A számla nem magyarázza el az elkötelezettséget
A hatókör, a jóváhagyott változtatások, mérföldkövek, fájlok, idő, költségek és ügyfélhatározatok máshol találhatók, amikor a pénzügynek pontosan kell számláznia.
Professzionális szolgáltatási számlázási szoftver
Professzionális szolgáltatási számlázási szoftver a megbízással együtt.
A professzionális számlázást a hatókör, a mérföldkövek, a megbízások, az idő, a költségek, a jóváhagyások, a változtatási kérelmek és az ügyfélkommunikáció alakítja. A Workspace369 ezt a kereskedelmi előzményt a számla és az azt előállító munka mellett őrzi meg.
Árajánlathatókör és kereskedelmi feltételek
Számlaszámla, megbízási díj, terv vagy jóváírás
Jelentésbevétel, követelések, költségek és projektkontextus
Főbb tudnivalók
Professzionális szolgáltatások számlázási szoftvere a Workspace369-nél 10 területet fed le, beleértve az ügyfél CRM-et, az árajánlatokat és becsléseket, a javaslatokat.
A munkafolyamat 4 lépésben fut, a "kereskedelmi rekord meghatározása"-tól a "bevétel nyomon követése a műveleten keresztül"-ig.
A Workspace369 29 dollártól/hó/felhasználó áron indul, a Commander csomag pedig 10 felhasználót, 500 GB tárhelyet és 120 000 AI tokent tartalmaz havonta 299 dollárért/hó.
További felhasználók 15 dollárba kerülnek, és 100 GB további tárhely 15 dollárba kerül; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
A probléma
Miért válik a professzionális szolgáltatások számlázása működési problémává
A bevétel a belső átadásokra vár
A számlázás késik, miközben a teljesítés megerősíti az állapotot, a számlavezetők jóváhagyásokat rekonstruálnak, és a pénzügyek a megfelelő összeget és feltételeket keresik.
A beszedések elveszítik a kapcsolati kontextust
Egy túlzott egyenleg nehezebben oldható meg, ha az üzenetek, hívások, projekt státusz, fizetési előzmények és számlatulajdonosság eszközök között vannak felosztva.
A termék
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Az e-mailek, SMS-ek, hívások és hangposták az ügyfélrekord mellett landolnak – AI-s összefoglalókkal, így a csapat bármely tagja teljes kontextussal válaszolhat.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
Munkafolyamat
A megbeszélt hatálytól a beszedett bevételig
01
Határozza meg a kereskedelmi rekordot
Tartsa az ügyfelet, az ajánlatot, a szolgáltatási tételeket, az adókat, a fizetési feltételeket, a foglalót, a megbízási díjat, a mérföldkövet és az elfogadott hatókört együtt.
02
Teljesítés számlázási kontextussal
Kapcsolja össze a projekteket, feladatokat, naptárakat, időt, költségeket, fájlokat, jegyzeteket, kommunikációt és jóváhagyott változtatásokat az üzlettel.
03
Hozza létre a megfelelő számlázási eseményt
Használjon becsléseket, ajánlatokat, számlákat, ismétlődő számlákat, megbízásokat, fizetési terveket, fizetési linkeket, jóváírásokat és nyugtákat, ahol releváns.
04
Kövesse a bevételt a működésen keresztül
Tekintse át a fizetési státuszt, a követelések korát, a költségeket, a projekt előrehaladását, az ügyféltevékenységet, a jelentéskészítést és az utánkövetést egyetlen munkahelyről.
Termék lefedettség
Professzionális szolgáltatási számlázási lefedettség
- A Workspace369 működési számlázásra és ügyfélmunka folytonosságra épült, nem pedig speciális adóbevallásra vagy bérszámfejtésre.
- A legerősebb illeszkedés egy olyan cég számára, amely a teljesítést, a kommunikációt, a számlázást, a költségeket és a jelentéskészítést ugyanazon az ügyfélrekordhoz közel szeretné tudni.
- A fizetési feldolgozás, a fuvarozói szolgáltatások és a fejlett könyvelési követelmények külön beállítási, használati vagy megfelelőségi szempontokat tartalmazhatnak.
Ügyfél CRM
Árajánlatok és becslések
Ajánlatok
Átalánydíjak
Időkövetés
Számlázható költségek
Számlák
Fizetési linkek és tervek
Jóváírási jegyzetek
Követelések és nyereségességi jelentések
Imádott az App Store-ban
Azok értékelik, akik az ügyfélmunkájukat rajta keresztül végzik.
★★★★★
Végre nyugodtnak érződikHárom-négy mindentudó eszköz között ugráltam, és mindig egy rakás fül lett a vége. Ez az első, ami nyugodtnak érződik. Tíz perc alatt beállítottam az ügyfélprojektjeimet.
★★★★★
Fájdalommentes csapatbevezetésBevezettük a nyolcfős csapatunknál, és a bevezetés fájdalommentes volt – intuitív és kifinomult. Csak egy csillagot vontam le, mert több integrációt szeretnék, de folyamatosan szállítanak.
★★★★★
Órákat nyertem vissza minden hétenKülön eszközöket használtam jegyzetekhez, feladatokhoz, dokumentumokhoz és frissítésekhez. Az egy helyre történő konszolidálás valóban órákat takarított meg hetente. Az ügyfélszolgálat is gyors.
Kezdés
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás.GYIK
Mit kell ellenőrizniük a vásárlóknak váltás előtt
Mi az a professzionális szolgáltatások számlázási szoftvere?
A professzionális szolgáltatási számlázási szoftver árajánlatokat, megbízásokat, időt, költségeket, mérföldköveket, számlákat, fizetési feltételeket, beszedéseket és jelentéseket kezel a szakértelmet és az ügyfélkiszállítást értékesítő cégek számára.
Számlázhat-e megbízási díjakat és mérföldköveket ütemezetten?
Igen. Az ismétlődő számlák és fizetési tervek automatikusan számlázzák a megbízási díjakat, a mérföldkövek ütemezése pedig fázisonként vagy százalékosan számláz – automatizált emlékeztetőkkel minden fennálló tételre, és jelentésekkel ügyfelenként és megbízásonként.
Hogyan kezeli a késedelmes fizetéseket és az utánkövetést?
Az automatizált emlékeztetők futtatják a követési ütemtervet – egy barátságos megjegyzés a határidő után egy nappal, egy második három nap múlva, és egy határozott megjegyzés tíz nap múlva – az ügyfélportál pedig egy helyen tartalmazza a számlát, a fájlokat és a fizetési linket.
Támogatja a Workspace369 a megbízási díjak és projekt számlázását?
A Workspace369 támogatja a becsléseket, ajánlatokat, számlákat, megbízási díjakat, ismétlődő számlákat, fizetési terveket, fizetési linkeket, jóváírási jegyzeteket, időt, kiadásokat, projekteket és jelentéseket.
Helyettesítheti-e a Workspace369 a könyvelési szoftvert?
A Workspace369 centralizálhatja a működési számlázást, költségeket, könyvelési kontextust, követeléseket, készletet és jelentéseket. A fejlett adózási, bérszámfejtési, egyeztetési vagy könyvelő által vezetett követelményekkel rendelkező cégek továbbra is tarthatnak egy dedikált könyvelési rendszert.
Amikor Ön készen áll
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
