A számla nem magyarázza el az elkötelezettséget
A hatókör, a jóváhagyott változtatások, mérföldkövek, fájlok, idő, költségek és ügyfélhatározatok máshol találhatók, amikor a pénzügynek pontosan kell számláznia.
Professzionális szolgáltatási számlázási szoftver a megbízással együtt.
A Workspace369 a megbízási nyilvántartásból számlázza a professzionális szolgáltatásokat: ajánlatok, megbízási szerződések, időkövetés, számlák és online fizetések minden csomagon elérhetők havi 29 dollártól, a fizetési tervek, költségek és alapvető könyvelés pedig a Specialist csomagon ($149 havonta, tíz felhasználó) indul.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
2 perc: e-mail, mobiltelefonszám (csak USA/Kanada kód), kártya. 14 napig ingyenes.
Ajánlathatókör és kereskedelmi feltételek
Számlaszámla, megbízási díj vagy fizetési terv
Jelentésbevétel, követelések, költségek és projektkontextus
A professzionális számlázást a hatókör, mérföldkövek, megbízási díjak, idő, költségek, jóváhagyások, változtatási kérelmek és az ügyfélkommunikáció alakítja. A Workspace369 ezt a kereskedelmi előzményt a számla és az azt létrehozó munka mellett őrzi meg.
Főbb tudnivalók
A Workspace369 professzionális szolgáltatási számlázási szoftvere 8 területet fed le, beleértve az ügyfél CRM-et, ajánlatokat, megbízási díjakat.
A munkafolyamat 6 lépésben fut, a „kereskedelmi nyilvántartás meghatározása” egészen a „pénzügyi helyzet egy helyen való megtekintése” pontig.
A Workspace369 havi 29 dollártól indul 1 felhasználó számára, a Commander csomag pedig 20 felhasználót és 12× Cadet használatot tartalmaz havi 299 dollárért.
További felhasználók 10 USD/fő áron kerülnek felszámolásra; a teljes árlista nyilvános a Workspace369 árazási oldal.
Miért válik a professzionális szolgáltatások számlázása működési problémává
A bevétel a belső átadásokra vár
A számlázás késik, miközben a teljesítés megerősíti az állapotot, a számlavezetők jóváhagyásokat rekonstruálnak, és a pénzügyek a megfelelő összeget és feltételeket keresik.
A beszedések elveszítik a kapcsolati kontextust
Egy túlzott egyenleg nehezebben oldható meg, ha az üzenetek, hívások, projekt státusz, fizetési előzmények és számlatulajdonosság eszközök között vannak felosztva.
A fizetési terveket kézzel állítják össze
Amikor egy ügyfélnek részletekre vagy megbízási díjra van szüksége egy egyszeri díj mellett, a csapatok kézzel bontják a menetrendeket és párosítják a sablonokat az egy strukturált számlázási terv elküldése helyett.
Senki sem látja, ki mit tartozik
A kintlévő egyenlegek és a késedelmes követelések a számlázási eszközön kívül esnek, így a partnerek egy késedelmes számláról a bankszámlaegyenlegükből értesülnek, nem pedig egy jelentésből.
Lásd a munkahelyet, amit az ügyfeleid éreznek.
01
Minden csatorna egyetlen postaládában
Minden csomagban az e-mail az ügyfélrekord mellett jelenik meg; a Voyager csomagtól kezdve ehhez csatlakoznak a szöveges üzenetek, hívások és hangposták, az Specialist csomagtól pedig az AI hívásösszefoglalók.
02
Ügyfélmunka, projektekbe rendezve
Feladatok, fájlok és státusz minden megbízáshoz – látható a csapat számára, és az ügyfélportálon keresztül az ügyfél számára is.
03
Ajánlatoktól a kifizetett számlákig
Küldj árajánlatokat, számlázz mérföldköveket vagy megbízási díjakat, és hagyd, hogy az automatizált emlékeztetők behajtsák a még nem rendezett tételeket.
04
Egy portál, amit az ügyfelek valóban megnéznek
Az ügyfelek a portálon keresztül figyelik az előrehaladást, a fájlokat és a számlákat, ahelyett, hogy a csapatodtól kérnének frissítéseket.
A megbeszélt hatálytól a beszedett bevételig
01
Határozza meg a kereskedelmi rekordot
Tartsa az ügyfelet, az ajánlatot, a szolgáltatási tételeket, az adókat, a fizetési feltételeket, az előleget, a megbízási díjat, a mérföldkövet és az elfogadott hatókört együtt.
02
Teljesítés számlázási kontextussal
Kapcsolja össze a projekteket, feladatokat, naptárakat, időt, költségeket, fájlokat, jegyzeteket, kommunikációt és jóváhagyott változtatásokat az üzlettel.
03
Hozza létre a megfelelő számlázási eseményt
Használjon ajánlatokat, számlákat, ismétlődő számlákat, megbízási díjakat, fizetési terveket, fizetési linkeket és nyugtákat, ahol szükséges.
04
Kínáljon strukturált fizetési módokat
Mutasson be egy előleget plusz részleteket, egy havi ütemtervet, vagy egyetlen fizetési linket, kártyás és banki fizetési lehetőségekkel, amelyeket az ügyfél a számláról vagy a portálról használhat.
05
Kövesse a bevételt a működésen keresztül
Tekintse át a fizetési státuszt, a követelések korát, a költségeket, a projekt előrehaladását, az ügyféltevékenységet, a jelentéskészítést és az utánkövetést egyetlen munkahelyről.
06
Lásd a pénzügyi helyzetet egy helyen
Hozza ki a kintllevőségeket, a lejárt tartozásokat és az ügyfelenkénti összegeket az ügyfélrekord mellé, hogy a behajtási döntések naprakész számokkal kezdődjenek.
Professzionális szolgáltatási számlázási lefedettség
- A Workspace369 működési számlázásra és ügyfélmunka folytonosságra épült, nem pedig speciális adóbevallásra vagy bérszámfejtésre.
- A legerősebb illeszkedés egy olyan cég számára, amely a teljesítést, a kommunikációt, a számlázást, a költségeket és a jelentéskészítést ugyanazon az ügyfélrekordhoz közel szeretné tudni.
- A fizetési feldolgozás, a fuvarozói szolgáltatások és a fejlett könyvelési követelmények külön beállítási, használati vagy megfelelőségi szempontokat tartalmazhatnak.
Ügyfél CRM
Ajánlatok
Átalánydíjak
Időkövetés
Számlázható költségek
Számlák
Fizetési linkek és tervek
Követelések és nyereségességi jelentések
Mit mondanak a véleményezők a Workspace369-ről.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Pontosan úgy idézve, ahogy írták, a véleményező saját nyelvén. Ez a vélemények válogatása, nem mindegyik. Csapatunk véleményeit kihagytuk a válogatásból, de az általános értékelés tartalmazza azokat.
Tekintse meg a Workspace369-et saját ügyfélmunkájában.
Kezdje el az ingyenes próbaidőszakot, vagy beszéljen az értékesítési csapattal – akárhogy is, látni fogja a teljes folyamatot: beérkezett üzenetek, projektek, portál és számlázás. Ingyenes kezdés Beszéljen az értékesítéssel
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
Mit kell ellenőrizniük a vásárlóknak váltás előtt
Mi az a professzionális szolgáltatások számlázási szoftvere?
A professzionális szolgáltatási számlázás kezeli az ajánlatokat, megbízási díjakat, időt, költségeket, mérföldköveket, számlákat, fizetési feltételeket, behajtásokat és jelentéseket azon cégek számára, amelyek szakértelmet és ügyfélkiszolgálást értékesítenek.
Számlázhat-e megbízási díjakat és mérföldköveket ütemezetten?
Igen. Az ismétlődő számlák és fizetési tervek (a Specialist csomagból) automatikusan számlázzák a megbízási díjakat, a mérföldkövek pedig fázisonként vagy százalékban számláznak – automatizált emlékeztetőkkel minden kintlévő tételre és jelentéssel ügyfelenként és megbízásonként.
Hogyan kezeli a késedelmes fizetéseket és az utánkövetést?
Az automatizált emlékeztetők futtatják a követési ütemtervet – egy barátságos megjegyzés a határidő után egy nappal, egy második három nap múlva, és egy határozott megjegyzés tíz nap múlva – az ügyfélportál pedig egy helyen tartalmazza a számlát, a fájlokat és a fizetési linket.
Támogatja a Workspace369 a megbízási díjak és projekt számlázását?
A Workspace369 minden csomagban támogatja az ajánlatokat, számlákat, megbízási díjakat, ismétlődő számlákat, fizetési linkeket, időt, projekteket és jelentéseket, a fizetési tervek és költségek pedig a Specialist csomagban érhetők el.
Mennyibe kerül a Workspace369 a számlázáshoz?
A számlák és az online fizetési linkek minden csomagban benne vannak, kezdve a Cadet-től (29 USD/hó, egy felhasználó). A fizetési tervek és az alap könyvelés a Specialist csomagban (149 USD/hó, tíz felhasználó) kezdődik, a teljes könyvelés pedig a Commander csomagban (299 USD/hó, húsz felhasználó) érhető el. Az éves számlázás nagyjából 20%-ot farag le, és 14 napos próbaidőszak áll rendelkezésre.
Képesek az ügyfelek kártyával vagy banki átutalással fizetni?
Igen. Az ügyfelek a számla fizetési linkjén vagy az ügyfélportálon keresztül fizethetnek kártyával vagy ACH banki átutalással. A Workspace369 fizetések a saját Stripe-fiókodon futnak, így a kifizetések annak kifizetési ütemezését követik.
Kérek-e jelentést a fennmaradó egyenlegekről?
Igen. A követelések jelentései megmutatják a nyitott és késedelmes számlákat, az AR-érettségi kategóriákat és az ügyfelenkénti összesítéseket, és ugyanazok a számok az ügyfélrekord mellett jelennek meg, így a követés a folyó egyenleggel kezdődik a bankszámla helyett.
Helyettesítheti-e a Workspace369 a könyvelési szoftvert?
A Workspace369 centralizálhatja a működési számlázást, költségeket, könyvelési kontextust, követeléseket, készletet és jelentéseket. A fejlett adózási, bérszámfejtési, egyeztetési vagy könyvelő által vezetett követelményekkel rendelkező cégek továbbra is tarthatnak egy dedikált könyvelési rendszert.
Tekintse meg, hol illeszkedik a Workspace369 az ügyfélmunkafolyamatába.
Kezdje azokkal a modulokkal, amelyekre ma van szüksége, majd kapcsolja be az AI-t, az automatizálásokat, a könyvelést, a készletet, a kéréseket és a jelentéseket, ahogy a vállalkozás növekszik.
14 napos ingyenes próbaverzió. Kártya szükséges. A próbaidőszak után: 29 $/hótól. Automatikusan megújul minden hónapban, amíg le nem mondod. Bármikor lemondható a Beállítások → Számlázás menüpontban.
