2026-os csomag: beérkezett üzenetek, AI, könyvelés.Alkalmazás megnyitása

CRM ux/ui tervezőknek

CRM UX/UI tervezőknek specifikus tervezés-tesztelés munkafolyamattal

A UX/UI projektek kezelése világos átadást igényel a magas hűségű dizájntól az használhatósági tesztelésig. A Workspace369 szervezi az ügyfélrekordokat, projektfeladatokat és tervezési fájlokat, így miután a képernyőtervek elkészültek, dokumentálásra kerül az átállás a felhasználói kutatásra. Ez kezeli a kreatív munka üzleti oldalát, a kezdeti ajánlatoktól a végső számlázásig, a prototípus-készítő szoftverek és a tervezési együttműködési környezetek mellett.

Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel
Ügyféla kapcsolat és az agreed brief
Munkafeladatok felelős személlyel
Számlázásszámlák és kereskedelmi kontextus
Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat

Főbb tudnivalók

A Workspace369 UX/UI tervezőknek szóló CRM-je 9 területet fed le, beleértve az ügyfélnyilvántartást, ajánlatokat, projekteket és feladatokat.

A munkafolyamat 5 lépésből áll, az "ajánlat benyújtásától" a "végső számlázásig".

A Workspace369 29 dollár/hó áron indul 1 felhasználóra, a Commander csomag pedig 20 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.

További felhasználók 10 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.

A probléma

Kihívások a UX/UI tervezési folyamatban

Elveszett tervezési visszajelzés

A tervezők gyakran elveszítik a szem elől az e-mail szálakban vagy csevegőalkalmazásokban eltemetett ügyfél-visszajelzéseket. A Workspace369 egy helyen tárolja az ügyfélbeszélgetéseket és fájlokat, lehetővé téve egy személy számára a tervezési döntések rögzítését a tesztelési szakaszra való áttérés előtt. Ez segít a csapatnak nyomon követni a specifikációkat és naprakészen tartani a projektrekordot a felhasználói felület jóváhagyási folyamatában részt vevő érdekelt felek számára.

Tesztelési ülések ütemezése

A használhatósági résztvevők és az ügyfélmegfigyelők kézi koordinálása ütemezési kihívásokat és elmaradt kutatási ablakokat eredményez. Az ütemezési funkció használata lehetővé teszi a kutatási sprintjeinek blokkolását, és a Specialist-ból foglalási oldalakat oszthat meg a résztvevőkkel, segítve a UX folyamat nyomon követését. Ez támogatja az átmenetet a tervezési megállapodástól az aktív felhasználói tesztelésig a tervezett projektütemterven belül.

Szervezetlen prototípus átadások

Amikor a képernyőtervezésről az tesztelésre váltunk, a feladatok és fájlok gyakran különböző mappákban szóródnak szét. A projekt- és feladatkezelő eszközök lehetővé teszik az átmenet feltérképezését, így egy személy összekapcsolhatja a tervezési fájlokat a megfelelő tesztelési feladattal a kutatócsapat számára. Ez segít fenntartani a kapcsolatot a kreatív eszközök és a kutatási célok között, megkönnyítve a projekt előrehaladásának nyomon követését.

Számlázási bonyolultság

A tervezési iterációk és a különálló kutatási fázisok számlázása manuális számítási kihívássá válhat. A Workspace369 a projekt mérföldkövei alapján kezeli a számlákat, lehetővé téve, hogy a tervezési fázist a képernyőegyezmény után, még mielőtt a használhatósági tesztelés megkezdődne, számlázza. Ez segít a stúdiónak a számlázás kezelésében és a konkrét, a megbízás során teljesített szolgáltatásokról szóló számlák kiküldésében.

A termék

Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.

01

Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek

Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.

Workspace369 ügyfélrekord, amely egyetlen profilban mutatja a történetet, fájlokat, kommunikációt és számlákat
02

Minden csatorna egyetlen postaládában

Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.

Workspace369 megosztott postaláda, amely e-mail, SMS és híváselőzményeket mutat az ügyfélrekord mellett
03

Ügyfélmunka, projektekbe rendezve

Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.

Workspace369 projekt tábla, amely ügyfélmunkát mutat szakaszokba rendezve, felelősökkel és státusszal
04

Ajánlatoktól a kifizetett számlákig

Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.

Workspace369 számlaszerkesztő, amely tételsorokat, fizetési feltételeket és ügyféladatokat mutat

Munkafolyamat

A dizájntól a tesztelésig tartó ügyfélmunkafolyamat

01

Ajánlat benyújtása

Készítsen egy ajánlatot, amely részletezi mind a felhasználói felület tervezési szakaszának, mind az azt követő felhasználói élmény tesztelési szakaszának hatókörét. Küldje el ezt az ügyfélnek digitális elfogadásra, biztosítva, hogy minden tervezési leszállítandó és tesztelési paraméter megegyezésre kerüljön a projekt rendszerben történő megkezdése előtt. Ez a kezdeti rekord megalapozza az összes jövőbeli feladatot, és segít tisztázni az átmenetet a kreatív tervezéstől a kutatásig az ügyfél számára.

02

Tervezési projekt beállítása

Hozzon létre egy új projektrekordot, és bontsa le drótváz és magas hűségű tervezési feladatokra. Töltse fel a kezdeti tervezési fájlokat, és tartsa a vevői beszélgetéseket a projektrekordon belül, hogy megőrizze a tervezési döntések és a vevői jóváhagyások történetét. Ez a szervezettség lehetővé teszi a tervezőcsapat számára, hogy a kreatív munkára összpontosítson, miközben valaki rögzíti az ügyfélkövetelményeket és a projekt történetét a rendszerben.

03

Képernyőtervezési megállapodás

Miután a terveket véglegesítették, rögzítse az ügyfél beleegyezését a projektleírásban. Ez szolgál hivatalos kiváltó okként a kreatív tervezési fázisból a technikai használhatósági tesztelési fázisba való átlépéshez, segítve annak ellenőrzését, hogy a munka dokumentált jóváhagyással haladjon előre. Ennek a beleegyezésnek a rendszerben történő rögzítésével kezelheti a hatókör-csúszást, és a tesztelési fázist az elfogadott tervek alapján végezheti.

04

Használhatósági teszt ütemezése

Használja az ütemezési eszközt a résztvevők meghívására tesztelési ülésekre. Kapcsolja ezeket az üléseket a projekten belüli konkrét feladatokhoz a haladás nyomon követése érdekében. Rögzítse az eredményeket az ügyfélrekordokban, hogy a kutatási eredmények hozzáférhetők legyenek a végső felhasználói felület iterációihoz. Ez a lépés segít összehangolni a résztvevők ütemezését, és lehetővé teszi egy személy számára, hogy a kutatási adatokat az eredeti dizájnokhoz kösse.

05

Végső számlázás

Generáljon számlát a befejezett tervezési és tesztelési fázisokról. Az ügyfél az ügyfélportálon keresztül érheti el ezt, ahol megtekintheti a végső projektfájlokat és a beszélgetési előzményeket is, professzionális lezárást biztosítva a UX/UI megbízásnak. Ez a végső lépés lezárja a megbízást, és hozzáférést biztosít az ügyfél számára a projekt szállításaihoz és a végső számlázáshoz.

Termék lefedettség

Ügyfélkezelés UX/UI tervezőknek

  • Ellenőrizze, hogy a projektrekord tartalmaz-e egy specifikus Képernyőtervezési Megállapodás feladatot, amely befejezettként van megjelölve, mielőtt a csapat bármilyen használhatósági tesztelési ütemezési feladatot elindítana.
  • Ellenőrizze, hogy minden tervezési fájl és résztvevői beszélgetési napló csatolva legyen a releváns projektre, lehetővé téve egy ember számára a tervezési logika nyomon követését a wireframe-től a tesztelésig.
  • Győződjön meg arról, hogy az ügyfélportál megjeleníti a végső számlát és a jóváhagyott tervezési fájlokat, így az ügyfél állandó nyilvántartást kap a projekt szállításairól és a számlázásról.
Ügyfélrekordok
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Fájlok
Beszélgetések
Ütemezés
Számlák
Ügyfélportál
Munkafolyamat-automatizálások

Imádott az App Store-ban

Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.

★★★★★
Végre nyugodtnak érződik

Három-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.

Justin R. · Egyéni vállalkozó alapító · App Store értékelés
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetés

Bevezettük nyolcfős csapatunknál, és az elfogadás zökkenőmentes volt – intuitív és kifinomult. Több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.

Samantha D. · Műveleti vezető · App Store értékelés
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden héten

Külön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.

Alicia N. · Ügynökség alapító · App Store értékelés
Összes értékelés elolvasása

Kezdés

Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.

Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.
Kezdje az ingyenes próbaverziót Beszéljen az értékesítéssel

GYIK

Érvényesítési kritériumok a UX/UI munkafolyamathoz

Hol találhatók a Figma prototípusaim?

Tartsa az élő prototípusokat a Figma-ban vagy a tervezőeszközében. A Workspace369 rögzíti a projektfeladatokat, tárolja a statikus tervezési fájlokat referenciaként, és kezeli az ezek körüli ügyfélbeszélgetéseket, jóváhagyásokat és számlákat.

Hogyan kezeljem a használhatósági résztvevők visszajelzéseit?

Rögzítsen a résztvevői visszajelzéseket a projektkommunikációban vagy a specifikus tesztfeladaton belüli mellékelt fájlokként. Ez lehetővé teszi, hogy a kutatási adatokat az ügyfélrekordhoz és a projekttörténethez kapcsolja, dokumentált nyilvántartást biztosítva arról, hogy bizonyos felhasználói felület változtatásokat miért hajtottak végre a teszteredmények alapján.

Hogyan illeszkedik a résztvevők toborzása?

Toborozzon résztvevőket a kutatási paneljén vagy más csatornákon keresztül, majd használja a Workspace369 ütemezését a munkamenetek koordinálásához, összekapcsolva őket a tervezési projektfeladatokkal a teljes projektütemterv fenntartása érdekében az ügyfél számára.

Hogyan számlázok a tervezési változásokért a tesztelés után?

Létrehozhat egy új számlát, vagy frissítheti a projektfeladatokat a további tervezési iterációk tükrözésére. A változások rögzítésével a projektbeszélgetésben átláthatóságot tart fenn az ügyféllel arról, hogy miért merülnek fel további költségek a használhatósági teszt eredményei és a későbbi UI finomítások alapján.

Folytassa a felfedezést

Kapcsolódó oldalak

Amikor Ön készen áll

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Kezdje az ingyenes próbaverziótKérjen demót