Az információ töredékekben érkezik
Elérhetőségek, célok, fájlok, jóváhagyások, számlázási részletek és határidők érkeznek űrlapokon, beérkezett üzeneteken, hívásokon és dokumentumokon keresztül, megosztott működési rekord nélkül.
Ügyfélbevezető szoftver, amely kontextust visz a munkába.
Egy üdvözlő e-mail nem bevezetési rendszer. A Workspace369 az új ügyfelet strukturált működési rekorddá alakítja, amelyhez a beviteli részletek, a tulajdonosok, a fájlok, a kommunikáció, az ajánlatok, a projektek, a számlázás és a következő lépések már csatolva vannak.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
1ügyfélrekord a beviteltől a fizetésig
Kevesebbkulcsok átadása az értékesítés és a teljesítés között
Tisztatulajdonjog, állapot és következő lépések
Főbb tudnivalók
Az ügyfél-onboarding szoftver a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyfél CRM-et, a cégeket és partnereket, a kéréseket és űrlapokat.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "kapcsolat rögzítése"-től a "kapcsolat fenntartása"-ig.
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Ügyfél onboarding szoftver – Összehasonlítás
A legjobb ügyfélbevezető szoftver attól függ, mi történik a bejelentkezés után. A Workspace369 illik, ha a bejelentkezési űrlapot, az ajánlatot, a portált, a projektet és az első számlát egy rekordban szeretnéd, a Cadet csomagban havi 29 dollárért (éves 23,25 dollár), 5 aktív projekttel és 1 felhasználóval. A Content Snare Basic (havi 42 dollár, éves 35 dollár) illik, ha a fájlok és válaszok gyűjtése a fő probléma. A Dubsado és a HoneyBook űrlapintenzív foglalási folyamatokhoz illik, de mindkettő 1 és 2 ajánlatkérő űrlapra korlátozza a belépő csomagokat. A Workspace369 próbaidőszaka 14 napos és kártyát igényel.
| Eszköz | Alapár (havi) | Éves számlázás | Bevitel vagy portál a belépő csomagon | Fő belépő csomag korlátozása | Trustpilot |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29 dollár (Cadet) | 23,25 dollár havonta | Beviteli űrlapok és portál | 5 aktív projekt, 1 felhasználó | 14 nap, kártya szükséges |
| Content Snare | 42 dollár (Basic) | 35 dollár havonta | Portál és kérés sablonok | 20 aktív kérés, 2 felhasználó | 14 nap, kártya nélkül |
| Dubsado | 35 dollár (Starter) | 335 dollár évente (Starter) | Portál; 1 űrlap | 1 ügyfél-űrlap, nincs nyilvános ajánlat | 21 nap, nincs kártya |
| HoneyBook | 36 dollár (Starter) | 29 dollár havonta (Starter) | Legfeljebb 2 lead űrlap | 2 élő űrlap az érdeklődőknek | 30 nap, nincs kártya |
| SuiteDash | 19 dollár (Start) | 180 dollár évente | CRM és portálok | Bevezetési FLOW-k a Pinnacle-en | 14 nap, kártya nélkül |
| Moxo | Nincs megadva | Nincs megadva | Portálok és munkafolyamatok | Nincs megadva | Nincs megadva |
| Clinked | 11 dollár felhasználónként (Start Up) | Nincs megadva | Márkázott portál | 2 GB tárhely, nincs egyéni URL | Nincs megadva |
Árak és korlátok az egyes szolgáltatók hivatalos árlistájáról, ellenőrizve 2026. október 22-én, USD-ban. Az árak változhatnak, ezért vásárlás előtt erősítsd meg. Olvasd el a teljes vásárlói útmutatót.
Miért törik meg az onboarding az üdvözlő e-mail után
Az értékesítési kontextus eltűnik az átadáskor
A szállítási csapat egy üres projekttel indul, mert a kérés, az ajánlat, az ígéretek, a jegyzetek és az ügyfél előzményei egy másik eszközben maradtak.
Senki sem látja, mi hiányzik
Az ügyfeleket manuálisan kergetik, mert a szükséges fájlok, űrlapok, fizetések, hozzárendelések és döntések nem láthatók egy elszámoltatható munkafolyamatban.
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Egy ügyfél bevonási folyamat, amely az operációs rekorddá válik
01
Rögzítse a kapcsolatot
Hozza létre az ügyfél- és céget a forrás, elérhetőségek, egyéni mezők, preferenciák, jegyzetek, beviteli válaszok és kommunikációs előzmények alapján.
02
Gyűjtse össze, amire a kiszállításnak szüksége van
Használjon kéréseket, nyilvános űrlapokat, portálokat, fájlokat, jegyzeteket, ajánlatokat, szolgáltatási elemeket, jóváhagyásokat és fizetési lépéseket anélkül, hogy az ügyfelet elküldené a nem kapcsolódó rendszerek között.
03
Változtassa a hatókört tulajdonolt munkává
Hozzon létre projekteket, feladatokat, táblákat, naptári eseményeket, emlékeztetőket, hozzárendeléseket, időbejegyzéseket és belső átadásokat ugyanabból az ügyfélkontextusból.
04
Tartsa a kapcsolatot mozgásban
Használjon beérkező leveleket, SMS-t, hangot, hangpostát, AI összefoglalókat, számlákat, fizetési linkeket, jelentéseket és automatizálásokat a követés megőrzéséhez a kezdés után.
Mit tartalmaz egy teljes bevezetési nyilvántartás
- A Workspace369 a legerősebb, amikor az onboardingnak a teljesítésbe, kommunikációba, számlázásba és jelentéskészítésbe kell folytatódnia.
- Az ügyfél-hatókörű hozzáférés korlátozhatja a vállalkozókat és a számlavezetőket azokra az ügyfelekre és az örökölt munkákra, amelyekhez hozzá vannak rendelve.
- Egy dedikált személyazonosság-ellenőrző vagy szabályozott KYC platform még mindig szükséges lehet iparág-specifikus megfelelés esetén.
Ügyfél CRM
Cégek és kapcsolattartók
Kérések és űrlapok
Ügyfélportálok
Fájlok és jegyzetek
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Naptár és időpontfoglalás
Beérkezett üzenetek, SMS és hang
Számlák és fizetések
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás. Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Kérdések, amelyeket fel kell tenni az onboarding szoftver kiválasztása előtt
Mi a legjobb ügyfélbevezetési szoftver egy kis szolgáltató vállalkozás számára?
Ha beviteli űrlapokat, ajánlatokat, portált, projekteket és számlákat szeretne egy helyen, a Workspace369 havi 29 dollártól kezdődik a Cadet csomagban, 5 aktív projekttel és 1 felhasználóval. Ha az ügyfelek fájlokért és válaszokért való üldözése a fő probléma, a Content Snare havi 42 dollártól (éves 35 dollár) kínál kérés sablonokat. A SuiteDash havi 19 dollártól indul sok ügyfél számára egy márkázott portálon.
Mi az ügyfélbevezetési szoftver?
Az ügyfélbevezető szoftver megszervezi az információkat, űrlapokat, fájlokat, jóváhagyásokat, feladatokat, kommunikációt, számlázási lépéseket és felelősségeket, amelyek szükségesek egy új ügyfél szerződésből aktív szállításba való átviteléhez.
Automatizálhatja-e a Workspace369 az ügyfelek bevonását?
A Workspace369 egyetlen ügyfélközpontú munkafolyamatban kapcsolhatja össze a bevezetést, kéréseket, portálokat, űrlapokat, fájlokat, projekteket, feladatokat, emlékeztetőket, beérkezett üzeneteket, SMS-t, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket és automatizálásokat.
A Workspace369 ügyfél-onboarding szoftver ügynökségek számára?
Igen. Erős választás ügynökségek és professzionális szolgáltató csapatok számára, amelyeknek az ügyfél-briefre, projektre, kommunikációra, fájlokra, számlákra, fizetésekre és nyomon követésre van szükségük az indulás után is összekapcsolva.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
