Az információ töredékekben érkezik
Elérhetőségek, célok, fájlok, jóváhagyások, számlázási részletek és határidők érkeznek űrlapokon, beérkezett üzeneteken, hívásokon és dokumentumokon keresztül, megosztott működési rekord nélkül.
Ügyfél onboarding szoftver
Ügyfélbevezető szoftver, amely kontextust visz a munkába.
Egy üdvözlő e-mail nem bevezetési rendszer. A Workspace369 az új ügyfelet strukturált működési rekorddá alakítja, amelyhez a beviteli részletek, a tulajdonosok, a fájlok, a kommunikáció, az ajánlatok, a projektek, a számlázás és a következő lépések már csatolva vannak.
1ügyfélrekord a beviteltől a fizetésig
Kevesebbkulcsok átadása az értékesítés és a teljesítés között
Tisztatulajdonjog, állapot és következő lépések
Illeszkedés keresése
Miért törik meg az onboarding az üdvözlő e-mail után
Az értékesítési kontextus eltűnik az átadáskor
A szállítási csapat egy üres projekttel indul, mert a kérés, az ajánlat, az ígéretek, a jegyzetek és az ügyfél előzményei egy másik eszközben maradtak.
Senki sem látja, mi hiányzik
Az ügyfeleket manuálisan kergetik, mert a szükséges fájlok, űrlapok, fizetések, hozzárendelések és döntések nem láthatók egy elszámoltatható munkafolyamatban.
Munkafolyamat
Egy ügyfél bevonási folyamat, amely az operációs rekorddá válik
01
Rögzítse a kapcsolatot
Hozza létre az ügyfél- és céget a forrás, elérhetőségek, egyéni mezők, preferenciák, jegyzetek, beviteli válaszok és kommunikációs előzmények alapján.
02
Gyűjtse össze, amire a kiszállításnak szüksége van
Használjon kéréseket, nyilvános űrlapokat, portálokat, fájlokat, jegyzeteket, ajánlatokat, szolgáltatási elemeket, jóváhagyásokat és fizetési lépéseket anélkül, hogy az ügyfelet elküldené a nem kapcsolódó rendszerek között.
03
Változtassa a hatókört tulajdonolt munkává
Hozzon létre projekteket, feladatokat, táblákat, naptári eseményeket, emlékeztetőket, hozzárendeléseket, időbejegyzéseket és belső átadásokat ugyanabból az ügyfélkontextusból.
04
Tartsa a kapcsolatot mozgásban
Használjon beérkező leveleket, SMS-t, hangot, hangpostát, AI összefoglalókat, számlákat, fizetési linkeket, jelentéseket és automatizálásokat a követés megőrzéséhez a kezdés után.
Termék lefedettség
Mit tartalmaz egy teljes bevezetési nyilvántartás
- A Workspace369 a legerősebb, amikor az onboardingnak a teljesítésbe, kommunikációba, számlázásba és jelentéskészítésbe kell folytatódnia.
- Az ügyfél-hatókörű hozzáférés korlátozhatja a vállalkozókat és a számlavezetőket azokra az ügyfelekre és az örökölt munkákra, amelyekhez hozzá vannak rendelve.
- Egy dedikált személyazonosság-ellenőrző vagy szabályozott KYC platform még mindig szükséges lehet iparág-specifikus megfelelés esetén.
Ügyfél CRM
Cégek és kapcsolattartók
Kérések és űrlapok
Ügyfélportálok
Fájlok és jegyzetek
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Naptár és időpontfoglalás
Beérkezett üzenetek, SMS és hang
Számlák és fizetések
GYIK
Kérdések, amelyeket fel kell tenni az onboarding szoftver kiválasztása előtt
Mi az ügyfélbevezetési szoftver?
Az ügyfélbevezető szoftver megszervezi az információkat, űrlapokat, fájlokat, jóváhagyásokat, feladatokat, kommunikációt, számlázási lépéseket és felelősségeket, amelyek szükségesek egy új ügyfél szerződésből aktív szállításba való átviteléhez.
Automatizálhatja-e a Workspace369 az ügyfelek bevonását?
A Workspace369 egyetlen ügyfélközpontú munkafolyamatban kapcsolhatja össze a bevezetést, kéréseket, portálokat, űrlapokat, fájlokat, projekteket, feladatokat, emlékeztetőket, beérkezett üzeneteket, SMS-t, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket és automatizálásokat.
A Workspace369 ügyfél-onboarding szoftver ügynökségek számára?
Igen. Erős választás ügynökségek és professzionális szolgáltató csapatok számára, amelyeknek az ügyfél-briefre, projektre, kommunikációra, fájlokra, számlákra, fizetésekre és nyomon követésre van szükségük az indulás után is összekapcsolva.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
