek, beérkező levelek, ajánlatok, számlázás, AI és jelentések.
- Erős horgonyzópontot biztosít a jövőbeli ügynökségi blog- és összehasonlító oldalak számára a linkeléshez.
Ügyfélprofilok
Cégek és kapcsolattartók
Potenciális ügyfél forrás követés
Kérések és bejelentkezési űrlapok
Megosztott beérkezett üzenetek
SMS és hanghívás
Projektek és feladatok
Ajánlatok és számlák
Fizetési tervek
Ügyféljelentés
Imádott az App Store-ban
Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.
★★★★★
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük a nyolcfős csapatunknál, és a bevezetés fájdalommentes volt – intuitív és kifinomult. Csak egy csillagot vontam le, mert több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.GYIK
Miért illeszkedik a Workspace369 az ügynökségi CRM keresésekhez
Mi az ügynökségi CRM szoftver?
Az ügynökségi CRM szoftver segít az ügynökségeknek az érdeklődők, ügyfelek, cégek, kapcsolattartók, jegyzetek, kommunikáció, projektek, ajánlatok, számlák, fizetések és ügyfél-követés kezelésében egyetlen rendszerben.
A Workspace369 egy CRM marketingügynökségek számára?
Igen. A Workspace369 kiválóan alkalmas marketing ügynökségek számára, amelyeknek ügyfélrekordokra, bevezetésre, projektkiszállításra, beérkező levelek kommunikációjára, ajánlatokra, számlákra, fizetésekre, automatizálásokra, AI-ra és jelentésekre van szükségük együtt.
Miben különbözik a Workspace369 egy csak értékesítésre fókuszáló CRM-től?
Az értékesítés-központú CRM-ek általában a pipeline-nál és a kapcsolattartás kezelésénél állnak meg. A Workspace369 összekapcsolja az ügyfélrekordot projektekkel, feladatokkal, inbox-szal, hanggal, SMS-sel, fájlokkal, ajánlatokkal, számlákkal, fizetésekkel, AI-val és jelentéskészítéssel.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
