A CRM nem ismeri a szállítási állapotot
A fiók kontextusa gyengébbé válik, ha a projektek, feladatok, üzenetek, fájlok, számlák és a fizetési állapot máshol élnek.
CRM, projektmenedzsment és számlázás
CRM projektmenedzsmenttel és számlázással egyetlen ügyfélmunka rendszerben.
Ha a CRM, a projektmenedzsment és a számlázás külön alkalmazásokban él, minden átadás rést hoz létre. A Workspace369 összekapcsolja az ügyfélrekordot, a teljesítési tervet, a beszélgetést, a számlát, a fizetést és a jelentést.
CRMügyfélrekordok, forrásadatok, jegyzetek és tevékenységek
Projektekfeladatok, ütemtervek, fájlok és csapatmunka
Számlákajánlatok, fizetések, megbízási díjak és jelentések
Illeszkedés keresése
Miért számít a csatlakoztatott CRM az értékesítés után
A projekt eszköz nem ismeri a pénzt
A szállítási csapatoknak a munka elkalandozása előtt szükségük van a hatókörre, a számlára, a fizetésre, az előlegre, a kiadásokra és a jövedelmezőségi kontextusra.
A számla nem magyarázza el a munkát
A pénzügynek több kell, mint sor tételek: a jóváhagyások, a projekt állapota, az ügyféltörténet, a jegyzetek és az utókövetés mind számítanak.
Munkafolyamat
Hogyan kapcsolja össze a Workspace369 a három réteget
01
Kezdje CRM-mel
Rögzítsen ügyfeleket, cégeket, kapcsolattartókat, kéréseket, jegyzeteket, címkéket, egyéni mezőket, érdeklődő forrásokat és interakciós előzményeket.
02
Áttérés projektmunkába
Használjon projekteket, feladatokat, alfeladatokat, táblákat, naptárat, jegyzeteket, fájlokat, emlékeztetőket és csapat tulajdonjogot.
03
Kommunikáció és jóváhagyás
Tartsa az e-mailt, SMS-t, hívásokat, hangpostát, sablonokat, AI-írást, ajánlatokat és ügyfél-felé irányuló linkeket összekapcsolva.
04
Számla és jelentés
Használjon becsléseket, számlákat, megbízásokat, fizetési terveket, jóváírásokat, online fizetéseket, költségeket, lejárt követeléseket és nyereségességi jelentéseket.
Termék lefedettség
Összekapcsolt CRM, kiszállítás és pénzügyek
- A lekérdezés alacsony kulcsszó nehézséggel és egyértelmű kereskedelmi szándékkal rendelkezik.
- A Workspace369 rendelkezik a terméklefedettséggel a CRM, projekt és számlázási igények kielégítésére egyetlen oldalon.
- A tartalom tiszta hidat teremt a meglévő CRM, számlázási, projekt- és összehasonlító oldalak között.
Ügyfél CRM
Potenciális ügyfél forrás követés
Projektek
Feladatok és ütemtervek
Fájlok és jegyzetek
Megosztott beérkezett üzenetek
Ajánlatok
Számlák
Fizetési tervek
Vezérlőpultok és jelentések
GYIK
Miért tölti be ez az oldal a magas szándékú rést
Tartalmaz a Workspace369 CRM-et, projektmenedzsmentet és számlázást?
Igen. A Workspace369 tartalmaz ügyfélrekordokat, kéréseket, projekteket, feladatokat, ütemterveket, fájlokat, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket, megbízási szerződéseket, jóváírási tételeket, költségeket, AI-t, automatizálásokat és jelentéseket.
Miért kombináljuk a CRM-et projektmenedzsmenttel és számlázással?
A három kombinálása segít a csapatoknak látni a teljes ügyfélmunkafolyamatot: ki az ügyfél, milyen munka van ígérve, mi történik most, mi lett kiszámlázva, és mi igényel még utókövetést.
Helyettesítheti-e a Workspace369 a CRM-et, egy projektalkalmazást és egy számlázóalkalmazást?
Sok ügyfélmunkával foglalkozó csapat számára igen. A Workspace369 célja a különálló CRM, feladat-, projekt-, javaslat-, számla-, fizetés-, kommunikációs és jelentéskészítő eszközök csökkentése.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
