Workspace369 funkciók, világosan elmagyarázva.

A Workspace369 egyesíti azokat az alapvető rendszereket, amelyeket egy ügyfélmunkát végző üzletágnak általában külön kell megvásárolnia: CRM, teljesítés, kommunikáció, számlázás, fizetések, fájlok, AI és jelentések.

Ingyenes kezdés Kérjen demót

14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.

Funkció térkép

A csomag az ügyfél életciklus köré épül.

Előtér

Kezelje az ügyfeleket, kéréseket, beérkezett üzeneteket, SMS-t és hangot.

Minden beszélgetés és kérés az ügyfélrekord közelében maradhat ahelyett, hogy külön kommunikációs eszközökbe tűnne el.

Szállítás

Projektek, feladatok, ütemtervek, fájlok és jegyzetek futtatása.

A csapatok a munka, a dokumentáció, az emlékeztetők, a hozzárendelések és az átadások kezelését anélkül végezhetik, hogy elhagynák a munkaterületet.

Pénzügy

Kapcsolja össze az árajánlatokat, számlákat, fizetéseket, költségeket és jelentéseket.

A számlázás és az üzemi jelentéskészítés közelebb ül a bevételt generáló munkához.

Életciklus

Hogyan működik együtt a funkciókészlet.

Potenciális ügyfél és ügyfél

Rögzítse az ügyfél részleteit, az érdeklődő forrását, jegyzeteket, címkéket és a kommunikációs előzményeket.

Hatókör és szállítás

Használjon kéréseket, projekteket, feladatokat, naptárat, fájlokat és ajánlatokat a munka megszervezéséhez.

Számlázás és beszedés

Ajánlatok, számlák, megbízási díjak, fizetési tervek és fizetési linkek küldése.

Automatizálás és jelentéskészítés

Használjon AI-t, munkafolyamat-automatizálásokat, irányítópultokat, könyvelést, készletkezelést és jelentéseket.

Minden funkció kategória a Workspace369-ben

Egy egyszerű lista arról, hogy mit tartalmaz a Workspace369. Egyes funkciók csak magasabb csomagokban érhetők el; az árképzési oldalon látható, hogy melyik csomag tartalmazza azokat.

Ügyfél CRM

Kérések

Projektek

Feladat táblák

Naptár és ütemezés

Online foglalás

Beérkezett üzenetek

Kétirányú SMS és MMS

Workspace Voice

Hangposta átírás

AI hívási összefoglalók

Időkövetés

Számlák

Árajánlatok

Szerződések és elektronikus aláírás

Fejlett ajánlatok

Fizetési tervek

Részletfizetések

Költségek

Számvitel

Termékkatalógus

Készletkövetés

Fájlok és verziókövetés

Ügyfélportálok

Automatizálások

API integrációk

Audit nyomvonalak

Téma kezelés

Vezérlőpult testreszabása

Csomagonként

Mit tartalmaz az egyes területek, és hol kezdődik

A csomagok Cadet, Voyager, Specialist, Commander és Enterprise csomagokban futnak. Az alábbi minden terület elmondja, mi van minden csomagban, és mi kezdődik magasabb szinten, ugyanarról a csomag-összehasonlításról, amelyet az árlista oldal használ.

CRM és kérések

Ügyfélrekordok, cégek, egyéni mezők, nyilvános bejelentkezési űrlapok húzd és ejtsd építővel, kérelemkövetés, és egy kérelem ügyféllé alakítása.

Minden csomag. Ügyfélforrások Voyager-tól; ügyfél életre szóló értéke Specialist-től.

CRM számlázással

Projektek, feladatok és idő

Projektek fázisokkal, kanban táblákkal és feladatlistákkal, alfeladatokkal, feladatidő becslésekkel, időzítőkkel, jóváhagyott időmérő lapokkal és számlázható idővel, amely közvetlenül a számlára kerül.

Minden csomag, Cadet-on projektkorláttal. Feladatfüggőségek, idővonal nézet és projekt pénzügyek Voyager-től; csapatmunka terhelés nézet Commander-től.

Időkövetés

Naptár és online foglalás

Egy csapatnaptár ismétlődő eseményekkel és résztvevőkkel, emlékeztetők az időpontokról, és foglalási oldalak, amelyeket az ügyfelek használnak az időpont kiválasztásához.

Naptári és e-mail emlékeztetők minden csomagban; szöveges emlékeztetők a Voyager csomagból. Online foglalás, elérhetőségi szabályok és körkörös ütemezés a Specialist csomagból.

Online foglalás

E-mail beérkezett üzenetek

E-mail az ügyfélhez rendelve, sablonokkal, gyors válaszokkal és aláírásokkal, ütemezett üzenetekkel, és üzenetekből létrehozott feladatokkal.

Minden csomag. Megosztott beérkezett üzenetek, beszélgetés hozzárendelés és privát csapatkommentek Voyager-tól.

Beérkezett üzenetek és kommunikáció

Szöveges üzenetek, hívások és hangposta

Kétirányú SMS és MMS, csoportos SMS küldés, nem fogadott hívás SMS válasz, hívás az ügyfélrekordról, és hangposta, mind az ügyfélrekordon.

Voyager-tól. IVR menük, hívásfogadók, hívásrögzítés, AI hangposta átírás és AI hívásösszefoglalók Specialist-től.

Workspace Voice

Ajánlatok és szerződések

Ajánlatok a katalógusodból építve, opcionális kiegészítő elemekkel, nyomon követéssel, elfogadáskor előleggel és online aláírt szerződésekkel.

Minden csomag. Borítóképek, oldal hátterek és ajánlat verziótörténet Specialist-tól.

Ajánlatok és árajánlatok

Számlák és fizetések

Számlák, ismétlődő számlák, órabankkal rendelkező időszakos megbízások, fizetési linkek, kártyás és ACH fizetések saját Stripe-fiókodon keresztül, részleges fizetések és automatikus kártyafizetés.

Minden csomag. Több számlaelrendezés Voyager-tól; módosítási megbízások, fizetési tervek és visszatérítések Specialist-től. Kreditjegyzékek hamarosan.

Számlák

Költségek és könyvelés

Költségkövetés nyugta rögzítéssel, számlatükör, lejárt követelések kimutatása, projekt- és ügyfélnyereségesség, valamint teljes könyvelés pénzügyi kimutatásokkal.

Költségek és alapkönyvelés Specialist-tól. Teljes könyvelés, tartozásokkal, eredménykimutatással, mérleggel és cash flow-val, valamint időszaki zárással Commander-től.

Számvitel

Termékek és készlet

Termék- és szolgáltatáskatalógus javaslatokhoz és számlákhoz, plusz készletszintek, kiigazítások és alacsony készletriasztások.

Katalógus minden csomagban, Cadet korláttal. Készletkövetés a Specialist csomagból.

Termékek

Munkafolyamat automatizálások

53 eseményindító által indított munkafolyamatok, szűrőkkel, időzített várakozásokkal, korlátlan lépésekkel, előre elkészített sablonokkal, tesztfuttatásokkal és késedelmes fizetési emlékeztetőkkel.

Minden csomag: csak e-mail, legfeljebb 3 aktív munkafolyamattal Cadet-on, 10 szöveges lépéssel Voyager-on, 25 Specialist-on, korlátlan Commander-on és Enterprise-on. AI által generált munkafolyamatok és automatikus késedelmi díjak Commander-tól.

Munkafolyamat automatizálások

AI

AI csevegés, írás és átírás, tudáskeresés, fordítás és szálösszegzések, AI Import CSV és Excel fájlokhoz, valamint kapcsolatok a Claude, ChatGPT és más AI alkalmazásokkal.

Minden csomag, havi AI használati kerettel, amely minden magasabb csomagnál növekszik. Az AI napi összefoglaló Voyager-tól.

AI csevegés

Fájlok, márkázás és hozzáférés

Fájlkezelés verziókövetéssel, márkázott dokumentumok és PDF-ek, témák, szerepkörök és engedélyek, valamint ügyfél-specifikus hozzáférés azok számára, akik csak bizonyos ügyfeleket láthatnak.

Minden csomag. Mappa engedélyek, megosztási link lejárata, fájlhozzáférési napló és teljes szerepalapú hozzáférés-vezérlés Specialist-tól.

Fájlok

Vezérlőpultok és jelentések

Irányítópultok és jelentések, egyéni irányítópultok, figyelemjelzők, az ügyfél és a csapat tevékenységének nézete, és csapat termelékenységi jelentések.

Minden csomag.

Elemzés

Integrációk

Google Naptár, CSV importálás, AI alkalmazáscsatlakozások, valamint webhookok és az API olyan eszközökhöz, mint a Zapier, a Make és az n8n.

Minden csomag. Webhookok és az API Specialist-tól.

Minden integráció

Integrációk

Csatlakoztassa a Workspace369-et automatizálási eszközeihez.

Webhookok és az API, a Specialist és magasabb csomagokban, összekapcsolják a Workspace369-et az alábbi eszközökkel; natív alkalmazások fejlesztés alatt állnak.

Árak

Egyszerű szintek a vállalkozás különböző szakaszaiban.

Egyéni

Cadet

$29/hó

éves fizetéssel 23,25 $/hó

Csapat

Voyager

$74/hó

éves fizetéssel 59,25 $/hó

Üzlet

Specialist

$149/hó

éves fizetéssel 119,25 $/hó

Skála

Commander

$299/hó

éves fizetéssel 239,25 $/hó

Enterprise

$699/hó

éves fizetéssel 559,25 $/hó

GYIK

Funkció kérdések

Tartalmaz a Workspace369 CRM-et és számlázást?

Igen. A Workspace369 tartalmazza az ügyfél CRM-et és számlázási munkafolyamatokat, valamint ajánlatokat, árajánlatokat, fizetési terveket, fizetéseket, projekteket, kommunikációt, fájlokat, AI-t és jelentéseket a tervtől függően.

Tartalmaz a Workspace369 telefon- és SMS funkciókat?

Igen. A Workspace369 tartalmaz beérkező levelekhez kapcsolódó kommunikációs funkciókat, mint például SMS, MMS, Workspace Voice, hangposta, híváslista, útvonalbeállítás és AI-összefoglalók a csomagtól és beállítástól függően.

Támogatja a Workspace369 a növekvő csapatokat?

Igen. A Workspace369 csomagok egy felhasználótól a Cadet csomagban egészen 50 beépített felhasználóig terjednek az Enterprise csomagban, szélesebb körű AI, automatizálási, könyvelési és működési vezérlőkkel a magasabb szinteken. A csapatcsomagokhoz felhasználók adhatók hozzá.

Mely Workspace369 funkciók érhetők el minden tervben?

CRM és kérések, projektek és időkövetés, naptár, e-mail beérkezett üzenetek, ajánlatok és szerződések, számlák és fizetések, munkafolyamat automatizálások, AI, fájlok, irányítópultok és e-mail támogatás minden csomagban megtalálható, beleértve a Cadet csomagot is. A magasabb csomagok további kapacitást és a fent felsorolt funkciókat kínálják.

Melyik csomagra van szükségem SMS-hez és hívásokhoz?

Szöveges üzenetek, hívások és hangposta a Voyager csomagon kezdődik. A telefonrendszer, IVR menükkel, hívásvárólistákkal és hívásrögzítéssel, a Specialist csomagon kezdődik.

Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.

Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.

Ingyenes kezdés Kérjen demót