Az információ töredékekben érkezik
Elérhetőségek, célok, fájlok, jóváhagyások, számlázási részletek és határidők érkeznek űrlapokon, beérkezett üzeneteken, hívásokon és dokumentumokon keresztül, megosztott működési rekord nélkül.
Ügyfél onboarding szoftver
Ügyfélbevezető szoftver, amely kontextust visz a munkába.
Egy üdvözlő e-mail nem bevezetési rendszer. A Workspace369 az új ügyfelet strukturált működési rekorddá alakítja, amelyhez a beviteli részletek, a tulajdonosok, a fájlok, a kommunikáció, az ajánlatok, a projektek, a számlázás és a következő lépések már csatolva vannak.
1ügyfélrekord a beviteltől a fizetésig
Kevesebbkulcsok átadása az értékesítés és a teljesítés között
Tisztatulajdonjog, állapot és következő lépések
Főbb tudnivalók
Az ügyfél-onboarding szoftver a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyfél CRM-et, a cégeket és partnereket, a kéréseket és űrlapokat.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "kapcsolat rögzítése"-től a "kapcsolat fenntartása"-ig.
A Workspace369 29 dollártól/hó/felhasználó áron indul, a Commander csomag pedig 10 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 15 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Miért törik meg az onboarding az üdvözlő e-mail után
Az értékesítési kontextus eltűnik az átadáskor
A szállítási csapat egy üres projekttel indul, mert a kérés, az ajánlat, az ígéretek, a jegyzetek és az ügyfél előzményei egy másik eszközben maradtak.
Senki sem látja, mi hiányzik
Az ügyfeleket manuálisan kergetik, mert a szükséges fájlok, űrlapok, fizetések, hozzárendelések és döntések nem láthatók egy elszámoltatható munkafolyamatban.
A termék
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Munkafolyamat
Egy ügyfél bevonási folyamat, amely az operációs rekorddá válik
01
Rögzítse a kapcsolatot
Hozza létre az ügyfél- és céget a forrás, elérhetőségek, egyéni mezők, preferenciák, jegyzetek, beviteli válaszok és kommunikációs előzmények alapján.
02
Gyűjtse össze, amire a kiszállításnak szüksége van
Használjon kéréseket, nyilvános űrlapokat, portálokat, fájlokat, jegyzeteket, ajánlatokat, szolgáltatási elemeket, jóváhagyásokat és fizetési lépéseket anélkül, hogy az ügyfelet elküldené a nem kapcsolódó rendszerek között.
03
Változtassa a hatókört tulajdonolt munkává
Hozzon létre projekteket, feladatokat, táblákat, naptári eseményeket, emlékeztetőket, hozzárendeléseket, időbejegyzéseket és belső átadásokat ugyanabból az ügyfélkontextusból.
04
Tartsa a kapcsolatot mozgásban
Használjon beérkező leveleket, SMS-t, hangot, hangpostát, AI összefoglalókat, számlákat, fizetési linkeket, jelentéseket és automatizálásokat a követés megőrzéséhez a kezdés után.
Termék lefedettség
Mit tartalmaz egy teljes bevezetési nyilvántartás
- A Workspace369 a legerősebb, amikor az onboardingnak a teljesítésbe, kommunikációba, számlázásba és jelentéskészítésbe kell folytatódnia.
- Az ügyfél-hatókörű hozzáférés korlátozhatja a vállalkozókat és a számlavezetőket azokra az ügyfelekre és az örökölt munkákra, amelyekhez hozzá vannak rendelve.
- Egy dedikált személyazonosság-ellenőrző vagy szabályozott KYC platform még mindig szükséges lehet iparág-specifikus megfelelés esetén.
Ügyfél CRM
Cégek és kapcsolattartók
Kérések és űrlapok
Ügyfélportálok
Fájlok és jegyzetek
Ajánlatok
Projektek és feladatok
Naptár és időpontfoglalás
Beérkezett üzenetek, SMS és hang
Számlák és fizetések
Kezdés
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.GYIK
Kérdések, amelyeket fel kell tenni az onboarding szoftver kiválasztása előtt
Mi az ügyfélbevezetési szoftver?
Az ügyfélbevezető szoftver megszervezi az információkat, űrlapokat, fájlokat, jóváhagyásokat, feladatokat, kommunikációt, számlázási lépéseket és felelősségeket, amelyek szükségesek egy új ügyfél szerződésből aktív szállításba való átviteléhez.
Automatizálhatja-e a Workspace369 az ügyfelek bevonását?
A Workspace369 egyetlen ügyfélközpontú munkafolyamatban kapcsolhatja össze a bevezetést, kéréseket, portálokat, űrlapokat, fájlokat, projekteket, feladatokat, emlékeztetőket, beérkezett üzeneteket, SMS-t, ajánlatokat, számlákat, fizetéseket és automatizálásokat.
A Workspace369 ügyfél-onboarding szoftver ügynökségek számára?
Igen. Erős választás ügynökségek és professzionális szolgáltató csapatok számára, amelyeknek az ügyfél-briefre, projektre, kommunikációra, fájlokra, számlákra, fizetésekre és nyomon követésre van szükségük az indulás után is összekapcsolva.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
