Legjobb CRM UX/UI tervezőknek 2026: Körök és Megbízási díjak

Mi az a CRM UX/UI tervezőknek (és mi nem az)

UX/UI tervezők CRM-je a tervezési munka kereskedelmi oldala: ki az ügyfél, mit fedett le a felfedező sprint, melyik fázisokra árazott, hány visszajelzési kört tartalmaz minden fázis, mit és mikor hagyott jóvá, és mi az, ami még nincs kifizetve. Ez nem egy tervező eszköz. A Figma, a prototípus linkek és a képernyőszintű megjegyzések ott maradnak, ahol az ügyfelek már értékelik a munkát. A CRM megőrzi azokat a rekordokat, amelyeket ezek az eszközök nem: a megállapodott hatókört, a változtatási kéréseket és a számlát. Ha egy eszköz tárolja a névjegyeket, de az ajánlatokat és a számlázást más alkalmazásokra bízza, a hatókör változásai élőben maradnak a csevegési szálakban, és egy tervezési megbízási díj fizetetlen felülvizsgálatokba sodródik.

Hogyan hasonlítottuk össze ezeket az eszközöket

Minden eszközt ugyanazokon az öt ponton hasonlítottunk össze, kizárólag a gyártó saját árképzési és termékoldalai alapján:

1. Alapár egy főre, havonta és évente számlázva, és az ár három főre, ahol az oldal ezt lehetővé teszi.
2. Ajánlat és számlázási fedezet a terven: ajánlatok fázisokkal vagy tételsorokkal, előlegekkel, ismétlődő vagy megbízási díj alapú számlázással és számlákkal.
3. Visszajelzési kör támogatása: feladatok vagy projektek, időkövetés, ügyfélportál, és ahol a változtatási kérelmek rögzíthetők.
4. Kemény korlátok az alap csomagban: aktív ügyfelek, projektek, felhasználók vagy lead űrlapok.
5. Próbaidőszak feltételei: hossz, és hogy a szolgáltató megadja-e, hogy kártya szükséges-e.

Nem teszteltük a sebességet, a támogatást, a megbízhatóságot vagy a mobilalkalmazásokat, és nem használtunk harmadik féltől származó értékeléseket. A sorrend egy tervező vagy kis stúdió számára illeszkedik, amely felfedezést, fix hatókörű projekteket és megbízásokat értékesít. A Productive egy projekt- és erőforrás-kezelő eszköz, és utolsó helyen áll.

A legjobb CRM UX/UI tervezőknek 2026-ban

1. Workspace369, a legjobb olyan tervezőknek, akik sprinteket, projekteket és megbízási díjakat értékesítenek

Demo adatok, nem ügyfél eredmény.

Workspace369 az ügyfélrekordot, egy ajánlat amelyet az ügyfél online jóváhagy és aláír, szakaszos projektek, időkövetés, privát ügyfél portál és számlák egy helyen. A Cadet 29 dollár havonta egy személy számára (éves számlázással 23,25 dollár), és ajánlatokat kínál befizetéssel az elfogadáskor, megbízásokat és fizetési ütemezéseket, ismétlődő számlákat, kiszámlázható időt, fájlverziókat és az ügyfélportált. Egy felfedező sprint saját befizetéssel rendelkezhet, és a következő megbízás ugyanazon az ügyfélen marad. Az e-mail automatizálások mellékelve vannak, legfeljebb 3 aktív munkafolyamattal.

Korlátozások: A Cadet 5 aktív projektet és egy felhasználót tesz lehetővé; a Voyager (74 USD havonta, két felhasználó, hívások és SMS-ek) emeli a projekt sapkát, és az extra felhasználók 10 USD havonta a Voyager csomagtól. Az online foglalás és a projektprofitabilitás a Specialist (149 USD havonta) csomagnál kezdődik. Három fő esetén a Moxie Teams, a Bonsai Essentials, a Plutio Pro és a HoneyBook Essentials (a tulajdonos plusz legfeljebb 2 tag) alacsonyabb havi összegeket listáz (lásd a táblázatot), és a Bonsai Essentials megbízási számlákat és egy portált is listáz. Ez nem egy dizájnvizsgáló eszköz, ezért tartsa a képernyőket és a megjegyzéseket a Figma-ban. A 14 napos próbaverzióhoz kártya szükséges.

Legjobb: magányos tervezők legfeljebb öt aktív projekttel, vagy két-tíz fős stúdiók Voyager csomagtól felfelé, akik ajánlatot, előleget, időt, portált és megbízási díjat szeretnének egy helyen.

2. Moxie, a legjobb az alacsony költségű belépő csomaghoz ajánlatokkal és időkövetéssel

A Moxie Starter csomagja tartalmazza az ügyfél- és projektkezelést, a számlázást és fizetéseket, az ajánlatokat, árajánlatokat és szerződéseket, az időkövetést, egy értékesítési pipeline-t, egy egyéni űrlapkészítőt és találkozóütemezőket. Árak: Starter havi 12 dollár a havi nézetben és havi 10 dollár (éves 120 dollár) az éves nézetben. A Pro 25 dollár havonta vagy 20 dollár havonta éves szinten, a Teams pedig 40 dollár havonta vagy 32 dollár havonta éves szinten (éves 385 dollár) legfeljebb öt csapattag számára. Az oldal címe és leírása 14 napos ingyenes próbaverziót kínál; kártya feltételei nincsenek megadva.

Korlátozások: a fehér címkézett ügyfélportál, az ügyfél kérelemkezelés és a munkafolyamat-automatizálás a Pro alatt szerepel, nem a Starter alatt, így az ügyfélfrissítések manuálisak maradnak, amíg nem frissít. Az ismétlődő számlázás nincs megnevezve az oldalon, ezért ellenőrizze, mielőtt megbízást tervezne. A Moxie-nak nincs olyan funkciója sem, amely a tervezési körök köré épülne.

Legjobb: új szabadúszó tervezők, akik ajánlatokat, időt és számlákat szeretnének alacsony áron, és kézzel tudnak frissítéseket küldeni.

3. Bonsai, a legjobb az óradíjas számlázáshoz felhasználónkénti árazással

A Bonsai felhasználónként áraz, és az oldal alapértelmezetten az éves nézetet mutatja. A havi árak: Basic 15 USD, Essentials 25 USD, Premium 39 USD és Elite 59 USD; éves szinten 9 USD, 19 USD, 29 USD és 49 USD felhasználónként havonta. A Basic tartalmazza az időkövetést, feladatkezelést, korlátlan projekteket és egy CRM-et. Az Essentials hozzáadja a számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, megbízási és előfizetési számlákat, űrlapokat, ütemezést (egy eseménytípus), az ügyfélportált és a költségkövetést. A Premium hozzáadja az értékesítési pipeline-t, egyéni mezőket, ügyfélfeladatokat és üzenetküldést, Gantt nézetet, valamint profit- és termelékenységi jelentéseket. A projekt fázisok funkció a várhatóan 2026-ban érkező funkcióként van megjelölve, így még ne tervezzen fázisos ajánlatot erre. A próbaidőszak 7 napig tart, majd a Bonsai kártyaadatokat kér a folytatáshoz. Az Elite három felhasználós minimumot igényel.

Korlátozások: számlák, ajánlatok és a portál az Essentials csomagban kezdődnek, az ügyfélfeladatok és üzenetek, ahol a visszajelzési köröket követnék nyomon, a Premium csomagban. Több mint egy ütemezési eseménytípushoz Premium szükséges.

Legjobb: Tervezők és kis stúdiók, amelyek óradíjban számláznak, és egyenként adnak hozzá közreműködőket.

4. Plutio, a legjobb az "mindent tartalmaz" szóló csomaghoz

A Plutio oldala projekteket, számlákat, ajánlatokat, szerződéseket, ütemezést, űrlapokat, időkövetést és ügyfél portált sorol fel alapvető funkciókként minden tervben. A Core 19 dollár havonta, vagy 190 dollár évente, ha éves alapon számlázzák, és 100 GB tárhelyet tartalmaz. A Pro 49 dollár havonta, vagy 490 dollár évente, korlátlan aktív ügyféllel és 30 közreműködővel. A próbaidőszak 7 napos, és az oldal szerint nem szükséges kártya. A csapda a korlát: a Core 9 aktív ügyfelet és nem további közreműködőket engedélyez.

Korlátozások: A Core csak egyéni felhasználókra vonatkozik, havi 500 munkafolyamat-akcióval, és a fehér címkézés fizetős kiegészítő. A tizedik aktív ügyfél vagy egy második tervező a Pro csomagba léptet. A Plutio sem említi a fázisos ajánlatokat vagy a változáskérés lépést.

Legjobb: egy egyedüli tervező, kis, stabil ügyfélkörrel, aki már az első naptól kezdve minden modult szeretne.

5. HoneyBook, a legjobb csomagolt tervezési szolgáltatásokhoz, amelyeket egy ajánlatkérő űrlapból értékesítenek

A HoneyBook Starter korlátlan ügyfelet és projektet, számlákat és fizetéseket, ajánlatokat és szerződéseket, naptárat, ügyfélportált, alapvető jelentéseket és legfeljebb 2 élő érdeklődési űrlapot listáz. Éves nézetben havi 29 dollár, havi nézetben pedig 36 dollár. Az Essentials (éves 49 dollár, havi 59 dollár) hozzáadja a korlátlan naptárbejegyzéseket (a Starter 1-et engedélyez), az automatizálásokat és legfeljebb 2 csapattagot, a Premium (éves 109 dollár, havi 129 dollár) pedig korlátlan csapattagot tartalmaz. A GYIK szerint az ingyenes próbaidőszak 30 napig tart hitelkártya nélkül. Emellett 60 napos pénzvisszafizetési garanciát is felsorol.

Korlátozások: az időkövetés nincs feltüntetve az árlistán, így a kiszámlázható órák és a korlátozott körök külön követőt igényelnek. A Starter 2 élő ajánlatkérő űrlapot engedélyez. A folyamat a csomagolt szolgáltatások lekérdezéstől a fizetésig épül fel, nem pedig a több fázisú terméktervezési munkához.

Legjobb: Tervezők, akik fix csomagokat értékesítenek, mint például egy landing-oldal újratervezése, és tiszta érdeklődéstől a fizetésig tartó folyamatot szeretnének.

6. Productive, a legjobb stúdiók számára, amelyeknek költségvetésekre és erőforrás-tervezésre van szükségük

A Productive egy projekt- és ügynökségi működési eszköz alapvető értékesítési CRM-mel (ügyletek, cégek, kapcsolatok). Az Essential 10 dollár felhasználónként havonta az éves nézetben és 12 dollár havonta; a Professional 25 dollár évente és 29 dollár havonta. Minden tervhez legalább 3 ülés szükséges, és az FAQ szerint az ügyfelek ingyenesen hozzáadhatók. Az Essential tartalmazza a költségvetést, az erőforrás-tervezést, a projekt- és feladatkezelést, az időkövetést, a költségkezelést és a jelentéskészítést; a teljes funkciótáblázat natív számlákat és CRM ügyleteket sorol fel PDF-be exportálható ajánlatokkal minden tervben, a Professional pedig hozzáadja az ismétlődő költségvetéseket, a megbízási díjak számlázását, a díjkártyákat, a számlázható idő jóváhagyását és az ügyfél hozzáférését a jóváhagyott időhöz. A regisztrációs űrlap 14 napos ingyenes próbaidőszakot kínál hitelkártya nélkül.

Korlátozások: nem sorol fel e-aláírást és teljes körű ügyfélportált, és a megbízási szerződések számlázása a Professional csomaggal kezdődik. Három felhasználó esetén a minimum havi 36 dollár az Essential csomag havi számlázásával.

Legjobb: egy ötfős vagy nagyobb stúdió, amely a tervezői kapacitást a költségvetésekhez igazítja, és külön eszközben írja alá a szerződéseket.

Egymás melletti összehasonlítás

A Bonsai háromfős csomagja az Essentials-t használja, amely az első csomag ajánlatokkal, számlákkal és portállal. A Productive ajánlatok PDF exportálását listázja az üzletekhez, de e-aláírást vagy teljes ügyfélportált nem.

Melyik eszköz illik a tervező vállalkozásodhoz?

Változáskezelési teszt futtatása a próbaidőszak alatt

Vigyen végig egy fiktív ügyfelet a teljes megbízáson minden kiválasztott eszközben:

1. Írjon egy fázisokra bontott ajánlatot: egy felfedező sprint, egy tervezési fázis két visszajelzési körrel, és egy átadás. Gyűjtse be a sprint előleget.
2. Hozza létre a projektet egy feladattal fázisonként és egy feladattal visszajelzési körönként.
3. Naplózza az időt az első körben, majd szerkessze az egyik bejegyzést az időbevallásban.
4. Kérje meg az ügyfelet, hogy kérjen egy harmadik kört és egy új képernyőt. Jegyezze fel a kérést, árazza be, és szerezzen igent, mielőtt elvégzi a munkát.
5. Számlázza ki a jóváhagyott változtatást, majd állítsa be a havi megbízási számlát a karbantartási fázishoz.
6. Exportáld az ügyfél adatait, és ellenőrizd, hogy mi jön ki.

Ha elvégzi a tesztet, a legjobb eszköz egy ügyfélrekordban tartja az ajánlatot, a jóváhagyott változtatást, a rögzített időt és a számlát, és a változtatás saját soron jelenik meg. Készítse el az írásbeli kérést az ingyenes hatókör-változás kérelem építő és állítsa be a napidíját a óradíj kalkulátor.

Mikor érdemes egyszerűnek tartani

Ha van két-három állandó ügyfele, egy tervezési fájl, egy megosztott feladatlista és egy számlasablon sokat segíthet. Térjen át ügyfélmunka-eszközre, amikor egy ügyfél vitatja, melyik körnél tart, amikor nem tudja megmondani, mit egyeztetett három hónappal ezelőtt, vagy amikor egy megbízás csendben növekszik. A UX/UI tervezők termékoldala megmutatja, hogyan kezeli a Workspace369 javaslatok, kommunikációk és számlák, és a(z) árjegyzék oldal tartalmazza az aktuális csomagokat. A Workspace369 támogatja a Munkafolyamat-automatizálások emlékeztetőkhöz és utókövetésekhez, minden csomagban email automatizálással.

Valódi ügyfelek importálása előtt futtasson egy teljes megbízást demó adatokkal, és ellenőrizze, hogy az adatai exportálhatók-e.